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中国畜牧行业发展趋势探讨 -----------清华大学农业工商管理高级研修班 清华大学继续教育学院 【摘要】 随着社会的发展进步，人民生活水平的提高，人们已经由“吃饱”向“吃好”进行过渡，必然对中国畜牧行业提出新的要求。中国畜牧行业发展时间短，各地水平参差不齐，食品安全不能保证，已经制约畜牧业进一步发展。中国畜牧业养殖环节资源配置严重错位，整个价值链利益分配过多的给予中间渠道，造成养殖环节持续低水平徘徊，成为畜牧业发展的瓶颈。所以笔者认为发展规模化养殖成为市场最好的突破口，打造“一条龙”模式成为畜牧行业企业的发展必然。 【关键词】 食品安全、农业工程、趋势、养殖、产业集中度
【主体】 一、 当前畜牧行业的发展现状 中国畜牧行业的发展其实就是短短的三十多年，与我国改革开放的发展紧密相连。泰国正大与1979年在深圳建立了第一个饲料厂，也是深圳第一个外资企业，从此揭开了中国畜牧行业蓬勃发展的一幕，正大就是中国畜牧行业的开拓者，中国畜牧执业人员的导师。中国在短短的三十年中从“鸡屁股是银行，杀猪过年，鸡犬相闻”的小农经济，发展到现在以小规模散养户为主体的养殖模式，部分养殖企业已经实现了规模化、标准化养殖，但是中国畜牧养殖仍以个体养殖户养殖为主体。现在散养户普遍属于劣势群体，在整个产业链中制约整个产业的发展，无序发展，造成养殖市场忽高忽低不正常波动，饲料厂饲料销售竞争激烈，宰杀厂原料竞争激烈，中国养殖户辛辛苦苦却挣不到钱，绝大部分的利益流入了中间渠道。 由于中国养殖以农村散养户为主，不但养殖技术陈旧，对新管理技术的接受能力有限，而且养殖小布局不合理，大布局更不合理，特别是区域卫生防疫基本处于一个空白。中国的畜牧主管部门基本上就是一个收费部门，根本没有起到他的管理、规划、指导、防疫的作用。养殖户跟风现象比较严重，养殖密度大、区域养殖距离近，粪便、病死禽喂狗或者销售，造成中国现在大的疫情基本1~2年就可以席卷全国，严重影响到广大养殖户的养殖效益。 为了防病过于依赖、迷信疫苗和兽药的作用，致使医药费居高不下，据了解2009年1月份养殖大肉食只平均用药1.5~2元之间。以现在普通养殖规模3000只计算，仅仅医药费一项就是4500~6000元之巨。高成本、大剂量用药造成了药残绝大部分超标，致使中国肉食品无法走出国门。最大的讽刺就是08年奥运会大部分食品均为进口，这不能不说是中国畜牧业发展三十年来的一个悲哀。 饲料产能远远大于市场需求，竞争激烈，部分小规模饲料厂的不断死亡就是最好的证明；宰杀厂更是为了保持自己的有限人力资源，到处抢鸡，或者单方面撕毁合同损害养殖户利益；中间渠道，饲料厂经销商因为垫付货款、掌握一部分养殖资源、可以整合部分资源、饲料厂竞争、宰杀厂竞争等原因一直高高垄断产业链最肥厚的一环；肉食品销售渠道更是大资金、大实力中间分销商的饕餮大餐。而广大散养户却是面临着前所未有的挑战，规模小，门槛低，群体大、养殖管理知识贫乏、模仿摸索养殖、经济效益低下，甚至出现亏损情况。即使赚钱相当一部分赚的也是自己的劳动力钱，只是把给别人打工变成了给自己打工。 国外畜牧业巨头纷纷进入中国，美国泰森集团、泰国正大集团等等更是在中国投入巨资；风险资金也是乘虚而入，美国高盛大规模入主畜牧行业。这说明畜牧行业潜力巨大，市场前景极好。 可是08年的婴儿奶粉三聚氰胺事件、咯咯哒鸡蛋三聚氰胺事件、北京，山东，湖北，山西等地的禽流感死亡事件、处处可见空荡荡的鸡棚、停产半停产的饲料厂宰杀厂，无不在诉说着曾经的从前，和极度迷茫的未来。中国的畜牧行业明天的路在哪里？ 