中信重工明日发行 成今年以来A股最大IPO[提要] 与近一个月来美国股市的“零发行”不同，疲弱的A股市场即将迎来“大盘股发行之痛”。资料显示，中信重工原名洛阳矿山机器厂，1993年并入中信集团 ，更名为中信重型机械公司。
与近一个月来美国股市的“零发行”不同，疲弱的A股市场即将迎来“大盘股发行之痛”。明天，今年以来A股融资规模最大的IPO将正式启动。中信重工机械股份有限公司(中信重工，601608)将发行不超过6.85亿A股，预计募集资金41亿元。 “大盘股要来了，A股能否经受考验？”昨天，带着股民的疑问，A股大跌36.77点。多数分析师认为，弱市之中启动大盘股发行，是市场下跌的主要原因。而市场更担心的是，在中信重工之后，下半年两市还将面临多只大盘股上市“抽血”，A股市场资金面明显告急。 事实上，在今年持续低迷的市场中，中信重工已选择了缩股发行。今年初，中信重工通过初审后，在预披露前的落实反馈意见时，IPO规模为不超过8.8亿股。当时，上报的募资项目共有5个，融资规模约60亿元。而此次中信重工的发行规模减缩近2亿股，募资项目减少2个，融资规模缩减接近20亿元。 资料显示，中信重工原名洛阳矿山机器厂，1993年并入中信集团 ，更名为中信重型机械公司。2008年元月，改制成立中信重工机械股份有限公司。 目前，除中信重工外，过会而未发的超级大盘股还有计划融资173亿元的陕煤股份、预计融资99.8亿元的中国邮政速递，仅这两家公司总融资额就超过270亿元。此外，中国人保集团也正为上市做准备，而淮北矿业已披露招股意向书，预计募资超60亿元。 ■新闻纵深 中信证券被指哄抬中信重工发行价 晨报讯(记者 王洁)在中信重工日前的IPO路演推介会上，有着公司财务顾问、主承销商双重身份的中信证券抛出了“奇高”的询价估值区间，被同行指责为哄抬发行价。 公开信息显示，中信重工为中信股份控股子公司，中信股份为中信证券第一大股东，中信股份持有中信证券股份22.37亿股，持股比例为20.30%。6月19日，在中信重工首场路演中，作为中信重工“亲密”的关联方，中信证券抛出的建议询价估值区间为5.4元至6元，这个价格远高于机构同行给出的询价。 海通证券在研报中建议：“按2012年14至16倍的市盈率水平给予询价区间4.76元至5.44元。”国金证券给出的结论为：“给予公司2012年13.15倍市盈率估值，合理价值区间为4.33至5元，建议询价区间为3.9至4.5元。”中信建投证券则预计：“公司发行价为4.7至5元。” |
|
|
