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主力并不神秘，等到了一定时候以后，你会发现主力很简单，很多人往往是自作聪明把主力想得太复杂，最关键的是要抓住最强大的主力，最强大的主力是以挖掘价值为目标，纠正市场的错误！ 因为正确才强大，而不是因为强大才正确，如果你正确，你就比主力还强大.这也是我一直藐视主力的一个重要理由！！用我的正确去发现真正的主力，如果是真正的有眼光的主力，我会站在它的角度思考如何顺势而为。 耐力胜过头脑，有头脑的人往往过于自作聪明，即使他发现了好股，也会因为自以为是而犯错，耐力胜过头脑，主要是指有头脑的人要常常提醒自己的一句自我批评的警句而已，需要这句话的提醒！！！ 在这遍地庄家的时代，自以为是跟庄高手的人，胡乱跟庄必将与庄家一起沉没在这高风险的市场！ 古人云“知己知彼”，很多人连自己都不了解，更不用说去了解股市。很多人即使了解自己，但更难做到的是自律。关于“知彼”，股市中骗人的东西太多，要“知彼”的确难，但我们可以先从“知己”作起。要正人先正已，要赚钱先控制好自己。 “知已”是防守的基础，“知彼”是进攻的条件。先立于不败之地，稳胜胜于速胜。 人的人生哲学、人生态度无时不刻地在悄悄地影响人的行为。 如果你的成熟度不够 如果你对成败得失没有自己独特的看法。 如果你体会不到在真正的知识与智慧面前自己的渺小。 即使你花再多时间与精力在研究投机上，由于你的年轻，你在股市中的成绩依然是经常的不及格。 在这千变万化的股市中，谁也无法给正确与错误下一个精确而教条式的定义。 但有一个原则，巴菲特说过：模糊的正确远胜于精确的错误。 错误与正确取决于你站在什么角度来思考问题。 有些错误在短线看来是对的，在长线看来是错的，反之亦然。 关键是要适合于自己并且能够长期实实在在的赚到可观的收益 认识与改正错误都要很长的时间，即使你下定决心不再犯这愚蠢的同样错误，同样的错误也会披着不同的外衣给你开一个个玩笑。你之所以还犯对你来说明显愚蠢的错误，不是因为你的意志不坚强，而是你还不能透彻理解这些错误的危害性，正是我对一些错误有着切肤之痛，所以我才对一些出错概率很高的思维敬而远之。 有人说凡事都有两面，但是股市只有一面，不是多头的一面或空头的一面，而是正确的一面。让这条通则深深印在我的脑海里，所花费的时间，远远超过股票投机游戏中大多数比较技术层次的东西。这句话所强调的是既不要过于乐观也不要过于悲观，而是客观而正确，这种境界很难达到，但我们要牢记在脑海里，尽量往这个方向努力，能大大提高获胜的概率。怎样才能做到长期的正确以及坚持做正确的事情，所花费的时间对于每个人都是一个长期的历程。 模拟所承受的心理压力与实战是不同的，股市很多时候比的是一个人的心理承受能力，纸上谈兵的人必将被坑杀。 总有人说自己发现过很多大黑马，但由于各种原因错过了，以此来证明自己水平多高，要知道能看得出与有勇气买入二者之间的水平可差得远呢。有勇气买入并不是建立在盲目的勇气，而是水平高到能识别出真正的黑马，看热闹的可没这水平。人总是习惯于记住自己的成功忘记不愉快的失败，所以人总是记住了自己在跟踪股市时的一些虚拟正确判断，而倾向于遗忘大部分错误判断，有些人自信过了头，这样很容易成为大赌特赌的赌徒。 一个人能否成功关键在于是否走上了正道，而不在于操作了多长时间，错误的经验再多也不及一点正确的思考。为什么年幼的专业棋手能打败业余学棋几十年的老头，因为他一开始就走上了正道。很多人炒股多年，到现在还不知炒股是怎么回事呢。 