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预期光伏板块短期存在交易性机会，长期有望提升光伏板块的估值。此次发改委推行的光伏上网电价是迄今为止中国政府最慷慨的补贴政策，我们认为明年起国内光伏需求超预期的可能大大提高，因此对光伏产业长期利好，长期可以提升板块估值，增加板块成长性特点，短期由于西部光伏电站盈利较好，也会带来国内光伏装机需求的明显增长，光伏板块短期可能存在交易性机会。
建议关注产业链一体化、规模大、估值低、正处于扩产期的单晶光伏企业海通集团；关注在西藏有光伏电站的超日太阳；关注进口替代概念的光伏装备企业精功科技、天龙光电等；光伏辅料方面关注奥克股份(买入)、豫金刚石、新大新材等；关注多晶硅交易性机会，如乐山电力、盾安环境(买入)等。催化剂：光伏产品价格上涨、库存减少、出货量超预期、金太阳工程、光伏电站启动招标 |
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