二、 当前畜牧行业存在的问题 当前畜牧行业存在的问题主要如下： 1、利润分配不均，养殖户利益得不到保护，随着劳动力成本的提升，广大农民宁可出去打工也不从事养殖。而饲料经销商、兽药经销商们依靠掌握一定的资源与饲料厂和食品厂讨价还价谋求个人利益，成为行业中最大的赢家。肉食品渠道更是如此，造成真正从事实业工作养殖户、饲料厂、食品厂却得不到应该得到的利益，服务商却是吃的脸大脖子粗，特别是广大养殖户的利益根本得不到应有的回报。 2、肉食品药残超标，出口受阻，国内宰杀厂低价恶性竞争。无论国内市场还是国际市场对中国肉食品均抱着不信任的态度，致使中国肉食品行业只能从事代工或低价竞争，陷入低价低效的恶性循环。 3、国家为了平抑物价和随着WTO协议的逐步生效，肉食品进口激增。因为消费习惯不同国外进口食品价格偏低，对国内宰杀行业造成巨大冲击。特别是国家2008年对养猪的补贴造成一窝蜂的母猪增栏，存栏量过大，供求关系失衡，猪肉产品价格一落千丈，连带其他肉食品价格一蹶不振。 4、广大散养户养殖观念陈旧不能接受新的管理理念，养殖水平参差不齐。随着疾病的蔓延和爆发频率的提高，特别最近的禽流感，造成肉鸡养殖大面积萎缩，更加剧了饲料厂与食品厂的产能压力，造成饲料企业与肉食品依靠价格恶性竞争。 5、养殖人员知识水平普遍偏低，中国自古虽然重农轻商，但是建国以后国家政策对农业伤害太大，极大的打击了农业的积极性。农村优秀的人才绝大部分进入工业与行政事业系统。大部分养殖户基本上是不愿背井离乡打工，土地收入又极为可怜的情况下，被逼从事养殖行业。养殖从业人员知识水平低，而且由于中国养殖行业发展时间很短，缺乏高级养殖技术指导人员，大部分属于养殖户自己摸索养殖经验，许多想当然的理论推断本身就是建立在一个虚假的错误基础上面。 养殖理论上绝大部分采取拿来主义，借鉴西方养殖经验，但是由于气候、环境、从业人员素质等等原因造成许多管理理念与设备多有水土不符。前期苏联模式与近期西方模式均被证明不很适合我国国情，中国也是与二十世纪九十年代中期才刚刚开始建立自己的农业工程体系。所以造成了中国现在养殖发展水平相差很大，绝大部分以低效小散养户为主，鸡病疫情防治措施呆板落后，效果极差，整体养殖效益低下。 6、行情的无规则剧烈波动。由于养殖户的群体基数过大，养殖理念不成熟，特别是国人的羊群效应特别明显，跟风之风造成一窝蜂的上，一窝蜂的下，行情急剧的波动。国内部分不正规小饲料厂、小宰杀厂也得以生存的机会。要么养殖市场极度萎缩，造成配套企业行业性亏损，小厂们则偃旗息鼓等待时机，大厂苦苦的挣扎；要么养殖市场火爆异常，造成配套企业产能紧张，供求关系严重失衡，小厂趁机出海，对养殖户利益进行打压，造成养殖环节绝大部分亏损；养殖户养殖热情退潮，重新进入行情低迷期，如此周而复始的循环。市场这个无形的手在中国畜牧行业演绎的淋漓尽致，比中国的资本市场的波动有过之无不及，特别是养殖周期特别短的禽类市场。 三、 社会对畜牧行业的要求 中国改革开放三十年以来，社会的发展可以说是突飞猛进，虽然造成的社会负面影响也非常大，但是总体来说还是好的，现在老百姓已经从要吃饱向要吃好上转变。随着生活水平的提高，肉蛋奶势必然成为人民生活的主角，中国畜牧业也得以快速发展。2007年全国肉类产量6865.7万吨、禽蛋产量2513.4万吨，分别占世界产量的24.7%和37.7%，居世界第一位；奶类产量3633.4万吨，居世界第三位。畜牧业产值不断提高，1978年到2007年全国畜牧业产值由209.3亿元增加到16125.2亿元,占农业总产值的比重由15%上升到33%。全国饲料产品产量由1980年的110万吨增加到2007年的12331万吨，年递增长率为19.1%。从1992年起，我国饲料产量已连续17年稳居世界第二位。