等你知道不该做什么才能不亏钱时，你开始学习该做什么才能赢钱。你懂了吗？你开始学习了。一个人最好是在资金还小时犯错，资金大的时候多来几次“亏光一切”，即使他还有勇气，时间也不等人了。短线客交易频繁时，由于三天两头地犯错，没有时间思考这些各种各样的愚蠢错误。只有一次大的停顿与被迫修整，他才会意识到自己的愚蠢。 亏损给你的教训，你总会意识到的，并且牢记；而研究赚钱则需要创造性的思维，需要学习优秀的经验，需要主动付出更多的精力。 该怎样赚钱其实很简单（赚大钱较复杂），每个人都可以想想，在什么情况下你才可以确信赚到钱，每个稍有经验的投资者都可以总结出几条－－宝贵的几条，然后就是坚持等待这个宝贵机会的出现。最优秀的击球手，总是在球到了他练了千万遍确信可以击出好球的地方才出手。 做任何事学不会休息与节奏是不会成功的 原因在于一个人可能看得清楚而正确，却在市场从容不迫，准备照他认为一定会走的方向走时，他变得不耐烦或怀疑起来。华尔街有这么多根本不属于傻瓜阶级的人，甚至不属于第三级傻瓜的人，却都会亏钱，道理就在这里。市场并没有打败他们。他们打败了自己，因为他们虽然有头脑，却无法坚持不动。老火鸡在做他所做的事情、并且坚持下去时，实在十分正确。他不唯有勇气坚持自己的信念，也很聪明、有耐心地坚持下去。…… 在多头市场里小有利润即抛出持股等待回档，是愚蠢的作法。强势股往往很少或不回档，你很难卖到阶段高点，同样你也很难以合理的价格买回来；即使有买到，你的心理成本已高，很难承受随后的震荡；万一没买到，看着股市日日飞涨、天天逼空，终有一天还是忍受不了诱惑被套牢在顶部。贪小利者往往失去了更宝贵的大利 预测正确不足为奇，做一个长期的预测也只是一个较高的层次，切不可对此沾沾自喜、自以为是。最难的是坚持、恒心、毅力，即便你判断正确，但市场总是缓缓运行的，没有足够的能力支持自己的判断，常常会因为不耐烦的怀疑自己而走向了反面。 “不自愿提供建议，不吹嘘自己的胜利。善于谦虚地倾听别人的话并依据自己的经验作出自己的判断，不热衷去追求消息。”似乎是很多优秀的市场老手的共同特点，我不知何时才能达到这种境界。 我做多股票，是因为我对形势的判断让我看多。但是你会发现，许多被认为是高智商的人因为手头持有股票而看多，我不允许我自己持有的股票——或者是我先入为主的偏见——替我思考 老头不得不解释道：“我是说我会失去自己的仓位。等你像我这么老了，像我这样经历了许多好景和恐慌之后，你就会明白失掉仓位是任何人都无法承受的，就连约翰·D·洛克菲勒也一样。我希望这只股票会回档，你可以在大跌的时候补仓，先生。但是自己只能按照多年的经验进行交易，我为这些经验付出了很高的代价，不想再浪费第二次学费，但我仍然感激你。这是多头市场，你知道的。” 一人有理智的人不应反对为自已的错误而付出代价 经验告诉我，市场是一个交易者最好的向导。 别忘了，有一种胜利叫撤退，有一种失败叫占领。 不应对所损失的而耿耿于怀，不因自已犯了错误而自怨自艾，不因取得赢利而沾沾自喜。 知识就是力量，力量不必害怕谎言，即使这个谎言印在股价上，也很快会被取消。 我交易股票是遵守眼前的事实，而不是遵循我认为别人应当会做的事情。 想轻松赚钱的人都会付出代价，不劳而获在这个地球上是不存在的，希望赚钱不如正确做事。 生气没有什么好处，我不止一次得到过教训，经常生气的人是不可能在股票市场上赢利的。 从来不在最低的价格时买进，也从不在最高的价格时卖出.他要在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。 