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使用 SharePoint 文档库 - 帮助和使用方法

 king9413 2007-07-25

文档库是可以在基于 Windows SharePoint Services 的网站上与工作组成员共享的文件集。例如,您可以创建项目的公用文档库,工作组成员可以使用其 Web 浏览器查找文件,阅读文件和进行批注。使用 Microsoft Office 2003 的用户可以签出和编辑文件,就像它们驻留在本地驱动器或网络驱动器上一样。

默认情况下,工作组网站附带有名为“共享文档”的内置文档库,它在“快速启动”栏及“文档和列表”页上列出。

关于本教程

本教程将向您介绍在利用 SharePoint 文档库时如何使用一些最基本的功能。

目标

学完本教程后,您将知道如何:

  • 创建文档库
  • 创建文件夹以及在它们之间导航
  • 向文档库添加文件
  • 签出、编辑和签入文件。
  • 设置文件属性
  • 删除文档和文件夹

本教程的结尾处有一些链接,它们指向有关如何使用文档库的更高级功能(例如,Web 讨论和内容审批)的信息。

假设您是 Contoso 公司新网站的所有者,希望共享一些在 Microsoft Office Excel、PowerPoint 和 Word 中创建的文件。这些文件是为即将进行的对 Trey Research 的客户访谈准备的。您想创建一些具有支持数据的演示文稿、文档和电子表格。

开始之前

要完成本教程,您需要一个 Windows SharePoint Services 网站和一个空文档库。最好不在工作组正在使用的网站上试验这些教程。系统管理员可以为您创建一个网站,或者您自己在工作组的当前网站下创建一个网站(如下一部分中所述)。如果您没有运行 Windows SharePoint Services 的服务器,但可以访问 Internet,则可以注册宿主 Windows SharePoint Services 试用版

创建练习网站

 注释   如果您是“管理员”网站用户组的成员或具有“创建子网站”权利的网站用户组的成员,则可以在当前网站下创建子网站。如果您不是“管理员”网站用户组的成员,请让网站管理员为您创建子网站。确保您是新子网站中“网站设计者”或“管理员”网站用户组的成员。

  1. 在顶部链接栏上,单击“创建”
  2. 在页底部的“网页”部分中,单击“网站和工作区”
  3. “标题和说明”部分中,键入新网站的名称(如“文档库教程”)和说明。

    例如,您可以键入“使用文档库的练习网站”作为此网站的说明。

  4. “网站地址”部分,键入 Web 地址 (URL)。

    系统已为您提供了该地址的第一部分。对于第二部分,请键入“document-library-tutorial”

  5. “权限”部分中,单击“使用与父网站相同的权限”
  6. 单击“创建”
  7. 在“模板选择”页上,单击“工作组网站”,然后单击“确定”

网站在创建之后将出现在您的浏览器中。

下载示例文档

要完成本教程,您需要转到 Microsoft 下载中心(英文) 下载一组练习文档。请按照下载页上的说明将文件保存到计算机。

 注释   如果您更想使用一组自己的文档,可以改用自己的文档。提供练习文档是为了便于完成本教程。

有了用于练习的网站和文档后,您还需要创建文档库(如下一部分中所述)。确保您是新网站上“管理员”或“网站设计者”网站用户组的成员,或者具有“添加和自定义网页”权利的网站用户组的成员。

创建和配置文档库

您已经具有了要使用的网站和一些文档,可以创建文档库和建立一些文件夹了。

创建文档库

  1. 在顶部链接栏上,单击“创建”
  2. 在“创建网页”页上,单击“文档库”
  3. “名称”框中,键入“Trey Research 访问”

    “新列表”页

  4. “说明”框中,键入“即将与 Trey Research 召开的客户会议的支持文件”
  5. “导航”部分中,单击“是”以便指向此文档库的链接放置在主页的“快速启动”栏上。

    “快速启动”栏

    在只有几个列表和库的网站中,在此处选择“是”是一个好主意。“快速启动”栏上有指向文档库的链接,网站用户就可以更轻松地找到该文档库。但是,在具有许多列表和库的网站中,您会希望只包括最常用的列表和库,否则“快速启动”栏将会太长。

  6. “文档版本”部分中,单击“否”。对于将包含其开发持续很长时间的文件的文档库,启用文档版本是一个好主意。不过,您不用更改本教程中的文件,因此不需要保存版本。
  7. 单击“创建”

即会出现显示新文档库默认视图的页。

创建文件夹

  1. 转到前面创建的“Trey Research 访问”(如果尚未转到它):在顶部链接栏上,单击“文档和列表”。在“文档和列表”页上,单击“Trey Research 访问任务”
  2. “Trey Research 访问”文档库中,单击“新建文件夹”
  3. 在“新建文件夹”页的“名称”框中,键入“演示文稿”
  4. 单击“保存并关闭”
  5. 重复这些步骤,然后创建两个名为“电子表格”“文档”的文件夹。

