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龙头股 龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票，它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的，它的地位往往只能维持一段时间。 龙头股形成的条件
资金进入最坚决 这是最重要的一条，即龙头股都是有大量资金持续、不计成本、逆市收集的。下跌市中最容易找出下一轮上涨时的龙头股了。
短线选股就得从资金面入手。想一想，公司基本面好，自然就有资金进入。如果公司业绩不错，但由于各种原因，资金不断从这些股票中流出，这些股票也不会有好的表现。很多投资者从去年8月初以来，应该感受到这一点了。基本上所有蓝筹股都持续下跌，没有什么机会，投资者还不明白，大机构对这些股票总体是在不断减持的，光有业绩有何用？股价不是持续下跌吗？相反，那些看起来业绩不好，甚至亏损的股票却表现很好，两市有几百只股票创了08年6000点时的高位。 相反，如果不论大势涨还是跌，资金（当然是主力资金）“大量资金持续、不计成本、甚至逆市收集”，主力当然就是看得更高才会这样收集。实践也证明了一点，凡是“大量资金持续、不计成本、甚至逆市收集”的品种，都会成为近阶段最牛的股票，也就是龙头股。 最符合国家产业政策
说白了，炒股最根本的就是炒预期! 那什么样股票预期最好？ 记住了，国家最支持和扶持的产业是最容易出黑马的，也是最有预期增长十倍二十倍的公司的。所以，炒股票就是炒政策！炒股票不关心政策是不行的，不知道政府现在最想扶持什么产业，也就不知道龙头股在哪些产业中。 举例子说明：1999年行情是科技股行情，那时政府最支持科技创新了，科技园、硅谷等都是那时推出的，所以，只要是科技股，股价就能上天；2000年网络热潮席卷中国，出现了涨20倍的亿安科技、海虹控股等，尽管最终中国A股没有出现一家真正的网络公司，但股票却热闹一阵，回头看，那时真正起来的搜狐、新浪、网易、腾讯等，无一不是在外国或香港上市的，可怜中国的投资者了；06-07年的股市那热点就太多不必说了。就说今年吧，在相对弱市中，热点和龙头就更加明显了。1月份的反弹，龙头品种无疑是区域概念了，那时正在筹划或出台海南、新疆、皖江三大区域规划，所以，这三地的股票就一飞冲天。说说眼前。这几个月来，中央讲得最多的是什么？那就是在后金融危机时代，大力转型，淘汰落后产能，发展新兴经济。所以，新兴经济就会成为本轮行情的龙头。 换手率要高
找待续头股，有人会去看F10，想从中找到有大机构或庄家把持的股票。但通过我们这么多年的观察，阶段龙头股往往不是这样的。它们经常是没有绝对主力，人均持股不是太集中。比如说上一轮的龙头股600545新疆城建，09年12月31日，股东人数6.95万人，人均持股5300股；3月31日股东人数10.3万，人均持股3578股。就是这样的股票，领涨新疆股，成为一季度的龙头股。今年一季度的龙头股如000735罗牛山、000632三木集团等都是这个样子。再看近来领涨的龙头股：000049德赛电池、002076雪莱特600111稀土高科等人均持股都是极低的。 为什么会这样，为什么没有明显大主力的股票反而成了龙头？ 通过分析，我们发现，这是有道理的。因为如果里面有大主力，后来的人再推动，就会受到前面主力的卖压，谁也不愿意给别人抬轿子。这就是根本原因。所以，看看自己的股票能否成为龙头，还要看筹码是不是太集中，太集中反而不会成为龙头股。 板块要相对大
1、主力资金要启动一个板块，首先，得准备资金。我们知道，龙头板块的启动总不是公募基金，它一定是民间资金我。民间资金有一个特点就是有一定规模，但也不是特别巨大；另一个特点就是行动一致，再就是灵活多变。 资金的特点，就决定了启动的板块要相对大。既能让他们的资金进入，又不能大得推动不了。 2、主力启动一个板块，最终它是要吸引大众跟风，所以，他们的作法往往是在板块中，买入几只，之后把其中几只推得高高的，形成龙头效应；同时，顺势把其它股也推一下，就容易推得很。因为，这个市场就是这样的，当一个板块有一只股票大涨了，散户们就爱“拿放大镜”找板块其它个股，以为这些个股也会涨成那样。所以，就有了龙头股一动，板块就整体起立的现象，也就有龙头板块出现了。这个特点也决定了龙头板块规模不能太小，太小了就只有主力玩而散户没有玩的份。 注意，不能让大众群体参与的板块是成不了龙头板块的。我们在高换手率一讲中已经讲到过这一点。只有群体力量把整个板块推动起来，主力才能从容退出获利。 实例一：今年1月29日我们可以看看，几乎都是区域板块，而当时区域板块也足够大，如新疆有新疆城建、北新路桥、天山股份、青松建化等；海南板块有罗牛山、罗顿发展、海德股份等；而海西板块有三木集团、漳州发展等；两江板块有重庆跌桥、重庆港九、四川路桥、成渝高速；皖江板块有合肥城建、皖通高速等。而股票池都有这些板块的代表。 龙头股操作准则
