去年被老师叫去讲EMS供应商的发展情况,今年又被点到同样的题目。虽然这些年我都一直在和EMS行业打交道,但毕竟水平有限,对行业的认识并不全面。怕误人子弟,还是先把自己准备的讲稿贴出来,征求一下同业的意见,欢迎指正。
EMS的名词解析:SMT,CEM,OEM, ODM,OBM
先对行业的一些用语做个名词解析。EMS (Electronics Manufacturing Services),电子制造服务,顾名思义,是为电子产品提供制造服务的行业。一个电子产品的面世,包括研发,设计,生产,销售等环节。其实这也是任何一种产品的实现过程。只不过电子产品的制造主要是以表面贴片技术(SMT, Surface Mounting Technology)为基础的生产过程。
EMS行业是伴随着计算机产业发展起来的。刚开始,EMS的供应商只能外包客户(OEM,Original Equipment Manufacturer)部分的生产环节。这些供应商通常叫做CEM(Contract Equipment Manufacturer)。后来发展到可以帮客户承担产品设计和开发的工作。这些能力更强的供应商就是所谓的ODM(Original Design Manufacturer)。有些ODM甚至可以把客户的物流部分也一并承包了。例如富士康以前为苹果生产iPo的时候,如果你在苹果的官网上订购一台iPo,等你拿到货的时候,你会看到产品的发货地址是深圳龙华富士康:- ) 随着生产经验的积累和设计能力的增强,其中一些供应商不甘于只为别人做嫁衣,开始创立自己的品牌,这时就开始发展出OBM(Original Brand Manufacturer)。 例如台湾的宏达电 (宏达国际电子股份有限公司,HTC Corporation,常简称为HTC或宏达电)。其既为HP,DELL,PALM等代工智能手机,又拥有自己的品牌---HTC智能手机。还有笔记本电脑的代工大厂,宏碁集团(acer),也拥有自己的多个品牌---Acer,BenQ。
EMS主要供应商名单和排名
这是我从iSuppli上找到的资料。数据有点旧,是2006,2007的营收排名,仅供参考。经历了08-09的金融危机,EMS各个大厂都遭遇了订单减少,收入下降的危机。规模小的,有的撑不下去就到了。实力雄厚的,就趁机展开收购,扩充地盘。这一段时间,EMS业内有很多收购并购的案例发生。例如FLEXTRONICS 已36亿美金收购先前的竞争对手SOLECTRON 。富士康旗下的群创光电并购奇美光电等。 经过这轮洗牌,相信这张排名榜上会有很大的变化。不过根据我的情报,冠亚军排名暂时不变。 谁有更新的资料,欢迎分享。
Top Ten EMS
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2007 Rank
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2006 Rank
|
Company Name
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2007 Annual Revenue (000)
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2006 Annual Revenue (000)
|
Change
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|
1
|
1
|
Foxconn
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$54,706
|
$39,253
|
39%
|
|
2
|
2
|
Flextronics
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$33,346
|
$28,876
|
15%
|
|
3
|
4
|
Jabil
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$12,432
|
$11,087
|
12%
|
|
4
|
5
|
Sanmina-SCI
|
$10,138
|
$10,872
|
-7%
|
|
5
|
6
|
Celestica
|
$8,069
|
$8,811
|
-8%
|
|
6
|
7
|
Elcoteq
|
$5,740
|
$5,139
|
11%
|
|
7
|
8
|
Benchmark
|
$2,915
|
$2,907
|
0%
|
|
8
|
9
|
Venture
|
$2,617
|
$1,971
|
33%
|
|
9
|
10
|
USI
|
$2,046
|
$1,676
|
22%
|
|
10
|
NA
|
Plexus
|
$1,624
|
$1,513
|
7%
|
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Total Top 10
|
$133,633
|
$112,105
|
19%
|
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Top Ten ODMs
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2007 Rank
|
2006 Rank
|
Company Name
|
2007 Annual Revenue(000)
|
2006 Annual Revenue (000)
|
Change
|
1
|
2
|
Quanta
|
$23,259
|
$14,170
|
64%
|
2
|
1
|
Asustek
|
$23,033
|
$17,348
|
33%
|
3
|
3
|
Compal
|
$13,634
|
$9,410
|
45%
|
4
|
6
|
Wistron
|
$8,658
|
$6,603
|
31%
|
5
|
4
|
TPV
|
$8,419
|
$7,238
|
16%
|
6
|
5
|
Inventec
|
$7,191
|
$7,167
|
0%
|
7
|
7
|
Lite-On
|
$5,760
|
$5,048
|
14%
|
8
|
NA
|
Innolux
|
$4,806
|
$3,207
|
50%
|
9
|
10
|
Mitac Intl
|
$2,558
|
$2,540
|
1%
|
10
|
8
|
Inventec App
|
$2,378
|
$3,389
|
-30%
|
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Total Top 10
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$99,696
|
$76,120
|
31%
|
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Data by iSuppli Corp. Figures in $US Millions 2007 figures are preliminary
EMS供应商在中国的发展历程
纵观EMS代工厂在中国大陆的发展轨迹,按时间可以分为三个阶段:80年代,90年代和新世纪。按地域可以分为珠江三角洲,长江三角洲和环渤海经济圈及中西部。
1980s 珠三角:中国在1978年开始改革开放,珠三角因为靠近港澳,占有地利,成为外商投资建厂的桥头堡。其中最具有代表性的可以算是深圳龙华的富士康了。从最初在深圳龙华设厂时,只是一家百来人生产连接器的台湾工厂,到现在已逐渐发展成为EMS行业全球最大的供应商,几乎包揽了日欧美各大OEM厂商的制造业务。昔日的龙华,也从一个千人小镇,变成一个30万人的现代制造城。但最近随着富士康在中西部布局,逐步将其产业迁往内陆,这里的人口密度有所降低。
1990s 长三角:90年代,长三角的经济开始活跃起来,各家EMS代工厂商开始进驻这里。例如伟创力,这家来至新加坡的EMS供应商最早是在1987年在珠海斗门建立第一个生产基地,生产多层电路板(PWB)及表面贴装(SMT)、电脑机壳、手机、物流等方面。随后在1999年,伟创力电子(常州)有限公司成立,主要生产经营电信和计算机设备的内部系统。2002年,伟创力又在南京成立伟创力(南京)科技有限公司,主要为南京爱立信熊猫通信有限公司提供电子配套产品。不过在金融危机期间,因为业务萎缩,不断有传言说伟创力准备关闭常州的生产基地。
除了伟创力之外,还有其他几家大的EMS厂商也在长三角建厂:美国旭电(SOLECTRON)布局苏州,加拿大天泓(CELESTICA)落户苏州;美国四海(SANMINA)以及富士康则落户昆山。
另外,台湾的十大笔记本电脑代工厂也全部在长三角落户。记得之前看到的资料,全球的笔记本电脑,有80%是在长三角制造的。
2000s 环渤海经济圈及中西部:进入21世纪,中国开始全面改革开放。根据ZF的发展规划,中国经济要进行战略转型,沿海地区开始腾笼换鸟,内陆地区开始城镇化。西部大开发因此成为热点,ZF投入大量的资金进行基础设施建设。就从今年的12月份起,重庆将开通连接渝-新-欧的铁路全线,现在从重庆到欧洲仅需12天。
路通则财通,EMS大厂纷纷开始进入中西部。例如富士康已经在重庆和成都建厂,为HP生产笔记本电脑。友达光电在绵阳建厂,生产液晶电视。
待续
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