500富人榜淘金——另类的投资策略 《新财富》2007年5月期最新评出中国500富人榜。从中我们发现众多富豪都是凭借资本市场而使得财富暴增,并大多都拥有过人的财技。在中国股市大牛的背景下,再一次印证了马太效应的原理,可以说富人榜也是当前社会经济和证券市场的缩影和写照。比如牛市中表现出色的金融和地产行业,成为富人扎堆的地方。今年排名首富的杨惠妍,年仅25岁,就是靠着碧桂园的上市井喷了个人的财富,类似的境遇还有中国平安的一群个人股东。
忙里偷闲中,忽然意识到富人掌控或是关联的上市公司是值得认真研究的,可作为一种另类的投资思路,理由如下: 一、富人大多是民营企业主,且散布各行各业,所控公司为民营经济主体代表。 二、股改的制度性历史机遇,成就了上市公司非流通股东财富的裂变式增长。大小非的解禁和上市公司控制权的争夺,使得富人在资本市场上的每一次出手都特别引人注目。 三、从资料看,大致可以按财技水平把富人分二类: 1、高超造系型:富人运用高超财技控制多个上市公司,并在之间进行资本和实业的大腾挪,达到财富的复合增长。如著名的老一辈复星系、世茂系、泛海系、银泰系、涌金系等,新生代如新湖系、传化系也十分神奇。研究各系旗下的上市公司的关联度和其发展方向是很有意思的事情,其中投资机会也比较容易把握。比如华立系各股在06年股价走势表现上基本重合,银泰系频繁出击商业股的短线机会;特别是07年市场热衷的资产注入题材,如果在充分研究泛海或者是远东集团背景的基础上,是能够把握住泛海000046和三普药业600869的机会。 此外一些横向的比较也很有意思,如苏宁集团和国美电器,都是兄弟搭档,都各自控有A股公司;苏宁系(002024、000718)强劲的市场表现无疑让人对国美系的中关村000931和ST金泰600385多了很多期待。 2、实干低调型:大多数富人属于这一类,包括许多中小板上市公司,都是辛苦创业积累资本,多数分布在制造、医药、消费等行业。闷声发大财的低调实干型比较适合长期跟踪并逢低介入,如刘汉和刘沧龙兄弟掌控的宏达股份600331;再如杉杉,一直在走多元的路线,只有中长期跟踪才发觉其高超的经营管理水平。 基于上面的思路,我们从500富人榜中进行资料的梳理,补充了一些《新财富》所无或错漏的资料,主要对其中的A股上市公司进行评价,但不作投资评级,只作关注。关注度由强至弱依次为:重点关注——长期关注——关注——观望。重点关注的公司最终形成股票池。 一、500富人榜淘金——房地产行业 排行 富豪 集团及控制、参股的上市公司 A股投资简评 2 许荣茂(304亿元) 世茂股份600823、世茂国际00649.HK、世茂房地产00813.HK 600823走势落后,关注 20 黄伟(85亿元) 新湖集团:新湖创业600840、中宝股份600208、哈高科600095 600840重大事项停牌,复牌关注;600095题材众多,基本面转好,重点关注 23 许家印(80亿元) 恒大集团:绿景地产000502 000502广州区域性地产公司,重点关注 42 黄俊钦(58亿元) 新恒基集团:ST金泰600385 黄俊钦为黄光裕之兄,600385为空壳,复牌后重点关注并积极介入 51 黄茂如(50亿元) 茂业集团:成商集团600828 茂业为大型商业百货零售集团,600828估值偏高,资产整合进程可关注。 67 张桂平(44.3亿元) 苏宁环球集团:苏宁环球000718 苏宁系通过收购ST吉纸,000718转型房地产,关注 122 韩国龙(26.1亿元) 冠城集团:冠城大通600067、光大科技0256.HK 600067主营北京地产,重点关注 199 王振华(18亿元) 江苏新城实业集团:新城B股900950 纯B股房地产上市公司,关注 251 余渐富(15亿元) 安庆南翔贸易集团:新华百货600785 600785北京物美新入主,商业及乳业并举,重点关注 401 黄少良(9.6亿元) 旭飞集团:旭飞投资000526 000526厦门本地房地产公司 451 翦英海(8.5亿元) 华普产业集团:华普智通8165.HK、武昌鱼600275 