风渐起，心随幡动。稳增长政策推进下经济望从衰退步入弱复苏，市场将强化盈利见底回升预期，制度变革望吸引资产配置倾向股市，对比历史波幅市场向上突破概率大。行业配置选择受益稳增长政策的铁路设备、工程机械、节能环保，早企稳到早回升的地产、汽车，消费结构升级的旅游、医疗服务，制度变革主题优选非银金融，风格偏二线蓝筹。
发改委项目本月有望放量。发改委本周公布审批项目96个，主要为西部风电/水电、东北风电项目及节能减排项目。本月前两周累计公布审批项目181个，远超4、5月水平。对比发改委历史审批项目及固定资产投资增速发现， 发改委项目审批高峰领先固定资产投资高峰，有望刺激需求放量。
风险提示：周末（6月17日）希腊第二轮选举。（海通证券(600837,股吧)研究所）
