云南铜业(000878)购买股权涉及矿业权信息公告(图)-搜狐证券

2011-04-06  hansa

  云南铜业股份有限公司

  非公开发行股票募集资金购买股权涉及

  矿业权信息公告

  一、本次募集资金拟购买资产概况

  1、本次非公开发行股票方案简介

  云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”)本次非公开发行股票,募集资金主要投资于以下项目:一是向全 资子公司玉溪矿业有限公司增资 125,000 万元,主要用于投资大红山铜矿西部矿段采矿工程建设项目;二是购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司

  (以下简称“达亚公司”)100%股权、云南星焰有色金属有限公司(以下简称“星焰公司”)100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司 71.27%股权(景谷矿冶)、昆明西科工贸有限公司 100%股权,转让价格按照评估值确定为 190,285.72万元,全部以募集资金投入;三是偿还公司的部分贷款,预计 130,000 万元;四是补充流动资金,预计

  100,000万元。

  2、标的资产矿业权信息概况

  本次非公开发行股票收购资产的矿业权涉及达亚公司、星焰公司和景谷矿冶三个公司,共 7个采矿权,11个探矿权,具体情况如下表,其中标示“正在扩大矿区范围”的四个采矿权证书正在办理中:

  表 1 标的公司矿业权信息概况

  矿区面 生产规模

  矿权实际使用人名 矿山名称/勘查项目名 资源品位

  企业名称 矿权人名称 采矿权/探矿权证号 积/勘查 (许可证) 有效期限 主要产品

  称 称 (实际)

  面积 万吨/年

  云南达亚有色 云南达亚有色金属有限

  正在扩大矿区范围 0.7328 0.569 39 2005 年 6月-2010 年 6 月 铜

  金属有限公司 公司狮子山铜矿

  云南达亚有色金属

  一、云南 云南达亚有色 云南达亚有色金属有限

  有限公司 正在扩大矿区范围 0.7205 59.4 2005 年 6月-2010 年 6 月 铜

  达亚有色 金属有限公司 公司凤山铜矿

  金属有限

  云南达亚有色 C530000200903310005698(采

  公司 元江县红龙厂铜矿 0.21 0.51 7.5 2009 年 3月-2015 年 3 月 铜

  金属有限公司 矿证)

  新平金辉矿业发展 新平金辉矿业 云南省元江县米底莫铜

  5300000710377 0.7508 0.61 30 2007年10月—2015年10月 铜、铁

  有限公司 发展有限公司 铁矿

  牟定桂山矿业

  牟定桂山矿业开发

  开发有限责任 正在扩大矿区范围 牟定桂山铜矿 0.89 0.72 5.8 1999 年 5月-2009 年 5 月 铜

  有限责任公司

  公司

  云南星焰有色

  云南星焰有色金属 云南省牟定县郝家河铜

  金属股份有限 正在扩大矿区范围

  股份有限公司 矿

  公司

  二、云南星焰有色 云南星焰有色金属 云南星焰有色 牟定县郝家河铜矿床外

  T53120090202024702(探矿证) 40.47 2009 年 2月-2012 年 2 月 铜

  金属有限 股份有限公司 金属股份有限 围大板桥铜矿普查

  公司 公司

  云南省牟定县新桥铜矿

  T53120080402010218(探矿证) 8.56 2010 年 6月-2012 年 6 月 铜

  普查

  T53120090202024766(探矿证) 牟定县大古岩铜矿普查 28.57 2010 年 8月-2012 年 8 月 铜

  T53120081002016732(探矿证) 牟定县老虎硐铜矿普查 22.13 2008年10月-2010年10月 铜

  T53120081002016744(探矿证) 禄丰县大龙树铜矿普查 29.51 2008年10月-2010年10月 铜

  禄丰县大海波铜多金属

  T53120080602010501(探矿证) 3.11 2010 年 6月-2012 年 6 月 铜

  矿普查

  T53120081002016772(探矿证) 禄丰县新庄铜矿普查 26.4 2008年10月-2010年10月 铜

  云南省景谷县民乐宋家

  C5300002008023120035767 0.4385 1 79.9 2008 年 2月~2018 年 2 月 铜

  坡铜矿

  云南省景谷县民乐宋家

  T53120080602011088(探矿证) 7.81 1.17 2009 年 9月-2010 年 9 月 铜

  三、云南 坡铜矿勘探

  景谷矿冶 云南景谷矿冶股份 云南景谷矿冶 云南省景谷县孔家村金

  T5312008070211713(探矿证) 13.82 2008 年 7月-2010 年 7 月 金

  股份有限 有限公司 股份有限公司 矿普查①

  公司 云南省景谷县竹林锑矿

  T53120080802014651(探矿证) 3.55 2009 年 9月-2010 年 9 月 锑

  普查

  云南省景谷县半坡金多

  T53120090502029609(探矿证) 18.82 2009 年 5月-2010 年 5 月 金

  金属矿普查②

  二、标的公司矿业权涉及的行业情况

  1、主要产品或服务的用途

  达亚公司和星焰公司的主要产品是铜精矿,景谷矿冶的主要产品是电积铜及部分铜精矿,其生产的铜原料全部提供给云南铜业作为冶炼用原料。

  2、主要产品的工艺流程

  标的公司的矿山分为井下开采和露天开采两种方式,原矿开采出来后,还需经过选矿程序,形成含铜品位较高的铜精矿,其中景谷矿冶大部分铜矿资源采用湿法冶炼工艺直接生产成电积铜。

  (1)选矿工艺流程

  图 1 选矿工艺流程图

  选矿工艺流程图

  原矿

  粗碎

  中 碎

  筛分

  细碎

  一段磨

  分级

  旋流

  二段磨

  粗选

  精选一 扫选

  扫洗

  精选 二精选三

  尾矿

  浓缩

  压滤

  溢流水

  铜精矿(2)湿法冶炼工艺流程

  图 2 湿法冶炼工艺流程图

  3、主要经营模式

  (1)生产模式

  根据矿山资源勘探情况、矿井开拓状况及企业生产经营计划,组织安排生产。

  (2)销售模式

  标的公司生产的铜精矿按市场价提供给云南铜业作为冶炼用原料。

  三、是否具备相关矿业勘探、开发的资质和准入条件:

  云南铜业和标的公司均已从事矿业开发多年,具备矿业权开发利用所需要的资质条件。铜行业不属于特许行业准入条件的特定矿种。

  四、与矿业权有关的主要无形资产情况

  (一)历史权属情况

  1、达亚公司

  (1)狮子山铜矿采矿权

  狮子山铜矿采矿权原属易门矿务局,根据国家资源枯竭矿山分立重组改制成为云南达亚有色金属公司,矿权相应改制。狮子山铜矿采矿权人为 “云南达亚有色金属有限公司”。采矿证号为 300000520149,有效期限自 2005年 6 月至2010 年 6月,发证单位为云南省国土资源厅。划定的采矿权范围由11个拐点圈定,原开采深度由1974m至1335m标高,矿区面积 0.7328km2,拐点坐标见表。

  表 2 狮子山铜矿采矿许可范围拐点坐标

  经纬度坐标 3度带坐标

  矿权名称 拐点号

  北纬 东经 X坐标 Y坐标

  矿1 102°03′11″ 24°51′23″ 2750215.00 34505375.00

  矿2 102°03′20″ 24°51′21″ 2750135.00 34505625.00

  矿3 102°03′19″ 24°51′04″ 2749640.00 34505605.00

  矿4 102°03′11″ 24°50′57″ 2749400.00 34505375.00

  矿5 102°03′00″ 24°50′55″ 2749345.00 34505075.00

  狮子山矿采

  矿6 102°02′50″ 24°51′03″ 2749595.00 34504775.00

  矿权

  矿7 102°02′42″ 24°51′14″ 2749925.00 34504570.00

  矿8 102°02′44″ 24°51′22″ 2750175.00 34504625.00

  矿9 102°02′51″ 24°51′24″ 2750240.00 34504805.00

  矿10 102°02′58″ 24°51′24″ 2750240.00 34505000.00

  矿11 102°03′09″ 24°51′25″ 2750260.00 34505315.00

  开采深度1974m-600m, 矿区面积 0.7328km2

  2009 年 9月 28 日由云南省国土资源厅下达的《云南省划定矿区范围批复》批复文号“(滇)矿复[2009]第 79 号”文件,同意办理云南达亚有色金属有限公司采矿范围底界标高的变更申请。批复的矿区范围与原采矿许可证范围平面一致,开采深度范围底界标高从 1335m 变更至 600m,开采深度变更为 1974m至600m标高。开采矿种为铜矿,开采方式为井下开采,生产规模 39 万 t/年。

  表 3 变更后资源储量估算范围拐点坐标表

  经纬度坐标 3度带坐标

  拐点号

  北纬 东经 X坐标 Y坐标

  1 102°03′11″ 24°51′23″ 2750215.00 34505375.00

  2 102°03′20″ 24°51′21″ 2750135.00 34505625.00

  3 102°03′19″ 24°51′04″ 2749640.00 34505605.00

  4 102°03′11″ 24°50′57″ 2749400.00 34505375.00

  5 102°03′00″ 24°50′55″ 2749345.00 34505075.00

  6 102°02′50″ 24°51′03″ 2749595.00 34504775.00

  7 102°02′42″ 24°51′14″ 2749925.00 34504570.00

  8 102°02′44″ 24°51′22″ 2750175.00 34504625.00

  9 102°02′51″ 24°51′24″ 2750240.00 34504805.00

  10 102°02′58″ 24°51′24″ 2750240.00 34505000.00

  11 102°03′09″ 24°51′25″ 2750260.00 34505315.00

  2

  估算标高1974m-600m,估算面积 0.7328km

  (2)凤山铜矿采矿权

  凤山铜矿采矿权原属易门矿务局,根据国家资源枯竭矿山分立重组改制成为云南达亚有色金属公司,矿权相应改制。凤山铜矿采矿权人为“云南达亚有色金属有限公司”。云南达亚有色金属有限公司于

  2005 年 6月获得“凤山铜矿”采矿许可证,证号:5300000520150。矿区面积:0.7205km2,开采深度:由1650m至809m标高,有效期限:自 2005年 6 月至2010 年 6月。矿区范围由 9个拐点圈定,拐点坐标见表 。

