炒股的智慧,今天先说5条,以后还会继续。
1. 犯错并不可怕,可怕的是不知自己犯了错,知错却不肯认错就更加不可救药。 炒股时,谁都有可能会看错和做错。 2. “新股民,年轻时,大家叫他投机客,赚了些钱后人们称他为投资的专家,再后来敬他是银行家,今天他也可能被称为慈善家。但几十年如一日,实际上他从头到尾在做的是同样的一件事。 3. 在股市偶尔赚点钱很容易,困难在于怎样不断地从股市赚到钱。 炒股时,谁都有可能会看错和做错。 2. “新股民,年轻时,大家叫他投机客,赚了些钱后人们称他为投资的专家,再后来敬他是银行家,今天他也可能被称为慈善家。但几十年如一日,实际上他从头到尾在做的是同样的一件事。 3. 在股市偶尔赚点钱很容易,困难在于怎样不断地从股市赚到钱。
要做到一直活在股票市场里,除了尊重股市里的规律,还要严守操作的纪律。尊重规律可以把握方向,只要方向正确,乌龟也能跑赢骏马马。纪律是刹车,投资的道路上总有转弯和障碍,必须有好的刹车系统。刹车不好也会出人命。 4. 炒股这个行当的特点是入市很容易,入行却很困难。有些新股民入股市便捞了几个钱,他会认为炒股很容易,其实,这是一个错觉。说白了这只是初始者的一次运气,牛市中取得的这些钱,多半就是股市暂时“借”给他的,迟早会被股市收回去。 而在牛末和熊初入市的股民,一进股市他就被逃牢了。 不经历完整的牛熊轮回,不经历套牢和割肉的磨练,不经历实战,和修炼,炒股的水平永远会停留在初学者的水平上。 5. 炒股的本事不在买,而在于危急的时候知道怎么逃。 不经历股市的大风大浪,投资的水平很难上台阶。不经历大熊市,股民永远无法成熟。都说会买的是徒弟,会卖的才是师傅。就是这个道理。 6. 如果要用一句话来解释为何一般股民败多胜少,那就是:人性使然!股市只有少数人赢钱的规律使然。说的具体些,就是输在永远不变的人性:顶着风险、急于发财、自以为是、赶潮跟风、因循守旧和急于报复。 急躁,使股民难于避开股市里的陷阱。说得简单些,就是贪小便宜、吃不得小亏的心态使一般股民几乎必然地成为了输家。 人性讨厌风险,所以小赚就跑,小赔时却不忍割肉;人发财心切,所以下注大,赔得也快; 人好自以为是,所以执著于自己的分析,忽略了股市真实的走向; 人好跟风,跟随热点,所以常常丢掉自己的投资原则; 人好报复,所以炒股犹如赌徒一般,输了一手,下一手下注反而加倍,再输,再加倍,于是剔光头的过程又快又脆。 7. 挣钱只有三个方法:用手,用脑,用钱。
9. 学股的过程就是克服“贪”等与生俱来的人性,养成“不贪”等后天的经验的过程。 10. 炒股的最重要的原则就是止损。
这包括两个方面,第一,买错,由于方向判断上出错,做错了方向。这一点老股民大多能够在套住4-5%时及时得止损出局。第二,卖错,即卖出后继续上涨。这时,及时地买回来,大多数人不容易做到。不肯认错是人性的共同弱点。自1664点上来以后,有多少人从多头叛变成了空头?著名的多头也会看错,可是有多少人肯认错,止损?反正至今我们还没看到过一个。多头成了死空头,死空头还是死空头。这就是人性使然。 11. 你们可以选择研究股票,也可以选择教别人怎么炒股票,想选择自己炒股为生的话,就要三思。 谁说不是呢?让股评家自己实战炒股,可能大部分会输的家里都不认得。不要不服气,基金经理是参加实战的专业人士了吧?结果怎么样?春节以来私募和许多老股民的市值已经翻倍。股评家真的这么强,何不他自己炒股去。事实上,我们看到本土的第一代老股评家,没有一个能说准市场的大势。洋股评输得更惨。 12. “沙丁鱼是用来交易的,不是用来吃的” 沙丁鱼不是用来吃的,而是用来交易的。