分享

净水器

 风倾城 2010-09-02

 

 

2008年北京市净水电器市场分析点击 - 北京《现代家电》

市场环境

    北京市现辖16区2县,城市近期发展目标中,2008年人口规模达到1550万,城市化水平达到75%左右,城镇人口约1150万人,其中市区人口约850万人。城镇居民人均可支配收入将达到18000元,恩格尔系数30%,人均住房使用面积21.5平方米。
    2007年,北京二次供水设施已经全部改造完毕,从水厂对接到大管网的水质较好。但从全国范围来看,北京是一个缺少严重且水质较差的城市,水杂情况不容乐观,居民对水质状况况比较关注。北京房产市场08奥运之前十分繁荣,2007年北京共有14.8万套房子成交,2008年,北京房产市场成交率奥运之后严重下滑,处于低糜状态。对净水电器的销售影响较大。
 

A.    市场特征

    北京居民对饮水的质量问题是非常关注的。但多年来受桶装水为安全水的观念的影响,使至今依然有一半左右的居民沿袭了近十年来的习惯,以桶装水为主要饮用水。但随着各地水污染事件的报道及各大净水电器品牌对北京市场的强攻,使北京居民对净水电器的认知度全面提升,全屋净水概念初步兴起。北京饮水机普及率在40%以上,但是净水设备只有2%左右。总体上,北京净水电器市场特征如下:
    1、为全国最大的净水电器市场之一。北京净水电器市场构架较为复杂,产品品类丰富,需求多样,是我国潜力最大的市场之一。北京饮水机普及率较高,达到了40%以上,市场零售规模年可达2.4亿元,年增速15%,年销量可达50万台左右。2005年,北京市的净水设备年销售量才3000多套,平均价格在3000元左右,到2007年底规模已达1.1个亿,发展迅速。总体上,到2008年,北京净水电器市场总容量在3.6亿元左右,以饮水机销售为主。
    2、净水设备快速增长,增速超过50%。净水设备在北京的发展起步于2003年,近几年成为北京家电市场的又一增长点。来自世界各地的净水电器品牌都不甘落后,纷纷进驻并投入了巨大资金来打捞利润,触角伸至北京的各大商用场所及新建小区。虽然,北京并没有水污染等特殊事件的影响,但受国外品牌内实力品牌对北京市场的强势拉动,使居民对净水电器产品认识度上升较快,接受程度较高,拉动市场快步上升。从2006年到2008年底,市场一直以50%的速度快速增长,但因基数尚小,总量并不是很大。
    3、商用及房产工程市场需求旺盛,带动北京市场各类净水电器产品的销售。北京作为特大型城市,城市建设飞速发展,奥运商机无限,拉动商用市场对各类净水电器产品需求方兴未艾。同时,随着居民健身热潮的兴起,各类健身俱乐部、游泳馆、商务会所增加迅速。这些场所对净水电器类的产品需求旺盛,各类高端净水电器品牌对此渠道也非常重视,成为拉动北京商用净水电器市场的源动力。
    另外,北京房产工程配套市场奥运水前的兴盛也带动了北京市场各类水家电品牌争锋市场。净水电器在房产渠道的配套达成率也处于全国前列,各类精装房及半装房以及商用公寓成为净水电器销售的辅助渠道,包括进口品牌在内的各类品牌均有一定比例的产品通过房产配套进入消费者家庭。
    4、建材超市及市场成为净水设备主要通路,占有60%的份额。包括百安居、东方家园、家得宝在内的北京20多个建材超市门店中,从2003年开始就有净水电器品牌不断进入。到2008年,每个建材超市都与多个净水电器品牌建立了大盘合作关系。同时,建材市场则成为净水设备专卖店的战场。北京建材市场可谓非常发达,不仅有美的、沁园等知名国内品牌进驻,更有滨特尔、百诺肯、爱惠浦等知名国际品牌随处可见,建材市场中橱柜配套销售净水设备成为建材市场的一个新增长点。随着北京周边二三级城市的购买能力的增强,橱柜企业也开始了对周边市场的辐射,带动净水设备品牌不断向下渗透。
 
C.品牌格局
 
    作为一个特大型消费市场,北京被众多知名品牌企业高度关注。总体上,饮水机中一线品牌美的、泌园、安吉尔作为市场中的佼佼者,占有着70%左右的市场份额,主流终端几乎被这三大品牌所垄断。浪木、奥柯玛、先锋等二线品牌只选择部分终端进入,而一些杂牌通过水站等渠道获得一部分销售,零售占比已经很少。与饮水机品牌高度集中的情况相反,净水电器品牌众多,国内外品牌云集,争锋市场,品牌市场占有率都没有超过10%,处于战国时代。
 
