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一、磷复肥工业现状及“十一五”期间取得的成就 （一）行业现状 1、基本情况 我国磷复肥工业建国后经过了从无到有，从小到大，从多方引进到基本实现国产化，从大量进口到自给有余的发展历程，并在“十五”和“十一五”期间取得了快速发展，目前已形成了科研、设计、设备制造、施工安装、生产、销售、农化服务等一套完整的工业体系，市场竞争力不断增强。 据统计，截止到2009年11月末，我国共有规模以上磷复肥企业1553家，比2004年增加510家；从业职工25.5万人，比2004年增加了3万人；资产总计1655亿元，是2004年的2.3倍；实现销售收入2027.7亿元，是2004年的3.2倍；实现利润57.1亿元，比2004年增长83.6%。 2、现有能力 截至到2009年底，我国已形成的磷肥生产能力约2000万吨P2O5，与2004年相比增长了60%，其中，高浓度磷复肥所占比例已经达到75%，比2004年增长140%，过磷酸钙（SSP）、钙镁磷肥(FCMP)产能约下降20%。高浓度磷复肥中，磷酸二铵（DAP）和磷酸一铵（MAP）实物能力都已经超过1400万吨，磷酸基NPK复合肥约1100万吨，重过磷酸钙（TSP）约200万吨，硝酸磷肥（NP）90万吨。 3、产量 “十一五”期间我国磷肥工业发展迅速，2005年我国磷肥产量首次超过美国居世界第一位，2006年基本实现了自给，2007年实现了自给有余，由世界第一进口大国变为净出口国，当年出口磷复肥产品占到世界贸易量的20%以上。2009年磷肥产量达到1386万吨P2O5，创历史新高，比2004年增长36.2%，其中：高浓度磷复肥产量1061.5万吨，比2004年增长93.3%，过磷酸钙和钙镁磷肥产量324.2万吨，比2004年下降30.8%。高浓度磷复肥中：DAP产量1045.4万吨（实物量，下同），比2004年增长139%，是所有磷肥产品中增长最快的品种；MAP产量835.2万吨，比2004年增长101%；磷酸基NPK复合肥产量849.9万吨，比2004年增长32.4%；TSP产量131.6万吨，比2004年增长47.5%；NP产量66.3万吨，与2004年持平。高浓度磷复肥在磷肥总产量中的比重达到了76.6%，比2004年提高了22.6个百分点。国产DAP的国内市场占有率达到95.1%，比2004年提高了35.1个百分点，同时有超过20%的产量要在国际市场上寻找出路。 表1 “十五”以来年我国磷肥产量表 万吨P2O5
表2 高浓度磷复肥历年产量 万吨（实物量）
注：NPK指用自产磷酸直接与合成氨等原料生产，在生产过程中发生了化学反应的产品，不含二次加工方法生产的产品。 预计2010年磷肥产量将达到1450万吨，高浓度磷复肥在磷肥产量中的比例约78%，DAP的实物产量将达到1150万吨，MAP将达到900万吨。 4、磷肥进出口情况 我国自上世纪60年代开始进口磷肥，主要品种为DAP和NPK，进口量逐年增加。1998年进口DAP曾达到549.5万吨，占当年世界市场贸易量的35%，占我国当年农业DAP需求量的85%。随着我国磷肥工业的发展，国产高浓度磷复肥竞争力的增强，进口产品逐渐减少，出口量逐年增加。 表3 近年来我国磷肥进口情况 万吨（实物量）
随着我国磷肥生产能力和产量增长，大量进口各种磷复肥产品的时代已经一去不复返了，2006年我国实现了进出口基本平衡；2007年则实现了磷肥净出口，净出口量达到209万吨P2O5，主要产品出口量占世界贸易量的22%；2008年由于对磷肥产品出口实行了严厉的关税+特别关税的政策，出口量锐减，净出口量为135万吨；2009年出口政策比较平稳，出口量有所增加，同时由于全球金融危机的影响，其它国家消费疲软，国际市场磷复肥价格低廉，进口量也有增加，共实现净出口131.6万吨。 相比于2004年，2009年我国磷酸二铵出口增长了141.9%，磷酸一铵出口增长了228.5%，重钙出口增长了25.6%，NPK出口下降了87.8%。 表4 近年来我国磷肥出口情况 万吨（实物量）
