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细节决定成败 老姜 《红周刊》：姜老师，您好! 读过您这几期的文章后，感觉您的盘口分析的确与众不同，但并不是您交易的系统的全部。实战中您还会结合K线形态和成交量这些传统的技术分析方法，不知道这样理解是不是正确？ 老姜： K线与盘口是因果关系。先有盘口的因，才有K线的果。忽视盘口，仅专注于K线，是舍本逐末。这样容易被定式化的K线理论所局限、所迷惑，落入形态陷阱。有了盘口是给K线把脉情况就不同了。 盘口中的客观细节 《红周刊》：您是怎么开始研究盘口的？ 老姜：盘口分析是我在机构操盘时领悟出来的。其实，机构进行买卖和洗盘是往往都可以在盘口看到蛛丝马迹的。如果把这些细节的线索拼凑起来，得到的结论会更真实。分析判断是主观的，但如果我们得到的客观细节线索越多，最终的主观判断就越接近于真实。 《红周刊》：盘口分析是从细节入手，结合传统的K线形态、趋势，最终得到一个接近真实的答案，这个过程听起来更像是逻辑推理。 老姜：其实技术分析有两种：一是统计，找到一些上涨形态股票，然后将有了这样的形态而没有上涨的股票进行比较，找到异同。最后得到盈利概率高的限制条件，当这种形态出现，并满足所有的限制条件，就可以进场了。二是推理，把所有发现的细节联系到一起，把看似没有关系的线索碎片有机的拼凑到一起，找到一个接近真实的答案。这种方法更注重于自己的分析能力，一旦掌握就会对各种情况做出分析判断。 预判和跟踪证实 《红周刊》：您能不能举个例子具体讲解一下？ 老姜：之前我曾写到重庆实业，4月26日是一个带有缺口的涨停，这是仅从K线上看到的，而我会更注重细节，也就是它是怎么涨停的。看一下4月26日的分时，重庆实业是高开后仅用了10分钟就封住涨停了。这说明主力不希望散户在缺口的区间进场，事实上那个缺口至今也没有回补，从那时我就开始跟踪，直到盘口出现行动的信号，才会出手。 《红周刊》：这是一个比较长的时间。 老姜：当然了，你跟踪的时间长了，收集到的细节就会越多，最终出手时的胜算就会高，风险是第一位的，尤其在熊市。 《中周刊》：这段时间的跟踪您主要都注意什么呢？ 老姜：其实在跟踪之前就已经有预判了，重要日期的分时图，是我首先要看的。我们从K线中能得到的信息总结为是四个要素，开盘、收盘、最高和最低价，而盘口可以告诉我们的信息量要远远大于K线。就像刚才提到的重庆实业，4月26日如果只看K线只能知道是高开涨停，并不知道是怎么涨停的，而分时就可以，所以得到的结论就是：庄家不想让散户在缺口下吃到货，事实验证了这个判断。而之后的成交量逐步萎缩，均线系统开始粘合，其间从每日的分时图中，并没有发现出货的波形。说明主力在缺口上方的平台让市场充分换手，为进一步拉升做准备。进场时机的选择，要等到盘口出现攻击型挂单，并出现主力发出的号召信号，收集到了最后一个线索，操作就会很有把握。 波形的引入 《红周刊》：您跟踪股票是为了印证之前的预判。在操作的过程中，投资人更关注卖出的时机，“会卖的是师傅，会买的是徒弟”， 卖出的时机您又是如何把握呢？ 老姜：卖出时机的把握，是因人而异的。做短线的人是不参与回调的，而做中线的会参与回调。洗盘和出货，有一些相似，股价都会下跌。要分清洗盘和出货一直都是个难点。但他们的不同也在于细节——成交量和下跌幅度都不同。我将洗盘和出货的分时走势做了统计和总结，得到了一些波形，配合分时的成交量可以比较容易的分清洗盘和出货的区别，而且可以在盘中出现这种形态的第一时间发现这种行为，做到迅速离场。川润股份就是在第一次出现出货波形时离场的。 洗盘的确认 《红周刊》：大家似乎都很讨厌洗盘。 老姜：洗盘是为了在主力拉升时，不至于受到过大的抛压，而采取的主动回调的行为。它的目的是为了推高市场持筹成本，剪断市场获利盘的盈利空间。 在这个过程中，由于筹码被充分换手，新进来的持筹者比老的持筹者更有耐心。