中国焦化产品价格走势及２００７展望

　
　　从2007年国际、国内经济发展态势分析，钢材及焦炭市场需求依然较旺，供需关系不会出现严重失衡。国家加大对焦炭行业实施宏观调控力度，其产能扩张的势头将明显减缓。焦炭产量增幅回落，市场供大于求的矛盾有所缓解。煤炭等能源、动力价格上调，致使焦炭成本上升支撑焦炭价格不会出现大幅下滑。国家控制焦炭出口，立足以内销为主，将加大国内焦炭市场的供给压力，价格大幅上涨的机率将很小。
　　
　　国家发改委产业政策司
　　
　　一、2006年全年焦化产品价格及指数变化情况分析
　　1．2006年各时间段焦炭、煤焦油、粗苯价格及指数变化情况
　　据中国炼焦行业协会和冶金价格信息中心监测焦化生产企业出厂价格加权平均数据显示：一季度焦炭价格以小幅波动、振荡调整为主，价位处于较低水平；而煤焦油、粗苯价格则稳中攀升，走势强劲。二季度焦炭价格在炼焦成本上涨、山西部分企业联合提高出厂价格及焦炭消费平稳增长的拉动下，初步摆脱了一季度的低迷态势，呈现出小幅攀升走势；二季度煤焦油、粗苯市场承接一季度强势，继续表现出资源较紧、库存下降、价格稳中攀升的良好走势。三季度焦炭市场在钢铁冶金、化工、有色金属、机械等行业生产持续快速发展的拉动下呈现出需求较旺，价格继续稳中回升态势；粗苯市场继续呈强势，价格由逐月攀升转向高位平稳；而煤焦油价格由于前期上涨过快，涨幅过大，用户难以承受，价格升至8月份最高值后，市场开始由升转降，且降幅较大。四季度焦炭市场总体保持平稳运行格局，但由于钢厂进行“冬储”，加大焦炭采购力度，以及运输紧张的影响，造成部分区域市场焦炭供应偏紧、价格攀升局面；煤焦油市场随着国际油价的下跌和国家加征出口关税政策后出口势头减弱，价格出现短期深幅下挫走势，12月中旬探底后，出现止跌回升态势；粗苯市场在纯笨价格大幅度上涨的拉动下，价格保持三季度的强劲态势，并在高位上继续平稳上升。
　　2006年12月份:焦炭＞40毫米平均价格为1142元/吨，（最高价1210元/吨，最低价930元/吨）价格指数为224.95点；焦炭≥25～40毫米平均价格为986元/吨，（最高价1165元/吨，最低价750元/吨），指数为200.48点；煤焦油价格为1609元/吨，（最高价2000元/吨，最低价1150元/吨），指数为223.71点;粗苯价格为4556元/吨，（最高价5100元/吨，最低价3500元/吨），指数为395.73点。
　　2006年年底与年初比:焦炭＞40毫米，从年初的995元／吨涨到年底的1142元／吨，价格上涨147元/吨，涨幅14.77%，指数上升29.49点；焦炭≥25～40毫米，从年初的881元／吨涨到年底的986元／吨，价格上涨105元/吨，涨幅11.92%，指数上升21.35点；煤焦油从年初1890元／吨涨到8月份最高值2685元／吨后，价格直线下滑，跌至年底的1609元／吨，年底与年初相比，价格下跌281元/吨，跌幅14.87%，指数下降39.94点；粗苯价格由年初的3341元／吨涨到年底的4556元／吨，上涨1215元/吨，涨幅35.37%，指数上升105.54点。
　　2．分地区、分品种看全年价格变化情况
　　价格低位区：去年12月底，山西、陕西以及云南、贵州、四川等西南地区焦炭价格偏低，＞40毫米价格在930～980元/吨，≥25～40毫米价格在800～880元/吨，但与年初相比，价格上涨120～160元/吨，是焦炭价格涨幅最大的区域；煤焦油低位价格在1250～1400元/吨（主要分布在西南、西北和东北地区），比年初下降250～350元/吨;粗苯低位价格在3500～4200元/吨（主要分布在东北和西南地区），比年初上涨1000元/吨左右。