600275拟改名为华普投资或置业,具北京地产题材,重点关注 464 张兴标(8.4亿元) 兴盛集团:上海新梅600732 600732上海本地房地产股 478 徐诚惠(8亿元) 山东园城实业集团:园城股份600766 600766为原ST烟发重组,现主营房地产,关注 二、500富人榜淘金——综合类 排行 富豪身家 集团及控制参股上市公司 A股投资简评 11 荣智健(108亿元) 中信泰富000267.HK、大冶特钢000708、中信1616/1883.HK、 000708为区域性特钢龙头,兼具航天军工概念,估值偏高,观望 15 郭广昌(103亿元) 复星医药600196、豫园商城600655、南钢股份600282、联华超市0980.HK、上海复地2337.HK、海翔药业002099 600655基本面较佳,估值偏高,关注;600196再医药分销和股权投资方面为市场忽视,重点关注 16 王恒(95亿元) 金鹰国际:南京新百600682、南京商贸3308.HK 600682尚未股改,兼负面消息,重点关注 17 鲁冠球(93亿元) 万向集团:万向钱潮000559、华冠科技600371、航民股份600987、承德露露000848、中色股份000758、兰宝信息000631、兔宝宝002043 万向系摊子铺张广阔,涉足行业广,值得注意是其在金融领域方面的拓展,重点关注000758 19 卢志强(86亿元) 泛海建设000046、民生银行600016 泛海系地产资产整合加速,未来金融资产(海通证券等)也可能进一步整合,重点关注000046 35 刘永好(63.1亿元) 新希望000876、民生银行600016 000876收购千喜鹤食品公司,具备正宗奥运题材,重点关注;600016基本面良好,重点关注 38 刘汉、刘沧龙兄弟(60亿元) 汉龙集团:金路集团000510、宏达股份600331 000510采用电石法工艺生产PVC;600331铅锌、磷矿资源丰富,近期大股东减持明显,长期关注 48 史玉柱(53亿) 巨人投资:四通控股0409.HK 史创造的脑白金神话,尽管已经脱身A股上市公司,转战网络游戏征途,但0416健特生物、0409ST泰格仍可重点关注 51 徐明(50亿元) 实德集团:大元股份600146;关联金德发展000639 实德涉足化学建材、石化、金融、文体四大产业,发起生命寿险、参股大连商行、太保、景顺长城基金等,唯一控股的600146及金德发展000639后续题材值得重点关注 64 张涌(45亿元) 林风集团:ST东碳600691 600691进入股改和暂停上市特别停牌,具备军工概念,复牌后走势可以关注 102 刘志强、翟美卿(30.7亿元) 香江集团:香江控股600162 600162已变身为主营家具商贸、物流地产的品牌企业,兼具金融题材,重点关注 113 郑跃文(27.7亿元) 科瑞集团:平高电气600312、安德利果汁8259.HK 600312与东芝合作,基本面较佳;且平高、思源、科瑞对平高电气存在股权之战,关注 115 郑永刚(27.3亿元) 杉杉集团:杉杉股份600884、中科英华600110 600884主营服装兼营太阳能、锂电池,参股宁波商行,重点关注。600110新材料、石油、铜箔三业并举,参股久游网,重点关注。 118 孙广信(27.1亿元) 广汇股份600256 600256主营天然气LNG,兼营家居物流,参股金融,重点关注 133 楼忠福(23.6亿元) 广厦控股:ST广厦600052 600052虽然连续亏损,但已转型房地产,且拥有浙江影视频道的经营权,参股通和投资和浙商银行,重点关注 162 沈国军(21亿元) 中国银泰:银泰股份600683、金果实业000722、科学城000975。关联鄂武商504、百大集团600685、武汉中商000785 银泰系是近年颇知名的资本力量,建议对其关联上市公司长期跟踪,特别是其在商业领域的二级市场收购行为。 