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万力达近期股价反弹超10%，量也逐步放大。相对于大盘疲软的走势，强势明显。它强势的原因主要有以下两点： 一、较高点跌幅将近50%，被腰斩。技术面上存在反弹要求。 二、近期有卖方机构发布报告指出：2012年公司的矿山业务将实现全面销售，云母氧化铁和黄金业务将大幅拉升公司业绩。测算2012年公司矿山业务将为公司贡献EPS为1元左右，那么公司2012年市盈率仅13倍，估值偏低。以下是卖方的详细分析内容： “青山矿业原定9月份进入正式投产，但受雨季无法施工影响，铁灰生产推迟，11 月26 日，青山矿业云母氧化铁深加工项目正式试产。由于投产时间低于预期，公司2011 年未能实现矿山业绩，目前公司全力开展云母氧化铁销售工作，预计2012 年铁灰销售3万吨，贡献EPS 为0.5 元左右。 墨西哥矿山预计明年4 月份投产，该矿金矿平均品味3g/t。河南省地质矿产勘查开发局对墨西哥矿山已有5 个矿洞的检验结果显示，黄金矿品位高达16.02g/t。经对原德国人遗留的废石样化验，黄金品位高达20-15g/t。采用浮选工艺就能够对金、铜矿进 行采选。按照目前计划的选矿能力测算，2012 年金矿有望为公司贡献EPS 为0.4 元以上。” |
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