市场态势任何时候都要摆在第一位.强势格局应该有个两层面的涵义.1,是市场整体的氛围,涨停家数多,交投活跃,资金积极做多.热点四处开花,有多条清晰的领涨线索,龙头品种有号召力,跟风资金一拥而上.钱多人傻则可速入,积极追强势领涨龙头品种.;2个股的势,个股经历挖坑洗盘,吸筹,震荡攀升后.均线排列方式修复完毕,成完全向上发散的多头形态,放量突破重要压力位后,短期均线开始上翘大角度上行则上行之势将如破竹,磅礴不可阻挡.多头行情带来的惯性会越来越强大.这些处于主升浪加速上涨的品种很多,个股你追我赶,上涨持续性非常好,市场态势则强.
相反弱势格局就是资金观望氛围浓重,无心做多,以兑现离场为主.交投低迷,无显著的领涨板块,热点散户.,跌停个股出现,同时涨停品种持续性不好,次日闷杀的多,这种时期应该选择休息为主.
任何强势市场格局中,一定会出现不止一个领涨板块,甚至热点四处开花.领涨板块选择太多,要识别出持续性高的领涨板块难度也很大.个股K线没走出来之前都无法预测会如何演绎.运气就不可少.总的原则就是形态好,盘子小,股性活,有故事可讲的品种,符合国家产业政策的行业公司,牛的概率大点.
市场在每个阶段都有不同的领涨热点,现在品种越来越多,流通比例越来越大,埋伏也不是那么容易的事情.错过个股前面一段初升期行情,等加速上涨行情启动后才介入是不错的策略.
正因为股市不可能预测性,一旦走势未出现预期的方向,及时纠错就很重要.
市场阶段领涨板块龙头个股总体上看都有一个共同特征那就是中长期上升趋势保持完好,经历完挖坑洗盘,震荡吸筹后,处于加速上涨的临界状态.中短期均线开始发散,向上运行..一旦有外界刺激因素,立即以放量长阳甚至经常是以涨停的方式突破各种压力位.比较头肩底,W底的颈线位,年线等中长期均线的压力.然后在资金合力推动下短期内快速上行.一旦开启阶段主升浪行情就,重势不重质.这时就要果断及时追涨.当然也有一些品种股性比较温和点,同样也是阶段性主升,采取的是以45度角震荡上行不是短期内快速拉高的方式来运作.一般而言短线资金运作的品种多数以大角度上攻的形式出现,追求短时间内的暴利,典型的资金推动性行情.
个人的一点体会就是短线不是天天买卖,今天进明天出.频繁换股就是短线操作.
短线真正的精髓是不参与盘整,甚至放弃初升阶段震荡攀升的过程,只参与个股利润最丰厚的加速上涨阶段也就是主升浪行情.
现在市场结构比较复杂,个股形态,涨跌节奏差异也非常大,个股行情启动时间顺序错位很严重.完全不是以往那种普涨齐跌的市场格局.耐心等待只选择自己锁定的形态来参与是可行的
短线资金接力推动的热点强势龙头品种,一旦涨势受阻,出现短期顶部的时候就要及时回避.一旦确认开始回撤,短期内杀伤力也是很大,也不要轻易去接飞刀.虽然有些[品种有二次冲顶的机会,甚至向上走一笔创新高.也要等启稳后再试探性介入,一旦出现日线级别的顶背离结构就要坚决离场.
任何走势都无法预测,任何时候都要敬畏市场,尊重市场的选择.提前去猜测把主观愿望带到市场中去都不可行.对各热点进行预判,本质就是猜迷.因为无法事先知道市场具体的选择,这也是股市不可预测性的表现之一.提前埋伏对短线操作者而言不太适合的,每天都有各种不同的消息,能否得到资金认同,是否能正面影响股价波动,这些是无法确定的.有些机会只能错过就错过了.一旦给介入机会就要结合大势及个股具体形态大胆试错性介入.试错后还有一次纠错的机会.