2007年饲料加工企业达到15376个，比1990年增加了9.75%；（以上数据摘自食品商务网）。 从上面的数据也可以看到中国的畜牧行业是非常规发展的三十年，饲料年递增率近20%，饲料生产企业数量年增长率近10%，在全世界也是绝无仅有的奇迹。随着人们生活水平的提高，要求自然也有新的提高。2008年的几个事件最能说明问题，现在社会对畜牧行业的要求已经提高了，社会要求畜牧行业提供“绿色食品”“健康食品”“有机食品”，以前快速发展造成畜牧行业鱼龙混杂，但都能挣钱的现象将一去不复返。根据上述数据可知中国有15376个饲料企业，产量为12331万吨，平均一个饲料企业每月销量为668吨，规模小，行业集中度极度偏低。行业集中度低势必然造成企业竞争激烈，鱼龙混杂，掺杂使假现象更是屡禁不止。三鹿三聚氰胺事件就是最好的例子，受到伤害的不仅仅是三鹿一家，而是中国全部的食品行业，中国牛奶产业链基本上全军覆没。 种种迹象表明，畜牧行业的社会责任已经发生了巨大的改变，顺势者昌逆势者亡，看清我国畜牧业发展的趋势，根据趋势调整产业政策迫在眉睫、势在必行。 四、 畜牧行业的发展趋势 根据前面的介绍可以知道，当前中国畜牧业利润分配存在巨大的不平衡，造成资源配置极度错位。按山东某集团为例，2008年集团销售饲料48万吨，保守估计中间销售渠道周转费用+经销商利润最低每吨200元，也就是说2008年一年9600万元的利益被中间渠道拿走了。虽然2008年无论饲料企业还是养殖户效益还不错，但是均远远低于9600万元的规模。每吨销售费用保守为20元，此集团960万的利润被业务员拿走了，而且业务员仍是普遍处于“公关”的浅层次营销，服务根本无从谈起，公关势必然把主要精力是放到渠道上面，真正需要服务、需要指导的养殖户成为了一个工具，整个产业链挣钱的工具而已。 饲料企业普遍偏小，行业自律体系不健全，使用各种违禁原料，特别是小型企业更是无所不用之极，已经深深伤害了广大的消费者。三聚氰胺事件已经敲响了行业害群之马的丧钟。政府要利用政府这个看的见的手，重新调整利益与资源的配置。强制性认证、强制性要求，势必然一步步走来，“食品安全体系”的建立更是要求畜牧行业加快行业的进化步伐。 畜牧行业的发展突破口笔者认为就是：规模化养殖！价值链的打造！现在中国畜牧行业，祖代、父母代、商品代、苗、饲料、饲料设备、养殖设备、宰杀设备、销售渠道等等基本已经跟上了世界的步伐，也培养了一批在世界上有影响的龙头企业，如正大集团、希望集团、六和集团、双汇集团、温氏集团等等。但是唯独养殖环节仍然局限在低水平的徘徊阶段，有的地方管理技术仍然停留在十年前。即使养殖做的比较好的温氏集团，养殖环节也是采取了“养殖工人”的方式，没有更好的带动养殖管理水平的更高提升。 养殖已经不单单是饲料+鸡苗+兽药的问题，而是一个系统性的工程！需要方方面面的协调与支持。任何生命体都是世界上最精密的仪器，养殖对象不但需要吃的好，营养平衡，而且还要好的环境！中国现在养殖大环境已经是被糟摊的一塌糊涂，只好塑造一个比较好的小环境。随着饲料、苗、药的同质化加剧，现在养殖环境已经成为制约养殖效益的最大因素。举一个很简单的例子，肉鸡的养殖，地面养殖与网养效益相差很大，不但成活率差别大，而且医药费也有很大悬殊，其中只是改变了一个环境条件，不让鸡接触粪便而已，但是取得经济效益是巨大的，这也更加说明养殖环境的重要性。 所以笔者认为中国畜牧业的发展趋势，也是中国畜牧业的唯一出路就是：产业链价值链的打造，一条龙的发展模式。1、标准化养殖，真正“抓住”食品安全的“根本”，确保食品安全绝对不会出现任何问题；2、饲料厂整合兼并，形成合理行业集中度，饲料厂摆脱中间渠道的约束真正成为养殖场的一个附属车间；3、标准化养殖场成为食品加工厂的原料车间，提供的原料不但质量好，而且供应量稳定；平抑行情的无规则波动。 