中国机顶盒市场将全面启动，

2006年上半年，在机卡分离标准出台等利好因素的推动下，中国数字电视产业获得了新发展，用户数量进一步扩大，预计到2007年数字电视用户将达3,500万，使数字机顶盒产业规模化成为可能，数字机顶盒的市场潜力巨大。各大厂商纷纷切入数字机顶盒市场。其中，处于产业链前端的众多芯片供应厂商、方案设计公司也展开了竞争。然而，中国数字机顶盒产业的发展并不平坦，面临诸多难题，如数字节目有线广播尚无标准、各地有线电视运营商要求不统一、条件接收技术不兼容等，制约了数字机顶盒产业的发展。芯片供应厂商和方案设计公司必须在技术和市场上寻找突破点，以便在中国数字机顶盒市场全面启动后，获得更强的市场竞争力。   各大芯片厂商的竞争筹码   为了在数字机顶盒市场建立较强的竞争力，各大芯片厂商凭借独特的市场判断和技术背景，推出一系列套片解决方案。在一个完整的解决方案中，调谐器、信道解码模块和信源解码模块占据着绝对重要的地位，决定了整个解决方案的性能、成本、功耗等。而作为后端系统的信源解码模块通常各厂商的设计差别不大，而前端系统中的调谐器和信道解码模块是最能体现各大厂商竞争力的核心器件。为此，芯片厂商推出各自代表性的芯片，作为参与市场竞争的筹码。   黄益壮：“3年之后，65nm将会成为我们主要制造工艺。”   日前，能在中国市场提供高、中、低档全范围解决方案的意法半导体，推出了低成本的卫星机顶盒／译码器芯片STI5188，该公司大中华区消费与显示部门高级经理WS Kim介绍说：“STI5188是为亚洲、中东、非洲、南美和欧洲等市场量身订制的。”该款高度集成的芯片采用90nm制造工艺，整合了意法半导体的STV0288 DVB-S接收器和STM5118大众市场机顶盒译码器，集成正交相移键控(QPSK)解调器以及音频数模转换器和压控晶振(VCXO)，有助于终端制造商降低材料总体成本，大幅度简化电路板设计和组装过程，有助于制造商生产出在成本上与仿真机顶盒相抗衡的数字机顶盒。   意法推出的芯片还有STm5118、5119、5105、STm5100、STB7710等，WS Kim表示：“客户在采用意法半导体提供的最优化开发工具和软、硬件包之后，能够优化研发资源。”据他介绍，意法的产品覆盖了从零售市场的基本型解决方案到专属市场的高端HD H.264/VC1 CODECS(多媒体数字信号编解码器)，如卫星、有线和IP operators。   卓然数字电视产品总监Eric Schiff 坦言：“数字电视机顶盒芯片市场很大、很有吸引力，但是竞争也非常激烈。”卓然推出了高集成的SupraTV Processor系列芯片，提供可扩展的解决方案，用于最终数字电视和数字机顶盒市场，例如不收费和付费机顶盒、UK DVB-T+MHEG-5机顶盒、带DVB-CIM的中程机顶盒、机顶盒集成数码摄像。其中，SupraTV 150处理器系列集成了170MIP处理器、MPEG-2标准分辨率视频解码器、音频DSP、传输码流解复用器、DVB解扰器和机顶盒界面。据了解，采用该系列芯片后，将无需DVB-CIM控制器、智能卡电源控制、振荡器芯片，降低了系统成本，并支持采用单双调谐器数码视频记录的机顶盒硬件和软件要求。   对富士通来说，数字机顶盒芯片是其最重要的产品之一，推出了SmartSAT与SmartMPEG-E芯片。其中，SmartSAT是一款适应卫星机顶盒市场需求的MPEG-2解码器，包括QPSK解调和MPEG解码功能，与FAPI(富士通驱动器应用程序界面)相结合，能帮助客户缩短产品开发周期。富士通亚太区市场总监黄益壮表示：“客户的产品无论是在中国本土市场销售，还是出口到世界其它地方，都可以用我们提供的全套解决方案。”富士通通过独特的算法等关键技术来提升图像质量和降低功耗。   众多方案设计公司的角逐   除了芯片供应厂商之外，大批方案设计公司也在近两年积极涉足数字机顶盒市场。在全国范围内，代理芯片的方案设计公司数以百计，但业内人士表示，虽然针对数字机顶盒的方案众多，但真正应用面广、商业运作成功、市场前景看好的却屈指可数。这是因为大多数方案未与市场同步，无法全面满足客户需求。因此，不少方案设计公司在选择代理产品线上下工夫，依靠应用前景看好的产品先赢得市场。   侯宁：“我们的DVB-T方案具有高性能、低成本、低功耗的特点。”   作为新兴方案设计公司，深圳市和路元选择代理了NEC数字机顶盒芯片。