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今日消息面明显偏空。昨夜美股大跌,大宗商品期货再度暴跌,受此影响早盘A股大幅低开近30点,开盘直接下探,再创新低2834.46点,随后大盘开始逐波上攻,小幅回踩后,展开强力拉升,午后继续发力回补缺口,一度红盘,可好景不长,受制5日线出现回落,尾盘维持横盘整理,收盘下跌8.51点,收在2963.89,报收一根低开高走的假阳线,成交量较昨日有所放大,为1066.06亿。
板块方面,个股逐渐活跃,多晶硅、电力板块涨幅居前,午后稀土永磁超跌反弹,银行等权重板块表现疲软,中石油受国际油价暴跌影响大幅低开2%并横至收盘,黄金、煤炭等资源股继续领跌。
今日大盘没能延续昨日的反弹,而是跳空低开,盘中虽有反抽但仍属弱势,最终报收一根假阳线,今日正好是周五,临近周末主力这样操盘有什么阴谋呢?我们广州万隆(微博) 认为今日的低开假阳线应该是主力刻意为之,主要因为目前股指短线严重超跌,但成交量一直没有出现很严重的萎缩,说明期待反弹的投资者还是比较多,这就不利于主力资金后市的拉抬操作,所以主力就要想方设法的骗取散户手中的廉价筹码,正好昨夜美股和大宗商品大跌给予了主力很好的大力洗盘借口,加之市场对于周末加息或调准的预期,就造成了今日弱势假阳线的形成。
总的来看,短期大盘真正的下跌空间已经不大,外围利空影响也将很快过去,我们预计主力在成功骗筹后将启动一波像样的反弹,大盘近期将以筑底企稳为主,去年7月初以来的上升趋势线将有望起到很强的支撑作用,投资者下周可重点关注两个支撑位:2835点和2810点附近。
【资金追踪】
广州万隆:本周资金净流出33.3亿
1、板块资金流向
今日资金净流入较大的板块:新能源及材料、化工化纤、节能环保、医药、电力。
今日资金净流出较大的板块:银行类、煤炭石油。
本周两市资金累计净流出33.3亿元,与上周的净流出610亿元相比大幅减少。
本周净流入排名前列的板块是:医药、钢铁、电力、通信。
本周净流出排名前列的板块是:金融、煤炭、有色金属、中小板。
本周两市资金累计录得净流出,市场各行为主体资金进出分别如下: (单位亿元)
|
板块名称
|
净买入
|
超级机构
|
机构
|
大户
|
中户
|
散户
|
5月3日
|
A股板块
|
68.7
|
8.06
|
31.89
|
6.84
|
8.75
|
13.2
|
5月4日
|
A股板块
|
-202
|
-5.07
|
-50.74
|
-37.76
|
-76.17
|
-32.08
|
5月5日
|
A股板块
|
33.2
|
1.97
|
16.82
|
3.43
|
6.49
|
4.51
|
5月6日
|
A股板块
|
66.8
|
12.39
|
41.98
|
6.28
|
4.23
|
1.99
|
|
|
-33.3
|
17.35
|
39.95
|
-21.21
|
-56.7
|
-12.38
|
和上周相似,资金本周是净流出,但数量已经大幅度减少,市场行为主体如超级机构,机构,开始小幅买入,而中、大户、散户资金继续净流出,空方力量大于多方力量。由于机构已开始逢低买入,预计下周将产生短期反弹,目标2930-2960点。
2、大盘后市观点及预期分析
两市今日的总成交金额为1895.亿元,和前一交易日相比增加147亿元,资金净流入约66.8亿。今日上证指数在2850附近小幅震荡,权重板块出现分化,煤炭、银行板块资金继续小幅流出,而有色金属、房地产则有资金开始回流,新能源及化工化纤领涨市场。上证指数跌0.3%,收在2863.89点。仍维持近期的判断"由于煤炭石油、房地产、有色金属等权重板块资金已大量流出,使得指数跌破2980-3000的区间支持,而该区间为今年1月25日和3月15日低点形成的上升趋势线,因此后市震荡下跌将成为常态,建议控制好仓位。连续几天的下跌使得市场出现超跌,RSI指标有背离现象,短期在2850附近上证指数将产生反弹,但仍应该逢高减仓。"由于各板块均完成了一轮下跌,下周将产生70-100点的反弹。
3、相关热点板块及个股如下:
新能源及材料,净流入较大的个股有:包钢稀土、安泰科技、乐山电力、南 玻A、中国宝安、江特电机、精功科技。
化工化纤,净流入较大的个股有:三爱富、氯碱化工、巨化股份、新乡化纤、鲁西化工、盐湖钾肥。
医药,净流入较大的个股有:迪康药业、ST中源、中国宝安、江苏吴中、中恒集团、东阿阿胶、英特集团、吉林敖东。
电力,净流入较大的个股有:赣能股份、乐山电力、国电电力、长江电力、桂冠电力、大唐发电。
4、两市各板块资金流向全景表:
重视
|
板块 |
今日成交 |
昨日成交 |
净流入值 |
