台湾地区电源IC业蓬勃发展，侵蚀国际厂商领地

台湾地区电源IC业蓬勃发展，侵蚀国际厂商领地 作者：陈玉凤 所属类别: 电源管理 I 市场与策略

上网时间:2006年09月01日 随着台湾地区电源IC厂商的步步进逼，国际厂商逐渐撤出某些已成熟的电源IC市场。台湾地区电源IC厂商一致认为，虽然投入电源IC领域的台湾地区IC设计厂商颇多，但由于为外商盘据的市场份额仍占相当大的比例，因此台湾地区厂商各自的发展空间仍然很大，在大家合力将市场大饼做大的情况下，台湾地区电源IC产业的前景相当可期。   抢食电源IC市场大饼，进军便携式电子产品领域     根据市场研究机构iSuppli预估，2005年电源管理IC市场规模约60亿美元，到2010年将成长至150亿美元，平均每年复合增长率约15％。相较于过去台湾地区IC设计业多着重数字IC设计，模拟IC设计尤其是电源管理IC已俨然成为下一波设计产业明星。目前台湾地区约三分之二的模拟IC设计厂商都是专攻电源管理IC，尽管累积多年经验，不过未来市场成长空间依旧很高。由于看好台湾地区电源IC产业的发展，尽管这些电源IC设计厂商的投片量仍然较低，但晶圆代工厂商台积电(TSMC)及联电(UMC)，皆相当看好台湾地区电源IC厂商的发展，因此都非常积极地投入相关制程，例如Bipolar-CMOS-DMOS (BCD制程)、HV/LDMOS等模拟制程平台的开发。   台湾地区电源IC厂商发展经年，之前都着重于个人计算机市场应用领域，不过，近来随着便携式影音产品及数字电视的崛起，台湾地区电源IC厂商亦逐渐将目光投入这些利润较高的领域。且随着电子产品高度数字化和轻薄短小的趋势，对于电压的精准度、稳定度与电池续航力的要求不断提高，也考验着电源IC厂商的技术能力。其中，整合度的提高，包括多组电源输出整合、整合数字控制功能和保护功能等，已成为电源IC厂商在设计上关注的焦点。例如立锜科技(RichTek)便致力于发展应用于手机及数字相机的整合式电源解决方案。   便携式电子产品应用崛起，整合型电源IC成趋势   据立锜科技技术行销工程师邢潆心介绍，立锜目前针对手机所推出的电源IC产品，就是将中高端手机所需的白光LED驱动IC与LDO(线性稳压器)整合在一个封装体中，尺寸最小可达2mm x2mm，采用CMOS制程，目前的晶圆代工伙伴为台积电。邢潆心并指出，目前台湾地区同业并无人推出此类产品，仅有国际厂商如AATi等有此类产品的推出。她表示，整合已是电源IC的必然趋势，立锜将在近期推出整合度更高的电源IC产品。   相较于其它台湾地区的同行，立锜为投入手机应用领域较早的厂商，现阶段来自手机的营收贡献约占公司整体营收的15%。立锜锁定的另一个便携式数字电子产品应用是数码相机。该公司资深技术行销工程师张巍腾指出，立锜针对数码相机所推出的闪光灯充电IC，主要可分为4/5/6/7通道, 目前亦已在规划8通道的产品。且将不断朝整合的方向发展，例如通过制程的不断改善，可望将高达十几颗的高压MOSFET、某些电阻及电容等皆整合进来，能大幅降低耗电量及BoM成本。   立锜亦相当看好PMP(Portable Media Player, 便携式多媒体播放器)市场的前景，且为PMP所规划的多通道产品也已有所准备，随时可应付预料即将兴起的PMP风潮，另外诸如DVD、便携式摄像机，所需的整合型电源IC产品也都已齐备。   PC利润日薄，显示产品成竞逐目标   林福成：安茂微电子可满足客户对于各种电压产品的需求。   台湾地区电源IC厂商过去多集结于个人计算机市场，但在此市场利润已偏低的情况下，各家厂商无不寻求下一个将高度成长的市场片区。显示产品便是各家厂商锁定的目标。根据iSuppli数据显示，从2005年到2008年全球显示产品的出货量将达到2亿台，而其中LCD电视，以及LCD显示器的成长率将分别达到58%和26%，市场之大已吸引各家电源IC厂商投入。   不过对于初次接触显示产品市场的电源IC厂商，多是选择从小尺寸面板着手。