分享

股票资讯 揭秘QFII调仓路径:集中加仓47只个股

 赚 专 赚 2010-08-26

  股票资讯

揭秘QFII调仓路径:集中加仓47只个股

 

  截至昨日,沪深两市共有1500多家上市公司披露半年报,QFII二季度“行踪”浮出水面。二季度QFII大幅调整持仓结构,新进入8只个股前10大流通股东,偏爱房地产、交运设备、采掘等行业,远离医药板块。

  WIND数据统计显示,截至8月25日,QFII现身133只个股前10大流通股东,合计持有13.42亿股,比一季度末增持1.88亿股。在上述133只股票中,36只股票被QFII减持,31只股票被增持,19只股票QFII持股情况未变;QFII新进入47只股票前10大流通股东,退出128只股票前10大流通股东。

 

  对于上述47只股票,富通银行和瑞士银行投资热情较高,在二季度分别进驻13只和8只股票前10大流通股东。富通银行持股数量累计达到4481.48万股;瑞士银行二季度末累计持股13458.31万股,其中持有万科(000002)近7000万股,持有上港集团(600018)2576.41万股。

  业内分析人士表示,逆势看多房地产符合QFII较为关注“中国特色”的投资策略,同时QFII持股特点与持股比例也显示出QFII偏爱能源、垄断行业的投资风格。

  -----------------

  QFII二季度新进重仓48只股

  上市公司半年报已公布大半,Wind资讯统计显示,截至今年8月23日,在已公布半年报的1200多家上市公司中,QFII(合格境外机构投资者)重仓115家上市公司,其中48家公司为二季度新进入。

  而在上述115家重仓股中,QFII持有3家创业板公司和6家地产公司(其中买入万科A最多).

  重仓大消费

  在上证指数自4月份调整以来,大消费股被包括基金、私募等机构投资者提及并看好。QFII也不例外,根据中报,QFII大量买入消费类个股。

  所谓大消费股包括食品饮料、医药、商业等行业的个股。

  二季度末,QFII持有的医药类股有云南白药(000538)、恩华药业(002262)、兴邦制药(002390)、乐普医疗(300003)、华北制药(600812)、信立泰(002294)等。

  其中,QFII二季度新进入十大流通股股东的有兴邦制药和乐普医疗。施罗德中国股票基金持有兴邦制药60万股(占流通股比例0.69%),富通银行持有146万股(占流通股比例0.75%).

  其他的医药个股,QFII在一季度基础上多有增持。比如普信国际公司增持云南白药21.95万股,MERRILL LYNCH INTERNATIONAL(美林国际)增持恩华药业53.1万股,三星投资信托运用株式会社-QFII母基金增持信立泰22万股。

  而在饮料行业中,五粮液贵州茅台也在二季度得到QFII的大幅增持。其中,瑞士银行(UBS AG)和法国巴黎银行(BNP PARIBAS)二季度分别增持五粮液1940万股和795万股,截至二季度末,上述两只基金分别持有五粮液3280万股(占流通股比例0.86%)和2252万股(占流通股比例0.59%).

  与此同时,瑞士银行还在二季度大幅增持贵州茅台,并新进入贵州茅台十大流通股股东,其共计持有贵州茅台543.4万股(占流通股比例为0.58%).

  此外QFII二季度重仓的饮料和商业股有燕京啤酒(000729)、古越龙山(600059)、王府井(600859)、成商集团(600828)、新世界(600628).

  扎堆买万科

  在中央政府推行房产新政后,房产股成为各路资金首先出逃的行业,多家基金表示今后看淡龙头地产股,但QFII却反其道而行之。

  据Wind资讯统计,今年二季度有3只QFII大量增持万科A(000002),成为万科的新十大流通股股东。这些QFII分别为GOLDMAN,SACHS & CO(高盛公司)持有1.38亿股(占流通股比例为1.43%)、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION PLC(摩根斯坦利国际股份有限公司)持有9848万股(占流通股比例为1.02%)、瑞士银行持有6975万股(占流通股份比例为0.72%).

  公开资料显示, 股票资讯上一次QFII出现在万科A十大流通股股东名单中,时间为2008年三季度,瑞士银行持有该股7945万股(占流通股比例为0.72%).

  QFII重仓的地产公司还有荣盛发展(002146)和南国置业(002305)。其中,瑞士银行持有荣盛发展511万股(占流通股比例为1.92%),东方汇理银行持有南国置业22万股(占流通股比例0.46%).

  此外,QFII重仓持有的地产股还有金融街(000402)、中南建设(000961)和绿景地产(000502)。其中,BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST(比尔及梅林达-盖茨基金会)今年二季度增持金融街200万股,截至二季度末共计持有1988万股(占流通股比例0.8%);富通银行二季度增持中南建设254万股,截至二季度末共计持有1073万股(占流通股比例1.04%);DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT(德累斯登银行股份公司)则减持200股,截至二季度末,共计持有632万股(占流通股比例3.45%).