5、表观消费量 在“十一五”期间，我国磷肥的消费情况也发生了较大变化，国产磷复肥已经完全能够满足国内需要，表观消费量在2006年达到了历史最高后，进入了平台期，消费量趋于稳定。 表5 “十五”以来我国磷肥表观消费量 万吨（100% P2O5）
（二）取得的成就 1、产品结构大为改善，国内市场占有率不断提高。 与2004年相比，2009年我国高浓度磷复肥的产量增长了59.0%。磷肥产量提前四年完成了“十一五”计划（1200万吨），磷肥产品结构调整提前三年完成了“十一五”目标（高浓度磷复肥产量占磷肥总产量的70%）。磷肥自给率达到了110.5%，国产磷肥国内市场占有率为96.7%。 2、产业布局更趋合理，产业集中度大为提高。 云、贵、川、鄂四个磷资源产地，2004年的磷肥产量占磷肥总量的53.8%，2009年上升到62%。2009年磷肥产量前五名的省份中，磷资源产地占其三（湖北、云南、贵州），第四名为硫资源大省——安徽，第五名为复混肥生产大省——山东，体现我国磷肥产业基本实现了两个转移：基础肥料向资源产地转移，各种作物专用肥料向用肥市场转移，产业分布趋于合理。 2004年，行业前十名企业产量之和占磷肥总量的27.7%，2009年上升到47%，产生了云天化、瓮福、开磷、宜化、中化、洋丰、铜化等一批大型磷复肥企业集团。 主要品种DAP产业集中度大为提高，前五家企业的产量之和占到全国DAP总产量的52%；前十家企业之和占总产量的74%。 （3）技术进步、资源综合利用取得新成果。 目前，30万吨/年磷酸、20万吨/年磷酸一铵、60万吨/年磷酸二铵、40万吨/年硫铁矿制硫酸、80万吨/年硫磺制硫酸装置的设计、制造、安装都基本实现了国产化，达到了世界先进水平，装置投资大幅度降低。一些以往需进口的关键设备如料浆泵、磷酸氟回收尾气风机、转台式过滤机等国产化进程进展顺利。 胶磷矿精选富集技术达到国际领先水平，中低品位磷矿选矿产业化程度大幅度提高，从磷矿中提碘也已经实现规模化；我国自行开发的料浆法磷铵、氯化钾低温转化生产硫基复合肥、磷石膏制硫酸联产水泥、磷酸快速萃取、传统法DAP与料浆法MAP联产、湿法磷酸净化、回收副产氟生产无水氟化氢等技术都具有世界先进水平；缓控释肥生产技术后来居上，多种缓释肥、控释肥逐步在大宗农作物上推广应用；磷石膏制各种建材产品的推进工作进展很快，到2009年底，我国磷石膏的年综合处理量已达到1000万吨以上，占每年新增石膏量的20%。 二、磷肥工业存在的主要问题 一是磷复肥已经产能过剩，部分地方还在盲目发展。截止2009年底，我国已形成的磷肥生产能力约2000万吨/年（折100% P2O5），其中DAP产能约1400万吨（实物量），而国内需求约550～650万吨；MAP产能1400万吨，国内需求600～700万吨。目前，一些地方还在盲目发展。预计到2010年底我国高浓度磷复肥产能还要增加150万吨（折100% P2O5），届时市场竞争将更加白热化。 二是硫、钾资源短缺，对外依存度高。2009年我国进口硫磺1271万吨，同比增长44.6%，约占世界贸易量三分之一强，加上进口硫酸和有色金属冶炼行业进口原料伴生的硫，硫资源进口依存度约为60%。虽然我国硫磺进口量世界第一，但由于是多头进口，缺乏沟通和协调机制，进口价格一直高于美国、摩洛哥等其它主要硫磺消费国。 2009年由于国内复混肥生产开工率不高，加上一些企业由于钾肥单养份价格过高而改变了复混肥的配方，钾肥进口量锐减，全年共进口氯化钾 198万吨，同比下降61.4%；进口硫酸钾 9.1万吨，国内钾肥总体对外依存度仍达到近60%。 三是与国外产磷国相比，我国磷肥产业集中度还很分散。我国有磷酸装置的企业有130多家，其中DAP、MAP企业近100家，平均每家企业的磷酸能力不到11万吨，与美国、摩洛哥、突尼斯及前苏联等产磷国相比，中小企业多、规模偏小，产业集中度不高。 四是创新能力不强，拥有自主知识产权的专利技术少。