郁金香不是用来观赏的,而是用来买卖的。 第一个故事,来自摩洛哥的阿拉伯商人极尽渲染吹嘘,向异国商贩高价兜售沙丁鱼。异国商贩同样渲染吹嘘,向其他商贩兜售。沙丁鱼反复转手,就反复被抬高价格,最后高价买入的商贩惊讶发现买来的沙丁鱼不堪入口。商贩愤怒地找到阿拉伯商人厉声质疑:难吃的沙丁鱼为何卖出了天价?阿拉伯商人笑容可掬地回答道:沙丁鱼不是用来吃的,而是用来交易的。 第二个故事,此生意典故发生在十六世纪的荷兰。植物学家从土耳其引入郁金香球茎,球茎不久便长出杯状的美丽花朵,风靡荷兰贵族阶层。商人乘虚而入,蛊惑人们大肆哄抬郁金香价格,使荷兰举国上下疯狂炒卖郁金香球茎。最后,不解详情的美国商人突兀地吃下了球茎,口口声声地批判是廉价货。泡沫崩溃以后,最先赚足暴利的商人优雅地喝着热咖啡,嘲弄地说道:郁金香不是用来欣赏的,而是用来买卖的。 炒股的原理也大致如此。不论有纸,还是无纸交易,股票更不能用来吃,只能靠做差价来买卖。 13. 股票的诞生依赖于其所代表的企业的资产。但股票一旦出生,就从此脱离了母体,它就有了自己的生命,不再完全连带母体了。 股价的超跌和超涨,往往和公司无关,却和股民的心态,以及市场的概念有关。中小板,以及概念股翻倍,大盘蓝筹股,特别是像花旗银行这样的股票,难道与垃圾股为伍?就只值几元的人民币?心态使然。 14. 股票的迷惑性不在于股票所基于的价值,而在于它给炒股者提供的幻想。 题材就是人们的想象,机构低位进,高位给你描述动人的故事。每天机构的黑马推荐都在重复同样动人的故事。股评有人会推荐处在底部的股票吗?反正我还从未看到过。 15. 在股市这恒久的赌局中,你每时每刻都面对着这些决定。更重要的是,在股市上的这些选择,并不仅仅是脑子一转,而是必须采取一定的行动,才能控制你所投资金的命运。不采取行动,你的赌注永远都只停留在纸面上。 炒股其实很简单,价值被低估,以投资的眼光,在底部坚决买进,一路持有,直到价值被透支,投机的眼光,及时的兑现出局。寻找价值低估和高估的位置,需要经过你的大脑的分析,而你的计算机系统是找不到价值低估或高估的。更找不到概念的威力,爱股有多深?月亮代表我的心。请问你的计算机或者炒股的系统能否计算出爱的深度?能否计算,每天进去多少爱,出去多少爱?牛市缩量也能涨,有那只个股不是一面在涨,主力一面在出货的?软件算进出资金有何用?哪个软件工程师兼股评,他说对过大盘的趋势吗?股评家手里那个没计算机软件,那个券商没系统?他们说对过行情吗?所以,我上文说,靠电脑,永远称不了炒股的大师。这事已经被我定性了。大师买卖股票根本用不着计算机替他做出决定。 16. 股市里有一条可以令人致命的铁血特点:它能让你亏掉比你预期还要多得多的钱。在你方向做错,特别是在买错后,以后即使你什么都不用做,也可能让你的亏损持续的增加。 17. 要用较出场价更高的价位重新入场是多么困难。在一个牛市和上涨的趋势中,股价一天更比一天高,你只能做旁观者。 这一条智慧里,包括了两个炒股的基本原理和规则。趋势一旦形成,会不断的自我加强,炒股不可违背趋势,理应顺势而为。买股容易,卖股难。方向做错立即纠正错误,这叫空头止损,加钱打回。绝大多数老股民,只会多头止损,即看错趋势买进,被套,割肉止损。承认错误已经不易,及时纠正错误的人更少,老股民割肉容易,加钱买肉的人在股市里你几乎找不到。认错,但不肯改错是人性中最难以改正的缺点。 18. 一旦买进的股票跌了,股民便会死皮赖脸不肯止损,还找出各种各样的理由安慰自己,辩解说下跌只是暂的。其真正的原因只不过为了搏那可能性很小的解套机会。