和路元副总经理侯宁介绍说：“我们的DVB-T方案具有高性能、低成本、低功耗的特点，是国内首个完整解决方案。”据介绍，在和路元的DVB-T方案中，MPEG-2解码芯片为NEC61110，信道解码芯片为NEC61546，这两款芯片价格较低，功耗为3.5瓦，整个方案的价格为13美元左右。侯宁透露：“今年年底，NEC61110和NEC61546将集成为一颗芯片，进一步降低功耗和成本。”他表示，在深圳有很多数字机顶盒方案设计公司，竞争激烈，和路源找到了核心竞争力。   同样代理NEC数字机顶盒芯片的北京华科力扬，已与国内多家机顶盒制造商结为联盟，共同推广DVB-C产品。华科力扬董事长兼CEO方沛宇说：“针对国内机顶盒市场的特点，我们的产品在性能、成本控制、界面设计等方面有独到之处。”华科力扬的解决方案采用了主频为216MHz的NEC主芯片，外围电路简单，提高了系统可靠性和稳定性，并有效控制了整机成本，而且采用模块化软件设计，便以移植和修改方案，扩展能力强，能支持中视联、同方等多家CA。   许多方案设计公司为了获得更多的利润，在代理数字机顶盒主芯片的同时，也代理周边器件，如FLASH、SDRAM、EEPROM、TUNER等。这种主芯片与周边器件捆绑的销售模式在市场销售中获得了成功，被越来越多的设计公司仿效。然而，这种强制捆绑的销售模式限制了整机生产商的灵活运作能力，妨碍了产品多样性的发展。   而北天星国际有限公司在销售代理产品的过程中，打破了强制捆绑销售模式。北天星数字电视事业群产品经理夏治理说：“我们不强制捆绑销售周边器件，不为客户设置门槛。”一方面，北天星和技术实力弱的周边器件代理商合作，实现“方案+技术+周边器件”的绑定销售模式；另一方面，也和开发能力强的设计公司合作，为客户设计个性化、差异化的方案。目前，北天星基于C-NOVA9700系列平台，推出了各种版本的成熟方案，如FTA DVB-S/DVB-T泛欧和东南亚标准版、DVD BOX+DVB-T、TV+DVB-T、PDTV+数码回放等。   寻找未来市场的新方向   方沛宇：“在产品方面，我们有独到之处。”   虽然近年来，中国数字机顶盒市场发展较快，但由于受政策限制、地域壁垒、标准缺失、外资和民营资本难以参与等因素影响，前端方案提供商和终端生产商在产业发展中彷徨甚至迷茫，影响了产业发展。致使在国内市场中，参与市场竞争的产品均为DVB-C的产品，虽然不少企业推出了DVB-S和DVB-T产品，但尚以外销为主。但不少厂商相信，由于2008年北京奥运会的举办，中国政府将大力支持数字电视广播产业，为中国数字机顶盒市场创造广阔的空间。未来，各大厂商将加大市场投入力度，克服利润下降的困局，采用新技术、新工艺寻找争夺市场的新方向。   为了应对成本压力，富士通数字机顶盒芯片已全部采用90nm工艺制造。黄益壮介绍说：“随着对低功耗、系统级集成的要求越来越高，3年之后65nm将成为主要制造工艺。”针对DVB标准，富士通除了面向DVB-S/C/T的产品之外，还将推出基于DVB-S2和DVB-H的产品。黄益壮预测，下一代机顶盒需要更多的调谐器，以满足快速的信号探测、调谐和转换的需求。   卓然的Eric Schiff认为：“除了继续降低系统成本之外，机顶盒方案将有更先进的技术集成趋势。”例如，硬驱和软件的集成能够进行单双调谐器数码视频记录，卓然已经为客户投资制作数码视频记录软件。Eric Schiff解释说，客户在采用该软件后，能够制造高容量输入、带有数码视频记录功能的高价值机顶盒，以获得可观的利润。在接下来的几年里，意法半导体看好IP机顶盒和DVR机顶盒市场，WS Kim预测：“带有双调谐器的DVR机顶盒将最先成为市场热点。”意法半导体将利用STm5100芯片为DVR市场提供解决方案。   在芯片供应厂商为未来产品发展制定方向时，方案设计公司也有自己的计划。和路元的侯宁认为：“DVB-C将向交互式、IDR-TV方向发展，由标清发展到高清。”虽然目前缺少高清信号源，无法销售高清方案，但他确信市场迟早会起来，尤其是2008年奥运会提供了发展机遇。华科力扬的方沛宇也认为双向交互式机顶盒、DVR是未来发展方向。同样，为了获得更多的市场份额，北天星除了在高性价比的低端产品中拓展MP3和USB功能，还将推出集成CAS和多数据服务的DVB-C、支持H.264具备交互功能的IPTV、和具备DVR功能支持多种卡类插座能解多种图片格式的媒体终端。