例如安茂微电子(AME)便正在规划投入便携式面板产品所需的电源IC，包括手机、汽车DVD及GPS等，所需的白光LED驱动器和TFT LCD 背光源相关产品等，都是安茂微电子投入的目标。安茂微电子业务市场处业务部副总经理林福成表示，随着面板方面的新产品将在2007年发酵，预料安茂微电子的业绩将在明年出现一波高成长的态势。该公司的电源IC采用CMOS制程生产，晶圆代工合作厂商为联电。林福成指出，由于便携式电子产品省电高频的特性，以CMOS制程切入此领域是比较合理的做法。   林福成表示，安茂微电子在LDO及Reset IC的产品线相当齐全，可满足客户对于各种电压的需求，包括2.1伏及1.9伏的产品，安茂微皆能在最短的时间内提供。在功能上，安茂微也考虑到客户的各类需求，提供Reset+Power good及reset+watch dog的功能。目前安茂微电子的LDO已可提供芯片级(Chip Scale)封装，满足厂商的需求。   另辟蹊径，锁定独特利基市场   为了在众多电源IC厂商中脱颖而出，某些厂商更是另辟蹊径，投入独特的利基市场。擎力(SYNC Power)科技便积极发展ESD保护组件，所提供的保护范围在8,000~15,000伏以上，较一般的2,000~4,000伏静电防护范围高出许多。国际手机厂商要求的规格就至少在8,000伏以上，而台湾地区手机代工厂商惯用的积层式电容则不符合严格的要求。该公司项目经理廖斯翰表示，目前全球仅有Vishay、Philips、On-semi及Semetch投入，台湾地区厂商则没有厂商投入发展。   他进一步说明，随着手机等便携式产品的电路板空间日趋缩小，静电防护将日趋重要，而过去体积庞大的二极管组件并不适合便携式产品的需求，因此以电源IC的基础发展小体积的ESD防护组件已成为必要的趋势。廖思翰表示，该公司在去年10月便已发展出ESD静电防护二极管，目前台湾地区手机厂商华宝及华冠已在进行产品认证中。擎力目前的EDS组件产品包和1/2/4/5线规格，以5线产品而言，单价约在0.1至0.14美元之间，采用SOT563封装。廖斯翰并表示，擎力将在下半年推出包装更小，采用SOT323/353封装方式的产品，体积将较上一代产品小一半左右。   廖斯翰在介绍擎力的其它产品指出，该公司的同步整流电源控制IC拥有四项专利，在技术上颇为先进，此外，该公司并预料将在今年10月推出堪称为电源供应器心脏的PWM控制器，2007年第二季则将推出功率因素校正产品。   取得专利，电源IC厂商胜出之道   在同步整流电源控制IC的发展上，崇贸科技(System General)的技术亦颇获得肯定。崇贸科技电源IC业务工程处资深经理赵幼彬表示，不同于一般台湾地区电源IC厂商，来自电源IC的营收约占总营收约占八成，仪器则占两成，且之前崇贸在Power系统的开发上拥有二十余年的经验，因此，赵幼彬特别指出，“崇贸更懂电源系统厂商的心。”   赵幼彬：今后将致力于在IC设计上取得更多的技术专利。   崇贸成立于1994年，于1999年开始导入电源IC的设计，且拜LCD Monitor于2004年大幅成长所赐，崇贸的营收在2004至2005年间出现高达七成的成长，从8.08亿台币增加至12.2亿台币，EPS(每股收益)也由台币3.07元成长至4.8元。而由于诸多新产品在2006年处于desigh-in的阶段，因此预料2007年至2008年将是崇贸营收再现高成长的阶段。   目前崇贸的电源IC产品包括应用于台式电脑的ATX Combo电源IC，此整合型产品共整合了外部共约49颗组件。在PWM控制器方面，除了针对高功率的应用发展外，低功率的产品也已能符合PDA及数码相机等便携式电子产品充电器的需求。另外，崇贸已在今年年初推出PFC及整合PWM与PFC的IC器件。此产品的推出主要是锁定电力需求在200瓦以上的应用，如32英寸的LCD TV等。   