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从前，有一个老爷爷，他做了一个漂亮的木偶，并给他取名皮诺曹。
仙女赋予了皮诺曹生命，让他成为了老爷爷得儿子。老爷爷十分疼爱皮诺曹，卖掉了自己的衣服，给皮诺曹买了课本。
可皮诺曹太淘气了，在上学的路上，卖掉课本钻进了木偶戏院。
这时，仙女出现了，问：“你为什么不上学？”
皮诺曹很不好意思，就撒了谎。这时，他的鼻子突然变长了。皮诺曹赶紧承认了自己得错误，鼻子才缩了回去。
离开仙女皮诺曹向家里走去，可皮诺曹有忍不住跳上了去游乐园的马车。他在游乐园里开心地玩耍着。
直到有一天，他得头上突然长出了一对驴耳朵。
马戏团老板发现了皮诺曹，就把他扔进了大海，想把他淹死，好用他的皮蒙一面鼓。
皮诺曹在海里漂呀漂，他的驴耳朵都被小鱼吃光了。鲨鱼把他吞进了肚子。在这里，皮诺曹竟然遇见了出来寻找他的爸爸。
趁鲨鱼睡觉的时候，父子俩从鲨鱼的嘴里逃了出来。皮诺曹和爸爸历尽千辛万苦，终于回到了他们的家。
从此，皮诺曹懂事了，他再也不贪玩了。他一边认真学习，一边照顾亲爱的爸爸。
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