|
----2010年回顾及2011年发展预测 第一部分：我国零售百货业2010回顾一、宏观背景对零售百货业的影响 1、提振消费,扩大内需，加大消费在GDP中的比重是我国2010年经济工作的重点 1) 国内生产总值增长10.3% 2) 社会消费品零售总额增长18.4%，扣除价格因素实际增长14.8%，较上年下降2.1个百分点。 3) 物价上升上涨3.3% 4) 消费者信心指数的持续下挫 5) 全年城镇居民家庭人均总收入增长11.5%，人均可支配收入增长11.3%。 6) 商务部“十二五”规划明确组建15家零售航母 二、2010我国零售百货业新变化 2010年是我国零售百货业发展的分水岭，特征是在摸索与模仿中前行。过去十多年里，多个现代零售百货业态在我国经历了从无到有、从小到大的快速发展。但这种快速发展是基于一种简单的业态引进、开店扩张的粗放式增长。 1、2010年我国零售百货业总体增长15.3%，利润增长5.1%。零售业整体的经营效率没有显著上升，店效和平效水平与五年前基本持平。 2、出现业态多元化经营转型新局面。 3、各大百货零售集团连锁扩张加速，并购、重组步伐加快。但并购交易规模目前仍比较小。大部分的并购还处于“1+1=2”的阶段，运营整合程度相当有限。 4、上市融资步伐加快。地方性企业向全国性企业转变，单体型企业向连锁化、规模化、多元化企业集团的转变。 5、零售百货业参与商业地产开发的步伐加快。 6、创新经营模式的意识增强，2010年是我国零售百货业“自营化元年”，自营尝试的推进步伐加快。 7、购物中心成为“掘金”新战场，“城市综合体”开发成为新热点 9、快时尚品牌异军突起，占据百货业商品重要领域 第二部分，2011年发展预测 一、存在的问题与挑战 1、消费力疲弱 一是由于物价上升，居民保值意识增强，消费基金被保值基金所挤占，投资不动产、黄金、证券的比例将远远高于以往。 二是由于物价上升，用于基本生活的支出迅速上涨进一步挤压普通百姓的穿戴类商品的消费力。 三是百货行业大量的使用SP企划手段，严重的打击消费者对商品品牌的价格认知，消费需求的弹性越来越差。 2、百货现有盈利模式面临巨大挑战 一是来自门店数量增加的挑战。在竞争的情况下，同一品牌的争夺往往只能体现在“扣点”的优惠上。新开业的门店只能以更低的扣点出现以保证自己的招商优势。 二是企划手段依存“折扣”度过高，隐形成本增加。百货的年平均毛利率在15~22%区间，有下降趋势，有些企业毛利水平已经在亏损的边缘。 3、其他业态争夺百货份额 一是“B2C”网站大行其道，并且得到了国际风险投资的垂青。 二是大型的商业地产风起云涌，全国性的造店运动已经从核心商圈渗透到郊区商圈，对百货公司造成冲击。 4、职业经理人严重匮乏，企业管理风险集聚。 5.信息现代化问题没有得到解决，商业智能系统运用很少。而欧美、日本的百货公司早已进入商业智能时代。 6、百货业国内大型百货集团快速整合单店，区域零售商再度遇到发展瓶颈。 7、现有业态在一、二线城市已趋饱和，在一些二线城市每千人所拥有的卖场数量也已超过了发达国家同类城市的密度。但与之相对的却是市场集中度仍非常低，零售商很难同时兼顾全国布局和区域领先。 8、不同级别的城市差异较大，在低线级城市难以实现“标准型”的业态复制，扩张乏力。在一、二线城市已经成熟运作多年的门店类型，往往较难在三、四线城市生根开花，平效一般仅为一线城市的50-80%，有的甚至经过多年调整还不能盈利。 9、中国市场纷繁复杂，无法用一个全国统一、简单放大的系统去管理不同的地区市场。 具体表现： （1）消费者的地区性差异明显：在主导消费行为差异的各项重要因素中，地区差异的影响超过城市层级、收入水平等关键主导因素。