从营收分布来看，赵幼彬预计在2006年，台式电脑ATX Combo电源IC约占崇贸总营收的23%；低功率PWM IC则为16%；高功率PWM IC则占48%，至于新产品 PFC及PWM/PFC整合IC则占5%。赵幼彬强调，从推出PFC之后，崇贸的电源IC产品线相当齐备，从电压监控、滤波器、整流器、PWM控制器到PFC皆有，能满足客户一站式采购的需求。再者，由于具有电源系统的设计经验，崇贸更可提供客制化的电源系统设计服务。   在积极的经营下，根据崇贸的内部统计数据显示，该公司的电源IC在2006年全球台式计算机电源供应器市场的占有率为31%；LCD监视器电源供应器为51%；笔记型计算机为16%，打印机则为21%。而崇贸科技亦将在2006年进攻数个颇具潜力的新市场，例如全球市场规模达2.5亿台的电子整流器和逆变器、4千万台的LCD TV及9亿台的便携式设备充电器。   其中，面对移动设备所需的PWM IC，崇贸科技将针对PDA充电器主推SG6820/6848；针对手机充电器主推SGP 100；另将以SGP301/SGP401进攻线性产品的替代市场，并将继续朝向环保、高效率及高整合度的技术方向发展。事实上，在一项于去年公布的台湾地区半导体厂商取得专利一百强的排行榜中，崇贸名列第五十八名。赵幼彬强调，崇贸今后更致力在电力转换、IC设计及半导体制程设计上取得更多的技术专利。据了解，目前崇贸在美国已取得50项专利；在台湾地区也取得50项专利；在中国大陆则已取得5项专利。   投入技术门槛高的领域，开发利润高的市场片区   整体而言，若放宽范围来看，台湾地区电源IC厂商多达三十余家，然而，其中绝大多数都是生产技术门槛较低的LDO及MOSFET，至于PWM IC则是技术门槛较高的领域，但相对利润也较高，可以避开其它市场片区的杀价竞争。在台湾地区电源IC产业中，台湾模拟科技(Advanced Analog Technology)便是主攻PWM领域的厂商，且经营卓然有成，该公司总经理刘绍宗博士表示，台湾模拟的经营方向就是锁定技术门槛高、利润高的产品。也由于这样的坚持，造就了台湾模拟科技2005的EPS高达8.76元，营收为5.7亿台币，其中来自PWM IC的营收贡献便占总营收的75%左右，23%则来自LCD面板的Buffer。且今年第一季营收较去年同期成长80%。   刘绍宗更强调，台湾模拟为目前台湾地区业界唯一已提供LCD面板PWM的厂商。目前台湾模拟所供应的PWM IC于台湾地区LCD面板市场的占有率是44%，于数字相机的占有率则是27%，成绩相当傲人。展望未来，刘绍宗表示，台湾模拟仍将坚持“主流中的利基”此一经营路线，未来将投入汽车电子音频放大器及卫星导航系统(GPS)等领域，事实上，针对GPS电源IC，台湾模拟在今年年初便已出货50万颗，且已获得台湾地区主要GPS设备厂商的肯定。   刘绍宗：我们的经营方向就是锁定技术门槛高、利润高的产品。   投资门槛低，台湾地区电源IC产业百花齐放   整体而言，台湾地区电源IC厂商都在“吃”外商的市场，对于毛利在50%以下的市场，外商多选择放弃。而如前所述，全球电源IC市场将成长至150亿美元以上，然而，目前台湾地区电源IC厂商仅分到约3.2亿美元的份额，且台湾地区电源IC厂商亦开始投入PDA、手机及PMP等领域，预料台湾地区厂商承接外商市场的发展方向将不变，一些成熟的市场将是台湾地区厂商的囊中之物，台湾地区电源IC厂商所能取得的全球市场占有率将逐渐升高。   事实上，由于电源IC的投资低，约2~4亿台币便能投入，然而报酬率颇高，且产品生命周期长，因此已吸引越来越多的台湾地区厂商投入。不过，上电源IC设计是一个极端依赖经验值的产业，但相较于数字IC人才，电源IC所属的模拟领域台湾地区却长期面临人才缺乏的问题，这也成为台湾地区电源IC产业发展的隐忧。   至于从乐观面来看，由于台湾地区为各类电子产品的代工重镇，台湾地区电源IC设计厂商享有就近服务的优势，因此台湾地区厂商虽然还无法进入定义产品的层次，但却仍藉由与客户的紧密关系，以及弹性的服务逐渐侵蚀外商盘踞的市场。   作者：陈玉凤

