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昨日，大盘微涨0.62%，黑色星期一的创伤却历历在目。截至7月17日本周一收盘，上证指数[2161.19 0.62%]收盘创下自2009年3月18日以来近40个月的新低。WIND数据统计，截至2012年3月17日，2009年3月18日以来，有数据统计的242只偏股基金回报率为17.04%，成功战胜大盘19.62个百分点，不可忽视的是，仍然有37只偏股基金跑输同期大盘。 华夏策略精选[1.58 0.00%]、华夏大盘和诺安灵活配置[0.98 0.20%]在40个月大盘宽幅震荡依旧大幅跑赢市场，回报率超60%，而嘉实系基金更是整体领先大盘，40个月回报率排名前十中该基金公司占据三席。相反，宝盈旗下的三只基金则远远落后大盘，宝盈泛沿海[0.36 0.11%]和宝盈策略同期回报率分别为-35.44%和-22.98%。 好买研究数据也显示，和嘉实基金经理团队稳定不同，宝盈系基金经理频繁更迭，宝盈策略和宝盈核心在近三年变更4位基金经理，宝盈泛沿海近三年也先后经历陆万山、夏和平以及高峰时代 平均回报17.04% 85%偏股基金跑赢上证指数 罕见百股跌停在本周一上演。截至7月17日本周一收盘，上证指数已经跌至2161.19点，不仅距离2132点的年内低点仅一步之遥，收盘更创下自2009年3月18日以来近40个月的新低。 WIND数据统计，截至2012年3月17日，2009年3月18日以来，上证指数下跌2.58%。然而，有数据统计的242只偏股基金回报率却有17.04%，战胜上证指数19.62个百分点。从数量上看，跑赢大盘的有206只，占比85%。 昔日的基金一哥王亚伟执掌的华夏策略精选和华夏大盘累计涨幅高达77.61%和75.97%，其在2009年3月18日至年底，2010年以及2011年均成功大幅战胜大盘。然而，随着王亚伟的离去，2只基金今年以来回报率为1.76%和2.03%，均排名同类基金的后1/3。 累计涨幅仅次于王亚伟2基金是诺安灵活配置，同期该基金回报率为64.3%，分时段来看，夏俊杰执掌的诺安灵活配置在2009年3月18日至年底，涨幅达到了56.88%，同期大盘涨幅为47.73 %；2010年大盘下跌14.31%，该只基金却收获16.21%的回报率；2011年大盘下跌21.68 %，该只基金回报率为-16.81%；今年以来，大盘跌幅已有-1.74%，而该只基金依然维持了8.32%的回报率。且在上述时间段该只基金均维持在同类基金的前1/5。 和诺安灵活配置不同的是华商盛世成长[1.64 -0.12%]，尽管从2009年3月18日以来，累计涨幅有66.31%，排名242只偏股基金第五。然而，回报率增幅主要的贡献在于2009年至2010年，作为2010年偏股基金桂冠的华商盛世2011年，回报率为-30%，跑输大盘8.32 个百分点，未能挤进同类基金的前1/2；今年以来该只基金跌幅为2.18%，同样跑输大盘0.44个百分点，排名垫底。 若从公司的整体水平来看，嘉实系基金嘉实增长、嘉实策略增长[1.11 -0.72%]、嘉实优质[0.90 -0.66%]企业等多只基金均近40个月战胜大盘。 好买基金研究中心发布的研报如此评价嘉实系，嘉实旗下基金经理总体上比较稳定，近三年很多基金的操作风格都呈现逐渐明晰化、稳定化的趋向。同时，旗下基金风格也具有多样性，如嘉实优质企业从操作风格层面上表现出很强的行业精选与个股精选特征，从持股层面上显示出大盘成长的特征；嘉实策略增长和嘉实增长显示出很强的个股精选和行业精选特征，从持股上显示出中盘成长的特征。 37只基金跑输大盘 宝盈3基金位居其列 可惜的是，力争为投资者获取相对收益的基金仍有一些跑输大盘，《证券日报》基金周刊记者根据WIND数据统计显示，2009年3月18日截至最新，有37只跑输同期上证指数。 其中，最悲催的莫过于宝盈泛沿海,近40个月，大盘下跌2.58%，该只基金回报率跌幅却有35.44%，跑输大盘近33个百分点，难怪有网友直呼，30万买进，现在就14万了。该只基金仅仅在2009年取得了正收益，2010、2011、2012年至今始终维持负收益。2010年底高峰接掌该基金以来，宝盈泛沿海在2011年一度挤进同类基金前1/2，然而，今年以来该只基金再次业绩垫底。 宝盈系基金整体跑输大盘的，不仅仅是宝盈泛沿海，该公司旗下的另外两只基金宝盈核心优势和宝盈策略增长[0.78 0.60%]2009年3月18日以来跌幅分别为22.98%和5.04%，均跑输大盘，宝盈核心优势[0.64 0.05%]今年以来跌幅8.49%，业绩垫底。 好买同样认为，宝盈旗下的宝盈泛沿海、宝盈核心优势以及宝盈策略增长持仓风格均偏向于大盘平衡性股票，宝盈泛沿海增长的操作风格表现为趋势交易与个股交易积极以及个股集中度较高；认为宝盈策略增长越来越注重行业配置；宝盈核心优势操作风格近两年来一直保持着积极的趋势跟踪和个股精选。 和嘉实不同的是，宝盈旗下基金经理变更甚是频繁，以宝盈泛沿海为例，近三年先后经历陆万山、夏和平以及高峰时代；宝盈核心优势从2009年的欧阳东华至现今的王茹华更是历经四位基金经理。同样，先后也有4位基金经理接掌宝赢策略增长。 而近期一封名为《汪钦：你究竟心中是否有基民？你将把宝盈基金带向何方？》的帖子更是引发了市场对该公司的关注。其中，帖子中提到的“研究水平糟糕，没有实战经验迅速升任基金经理”的王茹云，正是现今掌管宝盈核心优势的基金经理。 |
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