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十二五规划中前瞻性的提出了一些新的政策方向,其中一个就是大力发展水利。而近期国务院批复了《全国水资源综合规划》,凸显了国家对水资源的重视。我们认为,在十二五期间,国家将会加大对水资源的投资力度,预计相关投资规模达9320 亿元,其中孕育的资本市场的投资机会不容小觑,建议从供水(水利工程)、节水、净水(污水处理和海水淡化)三个方面进行把握。 根据我们的投资预测来看,年均投资规模的大小依次是污水处理、水利工程、节水工程和海水淡化。首先,投资机会主要在于污水处理行业,随着城镇化进程的加快和国家对环保的重视程度日益增加,污水处理行业迎来行业的爆发期,涉及的上市公司包括碧水源、万邦达、桑德环境。 其次,目前我国水资源存在污染严重、水资源短缺且分布不均、水利工程失修导致旱涝灾害频发等问题。解决我国水资源存在的问题需要兴修水利工程,以缓解水资源时空分布不均的问题,涉及的上市公司包括葛洲坝、安徽水利、钱江水利。 最后建议关注节水工程和沿海地区海水淡化行业发展所带来的投资机会。大力发展节水灌溉工程也是解决我国水资源短缺问题的一个方面,而对于沿海地区,随着海水淡化技术已趋于成熟,大规模应用海水可以缓解水资源不足的问题。涉及的上市公司包括南方汇通、海亮股份、双良节能。 综合考虑公司的相关度、业务规模、受益程度、行业地位,我们建议重点关注:葛洲坝、碧水源、大禹节水、国统股份、南方汇通 |
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