 

 

增速放缓是中国IC设计业做大的机会

| 2008-01-16
作者：姚钢

　　自2001年以来，中国IC设计业一直保持50%左右的平均高增长率，在日前召开的中国半导体行业协会集成电路设计分会2007年年会上获悉，2007年中国IC设计业的增长率预计为14%左右。中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长王芹生表示，“尽管我国与世界Fabless销售额占集成电路产业销售总额均为20%，但就绝对值而言，我国的集成电路设计业仍处于发展中国家的行列，中国大陆IC设计全行业的销售总额小于Qualcomm一个公司的销售额，这就是差距所在。”

　　大公司格局初步形成

　　2006年中国大陆IC设计业总销售额为234亿元，王芹生预计，2007年的销售额为267亿元，销售额大于5000万元的企业有近50家，营销总额为182亿元，约占中国大陆集成电路设计业营销总额的68%。可见，中国大陆IC设计业已初步形成大公司为主导的产业格局。

预计2007年中国Fabless销售额前10名公司（数据来源：IC设计分会）

　　目前，全球排名第一位的IC设计公司销售额为40亿美元，我国台湾最大IC设计公司的销售额是16亿美元，而我们大陆设计公司最高销售额为1.6亿美元。

　　20

06年，中国集成电路产业销售总额突破1000亿元大关，仍远远不能满足国内市场的巨大需求，中国集成电路的进口额超过了1000亿美元。王芹生说，“应对这样一个巨大的同时又是极其灵活的、体现个性和时尚需求的市场，集成电路设计承担着历史发展的重任。”

　　目前IC设计业大公司的格局，对国内Foundry业的支撑作用也已显现。据IC设计分会2007年1月～6月统计，设计公司在中国大陆的投片量已占集成电路加工企业产能的30%～50%(各企业加工量不等)，占加工企业产能的最高比例达到了90%以上。其中，设计公司在200mm(8英寸)生产线上总计投片52.86万片，占已实现总产量(或产能)171.15万片的30.9%；在其余生产线上总计投片11.99万片，占已实现总产量(或产能)的68.7%。

　　自有IP为IC设计领先公司竞争的重要手段

　　尽管2007年IC设计业增速放缓但平均利润率仍保持在12%左右，在IC产品大幅降价、人民币升值及较高税率的背景下仍能保持盈利水平不下降（据了解人民币升值1%，电子产业利润就要下降8%），这就是中国IC设计公司的最大进步。究其原因，主要在于自有IP的增多。王芹生在其主题报告中列举了大量自主创新的成功案例：

　　上海智多微电子推出了NX200智能手机平台，给原有的SoC(System on Chip)赋予了Solution on Chip的新涵义；福州瑞芯目前拥有8个自主知识产权IP，如Flash、LCD控制器，并自成立当年起即获赢利。