  表 4 凤山铜采矿许可范围拐点坐标表

  拐点编号 X 坐标 Y 坐标

  矿10 2726125 34494730

  矿11 2726120 34494450

  矿12 2726485 34494330

  矿13 2726805 34494058

  矿14 2727192 34494120

  矿15 2727360 34494505

  矿16 2727350 34494770

  矿17 2726955 34494950

  矿18 2726645 34494785

  面积:0.7205km2

  开采深度:1650~809m

  云南达亚有色金属有限公司于 2009 年 9 月获得云南省国土资源厅关于云南达亚有色金属有限公司凤山铜矿矿区范围变更的批复文件,同意办理云南达亚有色金属有限公司凤山铜矿采矿水平范围和底界标高的变更申请。批复矿区变更范围由 9个拐点圈定(拐点坐标见表 ),面积为 0.72Km2,开采深度由 1650~809m变更为 1650~300m。

  表 5 批复范围拐点坐标表

  北京54坐标 矿山独立坐标

  拐点编号 X Y X Y

  矿10 2726297.51 34494626.81 2726064.039 34494643.621

  矿11 2726297.51 34494346.88 2726059.041 34494363.618

  矿12 2726657.41 34494226.91 2726424.039 34494243.621

  矿13 2726977.33 34493954.97 2726744.046 34493971.614

  矿14 2727364.23 34494016.95 2727131.047 34494033.616

  矿15 2727532.20 34494401.85 2727299.056 34494418.619

  矿16 2727522.20 34494666.79 2727289.049 34494683.628

  矿17 2727127.30 34494846.75 2726894.043 34494863.630

  矿18 2726817.38 34494681.79 2726584.044 34494698.623

  面积:0.72Km2

  开采深度:1650~300m

  批复范围拐点坐标为北京 54 坐标系,矿山坐标又为独立坐标,为了使批复范围与矿山使用图纸对应起来,将批复范围北京 54 坐标系转换为矿山独立坐标系。资源储量估算范围与批复范围一致,估算范围内矿体赋存标高为 1650~300m。

  (3)红龙厂铜矿

  云南省元江县红龙厂铜矿是上世纪 60 年代就已查明的矿床。

  2003 年 3 月,云南工程塑料公司元江电解铜厂向有关部门办理了对该矿北东段上部土状矿的采矿权。2009 年 3 月,云南达亚有色金属有限公司取得了由云南省国土资源厅颁发的采矿许可证。证号:C5300002009033130005698,有效期限 2009 年 3 月 3 日~2015 年 3

  月 3 日,矿区范围由 4 个拐点坐标圈定。各拐点坐标详见表 1。

  表 6 矿区范围拐点坐标表

  6度带直角坐标 3度带直角坐标

  拐点编号

  X Y X Y

  1 2636101.61 18198670.19 2632964 34504496

  2 2635752.56 18198413.48 2632610 34504247

  3 2635918.87 18197983.41 2632767 34503814

  4 2636355.18 18198375.15 2633211 34504196

  2

  矿区面积0.21km ,开采标高1550~1110m

  (4)米底莫铜矿

  云南新平金辉矿业发展有限公司(达亚公司的控股子公司)于

  2002 年 11 月 12 日依法取得“云南省新平县米底莫铜矿”勘查许可证,之后直至 2007 年 6 月30 日,云南新平金辉矿业发展有限公司投入大量资金,对该勘查区块开展了地质探矿工作,勘查区间施工了平硐 PD1,完成工作量 934.70 米,并进行了取样、坑道编录、坑道测量,涌水量观测。

  2007 年10 月,云南新平金辉矿业发展有限公司取得了米底莫铜铁矿采矿权,目前采矿主要在 214 线以西 100m 至采矿权边界,开采标高为 660-680m。采矿证号为:5300000710377,发证单位为云南省国土资源厅。矿区面积:0.7508km2,开采标高:1250m~500m,有效期限:自 2007年 10 月至 2015年 10 月。矿区范围由 6 个拐点圈定,拐点坐标见表 。

  表 7 米底莫铜铁矿矿区范围拐点坐标表

  拐点编号 X Y

  矿1 2668300.00 34461452.00

  矿2 2668300.00 34462300.00

  矿3 2667408.00 34462297.00

  矿4 2667461.00 34461952.00

  矿5 2667402.00 34461876.00

  矿6 2667387.00 34461450.00

  2

  面积:0.7508Km

  开采深度:1250m~500m标高

  2、星焰公司

  (1)郝家河铜矿

  原郝家河铜矿采矿许可证号为 5300000730246,有效期限自 2007

  年 8 月至 2012 年 8 月,生产规模 12 万吨/年,账面价值 43,500.00

  元。

  表 8 郝家河铜矿采矿许可证原范围拐点坐标

  拐点坐标

  拐点编号

  X 坐标 Y 坐标

  矿 1 2808850.00 34459300.00

  矿 2 2808315.00 34460230.00

  矿 3 2807760.00 34460520.00

  矿 4 2807170.00 34459930.00

  矿 5 2807680.00 34459180.00

  矿 6 2808070.00 34458375.00

  矿 7 2808500.00 34458495.00

  2

  矿区面积:1.9777km

  开采深度:1860~1580m

  2009 年 9 月 29 获得扩大矿区范围批复((滇)矿复[2009]第 93

  号),划定矿权范围由以下10 个拐点圈定:

  表 9 郝家河铜矿划定矿区范围拐点坐标

  拐点坐标

  拐点编号

  X 坐标 Y 坐标

  矿 1 2808789.97 34459213.71

  矿 2 2808254.97 34460143.71

  矿 3 2807699.97 34460433.71

  矿 4 2807389.97 34461163.71

  矿 5 2806439.97 34462133.71

  矿 6 2805819.97 34461613.71

  矿 7 2807109.97 34459843.71

  矿 8 2807619.97 34459093.71

  矿 9 2808009.97 34458288.71

  矿 10 2808439.97 34458408.71

  2

  矿区面积:3.93km

  开采深度:1860~1100m

  云南牟定铜矿于1973年7月1日建成投产,选矿能力为1500t/d。经过多年的开采,原探明资源逐步枯竭,2000年 12 月 31 日闭坑 。

  2001年,云南省国土资源厅“云国土资认储字[2001]13号”认定《云南牟定铜矿郝家河矿床开采闭坑报告书》, 2001 年 7 月,在牟定铜矿因资源枯竭实施政策性关闭破产后,星焰公司一次性整体购买了原牟定铜矿的破产资产(改名为牟定郝家河铜矿)。

  星焰公司于 2007 年 8 月取得由云南省国土资源厅颁发的云南星焰有色金属股份有限公司牟定郝家河铜矿采矿许可证(证号:

  5300000730246),有效期限自 2007年 8 月至2012 年 8月。矿区面积

  1.9777 平方公里,开采深度:1860~1580m标高。开采矿种为铜矿,开采方式为地下开采,生产规模 12万吨/年。

  2008 年,星焰公司取得“云南省牟定县新桥铜矿普查”探矿权后(证号:T53120080402010218,在牟定郝家河铜矿矿区外围和深部开展了国家危机矿山找矿工作,探获一定工业矿床。

  因扩大矿区范围,星焰公司于 2009年 9 月 29 日取得由云南省国土资源厅颁发的郝家河铜矿划定矿区范围的批复((滇)矿复[2009]第 93 号),预留期限为 1 年。矿区面积扩大为 3.93 平方公里,开采深度底界降至 1100m,变更为:1860~1100m标高,矿区由 10个拐点圈定。开采矿种为铜矿,开采方式为地下开采,生产规模 12 万吨/年。

  (2)桂山铜矿

  桂山铜矿于 1998 年筹建,2001 年正式出矿投产,该矿隶属于云南铜业(集团)有限公司,属国有小型矿山企业,经济类型属有限责任制。该矿现年产铜矿石 5 万余吨(为矿山历年来年产矿石量的算术平均值)。开采主矿种为铜矿。牟定桂山铜矿属国家出资勘查形成的矿产地,该矿以往未进行过矿业权价款评估,矿业权价款未进行处置。

  该矿山已于 1999 年 5 月办理了采矿许可证等手续,采矿许可证号:5323009940001,有效期限:1999 年 5月 12 日至 2009年 5 月 11

  日,账面价值 1元。矿区范围由 5个拐点圈定,拐点坐标见下表。

  表 10 原采矿许可证范围拐点坐标表

  拐点编号 X (m) Y (m) Z (m) 备 注

  矿 1 2795775.00 34468060.00 2247.5

  矿 2 2795250.00 34467340.00 2167.5

  矿 3 2795242.00 34466354.00 1915.7

  坐标为 3°带

  矿 4 2795540.00 34466340.00 1940.0 坐标

  矿 5 2796140.00 34467850.00 2130.0

  2

  矿区面积:0.852Km ;

  开采标高:2247.5~1940.0m。

  2009 年 5 月,矿权人委托云南省地质工程勘察总公司编制《云南省牟定县桂山铜矿矿产资源储量核实报告》,并经楚雄州国土资源局备案作为采矿证延续和变更的依据。于 2009 年 9 月 29 日获得云南省国土资源厅关于牟定县桂山铜矿矿区范围变更的批复文件

  (滇)矿复[2009]第 94号,同意办理牟定县桂山铜矿采矿范围底界标高的变更申请。批复的矿区范围与采矿许可证在平面上一致,开采深度范围底界标高从 1940m 变更至 1700m。

  拟变更采矿许可证估算范围由 5 个拐点圈定,拐点坐标见下表。

  表 11 拟变更采矿许可证范围拐点坐标表

  拐点编号 X (m) Y (m) Z (m) 备 注

  1 2795775.00 34468060.00 2247.5 坐标为 3°带

  坐标

  (3)大海菠铜矿

  2008 年 6月 17 日,星焰公司取得了云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号 T5312008062010501,勘查项目名称为云南省禄丰县大海菠铜多金属矿普查,地理位置位于云南省楚雄彝族自治洲禄丰县,勘查面积为 3.11平方公里,有效期限自 2008 年 6 月17 日至2010 年

  6 月 17 日。

  表 12 云南省禄丰县大海菠铜多金属矿普查探矿权拐点坐标表

  拐点号 东 经 北 纬

  矿1 101°40′15″ 25°14′15″

  矿2 101°41′15″ 25°14′15″

  矿3 101°41′15″ 25°13′15″

  矿4 101°40′15″ 25°13′15″

  勘查面积3.11平方公里

  星焰公司于 2010年 6 月 17 日取得了延续后的新采矿权证,项目名称变更为云南省禄丰县大海菠铜多金属矿普查;有效期限为 2010

  年 6 月 1日至 2012 年 6 月1 日。截至 2010年 3 月 31 日,该探矿权账面值为0。目前处于探矿阶段,还未揭露到矿体。该探矿权权属不存在争议或受限等瑕疵的情况。