由于企业规模偏小，研发力量不足，缺乏自我创新的经济实力。关键技术还在模仿国外，真正拥有自主知识产权的专利技术不多。 五是化肥市场环境有待进一步净化。化肥产品从生产、流通到使用，缺乏全局性的统一协调和沟通机制，有关部门往往从部门利益出发，政出多门，管理混乱，各行其是，各收其费，地方保护严重，假冒伪劣屡禁不止。亟待建立一个公平的竞争环境和有序高效的市场秩序。 三、磷肥产业发展的影响因素分析 （一）资源保障情况 中国的中低品位磷矿选矿技术世界领先，已建成选矿装置1450万吨，在建650万吨，拟建1700万吨，基本实现了产业化，磷资源具有了比较优势。硫与钾资源的自给率也将大为改善。 目前我国硫磺回收能力310万吨左右，随着西部高硫天然气的开发，进口高硫原油精炼扩建及相关行业的硫回收加强，硫资源自给率将逐步提高。今后五年，我国有色冶炼制酸还将新增产能1000万吨以上，中国硫资源进口会逐步减少。 截止2009年底我国钾肥（氯化钾、硫酸钾和硫酸钾镁三种资源性钾肥）产能390万吨K2O。随着新疆罗布泊钾盐二期等工程的建成投产，到2012年钾肥产能将达到460万吨K2O，折标准氯化钾767万吨，加上老挝等境外钾肥项目建设，钾肥自给率将由2007年的30%提高到60%以上，为磷复肥产业的可持续发展提供了物质保证。 （二）市场需求前景 我国是世界上最大的磷肥市场，磷肥消费量约占全球的30%。近年来，我国化肥施用量的增长已经进入平台期，但由于我国人口巨大，对粮食的刚性需求仍在，还有一些地区和作物施肥量不足，因此，在“十二五”期间，磷肥的需求仍将呈缓慢增长的态势： 一是保障粮食安全是一项长期的任务。2009年我国粮食产量达到历史最高水平，为5.3亿吨，但人均粮食却与1984年相当，而且我国人口基数巨大，随着人口绝对数量的增长，对粮食的需求也将持续增长，在“十二五”期间，要保证国内粮食的产量，解决13亿多人的吃饭问题，保证化肥的投入量仍是主要措施之一。 二是我国单位耕地面积施肥量为22.7公斤/亩（2005年），看似远高于美国等发达国家的施肥水平，但如果将耕地的复种指数119%考虑在内，单位耕地面积的施肥量仅为19.0公斤/亩，而且这个数据只计算了大田作物面积，没有包括油料、果蔬、茶叶、热带经济作物、糖类、药材、花卉、烟叶、麻类等种植面积，这样的施肥水平大大低于日本和欧洲等一些国家，更远低于农业发达的以色列的施肥水平（103.3公斤/亩）。 三是广大西部地区化肥投入水平仍然偏低，需要增加施用量。 四是我国农业正在进行产业结构调整，产业结构、种植结构都在改变，经济作物用肥量一般是粮食作物的1.2-2.0倍，随着农业产业结构的调整，化肥需求量将增加。此外，我国森林、草地、苗圃及养殖业等用肥范围的扩大，将成为化肥的新增长点。 五是随着国民经济发展，人口增加，人民生活水平的提高，饮食结构也在发生变化，对农产品的需求也随之增加，化肥用量也会增加。 （三）世界磷肥主要贸易国的发展情况 2009年世界P2O5生产能力约为4660万吨左右，产量3320万吨，中国的产量已占世界总产量的41.7%。全球主要磷肥品种的贸易量为420万吨P2O5，中国的进出口量占世界贸易量的44%。 未来几年，世界磷肥发展的增量主要来自中东、北非和中国，其中将对我国国际市场份额造成影响的国家和地区有： 沙特：沙特项目一期将形成150万吨磷酸、300万吨DAP的生产能力，项目预期将于2011年建成投产；二期150万吨磷酸、300万吨DAP项目已完成规划设计。 摩洛哥等北非国家：摩洛哥将建设10套45万吨磷酸及配套磷铵装置，最终将形成3600万吨采矿、950万吨DAP生产能力；突尼斯也有200万吨DAP分两期建设完成。 美国：未见有新建项目报导，但为保住中亚市场，已与印度签订了连续三年，每年200万吨的DAP供应合同。 另外，墨西哥、越南、委内瑞拉、俄罗斯、印度、约旦、埃及等国都将有新增产能出现。 四、“十二五”磷肥工业发展策略及规划的方向、思路和目标 “十二五”期间磷肥工业发展仍然要坚持科学发展观，走可持续发展的道路，遵从市场经济发展规律，以市场为导向，以经济效益为中心。