巴克莱将收购雷曼兄弟部分业务
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情人士透露，巴克莱集团(Barclays PLC)已同雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)达成协议，将收购后者的美国投资银行和资本市场业务，同时多达9,000名雷曼兄弟的员工将被这家英国银行留用。《华尔街日报》此前曾报导，巴克莱集团将支付近20亿美元收购雷曼兄弟的大部分资产。 此项交易将在周二晚上5时提交给纽约破产法院审批。雷曼兄弟的债权人将于晚6时召开会议。预计周三早间才会发布正式公告。 巴克莱购买的是已剥离之后的雷曼兄弟北美业务，其中包括人员、产品、品牌名称、技术和客户，但不包括申请破产保护前令雷曼陷入绝境的风险交易和债务。此项收购将包括雷曼兄弟在美国和加拿大的所有投资银行和资本市场业务，包括银行、商品、掉期和大宗经纪。此外，巴克莱还希望保留雷曼兄弟在亚洲的大部分员工和业务。 知情人士透露，巴克莱将留用从事这些业务的9,000至10,000名雷曼兄弟的员工，不过经过整合，其中一些工作此后可能会裁掉。两家公司在地理和核心业务上的重叠非常少。比如，巴克莱在并购建议等投行业务方面非常薄弱，而这是雷曼的强项。巴克莱的主要业务是固定收益产品。 巴克莱实现了长期的愿望，避开了雷曼兄弟的债务和流动性很差、令潜在投资者深感担忧的高风险资产。市场已经在大规模退出雷曼兄弟的资本市场业务。由于许多交易伙伴已经在雷曼兄弟作为上市公司的最后几日从该公司撤出了业务，留给巴克莱接手的交易头寸已经所剩无几了。 巴克莱不会收购雷曼兄弟的任何房地产、房地产担保证券、衍生产品或场外交易业务。雷曼的欧洲业务仍将处于破产程序中。另外，雷曼还在同私人资本运营企业就出售其投资管理子公司进行商谈。 知情人士透露，从另外一个角度来说，雷曼兄弟申请破产保护反而增加了其资本市场业务被出售的可能性。在周末的商谈中，巴克莱曾提出购买投资管理业务之外的所有雷曼兄弟的资产，然后按照雷曼兄弟在上周的事件前就曾考虑的所谓“好银行/坏银行”的结构分离出雷曼兄弟的不良资产。这些谈判最终宣告破裂。 不过，由于雷曼兄弟处于破产保护状态，这部分“不良资产”能够留在控股公司中按照破产法院的意见进行清算。巴克莱能够首先完成它所希望的交易。 |
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