我们每个人都受到一个共同弱点的诱惑：每次出牌都想赢，我们当然愿意每一手牌都赢。这正是我们大家都有的人类的弱点，在某种程度上，他是投资者和投机者最大的敌人，如果不加防范，它将最终导致投机的溃败！ 有的时候，人们应该投机；同样肯定的是，有的时候，人们不应该投机。优秀的投机家们总是在等待，总是有耐心，等待着市场证实他们的判断。没有市场的证实，不要预测，也不要采取行动。有很多次，我和其他许多投机者一样，没有耐心等待肯定要发生的事情。我想每时每刻都能赚到利润。 我是人，也屈从于人的弱点。和所有的投机者一样，我也没有了耐心，失去了正确的判断。颠倒了它们的位置－－在该感到害怕的时候却充满希望，在该充满希望的时候却感到恐惧。 大多数投机者遇到的麻烦是，他们自己内心中的一些东西使他们没有足够的勇气在他们应该平仓的时候平仓。他们犹豫不决，他们在犹豫当中眼睁睁地看着市场朝着对自己不利的方向变动了很多个点。 不管交易者多么有经验，他犯错做出亏损交易的可能性总是存在。因为投机不可能百分之百安全。所谓经验就是教训比较多，比较深刻，让人心痛，让人尴尬；不痛，记不住，不痛，不会反思。事情就是这样。一个人犯错很正常，但是如果他不能从错误中吸取教训，那就真冤了。 世界上没有什么东西，比亏光一切更能教会你不该做什么。等你知道不该做什么才能不亏钱时，你开始学习该做什么才能赢钱。 一个人要花很长的时间，才能从他所有错误中学到所有的教训。有人说凡事都有两面，但是股市只有一面，不是多头的一面或空头的一面，而是正确的一面。让这条通则深深印在我的脑海里，所花费的时间，远远超过股票投机游戏中大多数比较技术层次的东西。 亏钱是最不会让我困扰的事情。我认亏之后，亏损从来不会困扰我。隔天我就忘掉了。但是错误——没有认亏——却是伤害口袋和心灵的东西。要是一个人不犯错的话，他会在一个月之内拥有全世界。但是如果他不能从错误中得到好处，他绝对不能拥有什么好东西。 交易就是理性与情感的对抗！交易需要理性的计划。 我很早以前就认识到，股市从来都不是平淡无奇的。它是为愚弄大多数人、大多数时间而设计的。股市上的两种主要的情绪，希望和恐惧－－希望往往是因为贪婪而产生的。而恐惧往往是因为无知而产生的。我认为，控制不住自己的情绪是投机者真正的死敌，希望、恐惧和贪婪总是存在的，他们就藏在我们的心里，它们在市场外面等着，等着跳进市场来表现，等着机会大赚一把。希望对于人类的生存是至关重要的。但希望与股市上的表亲－－－无知、贪婪、恐惧和扭曲的理智是一样的。希望掩盖了事实，而股市只认事实。 投机者必须控制的最大问题就是他的情绪。记住，驱动股市的不是理智、逻辑活纯经济因素，驱动股市的是从来不会改变的人的本性。它不会改变，因为它是我们的本性。 投机客的主要敌人总是从内心出现。人性跟希望和恐惧无法分开。在投机时，如果市场背离你，你希望每天都是最后一天——而且你要是不遵从希望，你会损失的比应有程度还多——强烈到可以媲美大大小小的开过功臣和开疆拓土的豪杰。市场照你的意思走时，你害怕明天会把你所有的利润拿走，因此你退出——退得太快了。害怕使你赚不到应赚的那么多钱。成功的交易者必须克服这两个根深蒂固的本能。他必须改变你可以称之为天性冲动的东西。他抱着希望时，其实应该要害怕，在害怕时，他应该要抱着希望。他必须害怕他的亏损可能变成更大的亏损，希望他的利润可能变成更大的利润。照一般人那样在股票上赌博，绝对是错误的。 如果我在某种情况下买进一只我看好的股票，但它没有按照我所希望的那样表现，对我来说，这就是卖掉这只股票的足够证据，如果这只股票后来涨了，我也不责备自己，也不会有什么痛苦的想法，没有什么比亏损更好痛苦。