  (4)新桥铜矿

  2008 年 4月 22 日,星焰公司取得了云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号 T5312008042010218,勘查项目名称为云南省牟定县新桥铜矿普查,地理位置位于云南省楚雄彝族自治州牟定县,勘查面积为 8.56平方公里,有效期限自 2008 年 4 月22 日至2010 年 4月 22

  日。

  表 13 探矿权坐标

  拐点号 东 经 北 纬 3°带 X 3°带 Y

  矿 1 101°36′14″ 25°22′19″ 2807365.50 34460132.80

  矿 2 101°36′15″ 25°22′12″ 2807150.00 34460160.20

  矿 3 101°36′22″ 25°22′12″ 2807149.50 34460355.90

  矿 4 101°36′19″ 25°22′08″ 2807026.60 34460271.60

  矿 5 101°36′28″ 25°22′04″ 2806902.80 34460522.90

  矿 6 101°36′36″ 25°22′04″ 2806902.10 34460746.60

  矿 7 101°36′49″ 25°22′15″ 2807239.60 34461111.00

  矿 8 101°36′43″ 25°22′18″ 2807332.40 34460943.50

  矿 9 101°36′36″ 25°22′21″ 2807425.30 34460748.10

  矿 10 101°36′31″ 25°22′22″ 2807456.40 34460608.40

  矿 11 101°36′27″ 25°22′22″ 2807456.80 34460496.60

  矿 12 101°36′24″ 25°22′24″ 2807518.60 34460412.90

  矿 13 101°36′26″ 25°22′30″ 2807703.00 34460469.30

  矿 14 101°37′30″ 25°22′30″ 2807697.90 34462258.60

  矿 15 101°37′30″ 25°21′30″ 2805851.50 34462253.40

  矿 16 101°34′15″ 25°21′30″ 2805867.90 34456801.00

  矿 17 101°34′15″ 25°22′00″ 2806791.10 34456804.00

  矿 18 101°34′38″ 25°22′00″ 2806789.10 34457447.10

  矿 19 101°34′42″ 25°21′59″ 2806757.90 34457558.80

  矿 20 101°34′42″ 25°22′00″ 2806788.70 34457558.90

  矿 21 101°34′45″ 25°22′00″ 2806788.40 34457642.80

  矿 22 101°34′45″ 25°22′30″ 2807711.60 34457645.70

  矿 23 101°35′38″ 25°22′30″ 2807707.10 34459127.40

  矿 24 101°35′40″ 25°22′29″ 2807676.10 34459183.20

  矿 25 101°36′07″ 25°22′13″ 2807181.50 34459936.60

  2

  探矿权面积:8.56Km

  星焰公司于 2010年 6 月 17 日取得了延续后的新采矿权证,有效期限为 2010 年 6月 17 日至 2012年 6 月 17 日。

  截至 2010 年 3 月31 日,该探矿权账面值为 0。目前处于探矿阶段,估算矿区探明的 332+333 类工业矿石量为2550301吨,铜金属量为 21987吨,银金属量为 86.467吨,铜平均品位为 0.98%,银品位为 38.4g/t。该探矿权权属不存在争议或受限等瑕疵的情况。

  (5)大板桥铜矿

  2009 年 2月 10 日,星焰公司取得了云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号 T53120090202024702,勘查项目名称为云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查,地理位置位于云南省楚雄彝族自治州牟定县,勘查面积为 40.47 平方公里,有效期限自2009 年 2月

  10 日至2012 年 2月 10 日。

  表 14 探矿权坐标

  拐点号 东 经 北 纬 3°带 X 3°带 Y

  矿 1 101°33′30″ 25°23′30″ 2809564.80 34455555.00

  矿 2 101°34′45″ 25°23′30″ 2809558.00 34457651.50

  矿 3 101°34′45″ 25°22′15″ 2807250.00 34457644.20

  矿 4 101°34′15″ 25°22′15″ 2807252.70 34456805.50

  矿 5 101°34′15″ 25°21′30″ 2805867.90 34456801.00

  矿 6 101°37′30″ 25°21′30″ 2805851.50 34462253.40

  矿 7 101°37′30″ 25°22′00″ 2806774.70 34462256.00

  矿 8 101°40′30″ 25°22′00″ 2806761.60 34467288.50

  矿 9 101°40′30″ 25°19′45″ 2802607.30 34467278.50

  矿 10 101°38′00″ 25°19′45″ 2802618.10 34463083.40

  矿 11 101°38′00″ 25°19′00″ 2801233.30 34463079.60

  矿 12 101°37′00″ 25°19′00″ 2801238.00 34461401.30

  矿 13 101°37′00″ 25°20′30″ 2804007.60 34461409.30

  矿 14 101°34′45″ 25°20′30″ 2804018.90 34457634.10

  矿 15 101°34′45″ 25°21′15″ 2805403.70 34457638.40

  矿 16 101°33′30″ 25°21′15″ 2805410.40 34455541.30

  2

  探矿权面积:40.47Km

  截至 2010 年 3 月31 日,该探矿权账面值为 191,768.89元。目前处于探矿阶段,估算矿区探明的 332+333类工业矿石量为 502470

  吨,铜金属量为 6414 吨,银金属量为5.204吨,铜平均品位为 1.28%,银品位为10.4g/t。该探矿权权属不存在争议或受限等瑕疵的情况。

  (6)大古岩铜矿

  2009 年 2月 18 日,星焰公司取得了云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号 T53120090202024766,勘查项目名称为云南省牟定县大古岩铜矿普查,地理位置位于云南省楚雄彝族自治州牟定县,勘查面积为 28.46 平方公里,有效期限自2009 年 2月 18 日至 2010年 2

  月 18 日。

  星焰公司于 2010年 8 月 3日取得了延续后的新采矿权证,勘查项目名称变更为云南省牟定县大古岩铜矿详查,有效期限为 2010 年

  8 月 3 日至 2012年 8 月 3日。截至2010 年 3月 31 日,该探矿权账面值为 0。该探矿权权属不存在争议或受限等瑕疵的情况。

  (7)老虎硐铜矿

  2008 年10 月 23 日,星焰公司取得了云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号 T53120081002016732,勘查项目名称为云南省牟定县老虎硐铜矿普查,地理位置位于云南省楚雄州牟定县,勘查面积为

  22.13平方公里,有效期限自 2008年 10 月 23 日至 2010 年 10月 23

  日。

  截至 2010 年 3 月31 日,该探矿权账面值为 16625.00 元。该探矿权权属不存在争议或受限等瑕疵的情况。

  (8)新庄铜矿

  2008 年10 月 23 日,星焰公司取得了云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号 T53120081002016772,勘查项目名称为云南省禄丰县新庄铜矿普查,地理位置位于云南省楚雄彝族自治州禄丰县,勘查面积为 26.40 平方公里,有效期限自2008 年10 月 23 日至 2010年

  10 月 23日。

  截至 2010 年 3 月31 日,该探矿权账面值为 14291.67 元。该探矿权权属不存在争议或受限等瑕疵的情况。

  (9)大龙树铜矿

  2008 年10 月 23 日,星焰公司取得了云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号 T53120081002016744,勘查项目名称为云南省禄丰县大龙树铜矿普查,地理位置位于云南省楚雄彝族自治州禄丰县,勘查面积为29.51平方公里,有效期限自 2008年 10 月 23 日至 2010 年

  10 月 23日。

  截至 2010 年 3 月31 日,该探矿权账面值为 14291.67 元。该探矿权权属不存在争议或受限等瑕疵的情况。

  3、景谷矿冶

  (1)宋家坡采矿权

  2008 年 2 月 5 日,景谷矿冶取得云南省国土资源厅颁发的采矿权证,证号:C5300002008023120035767,有效期限:2008 年 2 月 5

  日~2018 年 2 月 5 日。划定的采矿权范围由 8 个拐点圈定,开采深度 1,502~1,260m。矿区面积 0.4385km2,开采矿种为铜矿,开采方式为露天开采和地下开采,生产规模 9.9 万吨/年。根据《云南景谷矿冶股份有限公司民乐铜矿区宋家坡矿段矿产资源开发利用方案》改扩建期后设计的年生产规模为 16.5万吨/年。

  截至 2010 年 3 月31 日,宋家坡采矿权账面值为:2,027,136.919

  元。

  (2)宋家坡探矿权

  2009 年 9 月 9 日,景谷矿冶取得云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号:T53120080602011088,勘查项目名称:云南省景谷县民乐宋家坡铜矿勘探,地理位置;云南省普洱市景谷傣族彝族自治县,勘查面积:7.81 平方公里,有效期限:2009 年 9 月 9 日~2010 年 9

  月 9 日。

  截至 2010 年 3 月31 日,宋家坡探矿权账面值为:3,331,300元。

  (3)竹林锑探矿权

  2009 年 9 月 9 日,景谷矿冶取得云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号:T53120080802014651,勘查项目名称:云南省景谷县民乐竹林锑矿点详查,地理位置;云南省普洱市景谷傣族彝族自治县,勘查面积:3.55km2,有效期限:2009年 9 月 9日~2010年 9 月 9日。

  截至 2010 年 3 月31 日,竹林锑矿探矿权账面值为:600,000元。

  (4)孔家村探矿权

  2008 年 7月 23 日,景谷矿冶取得云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号:T5312008070211713,勘查项目名称:云南省景谷县民乐孔家村金矿普查,地理位置;云南省思茅地区景谷县孔家村,勘查面积:13.82 平方公里,有效期限:2008 年 7月 23 日~2010年 7 月

  23 日。

  截至 2010 年 3 月31 日,孔家村探矿权账面值为:600,000 元。

  (5)半坡探矿权

  2009 年 5月 31 日,景谷矿冶取得云南省国土资源厅颁发的探矿权证,证号:T53120090502029609,勘查项目名称:半坡金多金属矿普查,地理位置:云南省普洱市景谷县,勘查面积 18.82 平方公里,有效期限2009 年 5月 31 日~2010年 5 月 31 日。

  截至 2010 年 3 月31 日,半坡探矿权账面值为:1,072,585.20

  元。

  (二)资源储量和核查评审及备案情况

  1、达亚公司

  (1)狮子山铜矿

  根据云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 2009 年 10 月编制的

  《云南省易门县狮子山铜矿资源储量核实报告》、《云南省易门县狮子山铜矿资源储量核实报告》评审意见书及备案证,以及中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 2010 年 2 月提交的《狮子山铜矿深部资源开发利用方案》。截至评估基准日 2009 年 9 月 30 日,狮子山铜矿区采矿许可证范围保有资源储量结果为:矿石量1198.89万吨,铜金属量 66490.35吨,平均品位0.55%;包括工业铜矿石量 551.331万 吨,金属量 42657.84 吨,平均品位 0.77%;低品位矿石量 647.56万吨,铜金属量 23832.51 吨,平均品位 0.37%。其中:控制的经济基础储量(122b)矿石量 152.14 万吨,铜金属量 11747.11 吨,平均品位

