而 「出清」全球半導體巨擘大廠英特爾的所有持股,意義最為重大,也最值得投資人加以注意與探討。顯然巴菲特已對資訊產業未來的發展前景,認為將呈現江河日 下、日落西山的情景,且已經提前看到平板電腦、智慧型手機將擴大應用面滲透領域,逐步跨足到傳統由IT領域所主導的資訊產業,進而主宰整個產業未來的發展 方向。 研華、龍巖大賺兩岸老人財 理周投研部指出,如果按巴菲特換股邏輯思考,則台股上半年類股或個股走勢頗有雷同之處,不過,儘管智慧型手機與平板電腦前景看好,但相關供應鏈短線漲幅似乎也已過高,欲在其中找尋漲幅不大的個股,確實有點困難。 與 其如此,不如選擇較易找到的標的。本刊前兩期陸續針對中國大陸內需的男性及女性各面向的消費產業鏈尋寶,本期持續從老人與小孩的商機中,配合半年報表現突 出,且產業前景樂觀,股價尚有漲升空間者,精選出八檔強股,尤其本周進入八月底半年報效應最後退燒期,地雷股將陸續引爆出來,短線大盤指數若回測年線支 撐,所推薦標的也有抗跌防禦效應。 老人商機中,尤以積極跨入雲端醫療市場的研華(2395)以及大舉複製台灣成功經驗至大陸市場的殯葬服務業者龍巖(5530)較受矚目。 理 周投研部表示,研華除嵌入式核心、智能平台、DMS-NC(網路安全)年成長近三○%,且提供國際品牌廠如奇異(GE)等代工設計服務外,也發展出完整的 智能醫院解決方案,內容包含標準電子病歷系統、床邊照護、急診室服務、掛號系統等,將醫院服務流程更簡化與E化,有效協助醫療人員與減少人力負擔。 智 能平台成為研華最大業績成長動能,上半年財報出爐,也符合市場預期,其歷史本益比區間在十一~十五倍,法人估今年EPS七元,以股價最高值估一○五元,因 此回檔即可買進。而龍巖六月新推出兩個戶外土葬產品「日光庭園」及「霞山雅緻」,因此,在傳統營收認列高峰及新產品帶動下,下半年營收及獲利的爆發成長力 道可期,預估全年EPS可望挑戰六元,較去年成長近三成,明年更上看七元,獲利成長趨勢明確。 另外,小孩商機則以麗嬰房(2911)與訊聯(1784)短線上較受市場買盤鎖定,法人估麗嬰房今年全年EPS可順利上看一.五元以上,目前本益比為十八.五倍,按其歷史本益比曾達二十倍來看,在獲利成長下,股價預期仍有漲升空間。 麗嬰房、訊聯偏愛小孩商機 而 訊聯前年正式進軍中國大陸市場,由於所經營的臍帶血業務在大陸屬特許事業,訊聯率先跨入布局兩年,將進入收成階段,在本業獲利超乎市場預期,以及旗下專攻 基因檢測的創源生技(4160),預計九月中旬掛牌上櫃,有釋股利益挹注,全年EPS上看一.七~一.九元之間,年增幅高達二七○%,目前本益比約二十五 倍,近一年本益比皆在五十~六十倍,顯然股價值得期待。 綜觀上述,台股攻克七千五百點後量能不繼,短線恐有回測壓力,但法人認為,只要不破年線支撐,上攻力道依舊存在。 尤其八月中旬幾波攻擊量價齊漲,已經堅固底部實力,短線挑半年報基本面不錯個股,會是持盈保泰最佳操作策略。 |
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