三大品牌垄断北京主流终端净水电器市场
 
    2007年-2008年北京的饮水机市场品牌高度集中。三大品牌中,2007饮水机的销售规模美的为1.2亿元,安吉尔在9000多万元,沁园在7000多万元。浪木作为一个新入者,对北京重点投入,2007年的销售也达到了2000多万元,是表现较好的品牌之一。
    美  的 经过多年的品牌推广建立了良好的口碑,2007年美的饮水机在北京市场年销售额已达到1.2亿元,同比增长了20%以上,市区主流终端覆盖率达到了80%以上,占有北京饮水机市场近一半的市场份额。渠道上采取“代理+直营”的销售模式,由其北京销售公司全面操作。北京明辉伟业是美的饮水机在北京的主要代理商,年销售饮水机8000多万元,净水电器500万元左右,主要负责北京国美和大中系统。明辉连续三年荣获美的饮水机全国区域销售第一名,位列全国第一大客户,使美的饮水机在北京市场占有率从15%达到54%。明辉伟业的主要合作的终端包括大中电器(65家)、国美电器(42家)、苏宁电器(28家)、欧尚超市(2家);合作的二级经销商20余家,主要遍布郊区渠道和商场、超市等类型终端。各终端卖场的专职促销员达到400余人,兼职促销员储备达到200余人。
    北京世纪思诺和永恒利信是其另两家代理商,主要负责苏宁系统及北京建材渠道及郊县区域的供货。美的净水电器在渠道上与其它品牌一样重视与家电连锁及建材连锁的合作外,还表现出特别重视超市渠道的特点。在北京,美的小家电一直与超市渠道保持着良好的合作,与北京家乐福、易初莲花及物美等都有几年的合作,主要销售中低价位产品。
    2006年,美的清源净水设备制造公司成立,年底才真正以独立公司的身价启动了净水电器的市场运作。2007年其北京市场净水设备市场零售额2000多万元,在北京设三个代理商,即北京明光伟业、北京世纪思诺和永恒利信。2008年美的净水设备目标争取以三倍的速度在发展。进入了包括国美、苏宁、百安居、家乐福在内的近200个终端,网点覆盖率之高列于各品牌之首。2008年尤其重视与百安居的合作,推出了其独家销售的千元套餐,表现较好。但相比美的饮水机,美的净水设备只处于起步阶段,产品以中低价位为主,畅销套餐为经济型欧式套餐。美的净水设备在北京郊县的专卖店4S店已经突破20家,各方面拉力都使其在北京市场中的竞争力后劲十足。
    表1  北京市场美的净水设备代理商08年任务分解
公司名称
代理区域
08年目标
北京明辉伟业科贸有限公司
国美、大中系统
600万
北京世纪思诺
百安居、家得宝、居然之家等建材系统
500万
北京永恒利信
苏宁系统
400万
资料来源:全国交电商品科技经济情报中心站
    沁 园 净水设备中进入比较早的沁园在北京市场也走过了三个阶段,第一阶段只销售净水设备;第二阶段是饮水机和净水设备两种产品并头并进;第三种是净水设备上升较快阶段。从北京市场沁园的表现来看,销售的格局形成了净水设备与饮水机各半的局面。2007年,沁园在北京市场的总销在7000万元左右,单品平均价格也比较高,其中饮水机3400多万元,平均价格是560元;净水设备3600万元,平均价格在1500元左右。2008年,饮水机在本品牌销售结构中占比开始下滑,净水设备比重上升。从销售规模上看,还是饮水机最大,占到本品牌销售结构50%的比重。另外,净水桶占到20%,净水机占到30%。

资料来源:全国交电商品科技经济情报中心站
    2008年开始,沁园也加大了与超市的合作力度,与家乐福初洽成功。但受到厂地的限制及自身售后能力限制,只有部分产品与之合作。在家电卖场中,高端成套销售的比较多,通过水厂渠道销售的,大多数销售饮水机,且低端的占主流,沁园依然有一部分产品是通过水站销售出去的,主要是通过的合作是通过水站合作的,基本上与水站都是一种经销关系。沁园在北京目前有十多个代理商分别负责不同的区域和不同的系统,与全市300个终端开展了合作。其中从事家电卖场的有三个代理商,苏宁是单独的一个,昌平区有一个,密云和顺义有一个。工程配套工作也很出色,拿下了奥运村四个项目,为直饮水项目,共提供3000台(套)管线机。
    表2  北京市场沁园净水设备代理商08年任务分解
公司名称
代理区域
备注
沁园代理商1
苏宁系统
单一只做沁园,年销售规模在800-900万
泌园代理商3
国美、大中系统
年销售额2000万左右
泌园代理商2
昌平北部地区
经营的品牌比较多,产品经营涉及快速消费品,酒水饮料等。北京北面市场都由其负责经营,如天通苑大中国美西单商场等。
泌园代理商4
 
