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花旗集团(Citigroup Inc.)周二将对日本经纪公司Nikko Cordial Corp.的收购出价提高近26%，从而使总收购价达到142亿美元。此举显示出花旗欲在全球第二经济大国进一步扩张的强烈愿望。
花旗称，将为每股Nikko Cordial股票支付1,700日圆（合14.45美元）。上周，花旗曾表示要以每股1,350日圆价格收购Nikko Cordial大约95%的股份。Nikko Cordial是日本第三大券商，目前花旗持有其约5%股份。 花旗上调出价得到了Nikko Cordial董事会的支持，在此之前，东京证交所(Tokyo Stock Exchange)出人意料地宣布，将保留Nikko Cordial的上市资格。去年12月，Nikko Cordial在连续两年虚报业绩的丑闻曝光后，被证交所列入观察名单。 花旗上调出价显示了它对扩张全球业务的重视。首席执行长查尔斯•普林斯(Charles Prince)曾表示，希望将花旗海外收入占集团总收入的比重从目前的44%提高到60%。如成功收购Nikko Cordial，花旗将成为日本市场第三大投行，从而使其能与日本本土两家大型投行野村控股(Nomura Holdings)和大和证券(Daiwa Securities Group)分庭抗礼。 花旗上调出价后，四家合计持有Nikko Cordial 27%股份的对冲基金或许能多少平息一些不满。他们曾抱怨花旗原来的出价低估了Nikko Cordial的价值。其中的Harris Associates LP和Southeastern Asset Management表示，Nikko Cordial每股至少值2,000日圆。 花旗的新出价较Nikko Cordial昨天1,490日圆的收盘价有14%的溢价。这一溢价在日本已相当不错，但远低于美国市场通常30%的溢价水平。不过，本来可能有的高额溢价已随着Nikko Cordial股价的上涨而被消蚀大半。当Nikko Cordial刚传出财务造假的丑闻时，其股价只有1,000日圆，后来在有传言称花旗将出价收购该公司后，其股价一路上扬。 花旗尚未表示最新出价何时正式发出收购要约，不过知情人士说，可能会在本周末前开始。据数据供应商Dealogic Ltd.的统计，如果交易完成，它将是最大一笔外资收购日本公司的案例。 去年12月18日，日本证券交易监视委员会(Securities and Exchange Surveillance Commission)在发现Nikko Cordial虚报1.56亿美元利润后提出，对Nikko Cordial处以430万美元的罚款，这个数字是日本公司史上的最大一笔罚款。东京证交所随即将该公司股票列入可能被除名的观察名单。 随后，Nikko Cordial的一个内部调查委员会发现，以前的公司管理层曾多次违反会计方面的法规。这一结果让市场普遍预计Nikko Cordial可能会被证交所除名。 周一，东京证交所决定，不会让Nikko Cordial退市。证交所表示，没有迹象表明，该公司的不当行为是有组织地进行的。 |
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