五、 标准化养殖的成本效益探讨 标准化、规模化的效益是有目共睹的，但是为什么普及速度比较慢呢？六和集团几年前刚刚涉足养殖行业的时候，高层分歧极大，也暴露了一些问题。 1、家产万贯带毛的不算，养殖风险就像一把大魔神剑，高高悬挂在养殖户的头上。特别是中国养殖大环境的问题，小规模养殖户星罗密布，管理又不到位，造成疾病极易大规模流行，很多时候标准化鸡场也很难幸免于难。 2、广大散养户的低成本优势，散养户挣个工资就基本满意了，有的养殖户收入一点粪作肥料就能够接受，多灾多难的农民的需求太低。标准化、规模化势必然投入巨大，正规就意味着成本！标准化养殖必然有厂长+养殖人员+防疫人员等等工资费用+折旧，这绝对是一个比较大的数目，只有去除这个费用以后，才是投资人的回报问题，标准化鸡场如何与他们竞争？ 3、养殖从业人员的责任心问题，特别是标准化鸡场的养殖员的管理与培训问题。年轻的不一定耐住寂寞，年老的接受新事物的能力欠佳，找寻既有很好的养殖经验又有充足的职业道德修养的人太难。放眼中国畜牧行业人才也是整个行业最大的瓶颈。 4、观念问题。中国近代形成了一种不正之风，就是农业属于下三流的行业，受到歧视，真正的有识之士绝大部分选择仕途、工商业。社会的闲散资金也是宁可从事高风险的炒房、炒黄金、炒期货、炒股票，也不会眷顾农业。国家金融政策对于中小企业的扶持力度本来就小，针对小规模农业行业的更是微乎其微。造成行业资金紧张，发展缓慢，特别是规模化养殖更是属于资金密集型企业，高门槛、高风险、平均收益，在一定程度上也影响了规模化养殖的普及程度。 是不是标准化养殖不适合中国的国情？不！任何人都不可能阻挡社会前进的车轮，中国已经走到了标准化养殖谁来做如何做的时候，早已经不是做与不做的问题。 看看世界第一畜牧大国美国的畜牧业现状： 1、饲料厂 ：美国最大的饲料厂LAND O'LAKE公司有144个饲料分厂，有52个经销商，年生产饲料0.14亿吨，占美国饲料总产量10%；第二大的是泰森公司，有40家饲料分厂，他是个一条龙企业，年生产饲料0.12亿吨，这些饲料大部分是全价料，是颗粒饲料，无经销商；第三大饲料厂是嘉吉公司，有79家饲料分厂，年生产饲料0.1亿吨，有65个经销商； 另外，名列前十名的美国饲料企业产量都超过百万吨。 3．农场：我访问过三位美国普通农民，他们每个家庭都有将近2万亩的土地，除此以外，每人还饲养几千头肉牛或几千头肉猪，这种饲养种植规模也只有4-5个人来管理。（以上资料摘自禾丰集团北方技术总监 王振勇《参观美国饲料企业有感》） 美国饲料企业大，一个月产万吨的饲料厂只用10多人而已，而中国饲料企业平均每年产量才是8016吨，所以行业整合的潜力非常巨大，也证明畜牧业的激烈竞争随着国家产业政策的转型也更加加剧，强者恒强的局面有望短期内形成。养殖企业也大，农场种植2万亩地，养殖几千头肉牛才需要4~5个人管理。 美国的畜牧养殖业的现状已经给我们描绘了一个大体的远景。畜牧业的发展已经不是单个企业或者行业的发展，而是一个系统性工程。国家也对畜牧工程投入了许多精力，从92年起农业部就组织人力着手编制我国的工厂化养鸡场，养猪场建设标准，99年正式颁布了我国第一份有关畜禽场建设的国家标准（资料摘自廉亚平《我国畜牧工程的历史、现状与发展趋势》）。 下面用2009年1月底山东肉鸡小规模散养户与标准化鸡场的养殖效益分析对比，详见表一。