短线操作本质就是在不确定性中寻找确定性或者说概率相对较大的机会.最激进的做法就是排对买涨停板,这其实也是一种选择确定性的做法.这种策略对非专业人士是不太适合.
近期的市场就是这样,涨停都不保险,说不定一记闷棍就砸下来.这种世道还是看戏为少去抢为妥.前期强势品种补跌完毕,风险释放差不多后,资金扎到新的热点围攻后,场面才会有所改观.现在要做的就是等待,等待资金新的选择,是重回旧爱还是另觅新欢,一切由市场选择.
牛股只能是可遇不可求,如果有软件或者指标预测的出来哪个牛股一定能涨多高,那么这个软件即使售价上亿也有人求之不得.这些先瞥开不谈,我觉得少犯错位比买到大牛对资金积累更重要.
把握好持股与持币的节奏关系比获得短线暴利机会来的更重要.所以市场态势永远放在第一位是非常有必要.没有单边向上趋势机会或者把握不住的时候适时选择休息对资金积累是非常关键.
太阳底下没有新鲜事,我讲的这些绝大多数多是老调重弹.但是每个人的表述都或多或少带上自己的印记,也算对经典的一种重温及回忆.投机的理论大石实际在利佛摩尔那里已经完成,后人不管怎么创新都逃脱不了他最经典的范畴.
所有的表述最终都是从终点回到起点那就是人性弱点的克服.技术更只是技而已,就象读书一样从简到繁,最终还是要回归繁到简的提炼,.当中有一个过程可以去体验,可以来分享.
就象绝大多数人一样,包括我曾经也常常这样干.明明知道市场态势不好,甚至是明显的空头趋势还是会幻想博运气.以为自己有独到的眼光能买逆市而上品种.实际都是绝大时间美好的愿望都是落空,这就是不尊重市场的一种惩罚.
接下来怎么来看市场态势,瞥开涨停家数,涨跌比来看,单纯成交量看,大盘点位附近沪市收阳单日交易额不能低于1000亿,.如果下行到2500一带单日交易额不低800才能保证比较高的交投活跃度,才可能考虑重新入场.
不知道有没有人专门去研究一下交投活跃度,或者说赚钱效应这一指标.个人经验是从成交额,涨跌比,涨停家数,跌停家数,热点集中度,领涨板块的整体联动性.龙头封死后,跟风品种不至于跳的太离谱.这几个方面来判断.而不单单看指数涨跌.一个是大盘的K线和量能，有时候结合均线，主要判断当日和次日有无系统性风险；
好象看到一个朋友总结多空指数的贴子就是空头排列形态跟多头排列形态家数的统计数据,这个思路也不错.强势格局中,资金积极入场做多,完全多头形态的品种应该会比较多.也可以从这个侧面来看市场的态势.相对来说看涨跌榜,会更直观点.
市场态势这种经验性的判断,没有什么具体标准.除了极端暴跌时期,比如4-7月份那段时期.7月后基本上每天都会有相当多个股不管涨跌走独立行情,哪怕只是一日游行情.这种机会不容易把握,属于小概率事件.等市场态势转强再出手,其实也就是在追求相对大概率的机会.真的水平足够高,真正需要空仓时间不会太.正因为水平有限选择绝大多品种都上涨时才参与.
近期强势股在补跌,涨停后闷杀的品种也相当多持续性不是太好,各种陷阱防不胜防,选择回避是一种策略.下周希望能略有改善.4个交易日后又面临国庆长假的休息,估计也不宜太乐观.谨慎对待为妥.
买到牛股赚到钱也不难,关键是要能守住成果.打江山易守业难,人性的贪婪很难克服.休息是很重要一环,短线操作本来是化解系统性风险最好的一种操作策略,怎么来利用好短线这柄双刃剑.短线基本都是追强势热点龙头品种,获利的效率比波段及长线相对高.所以选择短线策略是可行但有,一个重要的前提就是要适可而止懂得收手,这点是最难做到.尤其是有时间盯盘的.总忍不住要下手.往往钱来的快去的也快.如何学会守成是很大学问,不单单解决技术性问题,更好调整好心态.这是本次长假的一个思考.
