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2011-2012中国CPU市场研究年度报告

 一朵彩云 ltlizi 2012-01-19

2011-2012中国CPU市场研究年度报告


CBSi中国·ZOL 作者:中关村在线 黄建红 责任编辑:李雪艳 【原创】 2012年01月13日 05:58 评论(15)
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摘要

    2011年中国CPU市场继续保持寡头垄断的状态,IntelAMD依然占据了大部分的市场关注份额。其中Intel的相关产品在性能上一直保持优势,自酷睿系列发布以来,继以Tick-tock战略,在CPU市场上关注份额有大幅提升。AMD则凭借其产品优秀的性价比在规模很大的低端市场中占有优势,伴随着推土机系列新品的正式上市,DIY市场将开启八核时代。另外,CPU市场价格结构受用户需求结构调整、产品升级等因素的影响,中高端价位产品的关注份额进一步扩大。

本报告要点

    ●国内CPU市场继续保持寡头垄断之势,品牌格局稳定。

    ●Intel产品新能突出,关注份额由大幅提升。

    ●AMD推土机系列新品的正式上市,开启了DIY八核时代。

    ●产品更新换代在即,中高端价位产品关注比例扩大。

    ●2012年Intel 推出Ivy Bridge,处理器芯片进入22nm时代。

一、市场概述

    市场延续寡头垄断之势

    市场继续保持寡头垄断的状态。Intel凭借产品性能强劲受到用户的广泛认可,特别是在高端市场拥有较大的竞争优势,AMD方面产品的高性价比也使其能更有效的推广。

    Intel的市场地位进一步突出

    Intel的相关产品在性能上一直保持优势,自酷睿系列发布以来,继以Tick-tock战略,在CPU市场上关注份额扩大了10.0个百分点,进一步稳定了其关注比例排行榜第一的地位。

    用户需求呈高端化发展

    2011年国内CPU市场高端价位产品的用户关注度提升,产生这一现象的主要原因是国内DIY理念的逐渐转变,用户对产品性能的需求提升。

    两大品牌全面走向智能路线

    在环绕整合处理器以及32纳米工艺制造的基础上,Intel、AMD两大厂商在2011年CPU市场全面走智能路线。其中Intel着手强调SNB架构的智能睿频以及超线程技术,AMD主要强调独显核心和FX推土机架构的游戏性能。

二、品牌结构分析

    (一) 年度品牌结构

    Intel领先优势扩大

    2011年中国CPU市场继续保持Intel与AMD激烈竞争的局面。其中Intel凭借其在技术上的优势继续在高端市场拥有较大的竞争优势,而AMD则凭借其产品优秀的性价比在规模很大的低端市场中占有优势。从年度关注比例分布来看,Intel的关注比例为63.0%,远高于竞争对手。AMD的关注比例为37.0%,二者之间的差距为26.0个百分点。在国内DIY领域的CPU市场中,暂时没有其他品牌能够与Intel和AMD相抗衡。


2011-2012中国CPU市场研究年度报告
(图) 2011年中国CPU市场品牌关注比例分布

    各大品牌关注比例排名不变

    在2011年中国CPU市场中,AMD的关注比例与2010年相比下降了10.0个百分点,相应的Intel的关注份额有所上升,其市场地位更加稳固。

    AMD产品的优秀性价比获得了消费者的认可,但是其在制作工艺等方面仍然相对落后。Intel方面产品主要以高端为主,产品性能良好,其在2011年力推的SNB更是以其彪悍的性能成功赢得市场。

(表) 2010-2011年中国CPU市场品牌关注比例对比

排名 2010年 2011年
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 Intel 53.0% Intel 63.0%
2 AMD 47.0% AMD 37.0%

    (二) 季度品牌结构

    Intel各季度保持领先

    在2011年度中国CPU市场中,Intel的关注比例在各个季度都比AMD更具优势。Intel的32nm相关产品在制作工艺方面比AMD高出一个等级,获得市场好评。AMD的产品性价比较高,并凭借这一优势成功的吸引了大量忠实用户。

(表) 2011年Q1-Q4中国CPU市场品牌关注排名对比

排名 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Intel Intel Intel Intel
2 AMD AMD AMD AMD

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32nm产品关注比例提升明显

二、产品结构分析

    (一) 不同价格段产品结构

    1000-1499元价位关注度提升

    在2011年,599元以下的低端价位CPU的关注比例为32.3%。600—799元区间CPU的关注比例为23.0%,上述两个价位产品的关注比例占到了整体市场的一半以上。在1000—1499元这个价位范围内的产品的关注份额为21.0%,人气表现也比较突出,其他价位区间用户关注度相对较低。

    与2010年相比,中高端价位产品的关注份额进一步提升。受Intel与AMD陆续在高端领域推出新品的影响,高端价位的产品关注份额还有进一步上升的空间。


2011-2012中国CPU市场研究年度报告
(图) 2011年中国CPU市场不同价位段产品关注比例分布

    (二) 不同制作工艺产品结构

    32nm产品关注比例提升明显

    在制作工艺方面,CPU市场主流产品的制作工艺分为32纳米和45纳米两种。从整个年度来看,45nm产品在市场 中仍拥有相对更多的关注份额,其关注比例为55.4%。32nm产品的关注比例有很大程度的提升,相对于2010年度上升了28.5个百分点。65nm产品的关注份额进一步缩小,逐渐退出市场。