　　价格适中区:河北、河南及东北和山东焦炭价格适中，＞40毫米价格在1000-1080元/吨，≥25～40毫米价格在960～1000元/吨，与年初相比，上涨100～140元/吨；煤焦油中位价格在1500～1700元/吨（主要分布在山西、河北及陕西地区），比年初下降350～450元/吨;粗苯中位价格在4300～4700元/吨（主要分布在河北、山西、陕西地区），比年初上涨1200～1400元/吨。
　　价格偏高区:上海、江浙及中南地区焦炭价位偏高，＞40毫米价格在1190～1265元/吨，≥25～40毫米价格在1080～1200元/吨，与年初相比，价格上涨100～120元/吨；煤焦油高位价格在1700-2000元/吨（主要分布在华东、中南及天津地区），比年初下降450～600元/吨，比年最高点下降1000～1200元/吨；粗苯高位价格在4800～5100元/吨（也主要分布在华东、中南及天津地区），比年初上涨1400～1500元/吨。
　　3.从品种上分析2006年价格现状及其形成原因
　　目前焦炭市场仍延续去年二季度以来的良好走势，成交情况正常，生产企业销售多以平销为主，部分企业出现畅销。二季度以来乃至2007年1月份，焦炭价格一直保持小幅回升势头，企业生产正常,企业、社会及港口库存均不多，焦炭行业产销衔接良好，产销率在99%以上。 其主要原因:一是2006年我国国民经济平稳较快增长，达到10.4％，工业增加值增长12.5%，重工业增长17.9%，尤其是钢铁冶金、化工、有色金属、机械等行业的持续快速发展，拉动了焦炭市场需求的较快增长。二是我国粗钢、生铁和钢材产量增长幅度明显高于焦炭产量的增幅，致使昔日焦炭市场供大于求的格局有了明显改观。三是国家对焦炭行业加大淘汰落后力度、严把行业准入关；而部分炼焦企业延长结焦时间、主动减产、限产，国内焦炭资源供给量由快速增长转向平稳增长，市场形势好转，价格也由一季度低迷过渡到二、三、四季度的平稳回升，目前在基本合理价位上保持稳中有升的势头，生产企业经济效益也从亏损转向微利。四是国际市场需求回升，出口价格大幅上涨，而出口数量从三季度以来也明显上升，因此减轻了国内焦炭市场压力。五是钢厂进行冬储，市场成交比较活跃，前期由于钢材价格下降，钢铁企业迫于成本压力，对焦炭采购价格的压制，目前也大有改观。六是煤炭价格不断上调，焦炭成本上升推动价格回升。
　　总体焦炭价格呈小幅上涨或平稳趋势，但由于产能过大仍有制约，价格大幅上涨的可能性不大。
　　煤焦油和粗苯销售情况较好，以畅销和平销为主，价格以升为主。煤焦油价格2006年连续数月创历史新高，8月份达到顶点，平均价格为2685元／吨，指数为374.65点。资源紧张、成品油涨价和出口价格大幅攀升是煤焦油和粗苯价格上升的动力。而8月份以后煤焦油价格开始由升转降，并降幅有逐月扩大的趋势，主要是前期价格涨势过快过猛，而其延伸产品——洗油、蒽油等价格又难与之同步上升致使下游用户难以接受其过高的价格，市场出现泡沫；另外，煤焦油产能不断增加和国际油价大幅下滑,也是9月份以来价格下降的重要因素；值得关注的是12月中旬以后，煤焦油价格有强劲反弹的迹象，主要是9～12月价格跌幅过大，超过成本线，导致部分企业亏损、停产，市场供应缩减，造成市场短期供不应求，价格恢复性上升。粗苯2006年市场走势强劲，价格稳步攀升，供应偏紧，库存下降，下游纯笨价格飚升是粗笨市场看好的主要因素。
　　
　　二、2007年焦化产品市场形势分析及预测
　　（一）焦炭价格将以平稳或小幅振荡攀升为主
　　1.从2007年国际、国内经济发展态势分析，全球经济仍保持较高增长，钢材及焦炭市场需求依然较旺，供需关系不会出现严重失衡。中央经济工作会议明确提出：2007年我国将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实行稳健的财政和货币政策，国民经济仍将保持平稳增长，有关机构预测我国全年GDP增长在9%以上，固定资产投资增长20%以上，进出口贸易也将保持较高增长；2007年全球经济增长速度虽会有所放缓，但从美国、欧洲和日本等国的经济发展态势看，仍将保持一定的增长速度，特别是印度、俄罗斯和东南亚等国家钢铁产品市场需求仍很旺盛，从而对今后国内市场钢材及焦炭需求的平稳增长提供了强劲支撑。

