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《股市潜规则》精华 东亮星辰 这几天有幸拜读Michael Parness所著《股市潜规则》中文版，写的非常棒，作者做到了对读者负责，其中有些东西不仅在股市中有用，在股市以外的生活中也非常有用。现摘些精华下来请朋友们仔细体会。 （A）选择股票： 你一定要有充分的理由。决不要做没有道理的交易！ 任何时候都不要用“或许”作为你的战略口号，稍不确定都不要急着建仓！ 大多数有关股票的小道消息都是不能指望的。 趋势是你真正的朋友。 赚好赚的钱，思考一下每笔交易的风险——收益比！ 不要伸手去接落下来的水果刀。 （B）进行交易 为交易作计划，按计划作交易。 不要买进高开缺口。 不要一路追逐股票，要等着股票来找你。跑在最后的人难道还指望前面有油水不成！ 买进传言，卖出消息。 永远设立止损价位。 虔诚地锁定利润。只要利润拿到手，还有谁会破产？ 贪婪=死亡。猪总是因为贪婪而任人宰割。 要击一垒打，不要击本垒打——通常情况下你总会有机会击本垒打的。 要学会承受小额损失。 不要和股票结婚。 不要在恐慌中买卖股票。 （C）为成功而炒股 为成功而炒股！ 思想开明，虚怀若谷。 你不用着每一笔交易都非赢不可！ 没有谁每天都赚钱。 炒股是马拉松，不是百米冲刺。 保持身手灵活，不要和股市较劲儿！不要逆趋势而行！ 今天状态不佳，出去散散步好了。 控制你的博傻心理。 进行有效的资金管理。 无论炒股还是生活，你对自己的行为负责。世上没有受害者，只有志愿者！ 你不需要每天都炒股。 让炒股充满乐趣。 乐善好施。 不要让炒股成为生活的全部。 另外书中还有一些观点，个人认为也是不错的： 永远不要想着赔钱，而是要学会控制和降低风险。 成功的股票交易人各有各的风格，但是有一种风格你在他们所有人的身上都看不到：那就是赌博心理。 学会想“他人”之所想。 股票和股市的行情不是随机的————股市是由人组成的，股市里所发生的一切都是人的行为的结果，人是遵循习惯的动物，在一定的程度上，他们也相当理性——一旦发现了起作用的规律，他们会一直不断地重复使用它，直到它不再起作用为止，然后再去寻找其他可以遵循的规律。 你的目标不是完美而是学会自控。 股票不是人，根本不值得我们去爱。在大多数情况下我不相信世上有无条件的爱，我必须得到爱的补偿。如果我持仓的股票一个劲不停地下跌，我的爱就没有任何回报，不是么？对不起，我可不吃那一套！尽管叫我花花公子好了，我只爱那些我在买进后价格上涨的股票。一旦让我看出它有任何跌入套牢谷的迹象，我就毫不犹豫地跟它分手去找另一家股票了。 如果你几天内无法交易（比如说要去度假），好好考虑一下你应该设立止损价位呢，还是应该全盘退出仓位。除非你所进行的是一个很不错的长期趋势交易，并且股市目前的行情非常明朗，你最好还是退出所有的仓位，等你回来再全身心地投入新的交易。 如果你认为该交易一定能为你赚钱，而股市行情又大为有利，就可以给股票一个更为宽松的下跌余地，把止损价位定得低一些。如果你认为它成功的可能性不到，或者该股票有很大的套牢风险，则应该设立一个很紧的止损价位（或者这样的交易干脆就不要做了）。 损失决不应该超过交易资本的2%。（它就是你所交的保险费。） 你最终的目标是尽可能让思维变得灵活，以便在各种新情况发生时能够以自己的风格随机应变。只有这样，你才能成为一个思路敏捷、身手灵活的交易人，跟风云突变的股市讨价还价。 在股票市场上，你可得注意着点儿那些所谓的常识！当牛市占上风时，常识就是你最大的敌人。理性的估价和逻辑不是繁荣的股市里的成功之道，它们只会把你引向灾难。（在中国股市由于没有做空机制，有的时候股票价格表现的更加不理性——斑竹注）人人喜爱的股票，尽管你觉得它的价格高于价值，连续上涨一年不是没有可能的，在价格回落之前增加4倍有时简直是小菜一碟。你不能和股市作对，连试试都不行！股市并非有效，任何时候股市都不一定反映任何个股的真实价值。你用不着花费那个精力去考虑股票的价格应该是多少了，你必须随时乐意接受股市给你的东西，根据股市里的规则（股市的各种趋势）玩股市里的游戏。 有些在生活中有用的东西就不会帮助你在股市里创造辉煌。事实上它们还有可能害人不浅。其中之一就是忠诚。在生活中，忠诚是很可贵的品质。但是世上有一件东西不值得任何人付出忠诚，那就是股票。股票决不是你的朋友，也不值得我们的喜爱、忠诚甚至信任。股票的价格通常和公司的好坏没有关系，和在那里的工作的人更是风牛马不相及。任何对于股票的忠诚感都完全用错了地方。股票时不时地会给你重重一击，而且你永远也别指望它会体谅你的痛苦。疼的是你，或许你的家人也会跟着受牵连。 股市是由人操作的，这些人在这里完全是玩一种生钱游戏。他们可不在乎公司或投资人，更别指望他们会关心想我们这样的小股民的民生大计。他们整天脑子里想的就是怎么掠走你的钱。（我们可以考虑一下政府建立股市的目的是什么，是为了保护中小投资人的利益呢，还是为了更大的集团利益？——斑竹这话有点过激了呵呵）所有在股市炒股的人无一不是为了钱，而赚钱的真正含义，常常是从别人的口袋里把钱拿走。 在股市快到定点时将仓位中的股票转换成现金。当股市开始转向时，现金就是股市之王！要像避瘟疫一样远离无法预测、不可交易的波动，这样可以使你的帐户免受可能发生的灭顶之灾。这样做会让你成为笑到最后的人，等到股市一平静下来，你就可以用自己在风暴来临之前卷回来的那些现金重新交易了，而其他人那会儿还在可怜兮兮地舔伤口呢。 冒险行为常常也是一种逃避现实，也可能人们靠这种方式来弥补自己生活中想做而没做的事情。如果你好像怀有抵制心理似的拒绝使用正确的理财方法，或者常常忘记制定计划或者设立止损价位，那就最好还是仔细想想自己有没有心理动机。最好现在就把这一点分析清楚，以便尽快采取措施，在股市里天天向上，不要因为压根儿不知道自己在做什么而在钱上跟自己过不去。 炒股不能代替生活中那些真正有意义的事情，你更不能因为炒股而忽视了挚爱的人！要知道炒股只是达到更远大的人生目标的手段——炒股本身不是目的，我们的人生还应该更为丰富和充实。 不要放弃，永远追求自己的理想！ 附：Michael Parness的传奇经历： 1998年，Michael Parness听从一位股票经纪人的建议，将自己的15万美元积蓄全部用于股票投资，但是当年10月的金融危机使他80%的财产化为乌有。Parness仔细回顾了所发生的一切，最终决定东山再起。1999年一月，他上网开立了一个经纪人帐户，仅仅15个月时间，就用3.3万美元的本金赚了700万。此后Parness开设了一个在线交易网站Trendfund.com（趋势基金在线），帮助成千上万的交易人成为和他一样纵横于各类股市的高手。他的故事还被好莱坞的一位大制片人选为电影素材。 |
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