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(图) 2011年中国CPU市场不同制作工艺产品关注比例分布

    (三) 不同核心数量产品结构

    四核心产品关注度居市场首位

    按核心数量划分,CPU市场产品主要包括单核心、双核心、三核心、四核心、六核心和八核心等规格。2011年CPU市场四核心产品的关注比例最高,为43.8%,双核心产品的关注比例次之,但仅落后前者1.2个百分点。其他核心数量的产品在市场中的份额相对较低。

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(图) 2011年中国CPU市场不同核心数量产品关注比例分布

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均价在波动中下滑

四、价格走势分析

    (一) 整体市场价格走势

    1、价格指数走势

    价格指数在波动中下滑

    中国DIY行业CPU市场2011年的价格指数大体上保持在100.00以下,仅在个别时间点上超过年初水平。总年度走势来看,价格指数呈现出在波动中下滑的趋势,这一现象在5月至10月间最为明显。3月21日的价格指数为年度峰值,为107.75。最低点位于10月10日,价格指数为85.01。


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(图) 2011年DIY行业CPU价格指数走势(20110101-20111231)

    2、市场均价走势

    市场均价下滑趋势明显

    在2011年的四个季度中,CPU市场均价一直呈下降走势。第二季度为897元,相对于第一季的903元的市场均价而言,下降了6元。第三季度的降幅最大,为2.1%。从月度走势来看,市场均价在4月达到峰值,为912元,之后出现一定程度的回落,下降走势持续到10月,之后出现快速反弹,一直持续到年末。2011年的CPU市场10月份的市场均价处在年度的最低水平,为849元。

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(图) 2011年1-12月中国CPU市场均价走势

    (二) 细分市场价格走势

    1、Intel产品市场均价走势

    第三季度均价下滑相对较为明显

    2011中国CPU市场Intel产品均价的发展趋势与整体市场大致保持一致。从年初到年末,一直呈下降走势。第一季度的市场均价最高,为1055元,自第二季度起开始下滑。第三季度均价下降幅度相对较大,从1048降至983元,降幅为6.2%。从月度变化来看,1-5月份市场均价波动较大,在4月份出现了年度市场均价的峰值,为1205元。相对来说,5-12月市场均价波动较小,走势较为明朗,整体上呈现出下滑趋势,11月份的市场均价处在年度的最低水平,仅为890元。

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(图) 2011年1-12月中国CPU市场Intel产品均价走势

    2、AMD产品市场均价走势

    年度均价在第一季度最高

    AMD方面,市场均价在Q1-Q2呈下降趋势,在Q2-Q3出现一定程度的回升,之后开始回落。第一季度的市场均价最高,为692元,第二季度的市场均价最低,仅为673元,相对于第一季度,下降了19元,降幅为2.7%。进一步细分至每个月,AMD在5月份的均价水平处在年度的最底端,为665元,8月份达到峰值,为701元。

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(图) 2011年1-12月中国CPU市场AMD产品均价走势

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Intel与AMD的差距扩大

五、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    Intel与AMD的差距扩大

    在2011年CPU市场中,Intel的关注比例仍然高于AMD,且优势有所扩大。第一季度Intel与AMD的关注比例分别为58.0%与42.0%,相互差距为16个百分点。至第四季度,二者关注比例分别为70.0%和30.0%,差距扩大至40个百分点。


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(图) 2011年Q1-Q4中国CPU市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    Intel产品数量大幅领先

    从产品数量来看,2011年第三季度中国CPU市场,Intel拥有将近400款产品,AMD则仅有199款。在产品数量上,Intel占有较大的优势。从产品的制作工艺来看,Intel已经形成了以32nm的为主的产品结构,并即将升级至22nm,在工艺上继续保持领先。

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(图) 2011年中国CPU市场主流品牌市售产品数量对比

 AMD单品关注率更高

    Intel虽然在产品数量方面优势较为明显,但是单款产品的关注率的表现却略逊一筹。从单款产品的关注率来看,AMD单产品关注率为0.19%,Intel方面为0.16%。AMD用少量的精英产品获得了大量的市场关注份额。

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(图) 2011年中国CPU市场主流品牌单品关注率对比

六、市场趋势预测

    (一) 影响因素

    技术创新带动市场的发展

    2011年CPU市场两大厂商给用户带来的惊喜不断。Intel力推SNB,以彪悍性能成功赢得市场,AMD 推土机处理器上市,开启了DIY八核时代。接下来Intel将推出Ivy Bridge,处理器芯片进入22nm时代,AMD 推出FM2 APU平台,异构计算优势将更加突出。

    寡头垄断阻碍新品牌的进入

    目前CPU市场延续寡头垄断之势,Intel与AMD占据了大部分的市场份额。这一现象在国内DIY领域更加突出,其他品牌进入这一市场门槛较高。

    (二) 趋势预测

    品牌格局依旧

    Windows操作系统所需要的特定指令集的限制以及CPU芯片市场所需的大量资金和技术投入使得新品牌难以进入,从而导致CPU市场的品牌格局在长期保持着相对较为稳定的发展态势,难以形成多品牌竞争的局面。

    中高端价位产品关注关注份额持续升高

    受超越创新的智能路线以及整合技术的发展领域推出新品的影响,Intel与AMD陆续在高端领域推出新品,高端价位的产品关注份额还有进一步上升的空间。

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