我后来在实际操作中提出了自己的理论，这一理论强调资金占有时间在股市交易中的重要作用。在投机者管理自己的资金时，这种“总想赢”的愿望是他最大的敌人，它最终将带来灾难。在股市上，时间不是金钱，时间就是时间，而金钱就是金钱。 我提出了我的10％规则－－如果我在一笔交易中的损失超过10％，我就马上抛出。我从来不问原因，股票的价格跌了，这就是我退出来的原因。我是凭本能抛出，实际上，这不是本能，这是多年来在股市上拼杀积累起来的潜意识。你必须服从你自己定的规则......不能欺骗你自己，不要拖延，不要等待！我的基本原则是，绝不让亏损超过资本的10％。 能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这时最难学习的一件事。但是股票作手只有确实了解这一点之后，他才能够赚大钱。这一点千真万确，作手知道如何操作之后，要赚几百万美元，比他在一无所知时想赚几百美元还容易。 不理会大波动，设法抢进抢出，对我来说是致命大患。没有一个人能够抓住所有的起伏，在多头市场里，你的做法就是买进和紧抱，一直到你相信多头市场即将结束时为止。要这样做，你必须研究整个大势，而不是研究明牌或影响个股的特殊因素，然后你要忘掉你所有的股票，永远忘掉！一直到你看到——或者你喜欢说，一直到你认为你看到——市场反转、整个大势开始反转时为止。要这样做，你必须用自己的头脑和眼光，否则我的建议会告诉你低买高卖一样白痴。任何人所能学到一个最有帮助的事情，就是放弃尝试抓住最后一档——或第一档。这两档是世界上最昂贵的东西。 看盘的目的是确定：一、如何交易；二、什么时候交易；三、观察之前的判断与现实趋势的区别。 能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，这是股票交易中最难学习的一件事情 在实际状况中，股市收盘和隔天开盘之间发生的任何重要信息，通常都会配合阻力最小的路线 关心把事情做的正确，而不是关心赚钱 在所有的错误的投机行为中，没有几个比设法摊平亏损的操作还愚蠢，你总是要卖让你亏损的交易，保留已经有利润的操作，这样做才明智 任何股票背离大势时，你大可以假设这只股票出了什么问题。 所有的人都珍视奇迹，这种信念来自对希望抱着毫无节制的幻想。 我安坐不动，不听自已的希望发出来的巨大声响，不听自己的信念发出来的巨大喧哗，只听经验发出来的冷静声音和常识给我的建议，冒险即使是最小小的冒险，也是我无法承受的奢侈行为。 一支股票的上涨，不需要解释为什么上涨，持续的买进会让股价不断的上涨，跟着涨势走，大致是安全的办法。 不管交易者多么有经验，他犯错做出亏损交易的可能性总是存在的。 连续关键点：股票在下降时暂停一段时间的一个巩固点，是一种明确趋势中的股票的一次自然回落。从这个连续关键点开始，将朝着原来调整之前的相同趋势方向运动。精明的投资者会观察从这个巩固点向什么方向运动，而不是去预测它的方向。 沉着、沉默、耐心：成功的交易者最重要的特征是沉着和沉默。沉着的人就是举止端庄、心理健康的人，而心理是和股票相关的。沉着的人能够冷静的对待他们的希望和恐惧，能耐心等待机会的出现。不要把自已的事情、胜利和失败告诉别人，要从中学会一些东西。 投资股市就好像是一类游戏，主要考虑的是尽可能的减少损失，作为回报就是利润的增加。 二个基本问题：获利回吐、落袋为安为卖股的唯一原则，只要有获利必有抛售的欲望。