  0.77%;推断的内蕴经济资源量(333):矿石量 399.19 万吨,金属量

  30910.73吨,平均品位 0.77%。

  表 15 狮子山铜矿保有储量表

  《储量核实报告》保有资源储量

  储量级别

  矿石量(万吨) 品位(%) Cu 金属量(吨)

  332 152.14 0.77 11747.11

  333 399.19 0.77 30910.73

  小计 551.33 0.77 42657.84

  另有低品位铜矿矿石量(332+333):647.56 万吨,金属量

  23832.51吨,平均品位 0.37%。其中:控制的内蕴经济资源量(332):矿石量 60.4 万吨,铜金属量2266.43吨,平均品位 0.38%;推断的内蕴经济资源量(333):矿石量 587.15 万吨,金属量 21566.08 吨,平均品位0.37%。

  经开发利用方案计算,设计利用可采储量为:矿石量 391.65万吨,铜金属量 30293.55吨,平均品位0.77%。

  (2)凤山铜矿

  根据云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 2009 年 10 月编制的

  《云南省易门县凤山铜矿资源储量核实报告》、《云南省易门县凤山铜矿资源储量核实报告》评审意见书及备案证,以及中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 2009 年 6 月提交的《凤山铜矿深部资源开发利用方案》。截至评估基准日 2009 年 9 月 30 日,凤山铜矿保有资源储量仍为《云南省易门县凤山铜矿储量核实报告》(2009年9月30日编制)提交的资源储量;即:矿石量 1040.72 万吨,铜金属量 82320.34 吨。其中: 122b 类矿石量 9.05 万吨,铜金属量 727.93 吨;333 类矿石量

  1016.37万吨,铜金属量81032.08吨;332(低)类矿石量15.3万吨,铜金属量560.33吨。(具体计算情况详见表 )

  表 16 凤山铜矿保有储量表

  储量级别 《储量核实报告》保有资源储量

  矿石量(万吨) 品位(%) Cu 金属量(吨)

  122b 9.05 0.8 727.93

  333 1016.37 0.79 81032.08

  332(低) 15.3 0.37 560.33

  小计 1040.72 0.79 82320.34

  (3)红龙厂铜矿

  根据云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 2009 年 10 月编制的

  《云南省元江县元江农场红龙厂铜矿资源储量核实报告》及《云南省元江县红龙厂铜矿资源储量核实报告》评审意见书及备案证明,以及昆明有色冶金设计研究院 2006 年 10月提交《云南省元江县红龙厂铜矿开发利用方案》,截止评估基准日,红龙厂铜矿采矿许可证范围保有资源储量:矿石量 75.53万吨,铜金属量 6244.59吨。其中: 332

  类矿石量21.99万吨,铜金属量 1749.92 吨;333 类矿石量 53.54万吨,铜金属量 4494.67 吨。(具体计算情况详见下表)

  表 17 红龙厂铜矿保有储量表

  《储量核实报告》保有资源储量

  储量级别

  矿石量(万吨) 品位(%) Cu 金属量(吨)

  332 21.99 0.80 1749.92

  333 53.54 0.84 4494.67

  小计 75.53 0.83 6244.59

  另有,低品位矿石量 101.25万吨,铜金属量 5938.83 吨,包括氧化矿铜金属量 5824.26吨,平均品位 0.60%吨,硫化矿铜金属量

  112.57,平均品位0.32%。

  (4)米底莫铜铁矿

  根据云南铜业矿产资源勘查开发有限公司编制的《云南省新平县

  米底莫铜铁矿资源储量核实报告》、《云南省新平县米底莫铜铁矿资源

  储量核实报告》评审意见书及备案证明、《云南省新平县米底莫铜铁

  矿资源储量开发利用方案》,截止 2009 年 9 月 30 日,米底莫铜铁

  矿采矿许可证范围内保有资源储量:

  表 18 米底莫铜矿相关数据

  矿石量(吨) 金属量(吨) 平均品位(%)

  主矿种铜 7,544,951.48 45,923.58 0.61

  其中:控制的经济储量(122b) 498,653.66 2,994.26 0.6

  推断的内蕴经济资源量(333) 7,046,297.81 42,929.32 0.61

  共生矿产铁 2,374,200 - 27.28

  其中:控制的经济储量(122b) 1,370,000 - 27.69

  推断的内蕴经济资源量(333) 1,004,200 - 26.71

  伴生铁 7,369,800 - 18.94

  其中:控制的经济储量(122b) 432,900 - 19.43

  推断的内蕴经济资源量(333) 6,936,900 - 18.91

  2、星焰公司

  (1)郝家河铜矿

  云南铜业矿产资源勘查开发有限责任公司 2009 年 10 月编制的

  《云南省牟定县郝家河铜矿资源储量核实报告 》(以下简称《郝家

  河铜矿资源储量核实报告》),通过国土资源部评审备案,截止 2009

  年 9 月 30 日,云南星焰有色金属股份有限公司牟定郝家河铜矿划定

  矿区范围批复((滇)矿复[2009]第 93 号)内,主矿种铜:铜矿石

  量 3685104.401 吨,金属量 39833.054 吨 (氧化矿铜金属量

  1563.45吨,铜平均品位 0.83%;硫化矿铜金属量 38269.6 吨,铜平

  均品位 1.09 %)。低品位矿:铜矿石量63955.81吨,金属量 284.89

  吨 (氧化矿铜金属量 55.86吨,铜平均品位 0.56%;硫化矿铜金属量

  229.03 吨,铜平均品位 0.42%)。

  其中,控制的内蕴经济资源量(122b)1093338.23吨,铜金属量:13173.59吨;推断的内蕴经济资源量(333)2591766.17吨,铜金属量:26659.47吨。伴生银金属量53737.92(14374.45 +39363.47)kg,平均品位 0.1455×10-4 (53.7/3685104)。另有低品位资源量(333

  低):铜矿石量 63955.81 吨,铜金属量 284.89 吨。

  (2)桂山铜矿

  矿区范围内保有矿石量 44.50 万 t。全部为推断的内蕴经济资源量(333)44.50万 t,保有铜金属量为3883.49 t,平均品位 Cu 0.87%,Ag24.79 g/t。

  (3)新桥铜矿

  云南省有色地质楚雄勘查院2009 年10 月编制的《云南省牟定县新桥铜矿普查报告》(以下简称《新桥普查报告》),通过国土资源部评审批复(国土资储备字〔2010〕76号),截止 2009年 9 月 30 日,经估算矿区推断的333类工业矿石量为2550301吨,铜金属量为21987

  吨,银金属量为 86.467吨,铜平均品位为 0.98%,银品位为 38.4 克/吨。

  (4)大板桥铜矿

  云南省有色地质楚雄勘查院2009 年10 月编制的《云南省牟定县郝家河铜矿外围大板桥铜矿普查阶段性成果报告》(以下简称《大板桥普查阶段性报告》),通过国土资源部评审备案(国土资储备字

  〔2010〕69 号),截止 2009 年 9.月30 日,矿区推断的333 类工业矿石量为502470 吨,铜金属量为 6414 吨,银金属量为5.204吨,铜平均品位为 1.28%,银品位为 10.4克/吨。

  3、景谷矿冶

  (1)宋家坡采矿权、探矿权

  目前,矿山开采方式主要为井下开采,采空区已到标高1,235m。

  2007 年矿山采矿规模 79 万吨,至 2009 年 9 月底矿山累计采出矿量

  226 万吨、回采率 81%,贫化率 14.7%;矿山目前选矿方法为浮选和湿法冶炼,浮选规模为 1,000 吨/年金属铜,湿法冶炼规模为 1,000

  吨/年金属铜;矿山产品为铜精矿及电解铜,2007 年浮选厂回收率

  46.71%、铜精矿品位 22.995%、尾矿品位 0.190%;2008 年生产铜精矿 48 吨、电解铜2028吨;湿法冶炼浸出率 84.27%。

  截止评估基准日,宋家坡铜矿保有资源储量为《云南省景谷县宋家坡铜矿资源储量核实报告》、《云南省景谷县民乐宋家坡铜矿勘探地质报告 》(2009年 10 月编制)提交的资源储量;即:矿石量392.36

  万吨,铜金属量 39489.34 吨,伴生银43141.90。

  鉴于该区探矿权和采矿权铜属于云南景谷矿冶股份有限公司,考虑到矿体的自然延续性且在一个成矿带上,同时在《开发利用方案》中,探矿权沿用了采矿权原有开拓系统进行采矿且共用一个选冶场,所以将探矿权、采矿权的资源储量合并计算。

  表 19 宋家坡铜矿保有储量表

  类 储量级别 矿种 《储量报告》保有资源储量

  型 矿石量 铜金属量 伴生银品位

  品位(%) 伴生银(kg) -6

  (万吨) (吨) (×10 )

  采 122b 0.1894 0.986 18.680 10.9677 5.790

  矿 333 铜矿 78.998 0.998 7,886.677 9,494.080 12.018

  权 小计 79.1874 0.998 7,905.357 9,505.048 12.003

  331 26.055 0.925 2,410.010 4,413.079 16.938

  探

  332 106.795 0.895 9,558.995 12,079.067 11.311

  矿 铜矿

  333 180.323 1.088 19,614.980 17,144.691 9.508

  权

  小计 313.173 1.009 31,583.985 33,636.837 10.741

  合计 392.360 1.006 39,489.340 43,141.900 10.995

  (三)具备矿产资源开发条件情况

  1、达亚公司

  (1)狮子山铜矿

  狮子山铜矿深部持续采矿工程充分依托现有生产系统、生活设施、生产人员和技术力量,设计在十一中段建设深部持续采矿工程副井系统至二十四中段、在十三中段建设深部持续采矿工程主井系统至二十四中段,向深部延伸 450m,采矿方法主要采用振机出矿有底柱阶段崩落法,少量采用电耙出矿有底柱分段崩落法和浅孔留矿法。基建周期 1.5 年。狮子山铜矿深部持续采矿工程采取“一次规划,分步实施”的建设方案。第一步先建设十八中段以上开拓、生产系统,开采十八中段以上资源,并尽快形成十六中段开采能力,为生产持续奠定基础。第二步建设十八中段以下开拓、生产系统,开采十八中段以下资源。