168 史跃武家族(20.6亿元) 振兴集团:ST生化000403 000403拟置入振兴电业资产,由于股权转让工作进入停滞,复牌后关注 169 王廷江(20.3亿元) 华盛江泉集团:江泉实业600212 600212原主营建材转向热电,观望 172 朱宝良(20.2亿元) 红楼旅游集团:兰州民百600738 600738置入富春江旅游资源,关注 187 荣海(19.7亿元) 海星科技600185 600185主营计算机信息,介入高速公路行业(大广线),关注 198 叶华能(18.2亿元) 宝丽华集团:宝新能源000690 000690主营转向新能源电力(煤矸石发电、风电),关注 211 金良顺(17.6亿元) 精功集团:精工科技002006、长江精工600496、轻纺城600790 600496主营钢构,具大订单&奥运概念,关注;600790为国内黄酒第二,重点关注 231 王均金、王均豪兄弟(16亿元) 均瑶集团:大厦股份600327 600327主营百货零售,参股江苏银行& 国联信托,均瑶集团已取得奥运福娃的生产商资格,重点关注 251 昝圣达(15亿元) 综艺集团:综艺股份600770、南大苏富特8045.HK 600770为老科技股龙头,其龙芯题材值得长期关注 267 潘琦(14.6亿元) 银河集团:银河科技000806、长征电器600112 000806具备航天军工题材、600112具备风电题材,关注 285 胡钢(13亿元) 新大陆科技集团:新大陆000997、永安林业000663 000997具备电子回执、税控机题材,重点关注;000663具备大量林权,关注 301 何承命(12.8亿元) 维科控股集团:维科精华600152 600152主营纺织,具太阳能题材,关注 301 张宏伟(12.8亿元) 东方集团:东方集团600811、东润拓展0467.HK、锦州港600190、900952 600811参股金融、整体上市,投资价值明显,重点关注。600190关注 305 张国平(12.6亿元) 申达集团:中达股份600074 600074主营软塑包装,关注 317 夏朝嘉(12亿元) 禾嘉实业集团:ST禾嘉600093 600093主营转向汽车配件行业,重点关注 344 汪力成(1.4亿元) 华立产业集团:华立药业000607、华立科技600097、昆明制药600422、武汉健民600976 华立已形成了药物种植基地、生产和销售的上下游产业一体化,建议长期关注000607、600422、600976 370 俞乃奋、俞乃雯(10亿元) 绿洲投资集团:ST大江600695、900919 大江经过外资进入重组,发展方向为“具领先地位的蛋白质食品提供商”,建议重点关注 416 李方(9.2亿元) 思达科技:思达高科000676 00676曾为著名庄股,主营目前为锂电池、安检产品。关注。 三、500富人榜淘金——制造业 排行 富豪身家 集团及控制参股上市公司 A股投资简评 24 曹得旺家族(79.8亿元) 福耀玻璃600660 600660为国内最具规模和技术水平最高的汽车玻璃制造商,重点关注 30 梁稳根(70.1亿元) 三一集团:三一重工600031 600031为混凝土机械国内第一品牌,关注 85 袁志敏、熊海涛夫妇(37.2亿元) 金发科技600143 600143为改性塑料龙头企业,关注 131 李洪信(24.1亿元) 太阳纸业002078 002078为白卡纸生产龙头企业,重点关注 154 高云峰(21.8亿元) 大族激光002008 002008为国内激光行业龙头,关注 192 徐文荣家族(19亿元) 横店集团:普洛康裕000739、太原刚玉000795、横店东磁002056 横店集团旗下有磁性材料、医药化工、影视旅游等主导产业,建议重点关注002056 192 高元坤(19亿元) 力诺集团:力诺太阳600885 600885具太阳能题材,关注 199 何享健家族(18亿元) 美的集团:美的电器000527、华凌集团0382.HK 000527为白色家电龙头,长期关注 212 周晓峰(17.5亿元) 宁波华翔002048 002048主营汽车配件,重点关注 261 陈荣(14.8亿元) 中路集团:上海永久600818、永久B股900915 