在文件夹之间移动

  1. 要转到“演示文稿”文件夹,请单击其名称。
  2. 要上移回顶级文件夹,请单击“上移”按钮图像

给文档库添加栏

您在给文档库添加栏时,会添加一种用户可为该库中的文件设置的新属性。您可以要求用户为某一栏(或者也可以是多栏)输入信息。通过添加栏(属性),可以使为进行检索而对文件进行的排序、筛选和组织更加容易。

默认情况下,所有文档库都附带有使您可以编辑文件名称和标题的栏。还有一些 Windows SharePoint Services 为获取信息(例如,上次编辑文件的用户的姓名、上次保存文件的日期和时间)而维护的栏。对于即将进行的对 Trey Research 的访问,您将添加一栏,以便文档所有者可以指定离完成他们的文件还有多长时间。

  1. 转到前面创建的“Trey Research 访问”(如果尚未转到它):在顶部链接栏上,单击“文档和列表”。在“文档和列表”页上,单击“Trey Research 访问任务”
  2. “Trey Research 访问”文档库中,单击“修改设置和栏”
  3. “栏”部分中,单击“添加新栏”
  4. “名称和类型”部分的“栏名”框中,键入“状态”,然后单击“选项(可供选择的菜单)”

    “添加栏”页

  5. “栏的可选设置”部分中,键入“每个文件的状态”作为栏的说明。
  6. “要求此栏包含信息”中,单击“是”
  7. “分行键入每个选项”框中,将占位符文本替换为以下项:
    未开始
    正在编写
    工作组审查
    法律审查
    完成
  8. “显示选项使用”选项中,单击“下拉菜单”

    在本例中也可以使用“单选按钮”选项。“复选框”选项允许用户选择多个状态。

  9. “允许‘填充’选项”选项中,单击“否”

    如果您知道类别数随着时间的推移将会增加,最好启用此选项。不过,在此示例中,您希望控制要出现哪些文件状态选项,以便更容易地跟踪进度。

  10. “默认值”中,确保选中了“选项”。列表中的第一个项目(本例中为“未开始”)是默认值。
  11. 确保选中了“添加到默认视图”复选框。
  12. 在页的底部单击“确定”

已经添加了“状态”栏,可以向库中添加一些文件了。

向文档库添加文档

本教程将说明向图片库上载图片的三种方法。 Windows SharePoint Services 提供其中的第一种方法,即单次上载。 Office 2003 提供用于上载多个文档的工具,或者您可以从 Office 2003 程序内将文件直接保存到文档库。

从 Web 浏览器上载单个文件

  1. 转到前面创建的“Trey Research 访问”(如果尚未转到它):在顶部链接栏上,单击“文档和列表”。在“文档和列表”页上,单击“Trey Research 访问任务”
  2. “Trey Research 访问”文档库中,单击前面创建的“演示文稿”文件夹。
  3. 单击“上载文档”
  4. 在“上载文档”页上,单击“浏览”浏览到包含前面下载的示例文档的文件夹。
  5. 单击文件“Project Status.ppt”,然后单击“打开”
  6. 单击“保存并关闭”

    Microsoft Office PowerPoint? 2003 演示文稿文件将出现在文档库中。“状态”属性设置为创建该栏时选择的默认值。

  7. 重复上述步骤,添加示例文件“Recommending a Strategy.ppt”

 注释   您可以按此方法将任何其他文件添加到文档库。例如,您可以转到“我的文档”文件夹,并从那里添加文件。

上载多个文档

下面的步骤将教您如何上载多个文档(如果所用计算机上安装了 Office 2003 )。尽管您将在 Web 浏览器的 Windows SharePoint Services 中工作,但是,如果安装了 Office 2003 ,则您将只能看到下面提到的“上载多个文件”链接。在下面的示例中,您将把示例性 Microsoft Office Excel 2003 电子表格文件和 Microsoft Office Word 2003 文档分别添加到前面创建的“电子表格”“文档”文件夹中。

  1. 转到前面创建的“Trey Research 访问”(如果尚未转到它):在顶部链接栏上,单击“文档和列表”。在“文档和列表”页上,单击“Trey Research 访问任务”
  2. “Trey Research 访问”文档库中,单击前面创建的“文档”文件夹。
  3. 单击“上载文档”
  4. 在“上载文档”页上,单击“上载多个文件”
  5. 转到将练习文件下载到的文件夹。
  6. 选择两个 Word 文件(“Memo_Draft.doc”“Memo_Final.doc”),方法是选中各文件旁边的复选框。
  7. 单击“保存并关闭”
  8. 在提示您确认要上载文件时,单击“是”

    这两个文件将出现在文档库中。“状态”属性设置为创建该栏时选择的默认值。

  9. 重复上面的步骤,将两个 Excel 电子表格文件(“Cost analysis with pareto chart1.xls”“Start-up capital estimate1.xls”)放到“电子表格”文件夹中。

  注释  

  • 您也可以使用“资源管理器”视图将多个文件复制到文档库。在“请选择视图”窗格中,单击“资源管理器视图”,然后从 Windows 资源管理器窗口,将所需文件拖到文档库中。
  • 如果您熟悉网络路径的使用,则也可以使用安装 Windows SharePoint Services 作为协作文件存储库中介绍的方法将文件复制到文档库。

