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?销售机会跟进控制赢单/客户执行?费用控制?工作过程订录…………
?人员协调?费用协调?资源协调协调销售流程的制定销售过程的监管、建议精细化的销售过程管理―
―让一切尽在掌控中商机管理客户联系人管理商机管理销售预期管理线索管理销售预期客户联系人管理商机管理销
售预期管理线索管理销售过程管理销售阶段设定阶段升迁报价单报价单明细订单订单明细企业化客户资源管理多方位整合
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应?内部协同?知识共享?主动服务?服务调查?服务回访?工单质检价值满意
?一对一服务质量?二次销售快速响应&主动个性成本抓住效率、成本、质量――促进客户再销售
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品详细介绍客户关系管理市场营销销售管理分析决策服务管理行动（拜访/电话/邮件/短信/会议）客户（各种线索/客户/
联系人）知识管理操作系统Windows2000/XP/2003/Vista数据库MSDE/SQLExpress/2000
/2005行业产品标准产品根据市场规模，封装行业版和专版整合小型应用T6企业软件T3-用友通T3-业务通T3-服务
通T1-商贸宝……整合第三方应用邮件短信呼叫中心网络传真网络会议在线客服……分模块销售产品总体框架应用
模式企业局域网互联网客户通服务器B/S架构易使用易部署易维护线索客户联系人订单服务管理网站
线索导入线索市场营销销售管理邮件营销、短信营销、电话营销、直邮营销网络会议营销、会议营销现场活动、网站营销、市场调
查新建线索销售机会销售行动、报价单、销售计划、销售报告、销售预测（销售漏斗）订单跟踪业务应用流程示意图业务应用
场景（1）售前——线索收集线索处理应用点——网站营销--形成html代码自动收集线索电话营销--电话自动外呼、支
持呼叫中心系统网络营销、支持网络视频会议、邮件、短信、网络会议售前—商机收集业务应用场景（2）售中—销售漏斗售中——
客户档案销售漏斗跟踪记录销售预测应用点——固化销售流程阶段设置每个潜在客户的跟踪情况周、月、季度的详细销售预测
业务应用场景（3）售后—服务维护售后——服务维护提醒应用点——客户服务、支持呼叫中心实现来电弹屏客户维护、与
服务通整合，实现客户和联系人数据与服务通同步获得线索批量导入线索获得网站线索线索梳理和跟踪（建议）第一次接触：邮件、短信
、即时通讯（QQ/MSN）第二次接触：电话第三次接触：拜访、会议市场人员确认为有效的线索可以直接转化为客户/联系人有明确意
向的线索也可以同时创建销售机会客户/联系人关系管理客户关系信息字段自定义：线索来源、关系程度、客户级别、初次合作时间、初次合作
类型客户分配及访问权限控制——谁的客户？访问权限？共享？最近一次联系时间、最近一次交易时间、最近一次服务时间未来一周要联系的
客户、最近一周联系过的客户、最近一周没有联系的客户客户之间的关系：上下游关系/合作关系/母子品牌联系人之间的关系：上下级关系
客户管理网络营销短信营销和邮件营销（EDM）客户、联系人和线索数据库+短信/邮件群发模板、个性化（变量）、效果分析网
络会议营销客户、联系人和线索数据库+网络视频会议网站营销产生反馈表单代码将表单代码拷贝到网站的合适位置（可以修改表单界
面，但不要修改系统产生的代码）网站访客提交的反馈表单信息直接进入网站线索网络调查调查问卷可以通过邮件、网站等方式来发布和提交
调查问卷可以和网站线索联合使用传统营销直邮营销（DM）客户、联系人和线索数据库+打印地址标签会议营销和现场活动?营销
过程管理自定义营销阶段，实现营销过程精细管理营销过程分析：ROI分析、最新状况、进展分析电话营销支持各种符合我们标准的呼叫
中心接口分配电话任务、定时呼叫自动剔除空号、无人接听等无效电话结合IVR技术实现电话精准营销整合营销销售经理可以通过销售
漏斗来管理销售过程——将销售过程划分为多个销售阶段并设定对应的成功率进行精细管理。销售人员按照既定流程完成销售工作记录销售活动
：通过行动来记录销售活动更新销售状态：通过销售机会的阶段升迁来更新销售状态销售分析销售预测：销售预测值=各个销售阶段的加权销
售额的汇总数。（加权销售额=对应阶段的销售额×成功率）阶段推进状况分析、销售统计分析销售过程管理快速获得客户信息支持呼叫中
