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| IBM全球企业咨询服务部 高级顾问 李懋华 |
IBM商业价值研究院在即将出版的白皮书中对中国保险行业迈向2020年的发展历程作了深入的分析和预测。
白皮书认为，中国的保险行业虽然存在着起步晚、基础薄弱、覆盖面不宽、全民保险意识整体比较缺乏等不足之处，但是拥有十三亿人口的庞大市场潜力和我国保险业自1980年恢复国内业务后的持续高速增长，让中国成为全球最具吸引力的保险市场之一，是大多数全球性的保险企业看好的未来高速成长的市场。
2020年的行业趋势
白皮书预计，未来十几年将会有四个方面的趋势推动中国保险市场的发展：一是消费需求快速增长，结构多元化；二是竞争向规模化和差异化两个方向发展；三是监管逐步放松，并向综合金融监管过渡；四是技术驱动产品、服务和业务模式创新。
消费需求快速增长，结构多元化。预计2006年至2020年中国的GDP年增长率将达到8.5%，2020年人均GDP将达到5000美元，同时人均可支配收入和人均社会财富也将持续增长。
随着经济的快速发展和保险市场的不断成熟，中国保险市场的消费需求将持续快速增长。白皮书预测，中国的保险深度（保费收入占GDP比例）将从2005年的2.7%增长到2020年的4.9%，保险密度（人均保费收入）将从2005年的371元增长到1982元。
同时，未来消费者的个人价值观和行为特征将变得越来越复杂和多样化。因此，保险消费者在2020年的金融风险管理需求将会变得越来越多样化。他们不仅需要基本的财务风险保障，同时还将追求个性化的风险管理产品和服务。
2020年保险市场中消费者的保险知识和经验将不断增加，他们的消费行为将逐渐走向成熟。同时，客户细分也将得到保险企业的关注，市场会从多维度提供各种产品和服务来满足“多元化”的保险消费需求。
竞争向规模化和差异化两个方向发展。2020年，中国的保险市场将形成由大型金融控股集团、专业保险公司和专业化行业服务提供商为主体的竞争格局。
一方面，通过保险行业内的兼并和重组，大型银行和其它非保险行业的金融机构以各种方式进入保险行业；同时一些大型保险公司也进入银行和证券等相关金融领域，形成了追求整合规模优势的大型金融控股集团。
另一方面，一些中小规模的保险公司利用差异化战略，凭借专业化的能力在细分市场中获得竞争优势，形成了专业保险公司。而一些继续执行无差异竞争战略的保险公司将丧失竞争优势，最终成为行业收购和兼并的对象。
监管逐步放松，并向综合金融监管过渡。一方面，未来对保险业的监管将向综合金融监管过渡，逐渐减少对市场行为的干预；另一方面，监管重点的转变将推进保险业务规范的标准化、信息的透明化和中国市场的国际化。
在更严格的风险监管、更准确和更全面的企业信息披露和行业国际化、标准化的种种外部压力以及运营成本和效率、资本配置优化、维护企业信誉等内部压力的共同作用下，保险企业将在2020年主动地为政策变化做好准备，进行整合的风险管理，建立起覆盖整个金融服务体系的共享系统和流程，充分利用外部和内部信息的透明度来支持与外部合作伙伴之间的信息共享。
技术驱动产品、服务和业务模式创新。未来开放的技术架构将逐渐消除保险市场中地域之间、企业之间和企业内部各个机构之间的边界，最终推动产业网络的形成。2020年保险行业的技术架构将具有以下特征：
——虚拟网络：通过共享计算资源（流程、存储和带宽）形成一个全新的、无缝连接的计算环境。
——开放标准：促进形成透明化的产业价值链（由供应商、合作伙伴、客户和员工参与其中），支持各个环节的连接与整合。
——信息整合：多渠道整合信息，取代传统的手工操作，并利用IT技术处理和发送信息。
迈向成功之路
2020年的保险企业将以崭新的面貌来迎接行业趋势带来的机遇和挑战。