捕捉龙头股 要炒作龙头股，首先必须发现龙头股。股市行情启动后，不论是一轮大牛市行情，还是一轮中级反弹行情，总会有几只个股起着呼风唤雨的作用，引领大盘指数逐级走高。要发现市场龙头股，就必须密切留意行情，特别是股市经过长时间下跌后，有几个股会率先反弹，较一般股要表现坚挺，在此时虽然谁都不敢肯定哪只个股将会突围而出，引导大盘，但可以肯定的是龙头就在其中。因此要圈定这几只个股，然后再按各个股的基本面来确定。由于中国股市投机性强，每波行情均会炒作某一题材或概念，因此结合基本面就可知道，能作为龙头的个股一般其流通盘中等偏大最合适，而且该公司一定在某一方面有独特一面，在所处行业或区域占有一定的地位。如“四川长虹”之所以能占据龙头地位，因为其在家电行业具有领先地位，“深发展”是第一家上市商业银行，“东方明珠”、“电广传媒”具有有线网络的优先地位，而“综艺股份”和“上海梅林”具有实实在在的网站。“虹桥机场”和“清华同方”，虽具有成为龙头的潜质，却没有非常专业的地位，很难成为实际的龙头，而“中关村”是提供中关村科技园区发展的公司，具有真正的龙头风采。因此，确认某股能否成为龙头，一定要判断该股在其所属的行业或区域里是否具有一定的影响力。 捕捉龙头股的准备工作
1、首先要选择在未来行情中可能形成热点的板块。需要注意的是:板块热点的持续性不能太短,板块所拥有的题材要具备想象空间,板块的领头羊个股要具备能够激发市场人气、带动大盘的能力。 2、所选的板块容量不能过大。如果出现板块过大的现象,就必须将其细分。例如深圳本地股的板块容量过大,在一轮中级行情中是不可能全盘上涨的,因此可以根据行业特点将其细分为几个板块,这样才可以有的放矢地选择介入。 3、精选个股。选股时要注意:宜精不宜多,一般每个板块只能选3～6只,多了不利于分析、关注以及快速反应的出击。 4、板块设置。将选出的板块和股票设置到分析软件的自定义板块中,便于今后的跟踪分析。自定义板块名称越简单越好,如A、B、C……看盘时一旦发现领头羊启动,可以用键盘精灵一键敲定,节约操盘时间,有条件的投资者可以开启预警功能。 5、跟踪观察。投资者选择的板块和个股未必全部能成为热点,也未必能立刻展开逼空行情,投资者需要长期跟踪观察,把握最佳的介入时机。 捕捉龙头股的技巧
1、根据板块个股选龙头股。具体操作方法是密切关注板块中的大部分个股的资金动向,当某一板块中的大部分个股有资金增仓现象时,要根据个股的品质特别留意有可能成为领头羊的品种,一旦某只个股率先放量启动时,确认向上有效突破后,不要去买其它跟风股,而是追涨这只领头羊,这叫"擒贼先擒王"。这种选股方法看上去是追涨已经高涨且风险很大的个股,实际上由于龙头股具有先板块启动而起,后板块回落而落的特性,所以,它的安全系数和可操作性均远高于跟风股,至于收益更是跟风股望尘莫及。 2、追涨龙头股的第一个涨停板。如果,投资者错过了龙头股启动时的买入机会,或者投资者的研判能力弱,没能及时识别龙头股,则可以在其拉升阶段的第一个涨停板处追涨,通常龙头股的第一个涨停板比较安全,后市最起码有一个上冲过程,可以使投资者从容地全身而退。具体的追涨方法有两种: A、在龙头股即将封涨停时追涨。如:中国联通在今年1月14日上午开盘45分钟后封上涨停板,投资者可以有充足的时间,在它即将封涨停板时追涨买入。 B、在龙头股封涨停后打开涨停时追涨。如:中信证券在2003年1月9日开盘后不到10分钟,即涨停,使投资者来不及介入。但这种快速封涨停的个股,往往一时立足未稳。中信证券在封涨停板后不久,盘中曾经出现5分钟打开涨停的时间,投资者可以乘机买入。 3、在龙头股强势整理期间介入。即使最强劲的龙头股行情,中途也会有强势整理的阶段。这时,是投资者参与龙头股操作的最后阶段,投资者需要把握其休整的机遇,积极参与。但是,这种操作方式也存在一定风险,当市场整体趋势走弱,龙头股也可能会从强势整理演化为真的见顶回落。识别龙头股是见顶回落还是强势整理,主要应用心理线指标PSY:当龙头股进转入调整时,PSY有效贯穿50的中轴线时,则说明龙头股已经见顶回落,投资者不必再盲目追涨买入。如果,PSY始终不能有效贯穿50的中轴线,则说明龙头股的此次调整属于强势整理,后市仍有上涨空间,投资者可以择机介入。 敢于介入