  矿山选矿方法为浮选法,选厂目前选矿处理能力为 2200t/d,碎矿粒度(-12mm含量)达95%以上,磨矿细度(-200目)达 72%以上,精矿品位稳定在 25-26%,选矿回收率稳定在 89-91%。

  (2)凤山铜矿

  2004年1 月,在全国大中型国有矿山企业资源潜力调查时,凤山铜矿保有资源仅能维持 4-5 年,属资源严重危机矿山。2006年,云南达亚有色金属有限公司组织申报了《云南省易门县易门矿区三家厂铜矿床深部接替资源勘查项目》,通过于 2007 年 3 月通过设计审查,经过一年的施工,获得批准。该项目于 2007 年 3 月通过设计审查,经过一年的施工,深部找矿取得了突破。为此,云南达亚有色金属有限公司对深部资源进行资源开发,根据建设周期和现有设施的基本情况,确定深部持续接替工程,方案利用凤山矿段现有主、副井提升系统及十六中段平面运输系统,新建十七、十八中段主、副井提升系统及其配套系统,形成深部开采能力。

  (3)红龙厂铜矿

  未发生采矿活动,矿山正处于基建阶段。

  2、星焰公司

  (1)郝家河铜矿

  2009 年云南铜业集团为了非公开发行股票增资扩股,拟对旗下矿山进行整合开发,牟定郝家河铜矿采矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权和云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权三个矿区,目前处于准备开发利用阶段。

  (2)桂山铜矿

  桂山铜矿矿山自2001年出矿投产至今累计共采出矿石量约42.7

  万 t,平均品位 1.03%,年生产铜矿石 5 万余吨,完全具体开采条件。

  (3)大海菠铜矿、新桥铜矿、大板桥铜矿、大古岩铜矿、老虎硐铜矿、新庄铜矿、大龙树铜矿、

  目前处于探矿阶段,尚不具备开发条件。

  3、景谷矿冶

  (1)宋家坡采矿权

  宋家坡铜矿自 2008 年取得采矿许可证后一直处于开采阶段,因此该矿具备开发条件。

  (2)宋家坡探矿权

  宋家坡铜矿勘探探矿权勘查区经过多年地质工作,现已对地区的地质情况基本掌握。矿区为铜矿区并且伴生一定数量的银。开发此矿床的内部条件及外部条件均已具备。目前国内的开采技术水平完全能达到开采该矿床的要求。

  (3)竹林锑探矿权

  竹林锑矿点普查探矿权勘查范围区内地质工作程度极低,勘查区内不具备开发条件。

  (4)孔家村探矿权

  孔家村金矿普查探矿权勘查范围区内地质工作程度极低,勘查区内不具备开发条件。

  (5)半坡探矿权

  半坡金多金属矿区内矿点众多、成矿类型较好、矿权范围较大,矿区有良好的找矿前景。据评估人员现场勘查,探矿权人正在按照勘查设计做开工前的准备工作。不过从目前情况看,该探矿权不具备开

  发条件。

  (四)出让方出让矿业权权属需履行的程序

  本次收购采用购买标的公司股权的形式,矿业权的所有人并不发生变更。故本条不适用。

  (五)矿业权相关费用的缴纳情况

  1、达亚公司

  表 20 达亚公司缴纳相关费用

  矿产资源补偿费(元) 采矿权使用费(元)

  矿山名称

  2007 年 2008 年 2009 年 2007 年 2008 年 2009 年

  1、狮子山矿

  1400000 1300000 1000000 3500 3500 3500

  2、凤山矿

  3、红龙厂铜矿 —— —— —— —— —— ——

  4、米底莫铜矿 —— 270440 265090 1000 1000 1000

  资源税(元) 矿产资源有偿使用费(元)

  矿山名称

  2007 年 2008 年 2009 年 2007 年 2008 年 2009 年

  1、狮子山矿 1,812,475.80 4,350,241.00 4,022,526.00 —— —— ——

  2、凤山矿 2,252,588.20 4,670,100.60 3,844,281.00 —— —— ——

  3、红龙厂铜矿 —— —— —— —— —— ——

  4、米底莫铜矿 181820 1875300 2411200 4000000 4000000 4000000

  采矿权价款(万元)

  矿山名称

  金额 说明

  1、狮子山矿 144.74 全部缴清

  2、凤山矿 357.42 全部缴清

  3、红龙厂铜矿 203.87 2007 年3 月缴纳

  2007 年缴纳500 万元,2008 年缴纳300 万元,2009 年缴纳300 万元,剩余265.25

  4、米底莫铜矿 1365.25

  万元于2010 年 12 月30 日前缴纳

  2、星焰公司

  为取得两个采矿权,需缴纳矿业权价款 7,204,586.00 元(云铜集团承诺支付),另需交纳矿产资源补偿费 2,147,600.0 元,资源税

  2,612,313.08元,储量核实费 90,000.00 元,环保、水保、地灾、开发利用方案费用1,550,550.06元。

  大海菠铜矿已累计缴纳探矿权使用费1230.00元;新桥铜矿已累计缴纳探矿权使用费2570.00元;大板桥铜矿探矿权系星焰公司2009

  年 2 月 10 日以招拍挂取得,出让金计算标准为 6000元/平方公里,价款合计24.82万元;大古岩铜矿已累计缴纳探矿权使用费

  17,487.00 元;老虎硐铜矿已累计缴纳探矿权使用费 2513.00元;新庄铜矿已累计缴纳探矿权使用费 2940.00 元;大龙树铜矿已累计缴纳探矿权使用费 32510.00元。

  3、景谷矿冶

  景谷矿冶五个矿业权近三年缴纳费用情况如下:

  2007年,缴纳探矿权相关费用:2,031,497.93元,资源税:

  385,542.06 元,资源补偿费:1,112,000 元。

  2008年,缴纳探矿权相关费用:9,165,438.25元,资源税

  1,001,899.25元。

  2009年,缴纳探矿权相关费用:261,100元,采矿权使用费

  3,001,000 元,矿产资源补偿费 700,000 元,资源税:1,315,932.24

  元。

  (六)云南铜业取得标的公司股权需要履行的审批程序

  云南铜业取得四个标的公司股权,即间接获得7 个采矿权、11

  个探矿权还需履行以下程序:

  1、云南铜业2010年第一次临时股东大会批准;

  2、云南铜业本次非公开发行股票方案获得国务院国资委批准;

  3、中国证监会核准云南铜业本次非公开发行股票申请。

  另外,星焰公司郝家河铜矿和桂山铜矿、达亚公司狮子山铜矿及凤山铜矿扩大矿区范围变更采矿权证申报工作涉及的矿区范围划定,矿产资源开发利用方案审批备案、矿山环境影响评价、矿山安全措施评审、矿山地质灾害危险性评估,储量核实备案等工作均已完成,目前正在向云南省国土资源厅申报办理矿业权款核定及交纳,上述四个采矿权证预计能在2010 年 9月取得。

  (七)矿业权未来的权属续期情况

  1、达亚公司

  (1)狮子山铜矿采矿权

  狮子山铜矿采矿权原采矿许可证号为 300000520149,有效期限

  自 2005年 6 月至2010 年 6月。目前拟扩大矿区范围,2009 年 9月

  28 日取得云南省国土资源厅颁发的《云南省划定矿区范围批复》(滇)矿复[2009]第 79号,目前仍未取得新的采矿许可证,该采矿权可能涉及的价款缴纳已由云铜集团承诺承担。目前扩大矿区办证手续正在办理过程中,预期可以顺利取得,不影响持续经营。

  (2)凤山铜矿采矿权

  凤山铜矿采矿权原采矿许可证号为 5300000520150,有效期限自

  2005 年 6月至 2010 年 6 月。目前拟扩大矿区范围,2009 年 9 月取得云南省国土资源厅颁发的《云南省划定矿区范围批复》,该采矿权可能涉及的价款缴纳已由云铜集团承诺承担。目前扩大矿区办证手续正在办理过程中,预期可以顺利取得,不影响持续经营。

  2、星焰公司

  (1)郝家河铜矿采矿权

  郝家河铜矿采矿权原采矿许可证号为5300000730246,有效期限自 2007年 8 月至2012 年 8月,生产规模 12万吨/年。目前拟扩大矿区范围,2009 年 9月 29 日取得云南省国土资源厅颁发的《云南省划定矿区范围批复》(滇)矿复[2009]第 93 号,目前仍未取得新的采矿许可证,该采矿权可能涉及的价款缴纳已由云铜集团承诺承担。目前扩大矿区办证手续正在办理过程中,预期可以顺利取得,不影响持续经营。

  (2)老虎硐铜矿探矿权

  星焰公司将于 2010 年 9 月,即探矿权证到期前 1 个月内向云南省国土资源厅申请探矿权证延期,预计延期 2年,需缴纳探矿权使用费 11065元。由于老虎硐探矿权勘查范围内工作程度极低,尚不具备开发条件,该矿权对公司的生产经营未形成重要影响。

  (3)大龙树铜矿

  星焰公司将于 2010 年 9 月,即探矿权证到期前 1 个月内向云南省国土资源厅申请探矿权证延期,预计延期 2年,需缴纳探矿权使用费约 14755 元。由于大龙树探矿权勘查范围内工作程度极低,尚不具备开发条件,该矿权对公司的生产经营未形成重要影响。

  (4)新庄铜矿

  星焰公司将于 2010 年 9 月,即探矿权证到期前 1 个月内向云南省国土资源厅申请探矿权证延期,预计延期 2年,需缴纳探矿权使用费约 13200 元。由于新庄探矿权勘查范围内工作程度极低,尚不具备开发条件,该矿权对公司的生产经营未形成重要影响。

  3、景谷矿冶

  孔家村探矿权正在办理延期手续,于 2010 年 8 月 3 日取得云南省国土厅窗口业务回执单,收件号[2010]第 3555 号。预计 2010 年

  12 月 31日以前新的云南省国土厅核发的探矿权许可证,使用期限为

  2 年,预计 2010-2011 年缴纳探矿权使用费 6,910 元,2011-2012 年缴纳探矿权使用费6,910元。由于孔家村探矿权勘查范围内工作程度极低,尚不具备开发条件,该矿权对公司的生产经营未形成重要影响。

  半坡探矿权正在办理延期手续,于 2010 年 6月 13 日取得云南省国土厅窗口业务回执单,收件号[2010]第 2586 号。预计 2010 年 12

  月 31 日以前新的云南省国土厅核发的探矿权许可证,预计使用期限为 1 年,预计 2010-2011年缴纳探矿权使用费9,410元。由于半坡金多金属矿区内矿点众多、成矿类型较好、矿权范围较大,矿区有良好的找矿前景,所以该矿权对公司的未来生产经营将形成一定影响。