下跌趋势一旦形成,只会越跌越低。使自己从浅套,到深度套牢。这是新股民最常见的错误。老股民不会犯此错,但会犯胆小的错误,牛市上涨中,老股民不断的在稍有回调中看空,做空,中线做成短线的老股民也不在少数。因此我们经常可以见到在大牛市中,新股民的盈利能力,比老股民强的怪现象。从1664点上涨以来,我们可以看到,不断的有高手在做空,唱空。有的还是久经沙场的老股民。我告诉过你为什么,都是他的电脑系统惹得祸。不相信趋势,却过于自信,是太相信自己的预测和判断惹的祸。在股票市场里,千万不要不自己当一回事,你只要跟着市场的趋势走即可。跟着走才是最大的智慧。 19. 纽约有位叫夏皮诺的心理医生,他请了一批人来做两个实验。 21. 导致他们破产的心理因素通常只有一个:太急着发财!行动上就是注下的太大。 投资是一门艺术,需要耐心和毅力。那些既能坚持自己的投资理念,又能够跟上市场的节奏的人才是人精。炒股最多拿出1/3的流动资金,否则你的炒股心态绝对不会太好。把全部的家当都压上,没有人输得起。 22. 带着“赚大钱”的心理入场,你的注会下得很大。如果不幸开始亏损,要接受“亏很多钱” 的现实是很困难的。随着亏损的一天天增加,你的正常判断力就慢慢消失了。直到有一天你 终于无法承受过于巨大的损失,断腕割肉。你经受了在正常情况下不会发生的大损失。 入市前,先要想好自己能够数多少?然后才是赚钱。数多少出局,就是止损,是保命的刹车。浅套不舍得止损,看错做错,不学会割肉,你在股市里很难长期的生存。保本永远是第一位的,赚钱是第二位的。 只有最有效的保存了自己,才能最有效的赚到你该赚到的钱。 23. 在炒股这行,传统的对错在这里是不存在的或者说是没有意义的。投资大众及他们对未来的看法是影响股价的惟一的力量。 意思就是,市场无对错。另一种说法就是,市场总是正确的。只有你去适应市场,而不是要让市场来适应你。股市里输钱的都是单相思的股民。自以为是的股民,往往到最后,都会输得自己家也不认得的。在我们周围不乏这样的新老股民。股评家也一样,股评大多都是自以为是的。要记住,我们每个人,在股票市场里最多都只能算是一根葱。个人在市场中的作用什么也不是。市场更不会听你我个人的摆布。市场永远是老大。你和我只能算老末。特别不要试图预测短线大盘的波动。能跟上大盘中线的趋势,你就是英雄了。 24. 不要太固执己见,不要对自己的分析抱太大信心。认真观察股市,不对时就认错。否则,你在这行生存的机会是不大的。 永远要把自己当成市场的小学生。观察股市才是入门,看懂市场,尊重市场,算及格。做对市场才能取得盈利。 而市场中的大多数人,包括专业人士,包括所谓的炒股高手,有几个能看清楚大盘的中线走势?看错的原因就是太聪明,都自以为自己是个人物。其实,在市场面前就是一根葱。 25. 股市每次行情都没有即定的运行准则。要想达到盈利的目的,你却必须建立自己的规则。 每次行情的底部和顶部,行情的热点,行情的走法,都不会完全相同。不要试图用任何技术理论去生搬硬套。最近的波浪理论又有所抬头。根据我的经验,波浪理论在中国股市的分析中最没有价值。从来没有一个人能够把浪事先给数清楚。都是事后诸葛亮。一整就弄个延伸浪补充。都是扯谈。 股市的走法虽无定式。但股民自己的操作,应该有一定的入场和出场的规则。 什么条件,什么价格该进,什么情况下该出场休息。止赢,止损的规则,事前就得设好。 股市,跌到哪里,涨到哪里,事前谁也不知道。但左右侧交易的规则,你事先就得设计好。否则你怎么操作呢? |
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