中国网络游戏行业研究报告
2004年简版
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目录
1.全球网络游戏行业发展概况.............................................................................................3
1.1.电子游戏及其分类...............................................................................................3
1.2.全球网络游戏市场发展概况..................................................................................4
1.3.美国网络游戏市场概况..........................................................................................5
2.中国网络游戏行业概况....................................................................................................6
2.1.中国网络游戏行业发展史......................................................................................6
2.2.网络游戏产业链分析.............................................................................................6
3.中国网络游戏市场发展规模.............................................................................................7
3.1.中国单机版游戏市场概况......................................................................................7
3.2.中国网络游戏用户增长预测..................................................................................8
3.3.中国网络游戏市场规模及预测...............................................................................9
4.中国网络游戏市场排名分析...........................................................................................10
4.1.网络游戏市场结构分析........................................................................................10
4.2.网络游戏排名分析...............................................................................................11
5.中国网络游戏行业投资价值分析...................................................................................14
5.1.中国网络游戏发展阶段分析................................................................................14
5.2.网络游戏收入、成本分析....................................................................................15
6、主要网络游戏运营商.....................................................................................................16
6.1.上海盛大..............................................................................................................16
法律声明.............................................................................................................................18
附录一正式版报告目录.....................................................................................................18
附录二正式版报告图表目录..............................................................................................19
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1.全球网络游戏行业发展概况
1.1.电子游戏及其分类
从电子游戏的分类来看，有着多种分类方式。传统的游戏分类是按照游戏类型，将其分
为即时战略RTS、第一人称射击FPS、角色扮演RPG、策略SLG、冒险AVG、模拟SIM、
射击STG、格斗FTG、益智PUZ、赛车RAC、运动SPT、动作ACT等类别。根据游戏运行
平台的不同，可将电子游戏分为游戏机游戏、单机版PC游戏、互动电视游戏、在线游戏和
手机游戏。此外，韩国政府将电子游戏业分为家用游戏机游戏、单机版PC游戏、网络游戏
和街机游戏四大类。本报告中，考虑到中韩游戏业比较接近，我们采用韩国的分类标准。
“网络游戏”也就是人们一般所指的“在线游戏”，是指通过互联网进行的电脑游戏，
通过人与人之间的互动达到交流、娱乐和休闲的目的。在互联网（局域网）技术出现之前，
电子游戏都可以归于单机版游戏，即“人机对战”游戏，或最多是双人对战游戏。而随着互
联网技术的出现，通过连接游戏服务器，上百、上千、乃至上万的游戏玩家同时连线娱乐成
为了现实，这就大大增加了游戏的互动性、真实性，丰富了电子游戏的内涵。
从网络游戏的分类来看，目前业界还没有一个比较统一规范的分类。这里我们将网络游
戏分为角色扮演类大型网络游戏、棋牌类桌面休闲游戏和社区类网络游戏三类。
电子游戏分类