600818为老上海本地股,主营康体用品制造,新收购中国最大的缆索制造商浦江缆索公司,重点关注 261 苏增福家族(14.8亿元) 苏泊尔002032 002032被法国SEB收购,关注 285 左宗申(13亿元) 宗申动力001696 001696致力于多元动力产业发展,长期关注 285 赵永亮(13亿元) 东达蒙古王集团:鄂尔多斯A600295、B900936 600295全球最大羊绒生产企业,煤电高载能循环经济项目进展,关注 285 李勤夫(13亿元) 茉织华集团:九龙山A600555、B900955 600555主营由服装转向旅游地产,关注 285 曹明芳(13亿元) 模塑集团:模塑科技000700 000700国内汽车保险杠的最大产商,兼参股金融题材,重点关注 303 吴振华(12.7亿元) 德华集团:兔宝宝002043 002043国内贴面装饰板龙头企业,关注 312 梁广义家族(12.2亿元) 天健集团:美达股份000782 000782为锦纶生产龙头企业,兼参股银行,关注 317 沈雯(12亿元) 紫江集团:紫江企业600210、威尔泰002058 002058主营为传感器和水处理系统集成,关注 317 罗韶宇(12亿元) 东银集团:迪马股份600565、江淮动力000816 600565主营防弹车,拟注入地产业务,关注 337 何清华(11.8亿元) 山河智能机械:山河智能002097 002097估值偏高,观望 340 徐鑫军(11.7亿元) 上风产业集团:ST上风000967 000967第一大股东已经变更为美的系的盈峰集团,重点关注 345 王伟耀(11亿元) 沃得机电集团:大亚科技000910 000910主营“圣象”牌强化木地板,重点关注 366 徐锦鑫、杜汶燕夫妇(10.3亿元) 置信电气600517 600517为节能环保龙头,生产的非晶合金变压器前景看好,重点关注 407 柴国生(9.5亿元) 雪莱特002076 002076主营汽车照明产品,重点关注 414 姚新义家族(9.4亿元) 盾安集团:盾安环境002011 002011主营中央空调设备,关注 446 杨启昭家族(8.6亿元) 榕泰实业:广东榕泰600589 600589主营ML氨基复合材料(仿瓷),重点关注 464 陈爱莲家族(8.4亿元) 万丰奥威002085 002085亚洲第一、全球第二的铝合金车轮生产基地,重点关注 467 景柱(8.3亿元) 海马汽车000572 000572主营产品为中档自主研发轿车,重点关注 478 缪双大家族(8亿元) 双良集团:双良股份600481、舒卡股份000584 600481主营中央空调及苯乙烯,重点关注;000584受益氨纶价格上涨,关注 478 顾志强(8亿元) 江南化纤集团:江南高纤600527 600527复合短纤龙头企业,受益纸尿裤消费重点关注 四、500富人榜淘金——金融、投资、通讯、软件产业 排行 富豪身家 集团及控制参股上市公司 A股投资简评 26 林立(76亿元) 平安保险2318.HK、中国平安601318 601318第一家混业经营上市集团公司,重点关注 307 崔根良(12.5亿元) 亨通光电600487 600487国内光纤光缆龙头企业,新投向光纤预制棒项目,重点关注 451 蒋锡培家族(8.5亿元) 远东集团:三普药业600869 600869主营藏药,07年远东拟定向增发置入远东电缆资产,因股价暴涨被立案调查,关注事态进程 478 顾云奎家族(8亿元) 永鼎光缆600105 600105以线缆、高速路、网络等多元并举,关注 104 王文京(30.4亿元) 用友软件600588 600588为软件龙头企业,估值偏高,关注 227 薛向东家族(16.5亿元) 东华科创002065 002065主营软件,关注 317 陈纯(12亿元) 浙大网新科技:浙大网新600797 600797引入美国道富,微软合作,重点关注 五、500富人榜淘金——矿业、金属和木材建筑和交通 排行 富豪身家 集团及控制参股上市公司 A股投资简评 31 陈宁宁、吕慧(70亿元) 嘉鑫集团:中国东方集团0581.HK、稀土高科60011 600111全球最大的稀土分离厂商,重点关注 56 李非列家族(47.4亿元) 飞尚集团:东百集团600693、鑫科材料600255、芜湖港600575、中国天然资源公司CHNR,NASDAQ、新大洲000571 飞尚系控制上市公司和涉足产业较广。