负责百安居、家得宝、居然之家等建材系统
资料来源:全国交电商品科技经济情报中心站
    安吉尔北京是美的饮水电器优势区域,是进入北京最早的水家电品牌。从1991年开始,安吉尔在北京市场一路上升,到1996年时达到历史最高峰,仅饮水机单项产品年销售就突破了1.3个亿。之后,随着行业的发展,美的、奥柯玛等著名家电品牌进入,市场份额不断下滑。到2006年,美的早已取而代之其市场地位,北京市场安吉尔饮水机的销售为3700多万元,且多以批发为主。2007年,公司加大调整力度,力拓重点区域市场,安吉尔在北京市场的增长速度加快。从2007年的安吉尔产品结构上看,净水桶占有20%的份额,其余是80%的饮水机,净水设备的刚刚处于起步阶段,还没有全线上马,在几大品牌中处于弱势地位。
    对水站的批发销售在安吉尔体系中一直占有重要位置。2006年,通过水站批发销售出去的饮水机占到其总体销售结构的60%以上,这决定了其产品以低端台式机占据了主流。2007年,公司组建了新销售团队,加大终端的合作力度,与家电专业连锁开展了密切的合作,扭转了其在北京市场持续下滑的趋势,也提升了产品销售档次。2007年度销售规模拉升至9000多万元,相比2006年获得了30%以上的增长,2008年,安吉尔在北京市场的零售目标实现了1个亿。
      2008年上半年北京市场安吉尔饮水机零售终端一览
公司名称
代理区域
备注
家电专业连锁
苏宁系统
全部进驻
国美大中
80%进入
百货商场
翠微
3
华堂
6
城乡
1
超市
家乐福
7
沃尔玛
2
物美
7
易初莲花
6
欧尚
2
水站
多个
占比在40%左右。由多家代理商操作,在安吉尔体系中占有重要位置。
资料来源:全国交电商品科技经济情报中心站
    另外,北京市场表现较好的另一个品牌是先锋和浪木。先锋在北京市场根基深进入时间,依托于两季产品的强势,饮水机销售也占有了北京市场约10%左右的份额。另外一个可圈可点的品牌是浪木。北京汇羽汇泉科贸有限公司作为其代理商,2008年销售规模在北京实现2000多万,在三大品牌垄断终端的情况下,选取重点门店,精细操作,获得了较好的业绩,在北京饮水机市场处于第五的位置上。  2008年,浪木在北京也隆重推出了13款饮水机新品,力争北京市场一杯羹。
 