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1.2.全球网络游戏市场发展概况
而在全球电子游戏产业中，网络游戏的增长速度最为迅猛。根据DFCIntelligence的
研究数据，2001年，全球网络游戏市场规模为36亿美元，2003年已经猛增到76亿美元。
预计2004年将进一步增长30％，达到99亿美元的市场规模。
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1.3.美国网络游戏市场概况
美国是全球最发达的电子游戏市场，几乎占据了全球电子游戏市场一半的份额。近几年
来，美国网络游戏市场也开始了快速增长。根据VeronisSuhler／IDC的研究数据，2001
年，美国网络游戏市场规模仅为3亿美元。到2005年，美国网络游戏市场规模将达到45
亿美元，占全球市场规模的40％左右。年均增长率为97％。
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2.中国网络游戏行业概况
2.1.中国网络游戏行业发展史
大体上，我们可以将中国游戏业近20年的历程简单地分为前网络游戏时代和网络游戏
时代。
与世界各国一样，中国网络游戏的历史发源于文字MUD。MUD是英文MultipleUser
Dimension的缩写，也就是我们俗称的“泥巴”游戏。这是一种完全基于文字的游戏，玩
家通过文字所具有的艺术张力，借助于互联网进行互动游戏。从商业角度来看，MUD游戏
的玩家主要是业内从业人员和高年级大学生等高端用户，因此其普及性很低，基本不具有商
业价值。
经过了6—7年的萌芽期，到了2000年7月，第一款真正意义上的中文网络图形Mud
游戏《万王之王》正式在大陆推出，这标志着中国网络游戏市场正式形成。由于网络游戏采
用服务器联机认证技术，因此基本上解决了盗版问题。短短两年之内，近40余款网络游戏
相继上市，整个市场开始飞速成长。到目前2004年，国内上市网络游戏已经超过了150款，
意味着国内电子游戏业已经进入了网络游戏时代。
2.2.网络游戏产业链分析
网络游戏产业价值链就其上下游及周边划分，可以分为游戏开发商、游戏运营商、渠道
销售商、电信运营商以及周边服务商等几大类。
整个价值链的主链条为：网络游戏玩家、网络游戏运营商、网络游戏开发商、电信运营
商；价值链的辅链条为：网吧、网络游戏销售商、游戏周边产品、媒体与出版业、计算机软
硬件等。
其中，在价值链的主链条上，目前国内厂商仍主要集中于游戏运营这一端。而在价值链
最高端的网络游戏开发仍然主要被控制在国外公司的手中。
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3.中国网络游戏市场发展规模
3.1.中国单机版游戏市场概况
在盗版的强大压力以及网络游戏的冲击下，中国单机版游戏市场增长比较缓慢。根据代
理商和渠道商提供的相关数字，2002年，中国单机版游戏市场规模为2.8亿元，2003年整
个市场增长了7％，达到了3亿元的规模。这个规模相对于中国几千万的游戏玩家而言，显
然是非常小的。
展望2004年，随着单机游戏精品路线的深入、代理发行商经验的增强、国际一线产品
同步代理推出的速度加快，单机游戏游戏市场规模将增长10％左右，达到3.3亿元规模。
整个市场仍有着比较大的发展潜力。
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3.2.中国网络游戏用户增长预测
根据CNNIC历次统计报告，截止2001年末、2002年末、2003年末，我国上网用户
中，经常进行网络游戏娱乐的用户所占比例分别为17%、18%和15%，这个比例一直稳定
在17%左右。预计到2004年末、2005年末，这个比例将上升为19%、21%。再乘以上网
人口总数，就可得出2001—2005年经常进行网络游戏的用户数。
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3.3.中国网络游戏市场规模及预测
收费网络游戏用户的增长，将直接促进网络游戏市场规模的飞速增长。这里，我们将网
络游戏市场规模定义为直接的点卡销售规模。
根据艾瑞市场咨询的研究数据，2001年，中国网络游戏市场规模仅为3.7亿元人民币，
2003年，整个市场规模已经达到了25.5亿元。预计到2005年，中国网络游戏规模将达到
66.5亿元，年平均增长率为61％。
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4.中国网络游戏市场排名分析
4.1.网络游戏市场结构分析
截至2004年3月，国内正式运营的网络游戏约为140余款。其中韩国游戏有73款，
占据了半壁江山。应该说，代理韩国游戏对于初期培养市场、摸索运营和推广经验是有帮助
的，但绝非长久之计。2003年，除了《仙境传说》这样的因为画面独特性而成功的产品外，
其它的新韩国产品普遍暴露出了模式单一、缺乏新意、制作仓促、生命周期短的缺点。反观
大陆自主开发的游戏，目前份额已经上升到了27％，并且出现了像《大话西游2》、《传奇
世界》、《征服》、《梦幻西游》、《剑侠情缘网络版》等广泛受到玩家欢迎的游戏。虽然目前国
产游戏的绝对数量还不多，还存在较多问题，但国产游戏的发展潜力却是最为可观的。同时，
日本和欧美游戏目前好比较缺乏，但必须认识到它们的强大竞争力。
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4.2.网络游戏排名分析
根据我们的跟踪研究，截至2004年1月份，国内网络游戏市场格局依然保持稳定，传
奇系列、MU、大话西游这几款游戏仍然占据着前几名的位置。据测算，2003年国内网络游
戏同时在线人数峰值约为270万人。
从下图可以看出，2003年国内网络游戏最高在线人数合计为270万人，其中排名前5
位的传奇系列、MU、大话西游25款游戏据占据了48％的份额。其它100多款网络游戏仅
占据了剩下的一半份额。整个市场的集中度相当高。
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此外，我们根据《电脑游戏新干线》的月度排名来进行进一步分析。
下面是《电脑游戏新干线》公布的2004年1月份国内收费、测试网络游戏排名：
2004年1月国内收费网络游戏排行榜
游戏名称运营商本月排名排名变化
仙境传说游戏新干线1－
奇迹MU第九城市2－
大话西游2网易3－
剑侠情缘online金山4NEW
魔力宝贝网星艾尼克斯5＋1
传奇盛大网络6－1
传奇3光通娱乐7－4
传奇世界盛大网络8＋2
金庸奇侠传ONLINE游龙在线9－
石器时代北京华义10－3
Source:《电脑游戏新干线》2004.2
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2004年1月国内测试版网络游戏排行榜
游戏名称运营商本月排名排名变化
吞食天地游龙在线1－
A3东方互通2＋11
梦幻西游网易3NEW
神之领域兆虹科技4＋8
M2神甲骑兵昱泉5NEW