　　2.国家加大焦炭行业宏观调控力度，其产能扩张的势头将明显减缓。国家发展改革委发布消息，在“十一五”期间，国家将针对焦炭、电石、铁合金行业生产能力严重过剩、集中度较低、工艺装备技术落后、资源浪费严重、污染等主要问题进行综合治理。继续淘汰落后工艺设备、严格行业准入管理、加强日常监管。并加强信贷、土地、环保、供电等产业政策的协调配合，优化产业组织和布局，提高产业集中度。与此同时，还要以节能降耗、污染治理、综合利用为重点，推广先进适用技术，加强技术改造，促进工艺装备升级。在用电方面，实行差别电价措施。对需要整改的企业实行高价格，增加改造压力；对要淘汰的装置和企业要停止供电。这就使一些不符合产业政策的企业或设备退出炼焦领域，焦炭行业产能扩张的势头将得到抑制，这将有利于缓解焦炭供需矛盾，促进市场健康有序发展。
　　3.焦炭产量增幅回落，市场供大于求矛盾有所缓解。2006年以来各地贯彻《焦化行业准入条件》力度加大，一批土焦、改良焦被淘汰取缔，一批小机焦炉被关停，预计全年淘汰关停小焦炉和大城市老焦炉产能达1000多万吨，致使焦炭产量增幅明显回落。2006年全年焦炭产量28054万吨，同比增长4151万吨，增幅17.38%，比上年同期增量减少了420万吨，增幅回落7.05个百分点，也明显低于全年粗钢、生铁、钢材18.48%、19.78%和24.45%的增长速度，焦炭产量的增幅小于需求增幅，供大于求矛盾有所改观。
　　4.煤炭等能源、动力价格上调，致使焦炭成本上升支撑焦炭价格不会出现大幅下滑。山西从2007年1月1日开始向煤炭生产企业征收可持续发展基金、煤矿转产发展基金、矿山环境治理恢复保证金、煤炭资源补偿费、矿业权、安全费用提取“两津一贴”，费用合计70元/吨，增加了煤炭生产成本，这必将拉动煤炭价格的上涨。近期1/3焦煤、主焦煤价格依然高位坚挺并有上涨的可能。目前华北、东北地区主焦煤价格为660～700元/吨，1/3焦煤价格为580～600元/吨；华东、中南地区主焦煤价格在830～860元/吨，1/3焦煤价格在720～750元/吨。按单位焦炭消耗焦煤行业平均水平测算，华北、东北地区企业焦炭的生产成本已达930元/吨左右，而华东、中南地区企业焦炭的生产成本就高达1130元/吨左右。再加上国家上调电力、水资源、成品油和运输价格，致使焦炭成本与价格持平或倒挂，企业基本微利。如果没有煤气、煤焦油等副产品的回收利用，则企业将出现亏损。此外，随着我国对能源、资源利用的重视及收入分配改革的推进，炼焦生产成本中偏低的工资成本、能源成本、水资源成本和环保成本等也将逐步提高，焦炭生产成本将是一个逐步上升的趋势。价格反映价值，是市场经济中的客观规律，因此，成本上升将支撑焦炭价格难以较大幅度下跌。
　　5.国际焦炭市场逐步回暖，我国焦炭出口量和出口价格双双上升，将减轻国内资源供给压力。随着三季度以来国际焦炭市场再度兴盛，其需求开始转旺，订单不断增加，中国焦炭出口行情也不断好转。据海关统计1～12月出口焦炭1450万吨，同比增长13.59 %，12月底平均出口单价148.3美元/吨，已比年初回升近34美元/吨，涨幅达到30%，比全年出口138.5美元/吨的平均价上涨了近10美元/吨。另据报道，2006年末由于欧美市场重建库存和海运、中国焦炭出口价格的上涨，带动国际焦炭价格上升，目前价格为173～178美元／吨，比上月上升10～13美元／吨。
　　随着三季度以来焦炭出口的不断增长，国内港口库存也在幅度下降，12月底全国主要港口焦炭库存在118万吨左右，比2006年高位时的220万吨，减少100多万吨，处于较低库存水平，这就为焦炭市场的重新启动奠定基础。