心实现自动弹屏，通过客户来电快速获得客户的完整信息，做到客服比客户更了解客户快速响应服务请求服务按优先级分类服务分配服务提
醒服务处理：通过行动来记录服务活动服务状态更新：通过变动历史来记录服务状态客户个性化服务生日提醒（生日型查询字段）和客户关
怀T3-客户通11.2服务通增强包（独立补丁）客户通与服务通整合，实现客户和联系人数据与服务通同步，减少数据重复录入。服务派
工/维修记录服务管理邮件短信呼叫中心网络视频会议IM(即时通讯)/ICC（WebIM,在线客服）网络传真融合通讯
配置多邮件账户（包括个人账户、部门公共账户）、账户分配、邮件分发权限控制经理可以查看下属的邮件（收到的邮件）按照业务规则邮件
自动归档到对应的客户和联系人提供邮件营销模板并对营销效果进行跟踪邮件管理—企业级邮件管理座席管理签入/签出呼入弹屏/点击
号码直接呼出通话/拨号/保留/拨回/转接/通话记录查询/电话录音查听话务统计分析/座席通话统计分析呼叫中心—标准呼叫中心接
入外线电话电话局端交换机用于记录呼叫日志应用程序web页面安装服务器,负责弹屏语音板卡服务器,实现录音、IVR、ACD
、排队、转接、保留、接回、会议、语音信箱等功能CTI服务器呼叫中心拓扑结构讲解的时候加入详细的说明1、客户信息的流失2、
客户沟通的详细历史记录呼叫中心、网络营销、多一些营销方式给客户更多的选择T6All-in-One致远OA：www.ufi
daoa.com用友CRM：www.uf-crm.com用友ERP：www.yongyouerp.com小型CRM市场洞察
市场分析竞争分析客户需求分析产品简介产品亮点产品详细介绍总体框架应用模式业务流程功能结构关键特性关键价值内
容概要小型CRM市场洞察入门级/个人应用（年营业额300万以下）小型低端（年营业额300万～3000万）小型中高端（
年营业额3000万～1亿）成都管家婆武汉奥汀北京立友信企业版CRMV9CRMIV商务版典藏版MyCRM企业
版圣火版上海企能WiseCRMCS/NBS大众版MyCRM标准版ECT主要竞争对手分析优劣势分析产品价格
渠道营销成都管家婆优势：价格较低。产品简单实用。集成了简单的OA协作功能，有些客户比较认可。劣势：市场推广不力，渠道销售效
果不是很好。功能侧重销售自动化、服务管理、费用管理和一些OA协作功能、表单和流程自定义，没有市场营销和管理功能。比较适合中小企业
需求。产品按照高中低端分为企业版、大众版和圣火版三个。较低主要以管家婆财务和业务软件现有的渠道做依托，通过代理销售产品。客户
主要分布在广州、深圳、上海、山东、成都、北京等地。市场推广力度一般。品牌知名度：中武汉奥汀优势：价格较低。劣势：没有全国市
场能力。资源不足。客户化定制会增加实施开发周期。基本产品框架（CRM+简单的进销存）+客户化定制低价策略。是这几家最低的主要
靠直销。客户主要分布在武汉、深圳、河南、陕西的区域市场。品牌知名度：低上海企能优势：产品强、价格较低劣势：直销和渠道双线
并行，价格混乱，代理没有竞争力。市场推广没有做好功能简单实用，非常适合中小企业需求，特色和增值功能：较强的自定义功能：实体/
流程/报表/跨表查询基本的进销存管理渠道/竞争对手/供应商管理完善的销售自动化、服务管理团队协作：信息共享较低。价位在1
～2万，直销可以多给站点数，价格混乱主要以中心城市（上海、北京、广州、深圳）直销为主，二级城市代理为辅的策略。主要在上海、北京
广东、江浙销售。市场活动比较少。品牌知名度：中北京立友信优势：产品适合上规模、管理规范的客户，对于多站点数情况（>50），价
格比较有竞争力。劣势：资源不足制约产品发展。市场推广不力、销售不佳，大单有限没得做、小单利薄不愿做，目前经营较难。产品定位中高
端，按模块销售，产品功能比较高级。资源不足，人员流动很大，维护一个产品都比较吃力。较高。价位在2～5万，直销可以多给站点数，价格
混乱主要靠直销，分公司有：北京、上海、广州、深圳、福建、山东、河南。代理很少。主要在北京、上海、广州、深圳销售。市场推广不力，
销售不佳。品牌知名度：中主要竞争对手分析合同/订单管理收款管理服务管理订单/发货/收款/开票业务协作供应商管
理渠道管理订单/发货/收款/开票业务协作服务管理:派工/维修服务业流通业制造业线索管理（获得/导入/转化）
客户管理（客户资料/分类分级/客户分配/客户历次交互）业务员活动管理（日报周报/计划日程/行动指派及结果汇报）销售过程管理（