绝对女神金玉天立6NEW
雷霆战队TOM7NEW
梦想硅谷动力8NEW
彩虹冒险欢乐数码9－
疯狂坦克盛大网络10－
Source:《电脑游戏新干线》2004.1
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5.中国网络游戏行业投资价值分析
5.1.中国网络游戏发展阶段分析
根据传统的产业发展周期理论，一个行业在发展过程中一般会经历这样几个阶段：萌芽
期、高速增长阶段、稳定增长阶段、成熟期、饱和或退化这几个期间。与此相对应，我们将
进一步研究中国网络游戏行业目前所处的发展阶段。
中国网络游戏发展阶段分析
中
国
网
络
游
戏
产
业
2000年目前
稳定成长期
高速成长期
2006年
萌芽期
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5.2.网络游戏收入、成本分析
网络游戏运营商的主要收入包括点卡销售、广告收入、电信分成、周边产品收入等。
游戏点卡
游戏点卡的销售收入是网络游戏公司最主要的收入来源，以网络游戏整体而言，预计计
费卡收入占到了目前行业总体收入的80%左右。由于网络游戏，特别是大型MMORPG网
络游戏的强大吸引力，使得玩家纷纷接受了游戏收费的概念。在目前市场上，大型的、进入
正式运营的MMORPG类游戏都实现了全员收费。而在比较简单的棋牌类桌面游戏中，基
本上还是以免费为主，但联众游戏也已经推出了收费会员的服务。
目前的游戏计费卡主要有两种：点数卡和包月卡。点数卡的原理就是按照实际游戏时间
计费。包月卡的费用则在25-35元之间。
广告收入
在网络游戏平台上，每时每刻都有数以万计乃至几十万的玩家进入，并长时间逗留，从
而吸引了大量的注意力和访问量，这就使得网络游戏成为一个365天×24小时不间断运作
的大众媒介平台，相应的也就带来了广告价值。以联众游戏为例，其在每一款桌面游戏的游
戏页面上都嵌入了条形广告，每年的广告收入已经超过了500万元。
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6、主要网络游戏运营商
6.1.上海盛大
上海盛大网络发展有限公司成立于1999年11月，是目前中国第一大网络游戏运营商，
2002年曾占据中国网络游戏市场50％以上的份额。公司代理运营的《热血传奇》网络游戏
是国内最流行的网络游戏。
盛大通过资本运作手段组建跨企业的研发体系，覆盖从PC、移动终端到数字电视的多
种平台，以及从武侠、生活到科幻的多种内容类型。目前共有研发人员200余名。盛大目
前已经在中国大陆地区24个省50余个中心城市架设了800余组游戏服务器、总数超过9000
台PCServer，服务器所需要使用的Internet骨干带宽超过17G；
截止2003年12月底，上海盛大自主研发和代理运营的产品共达十数款之多，累计注
册用户超过1亿7千万人次，最高同时在线用户人数超过120万人，市场占有率超过50%。
2003年11月份，盛大旗下同时运营的多款游戏最高同时在线人数首次突破1百万人。
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附录一正式版报告目录
2003年中国网络游戏行业研究报告----正式版报告目录
1.全球网络游戏行业发展概况.............................................................................................2
1.1.网络游戏概况........................................................................错误！未定义书签。
1.1.1.电子游戏及其分类.....................................................................................3
1.1.2.网络游戏商业模式的内在特点与优势........................错误！未定义书签。
1.2.全球网络游戏市场发展概况..................................................................................4
1.3.韩国网络游戏市场发展概况..................................................错误！未定义书签。
1.4.美国网络游戏市场概况..........................................................................................5
1.5.台湾网络游戏市场概况..........................................................错误！未定义书签。
2.中国网络游戏行业概况....................................................................................................6
2.1.中国网络游戏行业发展史......................................................................................6
2.1.1.前网络游戏时代........................................................错误！未定义书签。
2.1.2.网络游戏时代............................................................错误！未定义书签。
2.2.网络游戏产业链分析.............................................................................................6
3.中国网络游戏市场发展规模.............................................................................................6
3.1.中国单机版游戏市场概况......................................................................................7
3.2.中国网络游戏用户增长预测..................................................................................8
3.3.中国网络游戏市场规模及预测...............................................................................9