　　在传统存储器领域中，芯技佳易（Giga Device）公司以独特的专利技术与集成电路生产工艺技术紧密结合进行了创新设计，推出了小面积、低功耗的SRAM、DRAM、FLASH IP模块的嵌入服务，为许多设计公司和Foundry提供了共赢的机遇，开辟了新的应用市场。

　　杭州士兰利用SoC设计技术正在开发蓝光DVD有关芯片，并开发了高速、多通道的视频监控系统，将自主开发的8位MCU和24位DSP应用于超低功耗的移动电视，利用自建的设计与工艺平台开发了诸如AC/DC-DC/AC高端电源管理芯片、功率LED驱动芯片等。

　　北京多思公司利用自主创新的MISC技术，完成了可重组逻辑结构的芯片设计和投片；清华同方公司和复旦微电子的RFID产品分别拿到了北京2008奥运会和上海特奥会的“入场券”；深圳国微的嵌入式CPU，两次成功引入风险投资2900万美元，开发了数字电视机卡分离芯片和信道芯片，前者已有60万块芯片销往欧洲市场。

　　杭州国芯和苏州国芯分别利用Motorola公司的C-Core开发了DVB-C和DVB-S的应用产品，销售数量分别达到100万片和600万片。在商业模式的创新中，深圳海思在基带高速数据芯片的设计中与TI合作更多地参与了65纳米制造工艺的整合，创造了“合竞”、“共赢”的新商业模式。成都华微公司在开发产品的过程中与无锡上华公司的工艺进行了密切结合。

　　理性调整下的机会

　　中国半导体行业协会理事长俞忠钰说，今年上半年我国IC设计业在一些企业继续快速增长的同时，也有一些龙头企业的赢利水平下降，这在产业成长过程中出现各种波动是正常现象，企业要以赢利为中心不能要求年年超高速增长。这几年集成电路设计业的发展有相当一部分是SIM卡和身份证卡的拉动，所以我们需要开拓新的增长点。珠海炬力董事长李湘伟也坦承，由于MP3市场需求趋缓，公司面临相当大的挑战。

　　台湾创意电子执行长表示，半导体工艺技术已接近极限，业界都在期待材料技术上的突破。目前国际上采用90纳米技术已是主流，65纳米的项目也有100多个，少数公司已切入45纳米技术，而中国本土公司目前90纳米和65纳米的项目还非常少见，所以中国设计公司要与全球领先公司合作，大幅度提升自己的技术能力。

 

 

　　王芹生也指出了目前国内IC设计业存在的问题，由于多数企业的自主创新能力跟不上市场迅速变化的要求，拿不出更多的新产品去开拓市场，仅凭一些“吃老本”的产品来维系企业的生存，因而低档产品雷同的现象屡见不鲜，价格战成了唯一的、也是最低层次的竞争手段。王芹生给国内IC设计业指出的方向是，立足本土优势领域，如政府采购、IC卡、多媒体、动漫文化、新型能源等；积极参与国际化竞争，通过开拓国际市场把规模做大；树立本土技术、产品和应用标准，抢占市场先机。

　　其实在经历了多年的高速增长后，中国IC设计业进入理性调整期对企业做大、做强，增强公司竞争力却是个机会，像智多微电子收购恒基伟业软件团队、珠海炬力收购上海钜泉、士兰微电子收购ESS等企业间的收购与兼并情况，在产业高速发展期是较难实现的。

　　过高的税收也是影响中国IC设计业快速发展的制约因素。2007年9月，国家税务总局公布了8个行业的最新所得税率，其中餐饮业为8%～

25%，批发零售业为4%～15%，而作为对国家经济建设和国家安全具有战略意义的集成电路产业所得税却高达25%～33%。王芹生表示，“我们希望在税收优惠政策方面应享受不高于上述两个行业的所得税率。因此，我们希望‘新的18号文件’能够尽快出台，而且所有的集成电路设计企业能够从新文件发布之日起即享受新一轮政策的优惠待遇。”