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1、飞屋环游记
小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽（Ellie），而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。
他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗（Russell），小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。
一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文（Kevin）和一只会说话的狗狗逗逗（Dug），让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹（Charles Muntz），而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥……
2、鬼妈妈
你相信在你们家某个角落里有一条通往另一样世界的通道吗？可千万别爬进去。
小女孩卡洛琳搬进新居后，破旧而又死气沉沉的环境让她感觉无聊透顶。无趣古板的父母，怪异的邻居，还有一个讨厌的小男孩和他的小黑猫，这样的生活对于满脑子都是奇思妙想的她来说，简直要了命。
不过事情并不是一直都那么糟，一个夜晚，她居然在家里的第13个门后面，发现一条秘密通道，喜欢刺激冒险的卡洛琳当然不会放弃一探究竟的机会，于是她顺着那条通道慢慢的爬了过去。
卡洛琳发现通道另一边是一个和现实完全相同但又不同的世界，一切现在都似乎在这里得到了复制，但是自己那些梦想却又在这里得到了实现。而最让卡洛琳高兴的是，这个世界里的妈妈对自己和善可亲、百依百顺。可是后来，她发现了这位“鬼妈妈”准备给自己换上纽扣眼睛，并把自己永远留在这个“奇妙”的世界。卡洛琳发现自己大祸临头了，她必须想办法逃出“鬼妈妈”的魔掌。
3、凯尔经的秘密
12岁的少年布兰登（伊万·麦克奎尔 Evan McGuire 配音）跟他的叔叔艾伯特·塞拉奇（布莱丹·格里森 Brendan Gleeson 配音）住在爱尔兰凯尔斯坚固如堡垒的修道院里，身为修道院院长的塞拉奇，每天都要带领布莱登和其他的修道士维修和加固修道院外围的围墙，以抵抗北欧海盗的袭击。布兰登每天都过着循规蹈矩的生活，叔叔总是严厉警告他不准离开修道院。直到一位传奇画师艾丹（米奇·拉里 Mick Lally 配音）的到来，他所在的修道院被海盗夷为平地，因此来这避难了。艾丹同时也带着自己尚未完成的绘本——《凯尔经》。艾丹发现了布莱登在绘画方面的才华，他告诉布兰登知识可以化黑暗为光明，他开始要求布兰登和他一起完成这部巨作。为了完成《凯尔经》，布兰登不得不违反叔叔的命令走出修道院的围墙，到树林中寻找做墨水的浆果，他们能成功吗……
4、里约大冒险
阿蓝（Jesse Eisenberg 配音）是一只世界上极其稀少的蓝色金刚鹦鹉，当他还是雏鸟时，便被可鄙的偷猎者从里约的热带丛林中掳到美国。阴差阳错，他变成了小女孩琳达的宠物，从此相伴多年，如今的阿蓝俨然一个养尊处优的宅男，甚至到忘记了如何飞行。某天，名叫图里奥（Rodrigo Santoro 配音）的鸟类学家经过琳达（Leslie Mann 配音）经营的书店，他被阿蓝所震惊，并希望能将阿蓝带回里约，与世上仅存的另外一只雌鸟繁衍后代。