使用文档库中的文件

您已经将文件添加到文档库,可以学习如何签出文件,打开它以进行编辑,然后更改文件属性。

取出文档

对于文档库文件,您总是应该先取出某个文件,然后再打开它并进行更改。这样可以防止其他用户在您已经取出了文件的情况下打开它并进行更改。如果某个用户在您已经取出了文件的情况下查看该文件,他或她将看到所签出的最后一个版本,而不是您正在使用的版本。一旦您将文件送回,用户就可以看到您做出的更改。

签出文件

  1. 转到前面创建的“Trey Research 访问”(如果尚未转到它):在顶部链接栏上,单击“文档和列表”。在“文档和列表”页上,单击“Trey Research 访问任务”
  2. “Trey Research 访问”文档库中,指向文件“Memo_Draft.doc”以显示向下箭头。
  3. 单击向下箭头以显示一个菜单,然后单击“签出”

在签出文件之后,菜单上的“签出”选项将变成“签入”。您可以使用此选项,在完成对文件的更改后将它签入回来。但是,在此教程中,您将使用 Office Word 2003 中的“签入”选项。

打开文件以进行编辑

现在,“Memo_Draft.doc”文件已被签出,您可以在 Microsoft Word 中打开它。下面的步骤介绍如何使用 Office Word 2003 打开文件以进行编辑。有关将 Microsoft Word 2002 或 Microsoft Word 2000 与 Windows SharePoint Services 一起使用的信息,请参阅好、更好、最好:Windows SharePoint Services 与 Microsoft Office 的集成

  1. 转到前面创建的“Trey Research 访问”(如果尚未转到它):在顶部链接栏上,单击“文档和列表”。在“文档和列表”页上,单击“Trey Research 访问任务”
  2. “Trey Research 访问”文档库中,指向“Memo_Draft.doc”以显示向下箭头。
  3. 单击向下箭头以显示一个菜单,然后单击“在 Microsoft Office Word 中编辑”

Office Word 2003 将打开,显示此文件。“共享工作区”窗格也会打开。通常,在打开文件以进行编辑之后,您会做一些更改。但在本教程中不需要这样做。

 注释   在 Web 浏览器中使用文档库时,如果单击文件的名称,则该文件以只读模式打开。如果出现这种情况,而且您希望编辑文件并保存所做更改,则只需关闭该文件并使用上面列出的步骤编辑文档即可。请不要使用 Office 2003 程序中的“另存为”选项以另一名称将文件保存回文档库。这样会导致工作组成员在尝试查找要更新的正确文件时出现混乱。

从应用程序内设置文档的属性

现在,您已经知道如何签出文件并在 Office 2003 程序中打开它,您可以学习如何设置文件的属性了。

  1. “Memo_Draft.doc”文件在 Office Word 2003 中应该仍处于打开状态,而且“共享工作区”窗格也是打开的。如果此窗格没有打开,请单击“视图”,然后单击“任务窗格”
  2. 单击“文档信息”按钮图像选项卡。
  3. “状态”属性更改为“正在编写”

从应用程序内签入文件

您已经设置了属性,可以签入文件并关闭 Office Word 2003 了。

  1. 单击“文件”,然后单击“签入”
  2. 单击“文件”,然后单击“退出”

如果文档库中的文件缺少必需的属性设置,将会提示您提供它们。在提供后, Office Word 2003 将关闭。

通过使用 Web 浏览器设置文档的属性

您已经学习了如何使用“共享工作区”页(在 Office 2003 程序中)设置属性。现在,您将学习如何使用 Web 浏览器设置属性。这是很方便的,因为它允许您在不打开应用程序的情况下更改属性。

  1. “Trey Research 访问”文档库中,转到“电子表格”文件夹。
  2. 将指针悬停在“Start-up capital estimate1.xls”上面,然后单击箭头以显示下拉菜单。
  3. 在下拉菜单上,单击“编辑属性”
  4. 在“状态”字段中,选择“完成”
  5. 单击“保存并关闭”

建议的后续步骤

祝贺您学完了本教程!现在,您已经学习了使用文档库的基础知识,下面是对其他任务的一些建议,您可以尝试完成这些任务以了解 Windows SharePoint Services:

在学完本教程后,您很可能希望删除练习 SharePoint 网站或仅删除练习文档库,以免浪费服务器资源。(您必须是网站的“管理员”网站用户组的成员,才能删除文档库。如果您不是“管理员”网站用户组的成员,则可以让为您创建文档库的人员删除文档库。)

删除网站
  1. 在网站的顶部链接栏上,单击“网站设置”
  2. 在“网站设置”页上,单击“转到网站管理”
  3. 在“网站管理”页的“管理和统计”部分中,单击“删除此网站”
  4. 在确认页上,单击“删除”
删除文档库
  1. 在显示文档库的页上,在“操作”下单击“修改设置和栏”
  2. “常规设置”下,单击“删除此文档库”
  3. 单击“确定”

 注释   文中提及的示例公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人员、地点和事件均属虚构。无意联系任何真实的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人员、地点或事件,且不应作出有此类联系的推断。

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