 中外净水设备品牌云集建材系统,争夺北京净水市场商机
 
    以建材渠道为主,搭建了北京净水设备市场的复杂性,合资品牌云集,产品占到北京净水设备销量约一半以上的市场份额,也使北京成为全国各类高档净水设备品牌最集中的地区,很多品牌都进入北京运作五年以上,基础较好,销量均呈现平稳增长态势。总体上,北京市场有净水设备品牌30多个,以外资合资品牌为主导。怡口、依瑞尔、3M、爱惠浦、滨特尔、熊津、世韩、恩美特等,都是表现很好的品牌。而由于市场的宽阔,给新入品牌以机会,立升和海康成为北京市场中国内品牌上升最快的两个。另外,普亚特、耐德直饮机销售也名列前面。
    立 昇  1998年立升进入北京市场,由分公司操作,是北京市场净水设备领先品牌。作为其最重要的市场之一,立升对北京投入了巨大的人力和物力。到2008年6月,进入了包括百安居、家乐福、苏宁、东方家园等在内的北京110多家零售终端门店。从产品上看,立升以3000元左右的净水超滤机为主,2007年市场零售规模在3000多万元,其中40%来自于建材超市及建材市场,与百安居、家乐福、东方家园等都是全国大盘合作。居然之家、红星美凯龙和城外城以及当代商场和燕沙等都是立升操作的重点。相比美的、沁园等品牌,立升的销售渠道相对较窄,但对市场投入力度非常大。
    从产品来看,立升在北京的销售净水电器的销售占有74%的比例;三件套占到15%。定位也比较高,年平均销售价格在3300元左右。2008年推出自动排污、自动清洗产品,技术领先,受到市场好评。
    爱尼克斯 是北京极简科技有限公司旗下品牌,是北京家用净水设备市场表现最好的净水设备品牌,进入较早,北京市场年销售规模在800-1000万元。爱尼克斯推广策略是可圈可点,其将推广要点放在提升生活品质上,在青鸟、25小时等健身俱乐部以及丰台体育馆等地做宣传,目标放在那些对自身健康比较重视又具有一定消费水准的消费者。从渠道分布上,爱尼克斯重视建设系统,产品多有进入,在居然之家北四环店月销售规模在8-10万元,在北京进入的建材城有20多家,爱尼克斯的销售60%来源于建材系统。但近两年也开始重视与家电零售终端的合作,目前与国美已达到合作。
    怡 口 在渠道上,怡口与各个渠道都有较为良好的合作,主要销售额来源于建材系统,有40%实现在与建材渠道的合作。
    年销售规模800万元。北京福兰达德贸易有限公司是其北京市场的主要代理商,与代理爱丝惠宝的振慧一样为其最早的三个总代之一。但目前渠道较乱,在北京有20多家经销商经销其产品,没有一级二级经销商的保护措施,货随便拿,在价格体系维护上问题比较多,影响了其发展。
    熊 津作为韩国的一个著名净水电器品牌,在韩国主要采用直销形式,进入中国市场后,实施了诸多本土化措施,注重将自身优势结合中国具体市场特点,构架相应渠道格局,在北京进入的也是高档百货商场和传统家电连锁店,同时在北京韩国人居住较多的望京地区设立了专卖店,以小区推广的方式扩大品牌影响力,实现销售。企业非常注重塑造公司品牌在消费者心目中的良好口碑,在高端市场有稳定的客户群。中国市场是熊津豪威所有海外市场中潜力最大的,但由于进入较晚,其雄厚实力未完全彰显,下一步将加大进军中国市场的步伐,以代理制为主,携手家电连锁,向更广大的中国市场进军。
    百诺肯 由明辉伟业在2003年时将其带入北京市场。目前在北京市场由四家代理商操作,进入了国美大中的部分门店,由明辉伟业负责。百诺肯在北京虽然经过了五年左右的耕耘,但依然没有太大的突破,年销售额在200万元左右。
    水 丽水丽在北京市场以主推功能性的中高档机为主,水丽机具有长效性稳定性,直接提升了销量。2008年水丽在北京的销售额达到500万元左右,与去年基本保持平衡状态。代理商是中日升昌盛商贸,主要负责北京国美、苏宁、大中等大型卖场对接供货。
    总体上,因为目前的北京市场北京水处理的会发展为国产品牌占有主导地位。毕竟国外品牌是按照国外水质设计的。沁园等国外品牌下的力度都比较大,是重中之重,从战略的角度发展水设备。一些专业的国产品净水设备生产企业也有选择地进入了北京部分终端。虽然,进入的网点都比较少,但以服务精细,倡导产品更为适合本地水质等宣传要点,占有了部分市场份额。
 
 
D.产品分析
    在北京市场,消费者对净水设备的认知度并不是很高,人们对净水设备产品的品牌意识还很单薄,销售主要是依靠终端导购的讲解、朋友的推荐和个别广告的引导。因此,各类技术特点的产品都有市场操作空间。
    饮水机从产品上看,500元左右的产品销量最大,占据了整个北京市场的70%左右。家电卖场中销售以中高端机型为主,最高端的是零售价高达5000多元和6000多元。北京1000元左右的产品销售也不错。主要为更新换代用户。总体上,以外观挑选产品的更多。
    北京饮水机畅销机型排在前十位的几乎被美的所囊括,以价格仅为145元的YRT5Q型产品销量第一,占有畅销机型中7%的销量。饮水机的传统功能就是加热和制冷,但在北京市场已脱离了原始的竞争状态。如沁园,主推无热胆的饮水机,快速加热,不会反复加热,不工作的时候是没有耗电等卖点, 助推了其市场占有率的上升。
    从环境上,北京市场对饮水机销售带来的压力越来越大,一方面是抽检的污染问题,一方面来自于一些小区对送水工的严格限制,都使饮水机行业面临着挑战,也使消费者在挑选产品上更注重实用和健康。方便性、安全性、环保性等三个因素是影响消费者购买意愿的重要环节。总体上, 2008年饮水机市场增长率低于2007年,市场供应大于需求,消涨失衡,一些主流品牌市场比率出现了或多或少的下降,但依然保持了15%以上的发展速度,整体市场基本平稳发展。
    净水桶:从北京主流品牌销售结构来看,净水桶在其自身品牌的占比均在15%-20%,美的、安吉尔占比15%。由此可以看出,北京净水桶的配套率相对其它城市是低的,不超过20%。销售的产品价格以200元左右的低端产品为主,占有约80%的份额。
    美的在北京净水桶市场占有绝对优势,畅销型号多为美的产品。据中怡康数据统计,美的MC-3(361CB)净水桶零售量占比达8.5%,MC-3(360CB) 占比达7.3%,MC-3(661CB)5.5%。安吉尔的JY-10C(N-2R)和JY-10C(S-1a)净水桶表现也比较好。
    另外,特别高端的产品在北京虽然销量少,但也有市场空间。如美的价格为1159元的MU-3(568CB)净水桶和沁园价格为1928元的QSM-1MRD1净水桶,都有销售。
    目前净水桶品质参差不齐,多数品牌没有形成核心的技术。净水设备市场的发展态势对饮水机尤其是净水桶的销售已构成影响。
资料来源:全国交电商品科技经济情报中心站
 