虽然心怀不安，但是考虑到蓝色金刚鹦鹉的命运，琳达还是带着阿蓝来到里约。阿蓝顺利见到了美丽的同类茱儿（Anne Hathaway 配音）。茱儿则一心逃离樊笼，回归大自然。与此同时，一伙犯罪分子盯上了这群可爱的小生灵……
5、猫在巴黎
一只名叫蒂诺的小猫，看尽巴黎的白天与黑夜。白天，它是小女孩佐伊（Oriane Zani 配音）宠物，每天早上为她带来小礼物。佐伊的父母都是警察，父亲被城中最大的恶棍维克托·科斯塔（Jean Benguigui 配音）杀害，母亲让娜（Dominique Blanc 配音）发誓将科斯塔绳之于法，渐渐忽略了对佐伊的关怀。小佐伊从此封闭了自己，不发一言。每到夜晚，蒂诺便跳出窗户，寻找它另一个生活在黑夜的朋友尼克（Bruno Salomone 配音）。尼克是一个身手敏捷的大盗，他神出鬼没，手法娴熟，不过蒂诺是他唯一的朋友。蒂诺穿梭往来，成为了两个完全不同的人儿间的奇妙纽带。
某晚，佐伊跟着蒂诺溜出房间，却意外遭遇企图抢劫展览馆石像的科斯塔团伙。佐伊、尼克和让娜纷纷被卷入其中……
6、天降美食
在名为斯沃罗夫的小岛上，生活着一个名叫弗林德·洛克伍德（比尔·哈德 Bill Hader 配音）青年，他从小就想法多多，热衷各种各样的科学发明，比如不用鞋带的鞋子、能够自动行走的电视、飞行汽车、猴子语言翻译器等。想法虽好，但通常都以失败和灾难告终。母亲生前对他的鼓励令弗林德从不灰心，他屡挫屡勇，在科学发明的天地里自得其乐。不过，老爸再也无法忍受儿子无休止的折腾，他要求弗林德在自家的店里帮忙。与此同时，为了解决当地食物匮乏的问题，弗林德偷偷进行着超级食物机的研究。在最新的尝试中，弗林德毁掉了刚刚揭幕的沙丁鱼乐园，不过他的实验也取得成效。众目睽睽之下，天空下起了令人难以置信的汉堡包雨！一切都变得有趣起来…
7、王子与公主
一名老师傅教他的男女徒弟创作益智有趣的故事。从一简单意念出发（想到某件物品，或想扮演某类人物），利用丰富的想像力和神奇机器，进入不同时空（古代日本、中世纪、古埃及、公元三千年、古罗马等），演出一幕幕王子公主历险记。
8、夜幕下的物语
每个晚上，一个男孩，一个女孩，还有一个老人总会在一家早已停业，而且年久失修的电影院里“秘密会面”。这间老的电影院是一个温馨的庇护所。在这里，这三个好朋友做做游戏，发挥想象举办化妆晚会。在夜里，他们扮演的各种角色，角色经历的各种故事——仿佛像是真的一样。 不同的夜里，有不同的故事——男巫和小精灵呆在了观众席上；舞台上，勇猛的武士营救出了美丽的公主，狼人在圆月之下嚎叫，高贵的妇人穿着沉重的真丝外套登场表演。这里有金子打造的城市，也有大而危险的森林。这一片神奇的土地，是由微风和人与人之间的和谐共通创造出的。唱诗班里的人们在台上竞争，神奇的鼓轰然作响。虽然在这个神奇的世界里，负面的情绪会引来巨大的灾难和恶人。但是在故事的最后，好的总是能战胜坏的。
9、源氏物语
源氏的母亲桐壶更衣，独得其父亲桐壶帝的宠爱。但因为出身低微却独受宠爱遭到其他嫔妃忌恨。桐壶不堪折磨，生下源氏不到3年便郁郁而终。小皇子没有强大的外戚做靠山，很难在宫中立足。桐壶帝不希望他卷入宫廷斗争，忍痛将他降为臣籍，赐姓源氏，美称为光源氏。源氏不仅貌美惊人，而且才华横溢。在桐壶更衣去世不久，桐壶帝续娶了一位相貌酷似桐壶更衣的藤壶女御，并希望她善待源氏。可随着年岁增长，源氏对藤壶女御的感情从母亲般的依赖发展成男子对女子的仰慕，不久两人发生乱伦关系，生下一子，名义上是源氏的弟弟。源氏12岁时娶了当权左大臣之女葵姬为妻，但夫妻关系并不好。之后源氏通过不同渠道与众多女性保持着情人关系爱情，这一切也影响着他在政治上的辉煌和没落。
