2011年大盘走势展望随着元旦的到来,新的一年开始了.老炼首先在这里预祝大家,在新的一年里,投资顺利,财运享通!
在去年的最后一个交易日,大盘是以强劲的涨势,结束了坎坷不平的2010年.去年的大盘,基本是以调整为主.一月份下跌,二月到四月展开一小波反弹,紧接着又出现接近三个月的深幅调整.随后出现四个月的反弹,再一路调到年末,元旦前三日,出现小幅反弹.因此,可以说,在去年的股市投资中,可能相当多的投资者是整体处于亏损的局面,其实,这在前年年末,去年元旦前后,老炼就一直是定了这个基调:在2010年,会有70%以上的投资者处于整体亏损的局面.这是市场对于2009年单边上扬所积累的风险的释放,是属于正常的走势.
新的一年开始了,老炼仍然要对今年的市场总体运行趋势做一个大概的论述.老炼是从2005年国庆之后,涉足证券行业的.当时正是大熊市末期.之后06,07接近二年的大牛市,指数上涨五倍,股指从一千多点冲高到六千点以上.而08年,则在短短一年的时间内,将06和07年的涨幅洗净,这三年构成了一轮完整的牛熊市.而2009年,虽然是单边上扬,有人称之为小牛市行情,很精确.一是它涨幅有限,二是它并非是所有个股的牛市.我们可以把2009年,2010年,包括今年,当成是下一轮牛市打基础的几年.因为我们的A股在未来几十年内,总体上是以不断创出历史新高为主的市场.因此,股市的运行会体现出非常明显的特征.它总是在积蓄力量,来制造一个个大牛市,并且,一出现大牛市,基本就会有历史新高出现.而之后所谓的熊市,只是对于牛市过程中,技术面形成的超买进行一个技术性修复.之后经过一段时间的整理,待技术面成熟,又来一轮牛市.这个过程中,我们会发现,底部总是会不断抬高,顶部也是不断刷新.
对于今年,股市当然不会出现大牛市,也不会像09年那样单边上扬,但也跟去年不同.今年是两头低,中间高的走势,而这二头低中,前面这个低要更低些,后面这个低要高一些.这决定了,今年的市场,权重股会有一个波段机会,但仅此而已.而相当多的中小市值个股,却会走出远强于大市的行情.因此,今年的操作,要比去年容易得多,而且,机会也更多些.投资者在今年,赚钱的概率要远大于去年.如果你在市场中,今年赚取了一倍的收益,那你应该是做得还算不错,如果你赚取了50%的收益,还算过得去,如果你今年亏损了,那就自己找找原因,因为这不是市场之过.
看看技术面.日线上看,上个交易日收出的是一根中阴线.一举站上了半年线和五天均线.暂时还在10天均线下方.我们看到,5和10天均线和另二条中短期均线明显的空头扩散,我们说过,这样的扩散是要被修复的.K线要上去.当然,上周五能收出这样的中阴线,与特定交易日是分不开的,大盘近几日在年线下方运行,上周五站上去了.我们没有因大盘跌破半年线而过于担心,甚至都很少提及.半年线确实是一条非常重要的均线.但在不同的阶段,均线的战略意义是不同的,作用也会不同.我们不能机械地因大盘跌破某条均线,或站上某条均线,而认为大盘走熊或走牛.否则,经常会非常被动,出错的概率也会相当高.
我们看看这中短均线的空头扩散.这种中短均线的空头扩散,K线不会用连续上涨,强行把下面的均线拉上去.而是会在低位横几日,好让5和10天均线相交,之后粘合,那时候,K线才能带着这二条中短均线上去.K线在修复这种中短均线空头扩散的过程中,大多数情况下是一条一条来摆平.等所有的都差不多稿定了,才会一举站上所有的均线,最终把所有均线全拉向上.老炼认为,大盘再次回踩到半年线位置附近,是非常必要的.这条十天均线要走平,还需要几个交易日.
另外,我们从半年线和年线这二条长均线的组合形态来看,会发现,大盘是短时间内还不具备趋势性上涨的条件.因为半年线强劲向上,斜率正常.但年线是水平运行的.甚至还微微有些向下.因此,这决定了这二条均线在一段时间内,是不可能形成漂亮的多头排列的.用不多久,半年线要上穿年线.但剪刀叉现象是避免不了的.所以,大盘要在这二条长期均线附近磨上一段时间.
从MACD上来看,目前绿柱在缩短.我们上回说过,这次的绿柱增长的数量,最多是五根,这次是四根,目前是第二根缩短的,并且,我们说过,这次的绿柱缩短后,就算是出红柱,也最多是零散的.我们是希望放出一些零散的绿柱出来,也就是我们平时常说的"尾巴".
