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四招识别王牌基金

2009-05-07  苗雨

  4招识别“王牌基金”

  普通投资者很难像基金研究员、基金公司员工一样,深入了解基金公司的具体运作,因此,很难直接获得“王牌基金”信息。在此,乐嘉庆总结了“王牌基金”普遍存在的4大特征:

  1、这个产品必然是一个主动管理的权益类产品。很难想像,哪个公司会把被动管理的产品或者固定收益类产品作为拳头产品。

  2、知名基金经理担纲管理,至少是个有不错投资经验的基金经理。

  3、产品设计上,应该是一个综合型的产品。如果是某些细分类的基金,如行业基金,很难保证其在不同的市场状况下,都能有不错的表现。所以,“王牌基金”应该是操作灵活的基金。

  4、规模应该比较适中。规模过大,运作起来会有困难。这就是为什么,一些基金在到达一定规模以后,就长期封闭。

 

  “王牌基金”点评

  华夏基金——华夏大盘精选 

  当之无愧的“王牌基金”,业绩无可挑剔,只是一直封闭,一份难求。据了解,因为买不到华夏大盘,华夏基金部分员工把注意力转向了华夏回报和华夏优势增长。前者的资产配置能力较强,后者,则由知名基金经理张益驰担纲。 

  嘉实基金——嘉实增长 

  嘉实基金近年业绩差强人意。有人把明星基金经理邵健称为嘉实基金的最后一张“王牌”,似乎不无道理。邵健管理的嘉实增长,3月底刚刚获得理柏5年期基金奖,长跑能力强,自然也成为一些嘉实旗下员工的心头爱。 

  华安基金——华安宏利 

  一向以稳健著名的基金经理尚志民,管理华安宏利至今两年半。华安宏利风格也十分明晰——稳健,在震荡市以及牛市初期表现尤其突出。关键是由投资总监尚志民亲自操刀,在华安基金内部,拥有不能抵挡的魅力。 

  国海富兰克林基金——国海弹性 

  见过张晓东的人,都会对他印象深刻。他思路清晰、严谨、有主见,属于那种不会跟风的基金经理。国海弹性近年的表现,也证明了张晓东的实力。张晓东在国海基金的职位是——“首席基金经理”,这是张晓东专属的头衔。国海基金对这位基金经理和这只基金的重视,可见一斑。 

  兴业基金——兴业社会责任 

  截至4月17日,兴业社会责任基金收益率排名股票基金第二,收益超过46%。该基金目前处于限额申购状态,显然基金公司打算控制规模。兴业基金近年业绩有目共赌,再加上资深的傅鹏博坐镇,兴业社会责任前途不可限量。 

  富国基金——富国天益 

  陈戈,业界公认投资风格突出的基金经理。在他的管理下,富国天益也带有明显的“陈戈”特色,即熊市、震荡市和牛市初段表现最好。2005年、2006年、2008年,该基金的相对排名都比较靠前。 

  汇添富基金——汇添富优势精选 

  汇添富基金也是该公司旗下业绩最突出的基金,可以说是汇添富基金公司的骄傲。该产品成立至2008年底,一直排名同类基金前1/2,其风格也与汇添富基金整体投资风格一致,稳健为先,不激进,不冒险,但今年以来表现相对落后。 

  华宝兴业基金——华宝兴业收益增长 

  自2006年中旬成立,华宝兴业收益增长,一直是同期成立基金中的佼佼者。该基金是典型的进攻型基金,在牛市中表现非常突出,这为它在业内和研究机构之间,赢得不少掌声和口碑。唯一不足的是,基金在2008年熊市抗跌能力不足。 

  博时基金——博时主题 

  博时基金旗下业绩最优秀的博时主题基金,成立以来,虽然业绩偶尔出现波动,但是表现出较强的纠错能力。如2008年熊市之初,基金曾跌幅巨大,但及时的纠错,使其全年业绩仍然稳排在同类基金前1/2。基金经理从业经验丰富,且长期业绩优秀。 

  海富通基金——海富通全球精选 

  海富通基金旗下A股基金业绩平平,偏偏QDII海富通全球精选令人刮目相看。海富通全球精选4月7日发布公告,将分红,成为首只分红的QDII基金。该基金投资标的主要是香港市场中资股,相对其他QDII,投资范围较小,而且与国内市场相对接近,有利于基金经理进行操作。

 “王牌基金”今年以来收益  

基金名称

类型

基金经理

收益(%)

同类排名

华夏大盘精选

股票型

王亚伟

43.84

4/204

嘉实增长

混合型

邵健

24.93

26/86

华安宏利

股票型

尚志民

36.63

35/204

国海弹性

股票型

张晓东

26.77

135/204

兴业社会责任

股票型

傅鹏博、刘兆洋

46.66

2/204

富国天益

股票型

陈戈

14.14

193/204

汇添富精选

股票型

苏竞、庞飒

18.08

188/204

华宝兴业收益增长

股票型

冯刚

37.34

24/204

博时主题

股票型

邓晓峰

29.12

103/204

海富通全球精选

QDII

陈洪

22.89

1月10日

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