  五、矿业权相关资产达到生产状态涉及的有关报批事项

  标的公司均不存在对环境造成重污染的情况,也不存在高危情况。

  表 21 矿业权(采矿权)有关报批事项

  矿山名称/勘查

  公司 采矿权/探矿权证号 项目立项 环评验收报告 排污许可证 安全生产许可证 其他

  项目名称

  已立项 狮子山铜矿环境保 5300001013697B0 (云)FM 安许证字【2005】0048, 两个矿权都涉及

  云南达亚有色

  护现状调查及验收 141Y,有效期2005 有效期 2008 年 6 月 10 日至 2011 年 扩大矿区范围。在

  金属有限公司 正在扩大矿区范围

  报告的审查意见(云 年 3 月 14 日至 6 月10 日。许可范围:铜矿开采。 获得新的采矿权

  狮子山铜矿

  环发[2010]107号) 2009 年 12 月 24 证之后,重新办理

  已立项 狮凤山铜矿环境保 日。 新的安全生产许

  云南达亚有色 (云)FM 安许证字[2005]0047,有

  一、 护现状调查及验收 可证和排污许可

  金属有限公司 正在扩大矿区范围 效期 2008 年 6 月 10 日至 2011 年 6

  云南达 报告的审查意见(云 证。

  凤山铜矿 月10 日。许可范围:铜矿开采。

  亚有色 环发[2010]109号)

  金属有 已立项 元江红龙厂铜矿正 未生产

  元江县红龙厂 C530000200903310005698(采

  限公司 在开展环境影响评

  铜矿 矿证)

  价工作

  已立项 米底莫铜矿废石统 未生产

  云南省元江县 一排入大红山铜矿

  5300000710377

  米底莫铜铁矿 石场,废水进入大红

  山铜矿污水处理站

  已立项 牟定县环境保护局 (云)FM 安许证字[2005]0074,有 两个矿权都涉及

  二、云 《关于桂山公司申 效期2005年11月9日至2008年11 扩大矿区范围。在

  南星焰 请排污许可证的复 月9 日。许可范围:非煤矿产资源开 获得新的采矿权

  有色金 牟定桂山铜矿 正在扩大矿区范围 函 》 ( 牟 环 字 采。 证之后,重新办理

  属有限 [2009]65 号,认定该 新的安全生产许

  公司 矿山不属于排污许 可证和排污许可

  可证办证范围。 证。

  已立项 530000000004501 (云)FM安许证字[2010]0244,

  C000N , 有 效 期 有效期2010年5月13日至2013

  2009 年 9 月 15 日 年 5 月 13 日,许可范围:尾矿

  云南省牟定县

  正在扩大矿区范围 至 2010 年 9 月 15 库运营;(云)FM 安许证字

  郝家河铜矿

  日。 [2009]0184,有效期 2009 年 12

  月9日至2012 年12月 9日,许

  可范围:铜矿开采。

  2004 年7 月26 日, 2006 年 11 月 30 5300001014117B0 (思)FM安许证字[0203](许可 (思)FM安许证字

  景谷傣族彝族自治 日,普洱市环境保 079Y,有效期: 范围:采掘施工作业),有效期: [0203](许可范

  县发展计划局出具 护局出具《普洱市 2006 年 12 月 13 2006 年 6 月 25 日至 2009 年 6 围:采掘施工作

  《关于景谷县民乐 环境保护局关于 日至2010年12月 月25日。 业)已到期,目前

  三、 铜矿开发建设立项 印发景谷民乐铜 12日。 (普)FM安许证字[0060](许可 普洱市安全生产

  云南景 云南省景谷县 请示的批复》(景计 矿宋家坡矿段矿 范围:尾矿库一期运营,有效期: 监督管理局正在谷矿冶 民乐宋家坡铜 C5300002008023120035767 字[2004]94 号),同 产资源开发项目 2008 年 11 月 21 日-2011 年 11 对续期进行审核。

  股份有 矿 意项目建设。 环保“三同时”竣 月21日。 2007年、2008 年、

  限公司 工验收意见的通 2009 年所发生的

  知 》( 普 环 发 环保支出分别为:

  [2006]265号),同 3,292,950.40元,

  意项目竣工环境 817,285.80 元,

  保护验收。 333,722.81元。

  表 22 标的公司土地情况表达 序

  土地权证编号 土地位置 宗地名称 终止日期 用地性质 面积(m2)亚 号

  公 1 易小国用(2009)第变 01 号 易门县小街乡狮子山村委会 空压站 2053-12 工业用地 2,470.80

  司

  2 易小国用(2009)第变 03 号 易门县小街乡狮子山村委会 冷却塔 2053-12 工业用地 34.60

  3 易绿国用(2009)第变 03 号 易门县绿汁镇木厂村委会 加压泵站 2053-12 工业用地 1,231.00

  4 易绿国用(2009)第变 04 号 易门县绿汁镇小绿汁 绿汁镇办公楼 2053-12 工业用地 1,299.00

  5 易绿国用(2009)第变 05 号 绿汁镇环城路 绿汁加油站 2053-12 工业用地 10,070.00

  6 易绿国用(2009)第变 02 号 易门县绿汁镇木厂村委会 木奔选厂 2053-12 工业用地 72,594.00

  7 易小国用(2009)第变 02 号 易门县小街乡狮子山 狮子山矿生活区(A-4) 2053-12 工业用地 322.40

  8 易小国用(2009)第变 04 号 易门县小街乡狮子山 狮子山矿生活区 2053-12 工业用地 10,010.50

  9 禄国用(2009)第 18075号 禄丰县川街乡大村村民委员会 变电所 2053-12 工业用地 5,040.42

  10 禄国用(2009)第 18073号 禄丰县川街乡大村村民委员会 回水二号泵站 2053-12 工业用地 128.91

  11 禄国用(2009)第 18079号 禄丰县川街乡大村村民委员会 禄丰选厂 2053-12 工业用地 46,808.46

  12 禄国用(2009)第 18074号 禄丰县川街乡大村村民委员会 清水泵房 2053-12 工业用地 167.33

  13 禄国用(2009)第 18077号 禄丰县川街乡大村村民委员会 水池(二) 2053-12 工业用地 1,065.09

  14 禄国用(2009)第 18078号 禄丰县川街乡大村村民委员会 水池(三) 2053-12 工业用地 568.12

  15 禄国用(2009)第 18076号 禄丰县川街乡大村村民委员会 水池(一) 2053-12 工业用地 88.35

  16 禄国用(2009)第 18072号 禄丰县川街乡甘冲办事处 尾矿坝(二) 2053-12 工业用地 191,042.00

  17 禄国用(2009)第 18071号 禄丰县川街乡甘冲办事处 尾矿坝(一) 2053-12 工业用地 495,704.00

  18 禄国用(2009)第 18080号 禄丰县川街乡大村村民委员会 运矿区(三) 2053-12 工业用地 43,765.69

  19 禄国用(2009)第 18081号 禄丰县川街乡大村村民委员会 运矿区(四) 2053-12 工业用地 4,363.85

  20 玉国用(2006)第 0466号 玉溪市北市区玉溪大河旁 矿业大厦 2047-11 商业用地 28,065.00

  小计 914,839.52

  星 1 楚国用(2002)字第 0153号 云南省牟定县新桥镇 矿机关用地一 2071.09 住宅用地 6,465.00

  焰

  公 3 牟国用(2010)第 0077号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 矿机关用地三 2052.01 工业用地 3,100.00

  司 4 禄国用(2010)第 0487号 云南省禄丰县妥安乡 甸心转运站 2052.01 工业用地 15,791.40

  5 牟国用(2010)第 0074号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 大选厂 2052.01 工业用地 28,445.00

  6 牟国用(2010)第 0073号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 运输队 2052.01 工业用地 7,505.00

  7 牟国用(2010)第 0072号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 机修厂 2052.01 工业用地 44,855.00

  8 牟国用(2010)第 0069号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 小选厂用地一 2052.01 工业用地 3,730.00

  9 牟国用(2010)第 0070号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 小选厂用地二 2052.01 工业用地 2,795.00

  10 牟国用(2010)第 0071号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 小选厂用地三 2052.01 工业用地 1,350.00

  11 牟国用(2010)第 0082号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 小选厂用地四 2052.01 工业用地 225.00

  10 牟国用(2010)第 0067号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 小选厂用地五 2052.01 工业用地 104.00

  13 牟国用(2010)第 0068号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 小选厂用地六 2052.01 工业用地 120.00

  14 牟国用(2010)第 0081号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 电解厂用地一 2052.01 工业用地 35.00

  15 牟国用(2010)第 0079号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 电解厂用地二 2052.01 工业用地 55.00

  16 牟国用(2010)第 0080号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 电解厂用地三 2052.01 工业用地 162.00

  17 牟国用(2010)第 0078号 云南省牟定县新桥镇原牟定铜矿 电解厂用地四 2052.01 工业用地 285.00

  云南省牟定县新桥镇(原牟定铜

  18 牟国用(2010)第 0102号 业胜公司用地一 2052.01 工业用地 20,980.00

  矿)

  云南省牟定县新桥镇(原牟定铜

  19 牟国用(2010)第 0103号 业胜公司用地二 2052.01 工业用地 39,215.00

  矿)

  小计 175,271.40

  住宅

  1 景国用(2004)字第 013号 民乐镇新街白茶厂旁 办公、生活区 2054-07 10,010.00

  132,696.61

  2 景国用(2009)字第 569号 景谷县民乐白象村会撇小组 北部坑口 2055-07 工业 11,153.39

  景 3 景国用(2009)第 566 号 民乐镇新街白茶厂旁 生活区(后增 8 亩) 2077-02 城镇单一住 5,333.36

  谷 宅用地

  公 4 景国用(2009)字第 570号 景谷县民乐镇芒专村 尾矿库 2056-12 工业 5,593.36

  司

  5 景国用(2009)字第 568号 景谷县民乐白象村白象社 选冶厂 2# 2026-07 工业 99,402.91

  6 景国用(2009)字第 567号 景谷县民乐白象村白象社 选冶厂 1# 2026-07 工业 1,203.59

  小计 132,696.61

  表 23 标的公司房产情况表

  房产证号

  公司

  易房权证易门县字第 0012266 号,禄房权证 2010字第 00026019 号,禄房权证 2010 字第00026020 号, 禄房权证2010 字第 00026021 号、

  禄房权证 2010 字第00026022 号,禄房权证 2010 字第 00026033号,禄房权证 2010 字第00026023 号,禄房权证 2010 字第00026027 号,