成交增量 |
上周资金流向 |
程度 |
- |
亿元 |
亿元 |
亿元 |
比率% |
亿元 |
- |
A股板块 |
1895.5 |
1748.79 |
66.88 |
8.4 |
-32.94 |
- |
工程建筑 |
51.7 |
53.46 |
0.43 |
-3.3 |
-2.43 |
- |
电力 |
79.75 |
62.86 |
10.07 |
26.9 |
9.24 |
- |
计算机 |
37.24 |
30.97 |
3.23 |
20.2 |
2.4 |
- |
电子信息 |
53.08 |
42.76 |
2.32 |
24.1 |
-0.16 |
- |
房地产 |
105.32 |
111.17 |
1.74 |
-5.3 |
5.31 |
- |
纺织服装 |
43.8 |
44.46 |
2.21 |
-1.5 |
1.24 |
- |
钢铁 |
94.91 |
107.99 |
-1.22 |
-12.1 |
17.55 |
- |
供水供气 |
13.46 |
11.29 |
-0.76 |
19.2 |
-2.67 |
- |
化工化纤 |
145.84 |
111.02 |
14.45 |
31.4 |
5.78 |
- |
电器 |
46.49 |
32.04 |
6.73 |
45.1 |
4.84 |
- |
交通设施 |
23.98 |
21.97 |
0.02 |
9.1 |
-1.35 |
- |
金融类 |
81 |
106.49 |
-5.4 |
-23.9 |
-28.84 |
- |
旅游酒店 |
12.44 |
12.9 |
-0.06 |
-3.6 |
-0.88 |
- |
煤炭石油 |
85.81 |
70.18 |
-3.34 |
22.3 |
-25.48 |
- |
酿酒食品 |
72.74 |
65.14 |
4.61 |
11.7 |
9.82 |
- |
农林牧渔 |
43.24 |
44.87 |
-0.12 |
-3.6 |
-1.44 |
- |
商业连锁 |
54.3 |
44.17 |
4.59 |
22.9 |
6.44 |
- |
建材 |
61.73 |
59.57 |
0.98 |
3.6 |
-2.46 |
- |
期货概念 |
15.29 |
17.31 |
0.92 |
-11.7 |
0.6 |
- |
汽车类 |
62.74 |
54.46 |
3.13 |
15.2 |
-6.13 |
- |
机械 |
69.6 |
75.87 |
1.23 |
-8.3 |
-2.12 |
- |
医药 |
131.41 |
117.7 |
12.02 |
11.6 |
20.69 |
- |
上海本地股 |
121.71 |
110.7 |
10.38 |
9.9 |
-0.72 |
- |
教育传媒 |
9.59 |
7.63 |
-0.17 |
25.7 |
-0.57 |
- |
仪电仪表 |
41.14 |
38.7 |
1.45 |
6.3 |
-2.08 |
- |
有色金属 |
148.65 |
113.62 |
7.21 |
30.8 |
-21 |
- |
造纸印刷 |
33.41 |
34.69 |
-1.34 |
-3.7 |
0.17 |
- |
券商 |
22.35 |
18.9 |
-0.85 |
18.3 |
-8.86 |
- |
电力设备 |
43.89 |
40.58 |
1.99 |
8.2 |
0.83 |
- |
通信 |
47.96 |
31.88 |
7.13 |
50.4 |
8.14 |
- |
运输物流 |
46.04 |
43.51 |
0.26 |
5.8 |
0.59 |
- |
新能源新材料 |
147.65 |
106.43 |
15.87 |
38.7 |
5.42 |
- |
节能环保 |
110.2 |
81.97 |
13.06 |
34.4 |
6.44 |
- |
航天军工 |
46.18 |
40.64 |
2.08 |
13.6 |
-1.22 |
- |
重组公司 |
140.44 |
131.78 |
7.8 |
6.6 |
12.82 |
- |
创投 |
81.7 |
81.91 |
6.05 |
-0.3 |
9.04 |
- |
中小板 |
207.84 |
185.99 |
6.13 |
11.7 |
-9.76 |
- |
创业板 |
29.72 |
30.13 |
0.69 |
-1.4 |
-2.17 |
- |
锂电池、磁材概念 |
56.21 |
36.1 |
7.22 |
55.7 |
2.31 |