多头趋势的形成便是人们买进股票的第一个理由“股票一直在涨”和人们卖出股票的理由“因为赚了钱”这两个因素共同造成的。获利回吐空头形成，新多头进场，多空转化，推进行情发展。 震荡放量盘整是对多头不利的形态，盘整区内发生的所有成交，在多头突破后，处于获利状态，随进有抛售落袋的压力。多头突破在空头面前，“突破即末路”。许多买入者在震荡中成交，当卖出时有利可图时，最易转化空头。 自然形成的多空转换的圆底、双底、三重底、头肩底等都是同一底。共同点在于，空头自然衰竭而成的底部，底部应为缩量状态，而不是形态。缩量是健康底，放量是假底。 在一轮多头行情中，强势初现时，应首先考虑释放获利盘抛压，空头初步释放，多头再度挺进，强势得到确认，即为买入时机。 股市主要上升和下降运动的条件不会一夜形成，可促使反弹和回调的条件有可能会发生。 交易中真正重要的东西：大多数成功是通过控制风险获得成功的；大多数成功者只有30—50%的成功率，但赚的规模远比赔的规模，这需要高度的自我控制；大多数成功的保守投资者是反向操作者，与大众相反。 生命是一种平衡而协调的过程，重点并不是你赚了多少钱和拥有多少钱，而是你整体的快乐。 我永远会综合技术分析、统计方法、经济基本面等因素，评估任何投机头寸的风险，了解政府对市场的既定和潜在干预态度对投机的成败也很重要。 如果盈利，拿出一部分存入银行后用于扩大新头寸，持续评估风险和报酬的比例将永远掌握胜算。 成交量和价格反映超买和超卖的状况，超买时放量滞涨或放量下跌，超卖时是价跌无量但上涨放量。 2B法则：突破了前期高点，但未能持续，随后跌破前期低点（多头陷井）。或者向下突破前期低点，但未能继续，随后又反抽穿越前期的突破点（空头陷井）。阶格创新高后，随后走势的成交量通常少于正常的成交量，但是反转的确认却会爆发大成交量。2B法则确认反转的概率较高。 缩量后再放量是底部形成的关键。 超买处的向上缺口是业余性质的出手较慢的新手在购买；而超买处的向下缺口是专业性质的出手较快的人在卖出股票。超卖处的向上缺口是专业性质的，而超卖处的向下缺口是业余性质的。 强劲上涨后、强劲下跌后的第一次回抽是100%的进入点。 成功的交易使你能找到两种人：因恐惧而把便宜股票卖给你的人和因贪婪以高价从你手中买入股票的人。 第一条规则:永远不要亏损； 第二条规则:不要忘记第一条。困难不在于接受新思想,而在于摆脱旧思想。大多数人宁愿死也不愿思考。我宁要模糊的正确,也不要精确的错误。我宁愿得到一个可以确定会实现的好结果,也不要追求一个只是可能会实现的伟大结果. 恐惧是盲从投资者的敌人,却是理性投资者的朋友. 从短期来说,股市是一个投机票,从长期来说,股市是一个称重机。我从来没见过能够预测股市的人。 乐观主义才是理性投资的大敌. 对于每一笔投资,你都应当有勇气和信心将你净资产的10%以上投入。 投资在先，调查在后，意味着提出假设，建立头寸，小试牛刀考验假设，等待市场证明正确与否。如果证明其假设是正确的，则追加头寸，否则及时撤出。 索罗斯的相互作用理论只是为他提供投资目标的方向和抓住潜在机遇的方法，并不能提供精确的方位和重要的转折时机。而将其理论转化为实践，以获取利润的理念之一则是投资在先，调查在后的操作方法。 对转折点的确认则应格外谨慎。操作不当则会被一个自我推进的趋势所淹没。发现转折点后的操作短期内可能会表现为逆势操作，因此设好止损，及时调整策略是非常必要的。 按照索罗斯的理论理解，金融市场运行的内在规律并不是独立运行的，市场参与者的观点、偏见及心理因素都对市场的发展起到促进或制约的作用，以致于最终的发展可能出乎大多数人的预料。