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长园集团股价被明显低估 中银国际看涨52% 搜狐证券讯 长园集团发布半年报告，实现营收9.37 亿元，增长20%，净利润1.06 亿元，下滑28%，不考虑去年同期减持金融资产因素和今年长园盈佳所
得税退税因素，公司实现净利润预计同比增长30%左右。中银国际认为目前公司的企业价值和股票价值较同行业上市公司明显被低估。
中银国际证券在盘中发布研究报告，就长园集团的后市给出了9.45元，较该股当前价位6.27元有超52%的涨幅，投资者可重点关注。
中银国际证券在研究报告中表示， 营收增长 24%，毛利率保持稳定，体现了公司较强的行业竞争力。上半年，电网设备板块营收增长 24.8%，电子板块 12.8%，综合毛利率略微下滑了 0.4 个百分点。电网设备板块增长显著低于上半年订单增长，主要交货节奏问题；电子板块增长 12.8%，公司主要下游终端客户是消费类产品客户，公司增长显著高于行业增长。总体来看，营收和毛利率水平反映了公司较强的行业竞争力。未来公司将继续推进技术领先和产品领先战略保障公司超越行业的竞争力。利润增长能力后半程体现，费用率将呈现"前高后低"。上半年公司利润增长能力尚未体现，下半年电网板块和电路保护元件营收规模较上半年会大幅增长，下半年的利润规模将显著超越上半年。而下半年的财务费用和期权费用将总体与上半年保持相当，该两项费用对主营利润的影响将显著减少。长园电子和长园深瑞入选深圳市重点扶持高新技术企业，未来三年专项科技款补贴将持续实现。少数股东损益同比大幅下降，主要系去年进行的股权收购在今年产生积极影响。去年底公司已实现了对长园深瑞 100%的控股，对长园维安89%的控股。 分析师力荐买入 半年5次推荐“买入”二级市场上 长园集团股价已近历史底部，近期都有上行趋势，最新报价为6.25元。中银国际刘波对长园集团一直给予“买入”评级，从2月23日起，短短半年刘波曾5次力荐，并认为“企业价值和股票价值明显被低估”。刘波近期推荐的个股都有明显的涨幅，投资者可重点关注。 |
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