KDJ在低位快要交叉了.我们说过了,这次KDJ金叉是上不了多少的.目前D值是28,之后KDJ还要下来.等第二次再向上要金叉时,这均线,也就应该差不多整理好了.KDJ的J值才能上到80以上.
周线上看,收出的是一根带长上影线的小阴线.这K线还收在20周均线附近了.严格来说,还差不到一个点.这一点,老炼没有预计对.老炼认为,这周线怎么着也是要明显跌破20周均线.但这个意义不大.就算收在了20周均线这附近,也仍然没有太大的作用.我们看到,5和10周均线仍然强劲压下来,他们最终是要和20周均线粘合在一起.而30周均线目前强劲向上,已经慢慢脱离120周均线了.这样就有一个问题要出现,到时候这30周均线也要被摆平.当然,在这之前,这条均线还会慢慢上行.甚至最终会和20周均线搅在一起.2011年,周线的大盘,会有一段时间来修复中短均线的扩散.这应该最少是需要10周的时间.这过程中,K线有一定的折腾空间.上可到250周均线附近,下可到120周均线附近.如下图所示:
而老炼认为,这是在为今年冲击本年度高点作准备.但由于到时候上冲,周均线还是不能被整理成漂亮的多头排列,因此,K线仍然会回落下来.正因此,老炼才认为,今年的大盘是中间高,二头低的走势,而后低明显要高于前低.分析周线,是得到一年走势最好的分析周期,他不像月线这样,只有十几根,也不像日线那样,根数太多,一年只有四十多周,容易分析得更准确一些.上图中的那条黄线,09年年底,老炼用来预测今年最低点时,所附的技术支撑线,点位大约是2550点,
月线上看,上月收出的是一根阴十字星.位于20和30月均线中间.这二条均线,目前大致都是水平运行了.我们当初在大盘跌破30月均线,并在20月均线下方时说过,20月均线当时是强劲向上,而30月均线是强劲向下的.因此,大盘有必要再次上行到20月均线上方.30月均线正好慢慢可以开始走平,因为计算他的第一根均线很快会落到1664点的那个月,但就算这样,20和30月均线也仍然不会是漂亮的多头排列.因此,K线还要下来,但K线在这里震荡,为的是将月均线整理成漂亮的多头排列,等他们要被整理成多头排列了,大盘才会再次出现真正意义上的大牛市.我们可以看到,2009年的市场是小牛市,但月线上看,他只是均线空头过度扩散后,K线对30月均线的一个回抽而已.如下图:
K线跌到上图中的粗白色均线,即120月均线上.这条均线是缓缓上行的,截取一小段后,我们看到上图中,他基本是水平运行的.而K线在2008年跌到120月均线附近后,在2009年,一路上行,对30月均线进行了一个回抽,接着就在2010年进行震荡整理,现在,算是把他们整理得有点样子了.也正因此,老炼在09年年底,对那些将2010年盲目看高大盘的所谓砖家,进行了彻底的反驳.2009年底这种月线上凌乱的均线走势,大盘能走出乐观的行情吗?甚至有人只根据"牛市不会只有一年"来评述2010年.从月线上,我们可以看到,2011年的大盘,上涨的幅度也必定不会高.并且,上去后必有回落.不过,随着月线大盘的均线被慢慢整理好,大牛市离我们越来越近了."牛市要牛得有理由,熊市也要熊得我们口服心服".大家要为不远的将来的超级大牛市做好准备.我们在去年大盘连续下跌时,就不断强调这一点.
因为今天是2011年的第一篇大盘分析,因此,我们对总体市场的运行,分析得较详细.有人说,老炼就知道看5分钟,15分钟这些东西,眼晴只看鼻子这么远,但老炼说,大的东西并不是要天天讲,讲一次二次就够了.好话不在多说.从2010年的走势来看,我们在2009年底对市场整体运行的模式是基本正确的,思路也是非常清晰的.
下面看看短周期大盘.5分钟上看,中短均线多头强劲向上.中短均线再漂亮的多头排列,如果没有长期均线的扶持,也有如无本之木,无源之水,不可长久.因此,老炼说,长期均线是一个时间周期的大盘的主心骨.120X5是向上的.250X5分钟均线也快要走平了.我们在上周四分析五分钟大盘时,讲到K线摆平250X5分钟均线时,讲过要"开后门",即"K线强行上攻,站上250X5分钟均线".但,老炼认为,上周五的时机还不成熟.因为K线还差得多些.等K线只差五,六十根的时候再强攻,那就很不错了.但周五的大盘,因"元旦效应",将日子提前了一天.当时K线差100根,再释放50根左右,就可以强攻了,恰好是一个交易日所释放的K线数量.而大盘"透支时间",好日子先过了,事后还是要还回来的.K线还是要回落下来,最少是要到250X5分钟均线这里.而由于这二条长均线已经开始走好了,因此,K线就算再回落,也幅度不会深,并不像有些盲目悲观的人所说的,大盘又要怎样下跌.