另一个思考就是短线操作建立在有时间盯盘的基础上,对热点的反应能更快,.从理论上讲完全可以做到通过提高资金的获利效率来减少操作的频率.可以更主动性选择以静代动来耐心等待猎物的出现.忍字当头,机会出现果断出手不放过.
市场态势任何时候都要摆在第一位考虑,交投活跃,涨停家数多,热点板块整体联动性好,持续性好,龙头品种的示范效应大,常常都意味着集团资金在运作.这种格局就应该大胆出手追强势龙头品种,跟盲目追高完全不同.涨时重势,过了这个村就没这个店.上山时不跟下山后再试图抄底常常都会成买单者.高潮结束后就是出货,在高潮开始的时候第一时间介入是很有必要.
牛股大致的历程就是中长期上升趋势保持完好,阶段性拉高出货后,开始挖坑洗盘,跌到年线附近后,更狠一点的击穿长期均线,然后开始缓慢吸筹,时不时地震仓,阴阳交错震荡上行.有的做W底比如002102有的做头肩底形态,比如600111,有的圆底,平底等等.在消息刺激下,一旦突破中长期压力线或者颈线位后就开始加速上行.K线形态都有共同的特征就是中短期均线从下行到走平然后缠绕开始上行最后向上多头发散,与中长期均线形成完成的多头排列,行情启动后短期均线大角度上攻.这种就是短线拉旗杆暴涨牛股的K线形态基因谱.虽然形态是资金运动后的结果,但形态好的品种更容易受资金追捧,跟美女回头率高的道理是一样.常常也可以发现短线游资也喜欢选择形态好没有阻力的品种攻击.
龙头的特征就是故事好,启动早,股性活,盘子相对小,容易控盘,筹码集中度相对较高,上攻的角度大.
这种短线拉的品种一旦高潮开始了常常就意味着死亡也即将到来,所以一旦头部信号出现,短顶形成就要做好撤离的准备.即使整理后还能再度上攻,短调带来的杀伤力也是很大.如果介入的晚就要更小心.一旦飞刀开始下落千万不要轻易去接,本人就有在600259上有过惨痛教训,本来赚钱变成割肉出局,害得这次主升没敢参与,心理上有阴影,正所谓一朝被蛇咬十年怕井绳.
借大势挖坑缓慢筑底吸筹,从最低点算起到启动主升加速上涨,一般的升幅大致是50%左右.特别需要注意一点采用V型反转直接脱离底部的,往往中继整理的时间会很久,比如上海本地股.发动任何一次大行情前没有经历过充分换手震荡洗筹持续通常不会太好.08年DNS跟水泥股算特例.
埋伏确实很难,因为无法确认是否一定启动行情,看看600379,9月份之前的走都比较符合前面讲的内容,但因为没有板块又效应没有故事,所以没有跟风资金来炒就涨不起来.这个也埋伏过一段时间,最后还是以敦刻尔刻大撤退形式告别.所以尽量要选择有板块整体联动性强的品种来做因为有龙头做示范就能形成跟风资金的羊群效应,个股独立走势很难确定有没有故事,资金是否运作.道理虽然都,路径也清楚,实际操作上如何找切入机会及把握真的需要时间磨练来完成.等待不轻易出手是很重要的一个环节.
挖坑不意味着着一定能暴涨,但不挖坑就没有短线暴涨的机会.挖坑是牛股诞生的必经之路.正所谓天将降大任于斯人也,必先苦其心志饿其筋骨,劳其体肤.深挖洞,广积粮后,一旦有消息刺激,接下来就要开始称王.挖坑就是典型的假摔行为,一个很重要的识别方法就是中长期均线依然保持上行或者走平状态.中长期上升趋势保持完好.
中长期上升趋势如果被破坏了,一个标志就是年线开始下行,就不是挖坑而是彻底推倒重来.推倒重来就往往只有反弹行情,中短期内就难反转,这也是中小板指数远远强于上证指数的形态因素.