建议重点关注600575受益中部崛起、000571主营变更为煤碳产业 71 姚巨货家族(41亿元) 美锦能源集团:天宇电气000723 000723拟转型为焦碳为主的公司,重点关注 270 刘绍喜(14.4亿元) 宜华集团:宜华木业600978、ST光电000150 000150拟注入地产类资产,关注 282 王学利(13.2亿元) 德利得集团:北海港000582 德利得为天津民企、广西拟将北部湾3港防城港、北海、钦州整合,000582股改复牌后重点关注 394 李建华(9.9亿元) 华泰股份600308 600308造纸业龙头,重点关注 416 周福仁(9.2亿元) 西洋集团:宁夏恒力600165 600165二股东西洋耐火材料为国内最大镁材生产基地,重点关注 423 乔秋生(9亿元) 黄河实业集团:黄河旋风600172 600172为国内最大人造金刚石生产基地,重点关注 264 赖振元家族(14.7亿元) 龙元建设600491 600491在06年承接定单近百亿,重点关注 312 朱兴良(12.2亿元) 金螳螂集团:金螳螂002081 002081建筑装饰业龙头,奥运题材,关注 423 王春鸣(9亿元) 国栋建设600321 600321西部最大纤维板生产基地,关注 423 郭明明(9亿元) 东南网架002135 002135正建设金属薄板重点项目,关注 478 严介和(8亿元) 太平洋建设:ST纵横000805 000805受累太平洋建设,已暂停退市,关注 六、500富人榜淘金——农业、饮料、食品、休闲 排行 富豪身家 集团及控制参股上市公司 A股投资简评 12 祝义才(106亿元) 雨润食品集团:东成控股735.HK、南京中商600280、雨润食品1068.HK、 600280江苏商业龙头,重点关注 七、500富人榜淘金——零售、服务、服装和化妆品 排行 富豪身家 集团及控制参股上市公司 A股投资简评 13 黄光裕(104.5亿元) 鹏润集团:国美电器0493.HK、中关村000931 000931历史大牛股,背靠国美,逢低重点关注 96 袁亚非(32.4亿元) 三胞集团:宏图高科600122 600122为IT连锁卖场,长期关注 61 王玉锁家族(46亿元) 新奥集团:新奥燃气2688.HK、安瑞科控股3899.HK、威远生化600803、关联桂林旅游000978 600803亚洲最大的阿维菌素、伊维菌素原料药生产基地,重点关注 199 孙德良(18亿元) 网盛科技002095 002095首只纯网络股,关注 206 邓伟(17.9亿元) 亿阳集团:亿阳信通600289 600289主营网管系列产品,重点关注 423 魏超家族(9亿元) 新长江集团:渤海物流000889 000889题材股,重点关注 299 郑有全、郑桂花(12.9亿元) 瑞贝卡600439 600439国内最大、世界水平的发制品公司,重点关注 305 周耀庭家族(12.6亿元) 红豆股份600400 600400基本面一般,观望 342 翁荣金(11.6亿元) 浪莎针织:ST长控600137 600137为浪莎借壳上市,演绎垃圾变黄金的疯狂,观望 370 周连期家族(10亿元) 七匹狼002029 002029估值偏高,观望 394 陆克平(9.9亿元) 阳光集团:江苏阳光600220 600220暴炒新能源题材,观望 八、500富人榜淘金——医药 排行 富豪身家 集团及控制参股上市公司 A股投资简评 134 孙飘扬(23.5亿元) 恒瑞医药600276 600276为抗肿瘤药物生产企业,长期关注 147 朱保国(22亿元) 健康元药业集团:健康元600380、丽珠集团A000513、B200513 