炒作龙头股，要敢于介入。一只龙头股从诞生到被确认，其股价一般均已上升３０％以上。不要因为该股已有一定的升幅就不敢介入。只要被认作龙头股，其价位一般至少也含有７０％以上的升幅，而且市场主力树立一个龙头股是相当不容易的，必然会竭力呵护，以便推动大盘指数，鼓动人气跟风。主力也会介入与龙头股相关的公司以便获得更大的收益。因此龙头股表面上看升幅已大，但其仍有较大的获利空间，一旦确认了龙头股，就应勇敢介入，而且龙头股往往抗跌性较强，因此，当龙头股升幅达７０％左右，可适当地注意一下相关公司股家的表现及市场状况，如仍有机会，可继续持有，否则先出局观察，再作定夺。
分散资金
炒作龙头股时，资金不必全仓杀入。虽然一轮行情产生后，龙头股表现远远较一般股票出色，但不一定是最出色的。因为，一旦行情被龙头股激起，部分市场主力就会找到与此类似的股票介入，趁机狂炒，企图混水摸鱼，有时会出现部分个股乱涨一气。而且龙头股树立之后，部分与之相关的公司会被市场投资者挖掘，也会随后跟上，从而形成板块效应，往往这些个股也有不错机会。因此可适当分配部分资金参与这些个股的炒作，以取得较佳的收益。所以留点后备资金是必然的，也是必需的。特别是在中国，很多上市公司非常喜欢凑热闹，市场流行炒作什么，上市公司就上什么项目。如市场上房地产板块炒作火热，则上市公司就参股搞房地产，现在市场炒作网络股，上市公司也不管三七二十一先做个网站再说，即是成立一家科技网络公司，上市公司的真正目的不是发展主业，而是配合二级市场炒作的需要。有一事例很具典型意义，在网络热的时候，一家上市公司就是“不识大局”，不做网络，其股价在低位波动。持有该公司股票的股东看着别人公司股价因触网走高就公开在媒体上称，“只要谁为该公司提供网络发展之类，就出资奖励８０万元”，这则消息一见报，该公司股价就即刻涨了两个停板，令人哭笑不得，这只能说明上市公司的不、成熟。另外，有时一轮行情发展过程中，会有龙头股轮流炒作的现象，因此分散资金运作是必要的。 龙头股操作技巧
一、龙头股涨停第1日 如果龙头股当日龙头地位比较明确，要及时介入。介入的位置有两个：一是在5％以下第2波放量拉升时介入；二是超过5%时，则要等待涨停时以涨停板价位坚决介入。为什么要在这两个价位介入？主要是为了减少当日被套的风险。 在已经涨停的龙头股和正在上涨的次龙头之间，如何选择？历次行情表明：甚至以涨停板价介入龙头股的收益也比次龙头收益高。因此主抓龙头是最佳选择。若当日没有机会介入，则可选择涨得最好的次龙头介入，第2日不能涨停，或回落过急，要逢高抛出，最大的任务是择机换成龙头股，以争取利润最大化（参考年初中信证券和皖通高速的走势）。 二、龙头股涨停第2日 龙头股涨停第2日的介入机会有：平开或小幅高开的，放量拉升时最好介入；大幅高开（5％以上）迅速封停的，只好等封停后介入以防套在高位； 大幅高开而后打低的（此时异常放量），出现迅速上攻动作时介入或涨停后介入，板块效应明显的也可在打到低位时提前介；低开低走的留下较长上、下影线的，收小阴线或收小阳线的，暂不介入，观察第3日表； 开盘即封停的，可以涨停板价介入，此种操作需要大盘强势的配合。 三、主升行情结束后机会论述 龙头股主升行情结束后并非完全没有机会，以下两种情况可以考虑介入： 若龙头股若遇大盘风险或主动下挫收出中阴线，要列入第2日重点观察对象，有放量拉升时迹象可以及时介入，第3日冲高卖出。若龙头股在行情尾声的强势整理中，表现出一定的规律，可以做差价。 操作龙头股注意事项
1、弱市中的机会极难把握，涨停后一般进入整理的居多，若没有明显的把握宁可放弃。 2、龙头股涨停第2日并非全都涨停，甚至可能留下较长的上影线，这并不一定意味着行情已经结束。 3、强势市场与弱市或平衡市中龙头股的表现差别较大，弱市或平衡市中，强势股的行情比较短暂，不可有过高预期。 4、强势股若在3个涨停板后出现长上影线或反复振荡，说明已到行情尾声，这时要掌握好高抛的机会，并严格执行止损（盈）纪律。 |
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