有机硅上市公司行业解读(2)2011-09-13 07:19
有机硅行业现状及市场需求
有机硅行业产能分析。统计有机硅行业产能，我们主要以单体和折算100%硅氧烷的产能为标的。全球的有机硅单体产商主要包括道康宁、迈图、瓦克等，2010年产能总计435万吨/年。国内共有甲基氯硅烷单体厂16家，总产能约176万吨/年，单套设备生产能力达到10万吨/年，基本实现了规模化生产；苯基氯硅烷单体产能约8500吨/年，主要是一苯基三氯硅烷，二苯基二氯硅烷供应紧张，甲基苯基二氯硅烷基本处于空白。目前，国外有机硅单体生产商通过独资、合资等方式，纷纷在国内设厂，未来有机硅单体的产能扩张主要集中在中国地区。 表：目前国内有机硅生产商产能（单位：万吨） 公司 2011年产能 2011在建 规划 蓝星星火 20 30 20 新安化工 10 新安迈图 10 20 浙江合盛 16 40 四川北方 3 7 山东东岳 16 20 江苏宏达 6 山东金岭 10 浙江中天 6 10 江苏弘博 6 14 山西三佳 6 6 34 唐山三友 6 12 湖北兴瑞 6 12 浙江恒业成 5 10 20 江苏梅兰 4 鲁西化工 6 20 道康宁 40 合 计 176 53 222 硅橡胶产品一家独大。硅橡胶作为有机硅产业的主要下游产品，主要分为高温硫化硅橡胶和室温硅橡胶，在我国整个有机硅产品结构中，占比接近70%。其中，高温硅橡胶以甲基乙烯基硅橡胶为主，生产比较集中；混炼硅橡胶及其制品由于品种多样，灵活多变，生产比较分散；2010年我国高温硫化硅橡胶生胶产能35万吨/年，产量约25万吨，“十一五”期间增长了两倍多；受苯基单体供应和质量的影响，苯基硅橡胶只有个别单位小批量生产且品种牌号少，产品主要用于军工配套和部分特殊场合。“十一五”期间随着我国建筑、电子电器、汽车、玩具和工艺品等行业的快速发展，对室温硫化硅橡胶的需求量迅速扩大，尤其是工业和民用建筑的超常规发展推动了室温硫化硅橡胶的迅速发展；2010年我国有机硅建筑密封胶总产能约45万吨/年，产量约38万吨，加上电子、汽车及模具硅橡胶，室温硫化硅胶总产量约43万吨。 硅油和硅树脂占比较小。对比硅橡胶，国内硅油生产单位虽然较多，但规模小、产量不大，且大都为通用型产品，高端市场所需硅油产品主要依赖进口；2010年我国各种硅油总产能约14万吨/年，产量约8万吨。硅树脂在有机硅材料中所占比例也不大，估计2010 年硅树脂产能约2万吨/年，产量约1.3万吨；未来随着甲基单体的发展，甲基三氯硅烷将大量过剩，加上今后几年我国苯基氯硅烷会有较大发展，将推动硅树脂的生产和应用。 硅烷偶联剂和气相白炭黑值得关注。 “十一五”期间我国硅烷偶联剂发展迅速，品种不断 丰富，品质不断提高，产量快速增长，成本大幅下降，技术水平不断提升；2010年我国硅烷偶联剂产能从“十一五”末的2.5万吨/年快速增长到12万吨/年，年均增长率约37%，约占全球硅烷总产能的50%。此外，“十一五”期间气相白炭黑随着有机硅和多晶硅工业的高速发展出现井喷式增长，2010年生产企业已近20家，总产能约6万吨/年，产量超过4万吨，消费量3.7万吨；国内企业产品主要以亲水低牌号品种为主，外资和合资公司产品仍然占据国内大部份市场。专家认为，硅烷偶联剂和气相白炭黑是有机硅产品中最值得关注和研究，这两种产品的市场前景看好，期待有以生产这两类产品的公司上市。 |
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