保险企业需要向以“客户为中心”的企业转型，围绕目标客户，建立对应的支持流程，包括发现和获取客户洞察力、分享该信息、并在公司范围内维护这些信息。企业还需要培育员工适合的技能组合，这不仅局限于市场和销售部门。以“客户为中心”的企业要求每个员工都学会如何利用与客户的所有交互来增进对客户需求的理解，并将这些信息在公司内分享。企业还应该分配目标客户群的职责归属，使高层管理人员“拥有”目标客户群并提供支持。组织架构可采用矩阵式管理模型，由产品经理负责营销，同时与高级管理人员进行协调，由后者向目标客户群提供产品组合。
领先的保险企业能够运用分析工具来发掘目标客户的需求，从而提供满足其需求的产品和服务。首先，需要构建客户数据分析集市（customer analytical data mart），由数据仓库提供全面的客户数据。然后，企业利用所有可获得的客户信息，来推动对客户的了解（如下一次购买预测等）,以设计满足目标客户需要的产品和服务。数据集市建成后，企业可以引入高级的分析和预测模型工具，利用内部和外部数据，确定最有价值的目标客户，并积极测试和寻找尚未得到周到服务的客户的潜在价值。
中国的保险市场仍处在高速发展阶段，多数保险企业进入市场不久，经营重点主要集中在业务扩张、降低销售和运营成本。随着市场逐渐走向成熟，企业的扩张趋势将减缓，保险企业将面临激烈的产品和服务的竞争。由此引发的承保费率过低、赔付率过高等问题，将使保险企业的经营重点转向定价管理和包括理赔、选择和管理再保险、利息和红利支出等方面的全面风险管理。
企业级的全面风险管理方法是从整个企业或以组合的观点来全面看待各种风险、减轻风险的措施以及它们对企业风险承受度的影响。例如，通过定价管理，企业可以更好地管理保费充足程度,来确保制定的承保费率既可以带来承保利润，又可以保持有竞争力的价格。保险企业还可以通过控制集聚风险 （cluster risk，单一事件对承保风险的影响）和混合风险（commingled risk，承保的风险和投资组合之间的关联性），来进行风险集中度的管理控制。
领先的保险企业不仅需要考核关键业务绩效指标，还需要制定、考核关键风险绩效指标，实施流程和系统来监控、发布风险指标，从而使风险评估成为内部经营决策和企业文化的组成部分。同时，为了提高风险管控能力，保险企业需要从获取源数据时开始改进数据质量，并根据业务需求提供实时可用的准确风险信息。
保险企业要在运营模式优化、挖掘目标客户潜力和实行企业级风险管理几个战略方向转型成功，建立起竞争优势，必须引进相关方面的关键技术。
在运营模式优化方面，保险企业可以采用以服务为导向的架构（SOA），并应用基于开放标准架构的应用程序以向业务组件化的运营模式提供灵活和标准化的平台以及高扩展性，建立先进的网络能力和连接速度来增强内外部组件之间的协作，通过自动计算功能和遍及各处的计算功能来提高业务响应能力和运营效率。
在挖掘目标客户潜力方面，保险企业需要建立先进的数据收集机制和完整的数据仓库来提供包括客户行为数据的全面客户视图，采用商业智能和高级搜索功能进行有效的客户建议管理，利用嵌入式的分析功能、先进算法以及业务规则引擎来协助业务人员进行实时决策。
在企业级风险管理方面，保险企业首先需要建立风险数据架构和基础设施以提供与客户数据、运营数据准确一致的风险数据，并引入风险事件相关性分析、极端事件压力测试和多事件并发情景分析等分析预测工具和模型，提高高层管理人员及时有效地风险管理决策的能力。
图片说明：图1——资料来源：中国统计年鉴2005：Swiss Re 2004:AM Best2004:瑞士再保险的《2005全球保险报告》；CELENT insurance industry report 2004:中国保监会公告；IBM商业价值研究院
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