这也是市场一直呼吁期盼的二八转换迟迟不能到来的重要原因.上证指数基本上就是推倒重来的形态.只有反弹行情,当然也可能演变成反转,前提条件或者说识别方法就是重新站稳年线,在年线上方运行.这时有希望真正启动蓝筹行情,实现2,8转换,进入上证大盘的主升加速上涨阶段.这个过程是很漫长的,估计题材还要再来一轮大涨后才有希望.
总体来看,长庄慢牛跌的比较少,坑挖的浅.基本上就没有什么短期暴拉的机会.但非常适合没时间盯盘的朋友波段或者中线操作.
短线,波段,长线这三种不同的操作策略对应的选股方式不同.但有一个根本性的共同点就是上升趋势捂股,只参与处于上升趋势中的品种.因为绝大多数人依然只能靠单边上涨赚钱,下跌除了期货,融券,股票是赚不到钱.最多只能是筹码更便宜了而已,后面如果不能涨再便宜也是空的.只参与上升趋势的形态是做股票最核心的理念其余都是空的.上升趋势离不开时间周期这个坐标,股价的波动实际上是一个二维度平面空间,包含时间跟幅度两个因子.上升斜率实际上也只是从时间及幅度衍生出来的概念.
本贴更激进点就是只选择上升趋势中加速上涨的那一段参与.震荡磨底及盘整阶段放弃,宁愿等形态完成后再介入.但这种做法成本比较高,要有随时跑的准备,所以只能采取短线操作的策略.市场态势好领涨龙头品种看的准,成功率会比较高点.抓突破性买点的机会失败的例子也很多,600586就是典型例子,盘中虽然突破了年线压力,收盘未站上.所以要先试错,慢慢去积累经验.
总体来看,长庄慢牛跌的比较少,坑挖的浅.基本上就没有什么短期暴拉的机会.但非常适合没时间盯盘的朋友波段或者中线操作.
短线,波段,长线这三种不同的操作策略对应的选股方式不同.但有一个根本性的共同点就是上升趋势捂股,只参与处于上升趋势中的品种.因为绝大多数人依然只能靠单边上涨赚钱,下跌除了期货,融券,股票是赚不到钱.最多只能是筹码更便宜了而已,后面如果不能涨再便宜也是空的.只参与上升趋势的形态是做股票最核心的理念其余都是空的.上升趋势离不开时间周期这个坐标,股价的波动实际上是一二维度,时间跟幅度.上升斜率实际上也只是从时间及幅度延伸出来的概念.
本贴更激进点就是只选择上升趋势中加速上涨的那一段参与.震荡磨底及盘整阶段放弃,宁愿等形态完成后再介入.但这种做法成本比较高,要有随时跑的准备,所以只能采取短线操作的策略.市场态势好领涨龙头品种看的准,成功率会比较高点.抓突破性买点的机会失败的例子也很多,600586就是典型例子,盘中虽然突破了年线压力,收盘未站上.所以要先试错,慢慢去积累经验.
道理即全使懂也未必能坚决贯彻到实际操作当中去,惯性的形成及对市场的本能快速反应要时间去积累.盘中思考的时间很短,强势品种行情启动往往都是大幅高开,逼空上涨,要求快速做出反应.根本没有练兵的机会,散户一思考,庄家就发笑.
包括原来很多不良的习惯要突然改变不可能的,盘感就是一个综合判断及反应的能力,平时不烧香临时抱佛脚.往往抱的是一只空脚,下面就是一个陷阱.
目前阶段也就是练马步,站桩等基本功的时期,除非是中头彩才有一夜暴富的可能,靠打拼靠后天奋斗从来都需要时间,即使你找到了阿里巴巴的钥匙也磨练.不能去急于求成,一开始就用大资金拉做,用小资金做的成功,准确率高.然后再增加资金,要一个循序渐进的过程.对自己要宽容,允许自己犯错.