可以说市场的运行并不是逻辑的，更多的是心理的，是基于群体本能的。对某一事物的不同认识与预测，往往是造成混乱的主要原因。索罗斯认为金融市场上成功理念在于具备能够预见到普遍预期心理的超凡能力，至于对现实世界的精确预言则并非必要。 勤奋首先是一种精神状态：每次行动之先，是缜密的思考和研究：是“精打细算之后准确地出击”！ “我总是发现自己埋头苦读很有用处。我发现，如果我只按照自己所理解的行事，既容易又有利可图，而不是要别人告诉我该怎么做。”罗杰斯从来都不重视华尔街的证券分析家。他认为，这些人随大流，而事实上没有人能靠随大流而发财。“我可以保证，市场永远是错的。必须独立思考，必须抛开羊群心理。” 成功并不完全取决于专业知识，更主要的是一种思维方法和行为能力。哲学能使人聪明，而历史使人温故而知新，更加明智。 “除非你真的了解自己在干什么，否则什么也别做。假如你在两年内靠投资赚了50％的利润，然而在第三年却亏了50％，那么，你还不如把资金投入国债市场。你应该耐心等待好时机，赚了钱获利了结，然后等待下一次的机会。如此，你才可以战胜别人。”“所以，我的忠告就是绝不赔钱，做自己熟悉的事，等到发现大好机会才投钱下去。” 如果你是因为商品具有实际价值而买进，即使买进的时机不对，你也不至于遭到重大亏损。“平常时间，最好静坐，愈少买卖愈好，永远耐心地等候投资机会的来临。”“我不认为我是一个炒家，我只是一位机会主义者，等候机会出现，在十足信心的情形下才出击”罗杰斯如是说。 评价：“错过时机”胜于“搞错对象”：不会全军覆没！当然，最好是恰到好处契准目标！ “投资的法则之一是袖手不管，除非真有重大事情发生。大部分的投资人总喜欢进进出出，找些事情做。他们可能会说‘看看我有多高明，又赚了3倍。’然后他们又去做别的事情，他们就是没有办法坐下来等待大势的自然发展。”罗杰斯对“试试手气”的说法很不以为然。“这实际上是导致投资者倾家荡产的绝路。若干在股市遭到亏损的人会说：‘赔了一笔，我一定要设法把它赚回来。’越是遭遇这种情况，就越应该平心静气，等到市场有新状况发生时才采取行动。” 我觉得最大的智慧是选择临界点。至于心态，第一，克服盲目跟风，不要受羊群心理的影响。其次，改掉举棋不定的习惯。第三，切忌欲望无止。话说空头多头都能赚钱，唯有贪心不能赚，不要太贪心，追涨要详细分析、经济形势以及大势判断。第四，不要把股场当赌场，一夜暴富是少数，要想赚大钱，还是得有自己的计划和分析。 交易应该是自然而且轻松的。不要强求任何事情，也不要和市场或者你自己作对。正常的交易是像呼吸一样的。你吸气和呼气，就像进场和出场。一定要冷静和轻松。寻找那些可见又容易把握的机会。进行具体的行动时，要集中精神和警觉把细节处理好。把自己从水深火热的市场中抽离出来。要做一个冷静的观察者并且等待机会的降临。不要交易那些你受到诱惑但并不清晰的机会，也不要以为你必须每个波段、每个机会都进行交易。总有许多的机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握它们，忽视其他不适合你的，这是天注定的。发财发迹的决心中，有相当的部分是耐心，别痴心妄想可以做一个超人。只要跑赢大盘就应该满足。 我其实常问自己，当我们进入到这个市场里，就会遇到这个市场里，最为凶狠、最为聪明、最具实力的头脑的较量，我们凭什么成为这个市场里的少数的盈利者。 |
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