4.中国网络游戏市场排名分析...........................................................................................10
4.1.网络游戏市场结构分析........................................................................................10
4.2.网络游戏排名分析...............................................................................................11
5.中国网络游戏行业投资价值分析...................................................................................14
5.1.中国网络游戏发展阶段分析................................................................................14
5.2.网络游戏收入、成本分析....................................................................................15
5.2.1.网络游戏运营收入模式.............................................错误！未定义书签。
5.2.2.网络游戏运营成本结构...............................................错误！未定义书签。
5.3.网络游戏运营收益分析........................................................错误！未定义书签。
6、主要网络游戏运营商.....................................................................................................16
6.1.上海盛大..............................................................................................................16
6.2.第九城市................................................................................错误！未定义书签。
6.3.网易游戏................................................................................错误！未定义书签。
7.中国网络游戏行业发展展望.............................................................错误！未定义书签。
7.1.网络游戏门户模式将逐步兴起...............................................错误！未定义书签。
7.2.2004年3D游戏将风起云涌..................................................错误！未定义书签。
7.3.国产网络游戏将逐步崛起......................................................错误！未定义书签。
报告总结...............................................................................................错误！未定义书签。
附录......................................................................................................错误！未定义书签。
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附录二正式版报告图表目录
2003年中国即时通讯研究报告----正式版报告图表目录
Page3图——电子游戏分类
Page6图——全球电子游戏市场规模2001－2004
Page7图——2003年全球电子游戏市场结构
Page8图——全球网络游戏市场规模2001－2004
Page9图——韩国网络游戏市场规模2001－2003
Page10图——2003年韩国网络游戏排行榜
Page11图——美国网络游戏市场规模2001－2005
Page12图——台湾网络游戏市场规模2001－2004
Page15图——网络游戏产业链
Page16图——中国单机版游戏市场规模
Page19图——2001-2005中国互联网上网人口统计
Page20图——中国经常性网络游戏用户数
Page21图——中国收费网络游戏用户数
Page22图——中国网络游戏市场规模2001－2005
Page23图——大众软件中国网络游戏市场规模
Page24图——2003年游戏点卡销售结构
Page24图——IDC中国网络游戏市场规模
Page25图——国内网络游戏市场结构
Page26图——国内网络游戏类型结构
Page28图——国内网络游戏最高在线人数份额
Page33图——中国网络游戏发展阶段分析
Page36图——网络游戏运营商收入结构
Page38图——网络游戏运营商成本结构
Page39图——海虹控股网络游戏收入
Page40图——海虹控股网络游戏利润增长
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Page41图——海虹控股网络游戏收入利润率
Page42图——传奇2最高同时在线人数
Page43图——上海盛大营业收入增长
Page44图——MU最高同时在线人数
Page45图——第九城市营业收入增长
Page46图——网易游戏各季度收入增长
Page47图——网易游戏业务利润和毛利率
Page50图——2003年韩国NHN收入结构
表目录
Page17表——2003年国内主要单机游戏代理商
Page18表——2004年3月国内单机游戏排行榜
Page27表——截至2004年1月份国内主要网络游戏排名
Page29表——2004年1月国内收费网络游戏排行榜
Page30表——2004年2月国内收费网络游戏排行榜
Page31表——2004年1月国内测试版网络游戏排行榜
Page32表——2004年2月国内测试版网络游戏排行榜
Page38表——一款大型网络游戏第一年成本开支
Page48表——国内主要网络游戏公司
Page54表——2004年将上市3D网络游戏列表
Page56表——国内已上市主要网络游戏列表
Page56表——2004年将上市主要网络游戏列表
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