    净水设备 北京净水设备2004年年销售规模2000多万元,2005年3000多万元,2006年8000多万元,2007年1.1亿元。2008年,基本上维持在这个水平上。
    北京净水设备销售中,软水机占有较大比重。总体上,北京水质较硬。北京水质硬度划分大致可以分为五个区域,具体情况如下表。这使北京的用户在选择净水设备时,有50%的用户都选择在前端安置软水机,使北京软水机市场在全国表现最好。北京的软水机开始时使用的主要是酒店、机关团体和一些别墅住户中。近一两年普通家庭安装的用户也逐渐的多起来,商场中零售也开始启动,北京翠微、长安、当代等高端百货商场中每个月的销售达到几百台。房产家装带动是这个市场快的根本原因。销售平均价格较高,在3000元-4000元间的产品销售较好。
    立升的超滤机方便简单也是北京零售市场购买率较高的产品。立升先进性在于其超滤摸生产能力,但产品单一。立升采取的是超滤膜技术,。但超滤膜更多是对水中大颗粒大体积的悬浮物进行过滤,并不能解决水中的更多问题。如水质中的碳酸钙水碱等问题第二个解决不了水中存在的重金属等问题,还有有机物的农药等。2008年,立升特别针对北京开发 “硬适易”家庭净水系统,不但可以把饮水硬度降低到170mg/L的理想水平,还能保证全家饮、食、洗、浴水质全面净化,把家里所有饮水和用水都进行深度净化,终端销售看好。
    北京奥运会的举行,使其各类使用厂场馆及奥公寓都采用了净水设备,主要以实现直饮为目的,管线机也是各品牌在北京市场拉升的主力。
 
2008年北京市场各类型产品畅销机型
品牌
型号
零售量占有率
零售额占有率
均价
传统饮水机
 
 
 
 
美的
MYL711S-X
1.3%
3.5%
1423
美的
MYD715S-X
3.1%
2.7%
487
美的
MYD602S-X
1.6%
2.3%
766
美的
YRT5Q
7.3%
1.9%
145
美的
MYR715S-X
3.2%
1.9%
332
美的
MYD521S-X
2.0%
1.7%
480
美的
MYD718S-X
2.2%
1.5%
370
直饮机
 
 
 
 
普亚特
BS-8000S(475V)
9.2%
28.3%
5000
沁园
QY03-1BL
11.2%
10.8%
1567
沁园
QY03-1FLX27
11.5%
9.2%
1294
耐德
YLR0.6-5FX
7.7%
4.8%
1006
沁园
QY03-1AL
5.6%
4.0%
1170
美的
MYDG1680S-X
5.1%
3.5%
1120
沁园
YR2.8-5-BY20
5.7%
2.8%
791
万爱
WA41G
5.3%
2.2%
681
美的
YRS5K2/BX-20
7.2%
2.1%
474
净水桶
 
 
 
 
美的
MC-3(361CB)
8.5%
4.7%
198
美的
MC-3(661CB)
5.5%
4.2%
274
美的
MC-3(360CB)
7.3%
4.0%
194
安吉尔
JY-10C(S-1)
5.5%
2.4%
160
净水器
 
 
 
 
沁园
QY03-1-RO-185
9.0%
11.3%
1869
沁园
QY03-1GR
6.9%
8.4%
1797
美的
MC-3(380CC)-5
6.6%
6.2%
1398
美的
MRO101-5
4.0%
5.8%
2157
安吉尔
JY-8UH(UF350)
6.9%
4.7%
1013
美的
MT101-5
4.5%
4.3%
1411
立升
LH3-5Ad
11.3%
3.9%
519
沁园
CJ-1UF1
5.8%
3.9%
999
爱尼克斯
INF-8000H
0.6%
1.7%
4075
世韩
CW-2000U
1.1%
1.5%
2166
英尼克
I-50
1.1%
1.4%
1961
资料来源:北京中怡康时代咨询有限公司
 
    总体上,北京净水电器市场处于相对理性的消费状态。从全国各品牌在北京的产品销售结构来看,平均价格都处在全国的中下游,相比上海、江苏、浙江等省市平均价格要低20%左右。
 