所以在下一轮的拉升过程中，主力往往不会遭到过大的抛压。 一般来说洗盘分为两种情况：第一种是洗掉获利盘；第二种是洗掉套牢盘。 洗套牢盘时，也会伴随洗掉获利盘。但不同的是洗套牢盘，在上涨时成交不一定很大，而到达阻力区间时，成交开始放大，接着会有一段时间的盘整，成交还是较大，然后才会回调，成交逐渐减少。事实上，洗套牢盘是可以做到事先预判的。以前几期写过的川润股份为例，2月22日和3月5日是比较典型的洗套牢盘，如果你有兴趣，可以看看其他股票，在洗套牢盘时的位置是不是都是重要价位。主力的出货不可能在一天内完成，没有庄家能在重要的阻力位出货。 我也就是在之前有了一个阻力位的预判，然后用盘口语言证实主力在这里洗盘的。 出货的识别 《红周刊》：原来洗盘还有这么多的学问，可见您对洗盘的研究还是非常细致的。您对主力的出货有怎样的研究成果呢？ 老姜：出货是主力操盘中的最后一个阶段，也是最重要的阶段。事实主力所做的一切都是为了出货。主力出货一般分为两种情况：一是在最后出货之前做一个快速拉升，这时，几乎所有股评都会谈论这只股，大家也都关注这只股，这样就吸引了市场的眼球，为庄家的出货打好了基础。还用川润股份做例子，在川润股份出货前，股价在短短的5个交易日内上涨了近50%，这是非常可怕的，要时刻盯住盘面的变化。3月14日的分时走势是很明显的一个出货波形。 《红周刊》：我还是不太明白，您是怎样看出出货波形的？ 老姜：当天的走势，在开始时就很奇怪，开盘的集合竞价成交极大，高开5%，9：:55到涨停，被打开后，震荡的幅度也很大。之后虽然一度在日内高位盘整，但成交萎缩，最后下跌到日内低点持续放量，这一定是在出货。比如说10元时没什么人买，就会将股票打到9.5元，有人买了，就接着出货。高位缩量、低位放量说明高位的承接盘力度不大，而低位有承接，主力就在低位出货，这也是推理。 《红周刊》：那另一种出货的情况又是什么呢？ 老姜：另一种方式是尽量将股价做高，然后不断出货。这是主力对散户心理活动分析后，产生的一种出货方式。如果主力将一只股从5元拉升到10元，大家认为太高了，都不买了，然后又拉到20元，开始出货，等再到10元时，散户觉得这个股价很低了。如果你看看中国南车的走势就明白这个道理了。股价跌了40、50%，成交都不明显萎缩。主力的这种出货方式，多是用于流通性好的大盘股。 止损点的选取 《红周刊》：近两期您还写了关于止损的文章。您能不能谈谈如何设置止损？ 老姜：在我的系统中，止损不是设出来的，是根据盘口提示看出来的，主要用于熊市。在大势不好时，主力尽管被套，也会强行出货，然后在更低的位置接回来，手中的筹码没有变化，但可用的资金却增加了，这是弱市主力操盘的主要手法之一。既然主力出货就必然会出现出货波形。出现这些波形的位置很重要，很多时候往往会在均线比较粘合时期，这时向下突破的杀伤力很大，有利于在低位接回筹码。之前写的止损警报基本上也都出现在这样的位置。而且横盘的时间越长，换手越充分，就越要小心。因为散户也会逃跑，会形成“起步跑”。 完整的系统 《红周刊》：这次谈的内容比较多，涉及了选股、跟踪、进场、止损、识别洗盘和出货，以及离场时机。这是一个完整的体系，而不是某一种战法，内容比较多，需要消化一下。 老姜：这套分析方法确实是一套系统，而不是某一个方面，你对盘口分析的理解，已经有了一个轮廓了。 细节决定成败 《红周刊》：听您讲了很多，希望您可以为今天的采访做一个概括性的总结。 老姜：我在机构操盘时懂得了主力的手法都是根据散户的心理和思维建立的，要想识别这些手法，最好的方法就是在盘口中寻找信息，把它们联系起来，分析主力意图，跟着主力的思维走。分时提供了K线——开盘、收盘、最高、最低价格，K线组合反映了趋势，分时是由挂单、成交、成交密度和涨跌速度组成的。把握细节是非常重要的，是决定操作的关键，一句话“细节决定成败”。 |
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