磷肥工业的发展还要与农业产业结构调整相适应，充分利用国内外两个市场、两种资源。 （一）发展方向 磷复肥工业的发展方向要朝着：一是更好地满足农业需求。磷肥工业的发展要与农业产业结构调整相适应，配合农业部开展的测土配方施肥工作，生产出适应农业需求变化的肥料，更好地为农业服务。二是促使我国向磷肥强国迈进。目前我国已成为磷肥生产大国，力争经过3-5年的努力，通过产业结构和企业结构调整，使整个行业跨上一个新台阶，从磷肥生产大国向世界磷肥强国迈进。三是控制总量，淘汰落后产能。加强政策引导，控制新上项目，防止盲目扩张。采取措施淘汰落后产能，对缺乏资源、管理落后、污染严重的中小企业实行关停并转。四是建设资源节约型、环境友好型行业。发展循环经济，实行清洁生产，在节能减排、三废治理、环境保护、资源综合利用等方面取得新成效。五是培育、发展品牌产品。提高行业整体质量水平，推进品牌建设，大力培育名牌产品，提高磷肥产品在国内外市场的竞争力。六是通过重组、兼并、联合等多种方式组建集团，提高行业集中度，提高企业实力和抗风险能力。 1、控制磷肥总量，防止盲目发展 随着磷肥工业的快速发展，我国磷肥产量已完全能够满足农业需要，产能过剩的情况已经显现，近两年来磷肥的快速发展引发局部地区的硫磺（硫铁矿）、磷矿、合成氨等供应紧张形势以及硫钾资源过度依赖进口已使磷肥工业面临严峻挑战，国内消费增长缓慢，出口受限的情况将长期存在。对近期磷肥发展出现的投资过热、盲目扩大规模的势头应给予足够的重视，加强宏观调控，控制磷肥总量。 2、3-5年内不再新建和改扩建项目。 由于我国目前已经形成的产能加上今明两年投产的项目，已经完全能够满足国内市场的2015年以前的农业需求，因此“十二五”期间不需再新建或改扩建湿法磷酸及配套磷肥项目，应把工作重点放在发展循环经济、降低能耗、减少三废排放上，以提高行业整体竞争力。要引导基础性高浓度磷复肥继续向磷、硫资源产地集中；引导掺混肥、专用肥等二次加工肥料向消费地区转移；现有企业的技术改造应立足于调整产品结构、延伸产业链、节能降耗、保护环境等方面；鼓励中小型磷肥企业扬长避短，由生产基础肥料向肥料二次加工，生产专用肥转移，鼓励有条件的中小企业根据自己优势向专、新、特、精的方向发展；对管理水平差、环境污染严重、缺乏竞争力的企业制定政策引导其转产、改产或关闭破产。 3、提高中低品位磷矿利用率，增加磷资源保障程度 继续推动中低品位磷矿特别是胶磷矿精选富集技术的研究，鼓励磷矿综合利用。加大矿山的勘探开发力度及胶磷矿选矿技术的开发和投入，加快中低品位磷矿选矿的产业化，制订政策鼓励磷矿贫富兼采，提高磷资源保障程度，保证磷肥产业可持续发展。 推动硫铁矿选矿技术的研究，提高硫铁矿入炉品位，以保证矿渣的合理利用。 4、通过优化资源配置、兼并、重组、联合等手段提高产业集中度。 有资源优势的磷肥企业可以通过优化资源配置，按产业链整合生产要素，对其它现有企业实行兼并、重组、联合，实现优势互补和资源共享，争取再形成几个大的企业集团，提高行业集中度和整体竞争力。 5、加快技术进步步伐，开发磷肥新品种，提高技术创新能力，延伸产业链，改善经济效益。 我国现有的磷肥能力已完全能够满足国内农业需要，今后磷肥的发展应落实到加快技术进步、提高创新能力上来，充分利用农业部开展的测土配方施肥成果，生产真正满足作物需要的专用肥；要积极开发、研制利用品位较低、杂质含量较高的磷矿生产高浓度磷复肥的工艺技术，加快节能降耗新工艺研究和产业化工作；提升现在现有复混肥生产工艺，积极开发低能耗、低污染的磷肥新品种，提高磷肥利用率，实现产品、技术的升级换代，提升产品竞争力。 继续做好引进技术、设备的消化、吸收、创新及国产化工作，充分发挥已建成装置的生产能力。继续加强对磷铵料浆泵、磷铵生产尾气风机、硫酸触媒、SO2风机及关键岗位仪表等设备材质及制造技术的国产化研究，以及硫酸生产低温位热能回收、高标准尾气回收、磷酸副产氟回收技术的研究工作。 在大型湿法磷酸生产企业中推广湿法磷酸净化技术，替代用黄磷生产的食品级和工业级磷酸及磷酸盐等精细化工产品，提高经济效益。