 
行政区
包括地区
水质情况
水质硬度
东区
建国门、双井、潘家园等地区
水质较硬
硬度一般在200-280mg/l;
南区
宣武、丰台、大兴等地区
水质较差,
硬度一般在450-800mg/l;
西区
八里店、甘家口、羊坊等地区
水质硬度较高
硬度一般在350-450mg/l;
北区
亚运村、望京、左家庄、安贞、和平街等地带
水质较好
硬度一般在120-180mg/l;
中区
木樨地、复兴门、三里河等地区
水质较硬
硬度一般在400mg/l左右。
资料来源:北京水网
D.零售状况
 
    北京是典型的终端型市场,零售终端竞争特别激烈。饮水机各主流品牌尚以家电连锁销售为主,净水设备由于产品的特性,零售终端较多,百安居、东方家园、家得宝等建材超市以及居然之家、城外城等建材市场成为销售的主要渠道,占有总体销售的60%以上,国美苏宁等占到30%左右,其它则通过直销及房地产工程配套等销售。
建材系统占有净水设备销售份额的60%以上。
    净水电器销售快速增长,主流品牌云集,占有重要地位。三大块销售渠道。第一块主要是家居建材城。如百安居,东方家园,居然之家等。目前根据我们占到北京市场容量占到60%以上。
    北京专业建材连锁超市是净水电器销售的一个有效渠道。
    对于建材市场,产品一般很难卖出价钱,经销商也不喜欢操作。而象百安居这样的建材超市,产品向中高端方向发展,等都非常重视建材渠道的合作。随着百安居等专业建材连锁在北京的深入发展,热水器的销售也将会有进一步的带动,但幅度有限。
    行业的特殊性在于对安全性要求特别高。如果是因为技术和安装不合格,它会导致大量的漏水。尤其是销售网络不健全,不能及时解决消费者存在的问题,会给消费者造成巨大的损失。所以,目前,在全国全线铺开的不多,所以,很少有先尝试者。所以,沁园也被称作为市场的培育者。
    北京建材城正在整合之中,市场的集中度在进一步提高。东方家园、百安居、天津家居,此类型的卖场消费群的档次较高,乔迁新居用户多。其它大大小小的建材城有一百多家,除居然之家、红星美凯龙、爱家家居、蓝景丽家较具规模,呈现中高档卖场的气势,其他大多数的建材城多为小个体商户的聚集地,产品多倾向于低价位的杂牌。
    家居建材中,多数是以开专卖店合作的形式,更多的是与代理商合作。与方太的橱柜。帅康的橱柜等。它们在建材市场都有网点,起步也早,消费者会结合它们的产品一起购买水家电。它们也是代理商借助他们的销售网点去销售。
    百安居是目前国内最具规模的建材超市,在北京已开四季青店、马连道店、亦庄等7家店。净水电器销售以品牌高端、系列齐全、精装修配套更为适用等特点。立升、美的、泌园等外资品牌都很重视与百安居的合作,松下在北京与建材城的合作均为直营方式,如百安居、东方家园、居然之家等,烟灶与热水器陈列在一起。各品牌均将最能展现实力的产品拿到百安居来展示。
    家得宝(Home Depot)是世界最大的建材销售商,对北京市场是十分重视的。于2006年底,收购天津家世界家居,成功登陆中国市场,目前家得宝在北京拥有两家门店,分别位于南三环成寿寺和西四环郑常庄。家得宝(Home Depot)十分重视全屋净水概念的引入,并在门店中设立专门的展示专厅,对净水设备的前景也十分看好,从总部筛选了四大品牌进行全国12家店的大盘合作,合作的品牌包括美的、立升、爱尼克斯和百诺肯。家得宝在北京店面质量较好,2007年净水电器合作了六个品牌,2008年调整为四个。北京两个门每店平均年销售额都超过了100万元,2008年保持了30%以上的递增。
    居然之家 居然之家北四环店是北京净水电器销售最好的建材市场为主。单一品牌年销售额在这里突破了600万元,良好的销售使这里成为聚集净水电器品牌最多的地方,有20多个净水电器以各种不同方式进驻。居然之家玉泉营店年销售额近7亿元人民币。
    2008年上半年北京市场建材超市及市场主要品牌
公司名称
店面数量
进驻品牌
备注
百安居
6
立升、美的、沁园、百诺肯
全国大盘合同
家得宝
2
美的、立升、爱尼克斯、百诺肯
全国大盘合同
好美家
 