  禄房权证 2010 字第00026024 号,禄房权证 2010 字第 00026025号,禄房权证 2010 字第00026026 号,禄房权证 2010 字第00026028 号,达亚公司 禄房权证 2010 字第00026029 号,禄房权证 2010 字第 00026030号,禄房权证 2010 字第00026031 号,禄房权证 2010 字第00026032 号,

  禄房权证 2010 字第00026033 号,禄房权证 2010 字第 00026034号,禄房权证 2010 字第00026035 号,易房权证易门县字第 0012265 号,

  易房权证易门县字第 0012266 号,易房权证易门县字第 0012272 号,易房权证易门县字第 012270号,易房权证易门县字第 012271 号,易

  门县房权证易字第 0010617 号。

  鹿城字 201002010 号,牟房字 7902 号,鹿城字 20061608 号,牟房字第 7745号,牟房字第 7744 号,牟房字第 7901 号,

  星焰公司 牟房字第 7650 号,牟房字第 7647 号,牟房字第 7648 号,牟房字第 7903 号,牟房字第 7648 号,牟房字第 7649 号,

  牟房字第 7903 号,牟房字第 7645 号,牟房字第 7902 号

  景谷公司 景谷县房权证民乐字第(2009)0380 号

  六、矿业权相关资产最近三年历史经营情况

  表 24 矿业权相关资产最近三年情况

  年度

  项目 达亚公司 星焰公司 景谷矿冶

  矿石量(吨) 1,050,093.00 187,575.00 743,562.00

  金属量(吨) 7,366.25 1,351.96 2,417.84

  2007 年

  营业收入(万元) 38,921.11 13,433.26 10,673.64

  净利润(万元) 10,292.84 2,518.91 1,099.36

  矿石量(吨) 947,251.00 213,254.00 921,340.00

  金属量(吨) 7,418.52 1,345.19 2,592.59

  2008 年

  营业收入(万元) 116,517.57 10,795.27 9,962.44

  净利润(万元) 10,237.05 1,702.72 -234.24

  矿石量(吨) 1,411,982.00 190,221.00 382,967.00

  金属量(吨) 8,162.98 1,312.53 1,494.66

  2009 年

  营业收入(万元) 84,627.65 6,032.79 4,707.59

  净利润(万元) 6,335.82 328.13 -1,088.01

  七、与矿业权相关的风险

  1、矿产资源勘查失败风险

  由于矿产资源的差异性,以及资源勘查方法、技术的局限性,存在矿产资源勘查失败的风险,即实际可开采的储量或品位有可能达不到勘查确定的指标。

  2、无法获取采矿权证的行政审批风险

  由于国家对采矿权的出让有严格的条件,包括规划审查、规模开发、矿业权价款缴款方案、共伴生矿综合开采及综合利用方案等,公司已取得探矿权的矿区资源,虽具有优先取得采矿权的权利,但仍存在申请采矿权证时无法获得行政审批的风险。

  3、矿产品销售价格波动的风险

  本次非公开发行股票收购股权涉及的采矿权均采用折现现金流量法进行评估,并根据上海华通有色金属网统计资料(2006 年到2009

  年 9 月铜金属价格),加权平均计算铜精矿含铜的含税价格为

  47442.53元/吨,并按各矿的品位推算铜的原矿销售价格。由于铜是一种国际大宗商品,国际经济环境对铜及铜精矿的价格具有重大影响,如果未来国际经济环境恶化导致铜及铜精矿的价格下滑,将会使矿业权所在公司的业绩达不到预期目标。

  4、税收政策变化风险

  国家对矿业权实行有偿使用,企业在使用矿业权时需缴纳矿业权使用费、矿业资源补偿费、资源税、矿山地质环境恢复治理保证金等,如果国家对矿业权有偿使用的税费标准发生变化,将对公司矿业权的实际收益产生较大影响。

  5、无法获取相配套生产经营所需证照的行政审批风险

  矿产资源采选,除需要获得采矿权证外,配套还需获得安全生产许可证、排污许可证,公司存在由于投入不足或安全、环保措施不到位而无法获取安全生产许可证和排污许可证的行政审批风险,对公司经营造成不利影响。

  6、探矿权及采矿权的续期风险

  公司取得的探矿权及采矿权均有一定期限,尽管根据国务院1998

  年第240 号令《矿产资源勘查区块登记管理办法》第十条规定及国务院 1998 年第241 号令《矿产资源开采登记管理办法》第七条规定,在探矿权证及采矿许可证有效期满后,公司可在有效期届满的30 日前,到登记管理机关办理延续登记手续,但是相关探矿权及采矿权证的续期仍具有一定的不确定性,可能对公司的经营产生影响。

  7、工程建设资金前期投入较大的风险

  铜矿资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业,特别是工程建设前期,获得采矿权、井下开拓均需投入大量资金,公司存在工程建设资金前期投入较大的风险。

  8、安全生产的风险

  虽然公司及本次非公开发行股票收购公司均在安全生产方面形成了一套行之有效的管理制度并进行相应的投入,公司收购后也将加大安全方面的投入,但由于矿产资源采掘行业的特点,公司并不能完全规避安全生产的风险。

  9、缺乏矿山经营管理方面专业人才的风险

  矿产资源采选是一项复杂的系统工程,涉及地质、采矿、选矿、测绘、水文、环境、机械、电气、建筑、经济、管理等多学科专业知识,虽然公司具有几十年的采选矿经验,对矿山经营管理积累了较多经验并培养了一批得力人才,但未来如果因薪酬等原因造成人才流失,或公司人才培养的速度跟不上公司扩大的需要且无法及时招聘到足够的专业人才,会给公司的日常经营带来风险。

  八、涉及矿业权价值、作价依据、作价方法等评估相关信息

  (一)作价依据

  (1)《资源储量核实报告》评审意见书及备案证明

  (2)《资源储量核实报告》

  (3)《资源开发利用方案》

  (4)《普查报告》评审意见书及备案证明

  (5)其他相关资料。

  (二)评估方法和结果

  1、主要采矿权评估参数

  (1)云南达亚

  主要参数 计量单位 凤山铜矿采矿权 狮子山铜矿采矿权 米底莫铜铁矿采矿权

  矿石资源量 万吨 544.61 391.65 351.18

  铜金属量 吨 43,425.52 30,293.55 25,285.55

  平均品位 % 0.80 0.77 0.72

  设计生产规模 万吨/年 56.10 46.20 30.00

  矿山服务年限 年 11.84 8.74 15.89

  铜精矿年产量 吨/年 3,381.33 2,695.51

  原矿年产量 吨/年 300,000.00

  铜精矿含铜销售

  元/吨 40,549.17 40,549.17

  单价

  原矿销售单价 元/吨 195.00

  单位成本费用 元/吨 147.81 135.70 95.94

  单位经营成本 元/吨 134.51 106.34 84.21

  固定资产投资 万元 7,717.10 13,398.39 5,249.33

  折现率 % 8.00 8.00 8.00

  评估结果 万元 19,082.64 12,655.34 7,390.28

  (2)云南星焰

  主要参数 计量单位 牟定郝家河铜矿采矿权

  矿石资源量 万吨 428.79

  铜金属量 吨 43,958.53

  平均品位 % 1.03

  设计生产规模 万吨/年 49.50

  矿山服务年限 年 9.69

  铜精矿年产量 吨/年 4,357.75

  铜精矿含铜销售单价 元/吨 40,549.17

  单位成本费用 元/吨 161.89

  单位经营成本 元/吨 130.27

  固定资产投资 万元 27,913.97

  折现率 % 8.00

  评估结果 万元 22,286.83

  其中:牟定郝家河铜矿采矿权 万元 13,010.40

  大板桥铜矿普查探矿权 2,094.96

  新桥铜矿普查探矿权 7,181.47

  说明:牟定郝家河铜矿采矿权、大板桥铜矿普查探矿权、新桥铜矿普查探矿权在一个成矿带上,共用一个开拓系统和选厂,合并进行评估,按铜金属量进行价值分割。

  (3)景谷矿冶

  主要参数 计量单位 宋家坡矿段铜矿

  矿石资源量 万吨 288.63

  铜金属量 吨 28,488.68

  平均品位 % 1.00

  设计生产规模 万吨/年 16.50

  矿山服务年限 年 16.70

  铜精矿年产量 吨/年 1,138.88

  电解铜年产量 吨/年 113.67

  铜精矿含银 千克/年 1,241.13

  铜精矿含铜销售单价 元/吨 40,549.17

  电解铜销售单价 元/吨 47,704.91

  铜精矿含银销售单价 元/千克 2,164.99

  单位成本费用 元/吨 158.04

  单位经营成本 元/吨 130.74

  固定资产投资 万元 5,673.88

  折现率 % 8.00

  评估结果 万元 13,878.50

  其中:宋家坡铜矿采矿权 万元 2,778.33

  宋家坡铜矿勘探探矿权 11,100.17

  说明:宋家坡铜矿采矿权、宋家坡铜矿勘探探矿权在一个成矿带上,共用一个开拓系统和选厂,合并进行评估,按铜金属量进行价值分割。

  2、评估结果

  依据《中国矿业权评估准则》(2008 版),对于采矿权评估采用

  了折现现金流量法、收益权益法,对于采矿权评估采用了折现现金流量法、地质要素法、面积探矿权价值评估法、收益权益法,具体如下:

  表 25 18 个矿权评估情况

  序号 被评估单位 矿权名称 评估方法 评估价值

  云南达亚有色金属有

  1 凤山铜矿采矿权 折现现金流量法 19,082.64

  限公司

  云南达亚有色金属有

  2 狮子山矿采矿权 折现现金流量法 12,655.34

  限公司

  云南达亚有色金属有

  3 元江县红龙厂铜矿采矿权 折现现金流量法 1,138.47

  限公司

  云南新平金辉矿业发 新平县米底莫铜铁矿采矿

  4 折现现金流量法 7,390.28

  展有限公司 权

  云南星焰有色金属有

  5 牟定郝家河铜矿采矿权 13,010.40

  限公司

  云南星焰有色金属有 郝家河铜矿床外围大板桥

  6 折现现金流量法 2,094.96

  限公司 铜矿普查探矿权

  云南星焰有色金属有 牟定县新桥铜矿普查探矿

  7 7,181.47

  限公司 权

  云南星焰有色金属有 牟定县大古岩铜矿普查探 面积探矿权价值评估

  8 82.25

  限公司 矿权 法

  云南星焰有色金属有 禄丰县新庄铜矿普查探矿 面积探矿权价值评估

  9 76.3

  限公司 权 法

  云南星焰有色金属有 牟定县老虎硐铜矿普查探 面积探矿权价值评估

  10 89.63

  限公司 矿权 法

  云南星焰有色金属有 禄丰县大龙树铜矿普查探 面积探矿权价值评估

  11 119.52

  限公司 矿权 法

  云南星焰有色金属有 禄丰县大海菠铜多金属矿

  12 地质要素法 1,012.56

  限公司 普查探矿权

  牟定桂山矿业开发有

  13 牟定县桂山铜矿采矿权 收入权益法 156.62

  限责任公司

  云南景谷矿冶股份有

  14 宋家坡铜矿采矿权 2,778.33

  限公司

  折现现金流量法

  云南景谷矿冶股份有 景谷县民乐宋家坡铜矿勘

  15 11,100.17

  限公司 探探矿权

  云南景谷矿冶股份有 景谷县半坡金多金属矿普 面积探矿权价值评估

  16 57.78

  限公司 查探矿权 法

  云南景谷矿冶股份有 景谷县孔家村金矿普查探 面积探矿权价值评估

  17 42.43

  限公司 矿权 法

  云南景谷矿冶股份有 景谷县竹林锑矿点详查探 面积探矿权价值评估

  18 7.24

  限公司 矿权 法

  合计 78,076.39

  (三)主要矿权评估利用可采储量

  1、达亚公司采矿权

  表 26 达亚公司采矿权相关信息

  《储量核实报告》保有资源储量 可信 评估利用可采储量

  储量级别 矿石量 度系 矿石量 Cu 金属量

  品位(%) Cu 金属量(吨) 品位(%)

  (万吨) 数 (万吨) (吨)

  332 152.14 0.77 11747.11 1 152.14 0.77 11747.11

  狮子山矿

  333 399.19 0.77 30910.73 0.6 239.514 0.77 18546.438

  采矿权

  小计 551.33 0.77 42657.84 391.654 0.77 30293.548

  122b 9.05 0.8 727.93 1 9.05 0.8 727.93

  凤山铜矿 333 1016.37 0.79 81032.08 0.6 609.82 0.79 48619.25

  采矿权 332(低) 15.3 0.37 560.33

  小计 1040.72 0.79 82320.34 618.87 0.8 49347.18

  元江县红 332 21.99 0.8 1749.92 1 21.99 0.8 1749.92

  龙厂铜矿 333 53.54 0.84 4494.67 0.6 32.124 0.84 2696.802

  采矿权 小计 75.53 0.83 6244.59 54.114 0.82 4446.722

  122b 44.74 0.65 2891.70 1 44.74 0.65 2891.70

  333 510.73 0.73 37156.41 0.6 306.44 0.73 22293.85

  新平县米

  小计 555.47 0.72 40048.11 351.18 0.72 25185.55

  底莫铜铁

  122b 137.00 27.69 379353.00 1 137.00 27.69 379353.00

  矿采矿权

  333 100.42 26.71 268221.82 0.6 60.25 26.71 160933.09

  小计 237.42 27.28 647574.82 197.25 27.39 540286.09

  2、星焰有色金属股份有限公司郝家河采矿权、大板桥探矿权、新桥探矿权

  表 27 星焰公司矿权相关信息

  《储量核实报告》保有资源储量

  储量 矿石量(万吨) Cu金属量(吨) 铜品 伴生银(Kg) 银品

  级别 大板 大板 位 位

  郝家河 新桥 郝家河 新桥 郝家河 大板桥 新桥

  桥 桥 (%) (g/t)

  122b 109.33 13173.59 1.20 14374.45

  333 259.18 50.25 255.03 26659.46 6414 21987 0.98 39363.47 5204.00 86467

  小计 368.51 50.25 255.03 39833.05 6414 21987 53737.92 5204.00 86467 21.58

  333

  284.89 0.45

  低 6.4

  合计 374.91 50.25 255.03 40117.94 6414 21987 1.01 53737.92 5204.00 86467

  表 28 星焰公司矿权相关信息(续)

  评估利用资源储量

  可信度

  储量级别 系数 矿石量(万 Cu金属量(吨0 铜品位 伴生银(Kg) 银品位(g/t)

  吨) (%)

  122b 1 109.33 13173.59 1.20 14374.45 13.15

  333 0.7 395.12 38542.32 0.98 91724.13 23.21

  小计 504.46 51715.91 1.03 106098.58 21.03

  333低

  合计

  3、牟定桂山矿业开发有限责任公司采矿权

  表 29 牟定桂山采矿权相关信息

  参与评估的保有资源储量

  资源

  储量 金属量 平均品位

  矿石量

  类型 矿石类型 Mo

  (万吨) 铜(吨) 钼(吨) 银 (千克) Cu(%) Ag(g/t)

  (%)

  氧化矿 24.59 2462.43 17.10 5995.02 1.00 0.020 24.38

  硫化矿 19.91 1421.06 86.97 5035.72 0.71 0.080 25.29

  (333) 小计 44.50 3883.49 104.07 11030.74 0.87 0.023 24.79

  低品位硫化矿 0.14 5.62 2.88 0.41 1.05

  合计 44.64 3889.11 104.07 11033.62 0.87 0.023 24.72

  表 30 牟定桂山采矿权相关信息(续)

  评估利用的资源储量 (333)×可信度系数

  资源

  可信度

  储量 平均品位

  系数 矿石量 铜 钼 银

  类型 Cu Ag

  (万吨) (吨) (吨) (千克) Mo (%)

  (%) (g/t)

  (333) 0.7 31.15 2718.44 72.85 7721.52 0.87 0.023 24.79

  4、景谷矿冶宋家坡采矿权、探矿权

  表 31 景谷矿冶矿权相关信息

  评估基准日保有资源储量 评估利用的资源储量

  报 可信度系数

  资源储

  告 铜 银 铜 银

  矿石类型 量分类类

  编码

  型 矿石量 金属量 金属量 矿石量 金属量 金属量

  (万吨) (吨) (千克) (万吨) (吨) (千克)

  采 氧化矿 333 64.17 5995.19 7370.87 0.6 38.50 3597.11 4422.52

  矿 122b 0.19 18.68 10.97 1.0 0.19 18.68 10.97

  权 混合矿

  333 14.83 1891.49 2123.21 0.6 8.90 1134.89 1273.93

  (122b+333)合计 79.19 7905.36 9505.05 47.59 4750.69 5707.42

  氧化矿 333 7.98 1316.02 101.74 0.6 4.79 789.61 61.04

  331 3.40 305.93 175.91 1.0 3.40 305.93 175.91

  332 50.10 5107.58 2602.30 1.0 50.10 5107.58 2602.30

  混合矿

  探 333 124.87 12609.67 10862.48 0.6 74.92 7565.80 6517.49

  矿 小计 178.36 18023.18 13640.69 128.42 12979.31 9295.70

  权

  331 22.66 2104.08 4237.17 1.0 22.66 2104.08 4237.17

  332 56.70 4451.41 9476.77 1.0 56.70 4451.41 9476.77

  硫化矿

  333 47.47 5689.29 6180.48 0.6 28.48 3413.57 3708.29

  小计 126.83 12244.78 19894.42 107.84 9969.06 17422.23

  (331+332+333)合计 313.17 31583.98 33636.85 241.04 23737.99 26778.97

  采矿权+探矿权合计 392.36 39489.34 43141.90 288.63 28488.68 32486.39

  (四)铜精矿销售价格

  根据《矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》,对市场价格波动较大的有色金属矿产品,矿山的矿产品销售价格取值可依据评估基准日前三个年度内的价格平均值选取。

  由于近年铜金属价格波动较大,本着谨慎和稳健原则,根据现有

  2006年至 2009年 9 月资料,本次评估选取的电解铜的销售价格参照

  2006年至2009年9月上海华通有色金属网电解铜现货交易价格的平均值与云南铜业集团及其控股公司的销售价格参考确定。根据上海华通有色金属网电解铜2006年至2009年9月四个年度电解铜的售价分别为:62,288.38元、62,510.23元、55,529.05 元、38,636.80元,平均售价(含税)为55,814.74元/吨,电解铜不含税价格为47,704.91

  元/吨,电解铜与铜精矿的折算系数大约为 0.85,经折算铜精矿的价格为 40,549.17 元/吨;因此本项目评估确定的铜精矿含铜售价为网上报价的推算价格40,549.17 元/吨。

  (五)采选总成本和经营成本费用

  根据《矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》规定,采矿权评估成本费用参数的选取可以根据《开发利用方案》选取,故本评估项目的成本费用选取《开发利用方案》并经分析调整确定。矿山企业的总成本费用构成包括制造成本(其中包括原材料及辅助材料、燃料与动力、工资及福利、折旧、维简费、安全费、修理费及其他等费用)、管理费用、销售费用、财务费用等,经营成本采用总成本费用扣除折旧费、摊销费、财务费用确定;其中折旧费、维简费、折旧性维简费、更新性维简费、矿产资源补偿费、及财务费用根据采矿权评估有关规定重新计算。采选总成本和经营成本费用根据各矿业权《初步设计》的指标及矿业权评估的有关规定确定。

  (六)折现率

  根据《矿业权评估管理办法(试行)》、《矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》,折现率是指将预期收益折算成现值的比率。折现率的基本构成:

  折现率=无风险报酬率+风险报酬率

  无风险报酬率即安全利率,通常可以参考政府发行的中长期国债或同期银行存款利率来确定。距评估基准日最近的中国人民银行公布的 5 年期定期存款利率为 3.6%,即无风险报酬率为 3.6%。

  风险报酬率是指风险报酬与其投资额的比率。这里“风险累加法”来确定,即通过确定每一种风险的报酬,累加得出风险报酬率。

  表 32 风险报酬率取值参考表

  风险报酬率分类 取值范围(%) 备注

  勘查开发阶段

  普查 2.00~3.00 已达普查

  详查 1.15~2.00 已达详查

  勘探及建设 0.35~1.15 已达勘探及拟建、在建项目

  生产 0.15~0.65 生产矿山及改扩建矿山

  行业风险 1.00~2.00 根据矿种取值

  财务经营风险 1.00~1.50

  根据上表确定各风险报酬率:勘查开发阶段风险报酬率为1.15%,行业风险报酬率为2.0%,财务经营风险报酬率为 1.5%。

  风险报酬率=生产阶段风险报酬率+行业风险报酬率+财务经营风险报酬率=1.15%+1.5%+1.5%=4.15%

  故本项目为采矿权评估,折现率为:

  折现率=无风险报酬率+风险报酬率=3.6%+4.15% =7.75%

  参考价款评估的折现率,本项目采矿权折现率为 8%。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十六日

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