600380保健品龙头企业、市场销售能力颇强、参股金融,重点关注 209 吴一坚(17.8亿元) 金花企业集团:金花股份600080、中国金展0162.HK 600080主营生物医药、兼投资公路,关注 231 阎希军、吴西峰夫妇(16亿元) 天士力600535 600535主打产品丹参滴丸,前景看好,重点关注 264 张芝庭(14.7亿元) 贵州神奇集团:永生数据600613、永生B股900904 600613袖珍小盘股,拟注资,关注 299 朱文臣(12.9亿元) 辅仁药业集团:上海辅仁600781 600781由原民丰重组,辅仁是盈利稳定的中药企业,且集团有宋河酒业资产,重点关注 307 胡季强(12.5亿元) 康恩贝600572 600572建设植物药产业基地,立足中长期发展,重点关注 335 张思民(11.9亿元) 海王集团:海王生物000078、海王英特龙8329.HK、亚洲资源0899.HK 000078主营生物疫苗,长期关注 370 魏东(10亿元) 九芝堂集团:九芝堂000989、成都建投600109、千金药业600479、 涌金系为资本市场活跃力量,有转向实业趋向,关注 401 陈保华(9.6亿元) 华海药业600521 600521抗爱滋病题材,重点关注 423 安康家族(9亿元) 华兰生物002007 002007血液制品企业,长期关注 471 马兴田(8.2亿元) 康美药业600518 600518主营中药饮片,参股广发基金,关注 九、500富人榜淘金——化工、石油和天然气 排行 富豪身家 集团及控制参股上市公司 A股投资简评 138 徐冠巨家族(23亿元) 传化集团:传化股份002010、新安股份600596、正虹科技000702、ST宝硕600155、 传化系中基本面较好的600596,合资办有机硅项目,前景看好,重点关注 241 李兴(15.9亿元) 澄星股份600078 600078精细磷化工龙头企业,关注 361 阮水龙(10.5亿元) 龙盛集团:浙江龙盛600352 600352染料企业,观望 500富人榜淘金的股票池 行业 建议重点关注的股票 房地产 新湖创业600840、绿景地产000502、ST金泰600385、冠城大通600067、新华百货600785、武昌鱼600275、泛海建设000046、ST泰格0409 、ST广厦600052 综合类 新希望000876、杉杉股份600884、中科英华600110、中关村000931 金融 民生银行600016、东方集团600811、中国平安601318 制造 大元股份600146、上海永久600818、永久B股900915、模塑科技000700、 ST上风000967、置信电气600517、雪莱特002076、万丰奥威002085、海马汽车000572、双良股份600481、福耀玻璃600660、瑞贝卡600439 食品 轻纺城600790 、ST大江600695、大江B900919 零售 南京新百600682、香江控股600162、大厦股份600327、南京中商600280 医药 复星医药600196、哈高科600095、健特生物0416、威远生化600803、健康元600380、天士力600535、上海辅仁600781、康恩贝600572、华海药业600521 有色 中色股份000758、稀土高科600111、宁夏恒力600165、黄河旋风600172 能源 广汇股份600256、新大洲000571、天宇电气000723 科技 新大陆000997、横店东磁002056、浙大网新600797、亨通光电600487、亿阳信通600289 造纸 太阳纸业002078、华泰股份600308 化工 广东榕泰600589、江南高纤600527、新安股份600596 交运 芜湖港600575、北海港000582、渤海物流000889 建材 龙元建设600491、金螳螂002081、金德发展000639、大亚科技000910、 |
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