美的、立升、爱尼克斯、百诺肯
 
东方家园
6
美的、立升、爱尼克斯、百诺肯
全国大盘合同
居然之家
4
怡口、百诺肯、水丽、立升等20多个
专卖店为主
资料来源:全国交电商品科技经济情报中心站
 
主流品牌饮水机销售家电专业连锁占比达到70%以上。
    大中、国美、苏宁三大家电专业连锁门店到2008年11月中旬共有152家,其中国美48家,大中75家。对北京主要小区形成了较为密集的包围之势。总体上,饮水机主流品牌的销售均主要通过大连锁销售,占到70%-75%的市场份额。三大品牌的净水设备都与饮水机一起销售。随着专业家电连锁开店速度加快,建材渠道净水电器销售也受到挤压。三大连锁每周开店2-3个,凡是人气旺一些的建材城家电连锁都不惜代价安插进来,很多商圈好的建材城旁边甚至不仅有国美、大中、甚至还有苏宁等,使各专业净水设备品牌也开始注重与家电连锁的合作。如立升开始进驻苏宁系统,爱尼克斯也与部分单店效益较高的国美大中开始合作。在北京,净水电器销售较好的店面是大中中塔店、磁器口店;国美安贞店、苏宁的联想桥和朝阳路店。其中,以大中中塔店为最好。总体上。北京家电连锁年销售净水电器零售额3000万元左右,占北京净水设备市场的28%。
    国美和大中净水电器的销售分别都达到了6000多万元,占有整个北京约三分之一的市场。其中净水设备的销售额能占到15%左右。国美非常重视净水设备,在全国拿出100家优秀店面与美的、爱尼克斯、立升等展开了特别合作。在国美及大中,销量最好的品牌都是美的,每月零售额都在30万元-40万元之间。另外就是沁园和安吉尔,三者各能够占到30%左右。但总体合作品牌尚少,全国门店中一般只有四到五品牌,北京也是如此。虽然目前仍以饮水机销售为主,但净水设备也开始加大力度。
    北京苏宁的净水电器销售也很好,年销售规模在北京已可达5000多万元,入驻苏宁的净水电器有美的、沁园、安吉尔和浪木、立升五个品牌。北京苏宁一直以稳健,管理水平较高,与制造商关系相对良好来巩固和提升其在北京的市场地位。到2008年底苏宁在京开店已达38家,较为成功的如苏宁朝阳店、苏宁石景山店、苏宁通洲店、苏宁四季青店等。门店数量的增加无疑将带动其整个品牌的销量。夏季,北京苏宁举行了第七屇饮水机节活动,各大品牌均将最高端的全系列的产品拿出顶力支持。但净水电器产品较少,也很少出样。苏宁店面的布局和所有门店的销售量都很高,虽然在三大系统门店数最少,但单店销售较好,目前占有北京饮水机市场15%左右的销售额。
丰富多彩的其它销售渠道成就了众多新入品牌
 
    传统高端百货商场是不可忽视的零售终端。传统百货商场单店效益总体较好。大浪淘沙后的北京的传统商场中,蓝岛大厦、西单商场、翠微商场、长安商场、双安商场、当代、燕莎等,都有净水电器产品销售,而且单店效益比较高,都有相对稳定的品牌进行合作。以翠微商场最好,例如怡口为其店中销售最好的品牌之一,销售规模年可达60万元左右。
    超市饮水机被三大品牌所垄断。物美以北京为中心,稳扎稳打,通过建社区店、盘活亏损国有商业企业以及并购北京超市发超市、美廉美超市等形式,实现了区域做强,占据了北京超市零售份额第一的位置。饮水机销售以三大品牌为主。净水电器品牌也看好此渠道,立升、美的都有产品在此渠道销售。
    另外,分布在城市各小区中的水站是饮水机的流通渠道之一。
    直销模式进驻消费者家庭。传其它更多是通过直销的模式。结合厨卫等设计公司没有经过中间的销售商。另外,还有一部分产品通过直销进入居民家庭。这经些品牌虽然在北京的终端见不到,但在特殊渠道还有一定的销量。
 

