| 上海医药（601607. SH）昨日召开新闻发布会。发布会上，公司副总裁葛建秋宣布，公司拟向境外投资者首次公开发行不超过摊薄后总股本25%的H股，预计募资不低于80亿元。如此次发行成功，上海医药将成为上海国资继上海电气、太平洋保险之后的第三家A+H大型上市公司。 上药集团董事长吕明方在发布会上表示，未来的十年是中国医药行业快速发展、全面整合的黄金十年，对新上药而言，关键是黄金十年的前三年。新上药一定要抓住历史机遇实现跨越式发展，成为中国核心竞争力最强的、覆盖全产业链的大型医药集团。这次发行H股并在香港上市，不仅仅是出于筹措新上药发展所需资金的考量，更希望依托境内外两地资本市场更高标准的监管及评价体系实质性推动公司体制、机制的全面变革，真正实现从一家传统国企向市场化、国际化转型的变革。 上海医药此次募集资金将主要用于并购发展和调整结构。在医药工业方面，公司拟通过收购上药集团抗生素业务和相关资产以及其他非上药集团的具有战略意义的医药工业优质资产，实现现有产品和产品线的扩张，并通过内涵式增长与外延式收购并举，丰富及强化具有高附加值并覆盖关键治疗领域的拳头产品组合。在医药商业方面，公司拟通过战略导向的对外并购在环渤海、华东及华南地区建立区域营运中心，同时在全国范围内完成主要市场的战略布局。此外，公司将投资建设信息技术系统，以推动产业资源整合、发挥协同效应并提高整体营运效率。 本次拟发行H股股票并在香港上市，发行时间为在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成H股发行并上市，具体发行时间将根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况，并由股东大会授权董事会决定。 另外，在发布会上，上海医药管理团队公开承诺，上海医药的H股发行价格将不低于A股停牌前20个交易日均价的90%；同时，大部分募集资金将用于目前正在加紧推进的并购项目，确保发行后不摊薄每股收益，实现公司价值及股东价值的双赢。 |
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