　　6.焦炭产能过剩的压力依然较大，价格大幅上涨的可能性不大。据国家发改委统计，全国现有焦化企业约1400家，机焦生产能力已达到3亿吨以上，2005年产量2.3亿吨，产能利用率为60～70%。2006年国内仍有4000多万吨新焦炉产能建成，国内焦炭总产能可能已达3.6亿吨。一旦价格大幅回升，目前一些因亏损而关停的企业，马上恢复生产，焦炭的供需矛盾将再次激化，价格将重新回落。因此说，产能过剩将制约焦炭价格的大幅上涨。
　　7．国家控制焦炭出口，立足以内销为主，将加大国内焦炭市场的供给压力，价格大幅上涨的机率将很小。为进一步控制高能耗、高污染和资源性商品出口，国家已于2006年11月1日起对煤炭、焦炭等能源类产品实施5％的出口暂定税率。此外，商务部公告了《2007年焦炭出口企业资质标准和申报程序》，规定生产企业要符合《焦化行业准入标准》，且2005年焦炭出口供货在25万吨以上；流通企业注册资本在5000万元人民币以上，近3年年均焦炭出口数量在15万吨以上或具有焦炭内贸经营范围，且2003～2005年均出口供货在30万吨以上。对上年出口量以及近3年年均出口量的标准分别提高了5万吨和3万吨。2007年1月商务部又公告了焦炭出口企业名单，由2006年的70家减少到2007年的60家。加征焦炭出口关税和提高焦炭出口企业资质标准，国家已采取抑制高耗能的焦炭出口，这将会给国内市场造成不小的压力。
　　从目前形势看，后期国内焦炭产量仍会以平稳速度增长，而国内外焦炭后期需求将进入平稳增长期，再加上电力、运力紧张等因素，后期价格将以小幅波动或平稳为主，由于焦炭产能过大和国家限制出口两项因素制约，价格大幅上涨的可能性很小。其价格还将随着钢材价格及焦煤价格的涨落而小幅振荡。
　　焦化企业应审时度势，继续坚持以销定产，控制产能的盲目扩张，把握市场主动权，进一步促进焦炭价格合理回归，以此提高经济效益，扭转去年以来焦炭生产企业亏损局面。企业应不断提高工艺装备水平、环境保护、技术创新实力，促进焦化行业的可持续发展。
　　（二）焦化产品后期市场需求依然趋好，但过高的价格将被抑制
　　近年来，由于焦炭市场低迷，企业亏损，以及国家加大淘汰土焦、改良焦力度，焦炭产量增幅大幅度回落，致使煤焦油、粗苯等产品产量相应减少，造成1～8月焦油、粗苯市场出现“资源紧张，价格上涨”的格局。三季度以来国内粗苯市场继续坚挺，而煤焦油货源紧张、库存下降的态势已经大有改观，价格虚高的现象被遏制。2006年二季度以来焦炭市场转好，焦炭产量增长较快，煤焦油资源回收量明显增加，2006年可达800万吨。前期市场价格上涨过猛过快，有资源紧张、油价上涨的正常因素，但也受个别厂商的“囤积居奇、特意炒作”的影响，造成价格虚高，其价格背离价值规律，价格的回调是正常现象，是在向合理价位回归，2006年12月底煤焦油价格回调触底后已出现反弹迹象。
　　就目前形势来看，尽管国际油价开始下降，但国内成品油价格依然居高不下，煤焦油替代重油的需求依然有优势。另外，按照《焦炭行业市场准入条件》“煤气和化产必须全部回收”的要求，焦化深加工能力不断扩大，对焦油的需求增长幅度仍将不断扩大。2005年,中国煤焦油加工能力约为533万吨，预计到2007年中国煤焦油加工能力将达到800万吨/年。因此，预测近一两年煤焦油市场仍然看好，其价格将随着成品油价和下游产品价格的波动而联动。
　　从后势看，粗苯价格继续上升的势头将有所减缓，原因是其下游苯系列产品，市场走势平稳，价格涨幅较小，其成本压力加大，不断上涨的原料成本与较低迷的粗苯深加工市场产生矛盾，粗苯深加工业难以承受上游粗苯价格的大幅上涨。另外，目前国内纯苯货源较充足，市场开始持稳，前期价格大幅上涨的势头已缓解。因此，后期粗苯价格上涨的幅度,将有所减缓并趋于平稳。