E.代理状况

    多数净水电器品牌采取了“代理+直营+专卖店“的销售模式来运作。在北京,代理商面对强大的家电连锁企业、建材连锁企业,存在很大的竞争压力。目前一些公司已经开始调整思路,如向代理服务商过渡,注重信息系统的假设,提升现代化管理水平。
    北京明辉伟业科贸有限公司成立于2001年3月。小家电营销中心是明辉伟业主营业务。其中美的饮水机营销部是明辉伟业成立最早的部门,营销中心还运营微波炉产品,并在2007年3月全面接管飞利浦在北京市场大中电器和国美电器近100家零售终端。净水设备营销部致力于家用和商用水处理产品的销售与推广工作,以终端销售和工程销售以及渠道销售为主。  明辉伟业主要经销桶装水、小家电产品、净水设备产品。桶装水营销中心主要经营雀巢、乐百氏、娃哈哈、正广和、燕京等名牌桶装水;拥有二级水户400余家,大型公司户200余家,年销售规模170余万桶。明辉伟业目前拥有库房面积近7000平方米,实行5S管理;同时配有47辆物流车,实现准确、快捷配送,并提供饮水机上门配送,单车日均送货20余次,为市场销售提供了有效的保障,2006年物流配送里程突破200万公里。公司拥有售后服务人员四十余名,依托于小家电销售后期维修保养服务,为消费者提供市区和郊区的上门服务,确保了售后维修及投诉的及时解决。
    北京汇羽汇泉科贸有限公司。公司成立时间地2003年,主要代理浪木和清清饮水机。职工人数120人,其中导购80人,下设财务部、营销部、综合业务部、物流中心,售后技术部。在北京大中电器系统拥有健全的销售网络,公司根据市场状况和市场需求的变化,做出合理价格体系,销售策略等,使代理品牌在北京市场取得较为稳定的发展。重视物流送货,服务维修服务,配送货物实行流程化管理。
    北京伍德安吉尔商贸有限公司代理安吉尔、英尼克、水丽等品牌的饮水机和净水设备,是北京专业的净水电器代理公司,自1996年起开始营销“安吉尔”系列产品,后为深圳新世纪饮水科技有限公司北京一级经销商,代理经销安吉尔系列产品,销售额和利润逐年增加。2003年荣获深圳新世纪饮水科技有限公司安吉尔第一届“优秀终端管理奖”、“安吉尔杯全国导购竞赛一等奖”和其他多项荣誉。目前设有财务部、工程部、市场部、办公室等部门,除进入商场及连锁渠道以外,拥有自营零售终端3个,并积极扩展工程市场。目前有下级代理商5个,员工90人,其中导购员6 0名。
    北京中舟商贸有限责作公司 成立于1998年,代理安吉尔。是安吉尔在北京大型超市系统、与北京家乐福、华联、沃尔玛保持长期良好的合作关系。与苏宁系统也保持着很好的合作,自有售后服务网点15人,职工人数90人,其中导购60人,主要部门包括业务、财务、办公室、售后、物流等系统。与终端有非常好的客情关系,擅于利用品牌的拉动力,终端销售能力强。
    北京克拉克科技责任有限公司 代理百诺肯,可滤康,怡口,康富乐,霍尼韦尔,海康等多个品牌的净水器,软水机,纯水机等家用商用水处理设备。公司在工程项目推进上经验丰富,成功地实施了一批直饮水工程项目如,十号名邸,卫生部经济交流中心办公楼,亦庄联东国际工业开发区,北京八海山食品公司等。
    北京福兰达德贸易有限公司 是北京最早从事净水设备代理的代理商,从1999年开始以代理怡口软水机切入北京市场,是最早做怡口的三个代理商之一。目前操作的产品有怡口系列净水设备、爱默生的速热式开水器、润索净水设备。年销售额1300多万元。进入了居然之家(四家),大钟寺蓝景丽家、赛特商场等市场及零售终端,公司有员工40多个,其中有20多人负责安装工作。
    北京世纪思诺科技开发中心  由2003年8月5日建立,现在是美的净水器在北京的一级代理商!
    北京桑越海商贸有限责任公司  成立于1999年,年营业额达到7000多万元,是北京最具实力的厨卫代理商,净水电器代理A.O.史密斯软水机。公司通过组织实施综合服务,服务业务部分外包,内部组织机构整合、业务流程设计改造,信息网络开发建设等一系列措施,使公司从一家批发型企业,转变成能为客户提供以下几个方面综合服务分销服务、仓储服务、配送服务、安装服务、维修服务、信息服务的现代物流综合服务提供商。
北京地区主要净水电器代理商
单         位
代理品牌
终端数量
净水电器年销售额(万元)
北京明辉伟业科贸有限公司
美的
100
8500
北京克拉克有限公司
百诺肯、可滤康,怡口,康富乐,霍尼韦尔,海康
5
500
北京极简科技有限公司
爱尼克斯
12
800
北京汇羽汇泉科贸有限公司
浪木、清清
35
2000
北京世纪思诺科技开发中心
美的
 
500
北京中舟商贸有限公司
安吉尔
 
600
北京伍德安吉尔商贸有限公司
安吉尔
 
600
北京桑越海商贸有限责任公司
A.O.史密斯
 
 
资料来源:全国交电商品科技经济情报中心站
(调研组稿:全国交电商品科技经济情报中心站、全国热水器行业协会筹备工作秘书处,执笔:蒋士桦)

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多