机会跟踪/销售漏斗/报价/订单）整合营销工具（短信平台、邮件群发、网络会议、直邮等）服务管理（呼叫中心/请求/分配/提醒/处理
/回访）客户发展型销售软件产品/媒体广告/咨询服务外贸办公设备和家具客户管理（客户资料/分类分级/客户分配/客户历次交互
）业务员活动管理（日报周报/计划日程/行动指派及结果汇报）销售过程管理（项目信息/决策树关系/进度状态/活动/费用/文档/销售
漏斗/报价/订单）工作流（报价单审批、）服务管理（呼叫中心/请求/分配/提醒/处理/回访）项目型销售系统集成医疗器械建
材/机械设备客户管理（客户关系/分配/分类/消费特征）/竞争管理业务员活动管理（日报周报/计划日程/回访）订单管理服务管理
（呼叫中心/请求/分配/提醒/处理/回访）关系型销售咨询服务大客户部处方药销售汽车配套/药厂客户管理（客户资料/分类分级
/会员卡）订单管理积分管理整合营销工具/会员关怀（短信平台、邮件群发、直邮）门店销售美容美发日用品、吉祥物专卖店体育
用品厂家客户管理/渠道管理/竞争管理业务员活动管理（日报周报/计划日程/行动指派及结果汇报）销售过程管理（机会跟踪/销售漏斗
/报价/订单）订单管理营销物品管理（印刷品/礼品）渠道分销媒体广告家电、家具大卖场消费类电子厂家红色：全面覆盖，95
%以上橙色：基本覆盖，80%以上粉色：一般覆盖，60%以上客户需求分析客户发展型销售：直销为主，销售过程包括产品介绍、
报价、商务谈判和服务承诺等，由业务员独立完成，销售的关键是不断发展新客户。如：外贸、广告、汽车销售、房地产销售、家电零售（耐用消费
品）、通讯和消费电子产品销售、办公设备与家具等。项目型销售：销售成本较高、业务周期较长，一般采用顾问式销售模式，业务协同和信息共
享是工作的核心。在销售过程中对于项目的判断，多联系人的关系维护、客户的需求分析等至关重要。如：软件项目、系统集成、咨询服务、建
筑工程、机械制造、工程设备、培训教育、制药企业等。目标客户用户许可营业规模合同金额生命周期成本(平均每年)组织特征小
型中高端10～1003000万～3亿2～10万8000企业级应用小型低端1～103000万以下3千～2万200
0部门级应用目标客户定位IT行业、电子、通讯服务业：咨询服务、教育培训、广告传媒、证券保险外贸行业会员制企业：美容美发
、牙科、高尔夫制造行业（机械）房地产行业快速消费品行业医药销售企业企业销售机构中小型商场、超市、专卖店CRM是什么？
客户关系是专为成长型中小企业量身定制的客户关系管理软件（CRM）。以客户为中心，实现市场、销售和服务多个业务部门的协作，帮助企
业实现客户信息的统一管理，整合多种营销工具提升企业商机获取的能力，建立规范的销售体系，对销售过程进行精准掌控，提高业务员能力和销售
团队业绩，提高客户忠诚度和满意度，提升企业经营及获利能力，。产品亮点介绍企业化客户资源管理多方位整合营销平台全过程精
准销售管理高效率服务营销管理多角度综合业务分析客户基本信息客户业务信息客户机会信息客户分类信息客户需求
信息客户交易信息地址电话联系人行业规模360o客户信息整合客户交往信息客户价值信息
价值等级信息潜在价值信息客户满意指标价值变动信息联络历史订单历史报价历史服务历史整合
客户信息资源、将无形资产“有形”化企业化客户资源管理多方位整合营销平台全过程精准销售管理高效率服务营销管理多角
度综合业务分析ROI分析效果营销商机来源分析商机转化分析网络会议营销现场会议营销市场调查
搜索营销电话营销邮件营销短信营销直邮营销网站营销互动营销主动营销提升营销能力网罗天下商机用最有效的市场手段、获取更多有效商机电话营销邮件营销直邮营销短信营销主动营销---搜索营销搜索营销电话营销邮件营销直邮营销短信营销主动营销---邮件营销搜索营销电话营销邮件营销直邮营销短信营销主动营销---直邮营销搜索营销电话营销邮件营销直邮营销短信营销主动营销---短信营销搜索营销网站营销即时通讯会议营销视频会议营销互动营销—网站调查市场调查网站营销即时通讯会议营销视频会议营销互动营销—即时通讯市场调查网站营销即时通讯会议营销视频会议营销互动营销—会议营销市场调查讲解的时候加入详细的说明1、客户信息的流失2、客户沟通的详细历史记录呼叫中心、网络营销、多一些营销方式给客户更多的选择 |
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