  “轻赌”创业板

  在上述115家QFII重仓流通股中,共有3家创业板,分别为乐普医疗、万邦达(300055)和南都电源(300068).

   股票资讯 截至今年二季度末,香港上海汇丰银行有限公司和富通银行分别持有乐普医疗112万股(占流通股比例0.58%)和146万股(占流通股比例0.75%);哥伦比亚大学持有南都电源60万股(占流通股比例0.97%);富通银行持有万邦达67.65万股(占流通股比例为2.37%). 股票资讯

  公开资料显示,截至今年8月23日,在创业板挂牌上市的公司有100家,市场人士一直质疑其估值过高。

  而从上述QFII的收益来看,今年二季度至8月23日,乐普医疗、万邦达、南都电源的涨幅分别为-3.3%、-18.2%和-43.1%。(东方早报 柯智华)

  QFII二季度增持54家公司

  随着上市公司中报披露过半,QFII在二季度的选股思路也逐渐明晰。据统计,目前已公布中报的A股上市公司中,有近一成公司的前十大流通股东名单中出现QFII的身影,其中54家公司二季度获QFII增持。而与国内基金的大幅减持相反,抄底地产股让QFII尝到了甜头。

  截至2010年8月19日,两市共有975家公司公布中报。数据显示,在已披露中报的上市公司中,QFII二季度现身其中94家公司的前十大流通股股东之列,合计持仓量10.21亿股。而今年一季末,QFII共持有这些公司5.06亿股,二季度增持幅度达到102%。

  这94家公司中,有54家公司今年二季度获得QFII增持,其中34家公司的前十大流通股东名单中,较一季末首度出现QFII的身影。另外14家公司QFII持股情况不变,26家公司被减持。

  在QFII二季度新进的股票中,万科A(000002)最为令人瞩目。万科中报显示,三家QFII在二季度大举建仓,其中高盛持有13818.81万股,摩根士丹利持有9848.41万股,瑞士银行持有6974.71万股,合计持股数3.06亿股,占万科A流通盘的比例达到3.17%。

  与此形成强烈反差的是,万科A二季度遭到国内公募基金的集体减持。当季公募基金对万科A的持股数从一季末的8.88亿股降至4.78亿股。

  进入7月以来,经历连续下跌的万科A走出了一波触底反弹的强劲行情,至今累计涨幅接近三成,远远跑赢同期大盘,令提前驻扎其中的QFII收益颇丰。

  除了万科A,地产股方面还有荣盛发展(002146)二季度被QFII增持511.34万股,金融街(000402)被QFII增持200万股至1987.68万股,中华企业(600675)被增持8.68万股至332.59万股。

  QFII二季度对白酒和家电股也青睐有加。中报显示,白酒行业两大巨头贵州茅台(600519)、五粮液(000858)均获QFII大手笔增持。五粮液二季度被瑞士银行和法国巴黎银行合计增持2734.86万股至5531.25万股。贵州茅台二季度被瑞士银行增持543.42万股。格力电器(000651)二季度则被QFII增持2629.68万股至5466.62万股,双良节能(600481)被增持706.14万股。

  从股价表现看,QFII二季度增持数量最多的十只个股,7月份以来多数取得不错的收益。其中,新安股份(600596)7月至今累计涨幅达到41.5%,万科、海螺水泥(600585)、五粮液、格力电器、福耀玻璃(600660)、国阳新能(600348)期间涨幅都在25%以上。仅遭遇“污染门”事件的紫金矿业(601899)涨幅最小,为8.57%。

  根据理柏统计,QFII7月整体业绩回升10.33%,超越国内股票型基金。不过,今年以来,QFII平均累计跌幅仍达17.85%。(今日早报)

  22只股票成QFII新宠

  从已披露的中报来看,QFII进入59家上市公司的前十大流通股东行列,以最新收盘价初步估算,QFII的持股市值增长约14亿元。

  Wind数据显示,22只股票成为QFII二季度的新宠。其中,万科A、紫金矿业、福耀玻璃备受青睐,持股数分别为 3.06亿股、2589万股、1764万股。虽然国内房地产市场还未明朗,但是摩根士丹利、瑞士银行和高盛公司3家QFII在二季度斥资20亿元杀入了万科A,累计增持了该股3.06亿股,而此前一季度时,万科 A前十大流通股东中并无QFII的身影。近期万科A的市场表现也印证了QFII眼光独到之处。

  以昨日最新收盘价计算,56只QFII重仓市值从二季度末的80.4亿元增加至94.3亿元,账面浮盈约14亿元。而自7月份以来,上述重仓股平均涨幅为16%,而此上证指数累计上涨只有7.38%。

  此外,多只基金、券商集合理财在二季度也都不约而同地纷纷增加ST股的持股数。 *ST北人、*ST钒钛ST厦华被9只基金组合二季度加仓或首次买入。宏源证券策略分析师金春萍表示,像基金这样的机构看中业绩连续亏损公司的,绝大多数是冲着未来重组预期去的。(新闻晚报 沈梦捷)

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多