南非汽配市场“沃土待耕”

南非人口4600万，是南部非洲人均收入最高的国家。南非汽车工业排名全球第18位，汽车工业是南非制造业最大且重要的一环，汽车零配件市场空间十分广阔。2005年中国对南非的汽车零配件出口额仅为4125万美元，不足当年中国对南非出口总额１％，相对于南非2005年进口50多亿美元汽车零配件的市场空间来讲，所占市场份额尚显过小。可以说，南非市场这片沃土对中国汽车零配件产品的认知度还很小。      汽车产业在南非国民经济中举足轻重，汽车业产值占南非GDP的7.2％，为29万人提供了就业机会。      南非市场的汽车类型主要分为4种：      (1)一般轿车(Cars)；      (2)轻型商业用车辆(Light Commercial Vehicles或简称为LCVs)，包含小型货车bakkies和迷你巴士；      (3)中型商业用车辆(Medium Commercial Vehicles或简称为MCVs)；      (4)重型商业用车辆(Heavy Commercial Vehicles或简称为HCVs)，包含卡车和大型巴士。     一般轿车是销售市场主流。     南非自1995年推出汽车工业发展计划(简称MIDP)，对车厂投资资产的20％及自国外进口零件装配后再出口，给予抵减进口零件货物税之优惠，该计划实施以来已成功的吸引国际汽车大厂到当地投资设厂，进而外销到世界各地。在南非投资设厂的国际汽车巨头包括BMW、Daimler-Chrysler、GM、Ford、Fiat、Nissan、Toyota、VW等八家。八家车厂2005年产量总共约57万辆，其中BMW65000台、Nissan 45000台、Ford 100000台、Daimler-Chrysler 60000台、Toyotal00000台、Fim20000台、VWl20000台、GM 60000台。除了南非本地制造的大量汽车外，根据南非汽车制造业全国联合会2005年度统计报告，南非2005年的汽车进口量也突破18万辆。      南非国内强劲的经济成长和低利率促成了2004及2005年汽车销售量大幅成长，甚至于超出预期。同时，黑人中产阶级崛起也进一步刺激了南非国内的汽车消费。2005年，国际顾问公司Merill Lynch曾对南非进行汽车消费市场调查，报告指出该国汽车市场在未来２年内将有高达150万黑人潜在消费者，消费群主要集中在二手车市场和第一次买车的黑人中产阶级。近年来，黑人的收入普遍提高，有能力购买车的人日渐增多，再加上金融银行对现有汽车贷款限度采取放宽措施和经销商对汽车租借放宽的趋势，都有利于黑人汽车消费市场的成长和买气。      目前，南非汽车市场以德国的大众和日本的丰田市场占有率最高.        南非汽车工业的发展和汽车市场的繁荣，无疑对汽车零配件产生巨大需求，市场规模不可小觑。南非汽车零配件进口关税税率目前平均为27％，预定2012年降至20％。据南非贸工部统计，该国2005年进口OEM汽车零配件40.8亿美元，其它汽车零配件进口金额为10亿4626万美元，较2004年增长32.5％。从进口来源地看，车辆零件及附件自德国进口最多，达3亿1482万美元，其后依次为台湾地区8881万美元、日本7621万美元，美国5015万美元、中国4125万美元、英国3301万美元、法国3028万美元、意大利2905万美元、西班牙2549万美元、巴西2540万美元，等等。      除了车辆原装厂的零配件需求外，南非的修理汽车零配件市场每年销售约达17亿美元。南非气候干燥且汽车多泊于车库，汽车使用年限相当长。目前，南非的汽车总保有量达800万辆，其中半数汽车车龄超过十年，修理汽车零配件市场十分庞大。南非WES银行预测，基于汽车修理零件质量的提升及保险公司增加使用修配零件，以降低保费争取客户，汽车修理零件市场每年需求将成长13％以上。      据调查，目前南非国内汽车修理零件的三大主要经销商为MIDAS、SuperGroup及Imperial AutoParts集团。      目前，南非台商在经营汽车修理零配件领域的表现，已远胜过中国大陆。凭借着台湾汽车零配件制造业的实力为后盾，台湾厂商在南非汽车修理零件市场显得颇为活跃，除了台全工业南非公司在当地设厂生产汽车仪表总成，供应克雷斯勒及日系车厂TOYOTA、NISSAN等原厂OEM零件，其余从事汽车零配件的台商皆为自台湾及大陆代理或进口零件在南非销售，如约翰内斯堡市的MIT、CATO、Grandmark等公司皆以车体镀金及车灯为主，Quasar Auto Radiator公司销售该公司生产的汽车水厢，Orient Collection Imports公司以进口冷气等车用空调系统为主，此外还包括经营汽车零配件的开普敦Readys公司、德班Hou-I公司等台湾厂商。      作为世界制造业转移的主要承接地，中国入世以来，伴随着汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，使得中国汽车零部件企业的制造技术水平突飞猛进。     根据中国确定的汽车及零部件出口发展目标，到“十一五”末期，中国的汽车及零部件出口规模将力争达到700亿美元左右，并再用10年时间使中国汽车整车出口占国内产量的20％以上，出口额占世界汽车贸易额的10％左右，使中国成为世界汽车及零部件的重要供应基地。从宏观层面看，南非市场的自身潜力及其作为非洲市场桥头堡的战略地位，决定了这块沃土对中国汽车零部件企业具有十分重大的市场价值。    对于有意进军南非市场的国内汽车零部件企业，我们建议，不妨选择从以下几种路径入手，逐步深入。    第一，可考虑与当地台商合作。南非汽车市场成熟，其型态固然与欧美接近，然而市场规模毕竟不能与欧美相比，具有自身特点。多家台商在当地已经经营汽车零配件超过十年以上，对当地市场特点和销售习惯有相当程度的了解，从共同的语言和生活习惯等便利条件出发，国内厂商可考虑通过与这些台商开展合作，进入南非市场。    第二，建议对南非市场有兴趣的厂商，可参加当地最大汽车及零件展African International Automotive Trade Exhibition & Conference。该展2006年度预定于10月26至11月5日在约翰内斯堡Expo Center举行，主办单位为EXSA公司，该展网址为http：//www,autoafrica．co．za，上届共有340家厂商参展，其中７％来自国外，共吸引19万名消费者与贸易商参观。    第三，较值得注意的是南非黑人占总人口数的77％，而黑人目前的主要交通工具是"黑巴"--16人座的出租车(可将国内的９人座休闲旅游车改装成４排)，目前市场保有量为30万辆。"黑巴"因超载而又常常超速不守交通规则导致肇事频发，修理零件需要量特别高，是值得注意开发的细分市场。    此外，需要特别提醒国内厂商的是，在开拓南非市场的同时，要警惕汽车产品出口反倾销诉讼。近年来，随着汽车产品出口的增加，国外对我国出口的汽车整车和零部件发起反倾销调查的可能性在增加，对我国汽车产品的出口构成威胁。2005年10月28日，南非就对原产于中国的车用充气轮胎发起反倾销立案调查，涉案企业包括河南风神轮胎股份有限公司、山东三角轮胎股份有限公司、上海佳通轮胎有限公司和山东成山轮胎股份有限公司等国内知名企业。因此，国内汽车零部件企业应加强对产品竞争力的研究和评价工作，采取积极稳妥的国际贸易经营策略，避免汽车零部件产品出口反倾销诉讼。不过，一旦国外对出口产品发起反倾销调查，我们除了依靠政府磋商谈判、法律支持等各方面服务外，涉案企业也要积极应诉，力争胜诉。