天下没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨.同样性质股价的波动也是有原因,资金为什么愿意大力做多,积极拉抬一些品种,而抛弃另一些品种或者兴趣不大.这后面肯定是有原因.K线形态仅仅是资金运动结束后的一个记录,不是决定性的因素.这个本末关系要搞清楚,资金运动在前,形态在后.依葫芦画瓢来选股经常是会犯经验性错误.同样是长上影线有时就是空中加油有时却是黄昏之星.形态是可以转换的,不是决定因素,背后的资金才是决定性力量.有故事才会吸引资金关照,有持续的买盘来接力.功夫在诗外.这是选股一个巨大的考验及困惑的地方.
靠讲故事维系的投机市场,除了多看K线形态外.政策面及其他各方面信息收集也是很重要的一环. 尤其是题材炒作,消息及事件驱动往往是股价短期暴涨主要的诱发因素,甚至成核心推手.重组复牌是最常见的一种形态.内幕人士这方面的收益就可观,虽然现在加大了打击力度,但仅仅是九牛一毛而已.这种可以偷看底牌的行为,不属于可复制的模式.
不单单是题材炒作,其他品种要大涨同样摆脱不了事件驱动的作用.现在结构性行情特征很明显,有利好消息刺激的板块比较容易受资金追捧.前面也提到,埋伏是很难.市场常常是反大众预期.绝大多数散户都知道的消息常常没有太好的正面促进作用.比如深圳30周年庆典时期,深圳本地股反而没有行情,因为提前反应.
详细总结这么多,根本的目的或者说最大的意义就是提高出手的准确率及通过排除法缩小选择的范围,最大程度减少出现失误的概率.股市最大的困惑不确定性.因为是对未来预期的一种的反应,而不是对当下既定的事实进行描述.炒股就是炒未来,未来只能靠想象,没人有时空穿透能力可以看到未来.所以股价的短期波动受突发事件及消息刺激影响很大.但并不是我们认为或者知道的消息才有正面促进作用,要具体看资金的选择.更多的时候散户是处于消息面不利地位.等行情结束了才会明朗化.比较现实的策略是以看盘面为主,消息仅供参考.盘面的变化就包涵了市场对消息的反应.消息不是万能,没有消息想短期大涨也是万万不能.
均线形态完全多头排列的品种,一旦开始主升浪加速上涨.在资金合力的推动下,气势确实比较磅礴,涨时重势此言不虚.反观中长期均线没还没走平,仍处于下行状态的品种,因为主力资金大部分撤离了,要重新建仓吸筹.同时套牢盘也多,基本上都是震荡盘升为主,.走的比较犹豫.长期均线修复完善,需要很长时间才能完成.V型反转毕竟少见,一般都是在重磅消息刺激下才走的成功.
很多随大势走的瘟票根本就没有加速上涨的机会或者有也是极其短暂.这类股性股德差的品种就要回避.原来介入过很多次这种瘟票,不但损失利润也浪费时间浪费机会.股也分三六九等,股比股有时也是会气死人
.谁曾经说过一句话:不知道买什么就买牛股,简单的话往往就是最接近真理.
一个真正优秀成功的短线选手,在符合自己操盘系统目标出现之前,一定耐的住等待的寂寞.自己的定位要很明确,短线因为介入的晚,成本比较高,一旦看错,追错.短期头部形态确认就要坚决出局.不要去幻想什么中线长线会如何如何.短线就是短线.这就是短线选手的操盘纪律.
个人的一点体会:
空仓等待,果断出击,及时止损,这三条是优秀短线选手必须具备的品质或者说需要考验的三关.
割肉割多了,水到渠成,自然就熟练了.空仓等待是不容易做好,每天都有很多是似而非的机会诱惑.怎么去选择及放弃,耐心等待符合自己交易系统,心仪的目出现是巨大的心理考验.果断出击就要靠盘感积累及临场快速反应来做判断.是一个综合性的能力考验.平时先用小资金试错练习及盘后自选仔细复盘,盘前留意信息的收集.投机是一项非常寂寞,非常艰辛的工作,.除了捂性之外,努力更重要,一份耕耘一份收获.
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