市场的复杂程度抵得上国外十数个国家的总和。 （2）供应商和物流体系分散：除家电等个别消费品类别，绝大多数的消费品市场目前仍需面对极为分散的供应商体系。 二、2011年发展趋势预测与对策分析 1、行业集中度进一步增强， 行业集中度将进一步增强，年销售超过1000亿元的“超级企业”将逐步增多。对中小零售百货业特别是地区性的零售百货业造成巨大的压力。 2、城市化发展带来新机遇 城市化进程给零售百货业的利好不仅会体现在2011年，甚至会持续数十年之久。将为零售业百货带来快速发展的春天，是零售业百货开疆辟土不可多得的契机。 3、传统零售商遭遇网络强劲挑战 2010年网络零售规模超过5000亿元，2011年还将保持高速增长，传统零售商既有的市场将会被更多的网络零售商分食。 4、多元业态发展进入黄金时代。发展方向更精、更专、更深、更透。 5、外资零售百货业首次集体遭遇生存危机。 6、“绿色零售”亟需转化成竞争优势。 7、网购出现新模式，团购网站爆炸增长引发团购热潮，互联网营销将更受重视。 8、人才瓶颈进一步凸显。 9、资本对接愈加紧密，2011年，零售百货业与资本的对接与以往相比会更频繁，双方的了解会更加深入，合作意向也会有所增强。 10、商业地产快速增长。 一系列针对房地产市场调控的新政，国内陆产商在2011年会更多重视商业地产。 11、奢侈品向二三线城市发展，并转向直营，大量国际品牌代理商被抛弃，收回直营后，定价不变，利润率可大幅上升。 三、消费行为变化及对零售百货业的影响 （一）购物便利性要求增加 大城市消费者消费行为与发达国家消费者越来越相像。 1、具体表现： 1）购物次数减少，购物数量增大，购物作为休闲活动的作用下降。 如：家庭和个人护理用品类每周购买次数： 从2008年0.6次下降为2010年0.5次； 平均购物量： 2008年18.42元人民币上升到2010年24.10元人民币。 2）原因： 消费者参加纯粹的休闲活动意愿增加； 生活质量的提高，时间变得更有价值； 消费者更多购买行为在现代零售业态（大卖场、百货或购物中心）完成（一站式购物）。 2、对零售百货业的要求 1) 商业的店铺的布局要更贴近消费者的生活； 2) 3000平米以下的，贴近顾客的，小型店铺有良好发展空间； 3) 要求更好的店堂布局，进店后能更快更容易找到想买的东西； 4) 全球零售业通行的：更大包装规格，送货上门服务，提高品牌忠诚度等措施逐步适合我国消费者； 5) 购物次数减少使企业必须最大限度地利用好每次顾客来店的机会； 6) 更加重视将消费者吸引到店中措施，力求使购物体验成为一种家庭娱乐形式。 （二）对购买行为身份价值的认同成为选择商品的重要标准 1、具体表现： 购物者更关心具体的产品是否与身份相符合，是否适合自己实际生活需要。 目前在大城市比较突出，但随着各地消费者收入水平的普遍提高，这种消费心态会在全国范围内更为流行。 2、对零售百货业的要求 零售业态向多元化 ，细分化发展 如：越来越多的大卖场公司开出精品超市，高端超市； 如：华润万家的Ole’高端超市，作为Ole’的副牌Blt精品超市； 苏宁电器的 “SUNINGELITE精品店”； 麦德龙、富士康的万得城电器，麦德龙的“餐饮通”等。 （三）物价上升使消费者更关心自己的财务稳定性，在消费支出上量力而为 1、具体表现： 在某个产品门类上增加开支时，在其他产品门类上削减开支。 趋势：对生活必需品控制支出，对电子产品、娱乐相关的产品、时装衣服等方面，支出减少不大。 2、对零售百货业要求 不断调整商品结构，适应消费需求变化。 （四）消费活动半径拉长，区域性趋同增强 1、原因： 交通基础设施的发展（如高铁、动车）三、四百公里之内的区域更密切地互联起来。 2、具体表现： 在一个经济圈内：一、二、三线城市消费心理差异进一步缩小，消费的趋同性加大。 3、对零售百货业要求 1) 在二、三线城市不能照搬中心城市经营模式。 2) 经营高端商品的店铺不必在城市级别上走得很深，而是加强旗舰城市旗舰店的拉动作用。 （五）消费者对商品已不仅仅满足于基本功能 1、具体表现： 产品的功能属性仍是我国消费者追求的最重要的购买因素，但出现向更多功能标准转变的趋势。 如：洗衣粉不仅要求洁净功能，还要求产品“气味芬芳”，“包装设计具有吸引力” 。 2、对零售百货业的要求 以往许多企业采用尽可能将产品简化到最基本功能，以低价进入市场。 现在与发达市场的消费者一样，我国消费者也会正确评价和要求购买更好的产品。 1) 迎合消费者品位爱好； 2) 更精细化的市场细分。 （五）消费行为更明智 1、具体表现： 购物者花费较长时间做出购买决定，越来越喜欢比较和观望。 2、原因 1)可供选择的品牌数量和新产品越来越多； 2)竞争性零售百货业数量增加，零售百货业之间的竞争越来越激烈。 3、对零售百货业要求 1) 为消费者提供内容广泛的信息已变得必不可少。 2) 新的病毒式营销方式越来越重要。 上网查询已成为越来越多消费者购买产品与服务的重要途径，甚至已成为一种例行公事。 （六）互联网改变了消费行为 1、具体表现： 1) 2010年网络销售5000亿，占销售总额3%。成为世界第二； 2) 我国互联网用户更年轻，受教育程度更高，经济状况也更好； 3) 排名前20%的网上购物者购物金额占全部销售额的70%。 4) 我国消费者在网上花费的时间差别不大（每周19个小时），所使用的应用软件也十分相似。 5) 不同地区的人们使用互联网的方式有些不同之处； 6) 互联网重新支配了开支中份额。 服装第一，占网上购物开支36%； 个人数码产品第二，占网上购物开支29%； 食品和饮料（最大的零售门类）占网上购物销售额2% ，以及所有此类开支的0.2%。 2、对零售百货业要求 1) 更加关注网购对实体店经营的影响； 2) 逐步探索进入网购领域的模式和时间。 四、综述： 1、零售业在我国的发展面临在其他任何一个国家都从未遭遇过的特殊挑战。从来没有哪一个国家集聚了世界上所有知名的、在运营上素质上最强的零售商。我国的零售业竞争可能比世界上大多数其他零售市场都要激烈得多。 2、过去十年，我国高端人群财产的增长速度快于GDP的增长速度，那么，未来十年可能要低于GDP的速度。而普通大众的收入增长会大大加快，为大众零售百货业提供了非常重要的推力。 3、认清消费者变化。我国消费者的行为方式与发达国家的消费者越来越相像； 消费者越来越挑剔和实际，超越了对产品功能的基本关注；越来越愿意为更高的产品价值和质量而花钱，并且花费更多时间研究产品，以及区别产品之间的细微差别；消费者正逐步成为世界上最复杂的消费者。 3、在我国没有哪一种方法可以“放之四海而皆准”，不同地区、不同收入水平的消费者群体的消费行为模式区别巨大。 五、发展对策 1、更有效地迎合不断变化的消费环境，才能赢得市场。 2、加快并购步伐 3、开拓创新标准业态模式：创新有两个方面。一是在一个大的业态概念下进行细分管理；二是从品类和品牌上出“新”。 4、以出色运营获得持久发展动力。日常运营仍是零售百货业的核心根本。包括巩固并提高商品管理、供应商管理、物流管理等最基本的运营能力，加快企业内部人才梯队的建立和培养。 未来十年会是我国零售百货业非常精彩的十年。 |
|
|