（表一） 鸡苗价格假设均为每只2元，饲料差价部分，鸡场价格根据原料成本增加70元加工成本，但是没有扣除包装袋、装卸费等费用，因为鸡场料大部分为散装料，此项每只鸡影响0.15元左右，10万只规模鸡场影响金额1.5万元，此项没有纳入对比。标准化鸡场工资折旧等费用部分没有纳入对比。标准化鸡场养殖无药残鸡每斤鸡单价提高0.1元，10万规模此项影响利润5万元，没有纳入对比。 扣除上面没纳入对比事项，标准化养殖与小规模养殖利润可以相差42万元之多。小规模养殖主要吃在1、经销商盘剥，2、管理不到位，3、成活率太低上面的亏了。所以标准化养殖的发展潜力很大，而且也有利益可以保持行业的持续健康发展。中国畜牧行业的发展已经到了摆脱现有运营模式，特别是减少中间渠道环节的时候。几年前张唐之先生已经预测到了现在的状况，而且山东中慧集团也是如此做的，标准化养殖已经取得了可喜的成绩，截止2008年底中慧拥有标准化鸡场50多座，探索出一条很好的运作模式，让我们也看到了畜牧行业的希望。 六、 肉食品的发展趋势 快节奏、高压力已经改变了现代人的生活模式。快速便捷成为社会的新要求，电子商务的普及、各种各样的快餐店雨后春笋般的发展、各种家用小电器的普及无不深深的体现出一个字“快”！随着经济的发展，家庭规模越来越小，家庭成员越来越少，2+1格局将成为家庭的基本组成结构。一家三口无论工作还是学习都时刻感觉到一个“时间的压力”！衣食住行中的“食”势必然要顺应这种社会需求。 所以笔者认为肉食品的发展趋势是：食品半成品化、标准化、快捷化。由于肉食品的烹饪不但需要许许多多作料和丰富的烹饪经验，而且还需要专业人士的配制配方，同样的原料不同的口味，本身就是调制技术的问题。80后特别是90后的不断步入社会，逐渐成为社会的中坚力量，他们的要求就是远离厨房、简单、快速便捷、口味独特稳定，所以肉食品绝对向半成品化、标准化迈进。半成品最好的产品就是调理品，调理品不但各种调料搭配合理，而且经过充分的腌制，产品充分的吸收各种滋味，使产品口感细腻，更加适口。调理品的食用只需放到微波炉几分钟就可以，做饭的同时还可以进行清扫卫生、看电视、看报纸、工作、照顾孩子等等，不但节省许许多多的盆盆碗碗，而且更加适口自己口味，不影响其他的同时做好了一份高档的专业饭菜。 【结论】 经济基础决定上层建筑，生产力决定生产关系，农业的发展、工业的发展、商业的发展，都归根于生产力的发展。随着我国社会生产力的提高，第一产业、第二产业的蓬勃发展，特别是农业土地的流转，势必然造成第一产业的规模化与劳动力的城市化，从而带动第三产业的发展。我国在短短的三十年中走过了西方国家几百年的路，可以说是真正的日新月异，中国唯一不变的就是“变”本身。中国的畜牧业更应该积极顺应社会发展趋势，利用标准化规模化养殖场突破行业养殖发展瓶颈，整合价值链，合理分配资源，为社会提供健康、安全、快捷、便利的食品，借以发展壮大自己，真正为社会提供最好的服务。 【参考文献】 〔1〕中国农业百科全书.农业工程卷.农业出版社.1994年9月第一版。 〔2〕朱景瑞.家畜行为学.中国农业出版社.1996年10月第一版。 〔3〕黄昌澍.家畜气候学.江苏科学技术出版社.1989年6月第一版。 〔4〕李如治.家畜环境卫生学.农业出版社.1981年1月第一版。 〔5〕西北农学院.家畜生态学.河南科学技术出版社.1985年8月第一版。 〔6〕李震钟.畜牧场生产工艺与畜舍设计.中国农业出版社.2000年5月第一版。 〔7〕韩俊、潘耀：《十一五”期间我国畜牧业发展的前景和重点》，食品商务网。 〔8〕王振勇：《参观美国饲料企业有感》，禾丰集团网站 〔9〕廉亚平：《我国畜牧工程的历史、现状与发展趋势》，中国畜牧网 【致谢】 【作者信息及完成日期】 清华大学继续教育学院 2009年2月5日 |
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