搞好氟、硅、碘等磷矿伴生资源的回收，生产高附加值系列产品。 鼓励发展缓释肥、控释肥等系列产品和适用于节水农业的滴灌肥原料（水溶性磷酸一铵、磷酸二氢钾等品种）、肥水一体化技术的液体肥；研发利用中低品位磷矿生产磷肥新产品，或采用新技术使磷矿或钾矿中难溶性的磷和钾变为植物易于吸收的养分。 6、加快标准体系建设，提升行业形象。 建立从原料、产品到排放的完整标准体系，严格产品中杂质及有害元素的标准，提高产品竞争力。 提高复混肥料行业准入门槛，进一步规范企业生产经营行为；进一步提高企业和质检人员的质量意识和品牌意识，鼓励企业通过优势品牌整合市场和资源，提高行业集中度。 7、坚持发展与环保并重，积极开展资源的综合利用，走资源节约、环境协调的可持续发展道路。 从规划、设计、施工、生产等各个环节全面强化磷肥行业环保意识，实行清洁生产，转变资源的传统观念，加快对三废的综合利用程度。 “十二五”期间特别要加大综合利用磷石膏的力度。一是积极推进使用各种技术利用磷石膏制各种新型建材（石膏粉、石膏板、石膏砌块、水泥缓凝剂、土壤改良剂等）；二是进一步推进产学研的结合，开发新技术，研制高附加值磷石膏制品，提高企业效益。三是进一步推进化学法处理磷石膏技术的研究，除原鲁北的磷石膏制硫酸联产水泥技术，再开发新的处理方法（如以硫代碳还原），较彻底解决磷石膏堆存的问题。 （二）、发展思路 1、“十二五”磷肥重点发展的磷复肥品种是：缓、控释肥料及各种专用肥料，适用于节水农业的滴灌肥原料，适用于肥水一体化技术的液体肥等新型肥料及各种专用肥。 2、DAP、MAP、TSP、NP、磷酸基NPK复合肥暂不发展。目前我国已形成的DAP、MAP、TSP、NP、磷酸基NPK复合肥的产能已经完全能够满足“十二五”期间国内农业需要，“十二五”期间不鼓励发展。 3、SSP、FCMP中的磷含量虽然较低，但含有硫、钙、镁、硅等作物需要的中量元素，同时可以利用品位较低的磷矿，能满足不同消费层次的需要，可保持现有生产能力，但不宜再扩大规模。通过市场竞争可以淘汰一批规模小、技术管理水平落后、效益差、污染严重的企业。 4、加强对利用中低品位磷矿，将难溶性的磷变为植物易于吸收的养分等新型肥料的研究。 5、建立淘汰机制，三年内，现有硫铁矿制酸装置采用水洗净化流程的以及10万吨（含）以下硫铁矿制酸装置、20万吨（含）以下的硫磺制酸装置逐步退出市场。 三年内，磷石膏综合利用率达不到10%的企业逐步退出市场。 6、提高复混肥企业生产许可证发放门槛，充分发挥复混肥企业现有产能。2、我国磷肥行业的发展变化趋势 （三）发展目标 到2010年底，我国磷肥能力超过2150万吨，产量将达到1450万吨，已完全能够满足国内农业需要。 农业部门对2005年～2015年化肥的需求预测见表5。 表5 需求预测 万吨N P2O5 K2O
2005～2015年磷肥能力及产量规划目标见表6。 表6 磷肥能力及产量规划目标 万吨（P2O5）
到2015年湿法磷酸净化可替代热法磷酸150万吨。 到2015年全行业磷石膏的利用率必须达到年排放量的30%。 五、政策建议 （一）取消优惠政策，加快市场化进程 在保障国内化肥需求的前提下，应适当放开对化肥的管理，逐步取消现行优惠政策，增加给农民的直补，走市场化道路。 （二）鼓励国内回收硫资源，鼓励企业勘探、开发国内外磷、硫、钾资源 支持鼓励大型国有矿山企业找矿探矿，特别是对磷矿成矿条件较好的重点资源矿区周边和深部开展矿产资源勘查，发掘新的磷矿资源。同时，鼓励大型企业在海外兴办磷、硫、钾资源产业，以促进我国磷复肥工业的可持续发展。 （三）进一步完善化肥市场调控体系 针对化肥全年生产、季节性消费的特点，在保障国内供应的前提下，取消化肥出口关税限制，鼓励企业参与国际竞争，实现淡旺季均衡生产。 在巩固化肥淡季商业储备制度的基础上，逐步建立国家化肥储备体系，实现化肥宏观调控方式的根本转变。 |
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