我们在五分钟大盘没有将120X5分钟均线摆平前就说过,K线站上120X5分钟均线,并将之摆平,这是意义非常重大的,这决定了大盘,到底以怎样的模式来修复120X5和250X5分钟均线的剪刀叉,并且,也会将这个性质,"传递"到其他周期的大盘上去.也正因此,老炼上周的直播中,在好几个非常敏感的位置,对多方发出过警告,好在多头均在几分钟之内迅速做出回应,没有让老炼失望.等大盘真正开始强劲上涨时,五分钟大盘的这二条长期均线,必定会走出漂亮的形态,这叫"顺应规律,水到渠成".不过,目前还不行.
15分钟上看,中短均线多头强劲向上.而120X15分钟均线强劲向下的.我们通过数K线发现,这条均线要走平,还早呢.因此,K线再次因这条均线不断向下,而出现回落,那是应当的.并且,老炼认为,K线还要跌破中短期均线.因为,中短均线这样的上行斜率是不行的.按这个下去,不久都要上穿250X15分钟均线了.而这期间,120X15都还要不断向下,这个时间周期,技术面根本还没有准备好,大盘不具备连续上行的条件.但我们可以看到,120X15和250X15明显的剪刀叉现象.因此,以5分钟大盘为榜样,120X15分钟均线上去,以消除此剪刀叉现象.
KDJ也是连续在高位.也要彻底修复,只是,由于中短均线的多头排列,K线是要震荡回落.MACD上看,这红柱已经有五波了.因此,接下来要结束红柱,不断释放出绿柱,但绿柱不会要求像红柱这样连续四,五波,因此目前这些红柱是用来抵消12月14日的那些绿柱的,当时也是连续四,五波.但大盘再次回落到2740附近这个平台附近,应该是需要的.2750这里有个支撑,是平台的上轨.如下图所示:
从30分钟上看,中短均线多头扩散得太明显了.这走势有点极端,他是从空头的扩散,直接拉成了多头扩散,跟扭麻花一样.老炼以前经常喜欢说的一句话就是:均线在打破多头排列,到形成空头排列的中间,会有一个缓冲的过程,好让均线形成凌乱的排列,再慢慢摆成空头排列.反之亦然.这个缓冲的过程,K线是震荡整理的.而上周五的这种情形,是有"元旦效应"在里面,市场形成了一个做多共识.
目前这种均线的多头扩散也要消除.120X30和250X30分钟均线目前也是粘到一起了.粘到一起运行这么久,这是因为目前他们都是在前期平台处.所以,计算MA120和计算MA250这值都差不多.只有运行到这个平台下方,他们才会脱离开来.但老炼认为,这二条均线应该是不容易到前期大平台下方.
MACD上看,红柱也是相当多.数量和规模都具备了.接下来该不断缩短了.并且之后出绿柱.这个时间周期的大盘,也是有明显的调整的需要.
60分钟上看,中短均线目前凌乱.20和30小时均线空头扩散.但5和10已经多头向上,并上穿20小时均线.我们上周四认为,大盘会在20小时均线这里遇到强阻力,K线因此而回落整理.但周五,第一根K线攻击20小时均线后,第二根K线出现回落,但拉出下影线,接着二根明显站稳了.恰好当时均线所在的位置是2780点.而K线在这里也形成一个小平台.如下图所示:
上图中的这根黄色直线,是我们早在好多天就画了的.当时我们指出,大盘回抽这根黄线是不可避免的.点位在2780点.上周五的大盘在这里折腾了三根K线.最后连30小时均线都让他穿过了.K线再次回落到2780点,并且是有跌破的要求.到时候我们会看到,中短均线也慢慢靠紧.
120小时均线目前好像在慢慢走平.我们说过,他要走平太容易了.他还在前期平台,250小时均线用不了多久也要走平了.这二条均线也是剪刀叉.我们说过,从日线和周线看,这二条均线是不会空头排列,因此,消除剪刀叉的方法是,120小时均线靠上去.
KDJ目前也是在高位.和那几个时间周期一样,都有修复的要求.MACD增长的红柱也有五根了,最多还二,三根就要缩短,因此,周二的大盘,冲高一下,回落整理是应当的.但明天不会大跌,这是因为那几个时间周期的均线全是多头排列的,不断会有支撑,K线也会反复.我们要注意周三,周四这二天的冲击. |
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