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提要： 纽约艺术博览会上有一幅题为“2008-北京”的油画曾经轰动一时，在美女麻将油画图暗藏东亚国际局势玄机，讲述了2008年的台海局势扑朔迷离，阴云密布的背景下，美国、日本、中国、俄罗斯及台湾之间的微妙关系。他们是在东亚地区的赌盘上，玩东方式的麻将游戏。
纽约艺术博览会上展览的题为“2008-北京”的油画 在纽约艺术博览会上有一幅题为“2008-北京”的油画曾经轰动一时，在美女麻将油画图暗藏东亚国际局势玄机，讲述了2008年的台海局势扑朔迷离，阴云密布的背景下，美国、日本、中国、俄罗斯及台湾之间的微妙关系。他们是在东亚地区的赌盘上，玩东方式的麻将游戏。 这只是一幅政治油画，在这里，我想借助这幅油画来解读东亚日韩台及大陆在TFT-LCD面板业格局的关系，因为这幅油画非常贴切地表述了近年来东亚四地在TFT-LCD面板业局势及未来发展变化的走势。 我们从油画上来分析TFT-LCD面板产业： 一、如果以穿蕾丝衣服多寡来代表TFT-LCD面板产业的实力及上中下游产业链看：从图上看，穿蕾丝衣服最多的女人是代表日本，因为日本在FT-LCD面板产业实力最强；而日本上身穿衣，下身裸体表示在上中下游TFT-LCD面板产业链中，日本只保留对上游产业链的控制，中下游产业链都转移到了韩国和台湾地区。但日本女人却有着西方人的脸孔，表明液晶技术来源于西欧及美国，因为1883年，奥地利植物生理学家斐德烈?莱尼茨尔发现一种有特殊性质的化合物，德国亚琛大学物理学教授奥托?雷曼对其进行了系统研究并将其命名为液晶。1965年初，美国无线电公司启动绝密的液晶研究项目，希望研究出“壁挂电视”。1969年，该公司研制出13英寸彩色显像管电视机，并放弃了对液晶的研究。1972年初，日本夏普公司买下了美国无线电公司的液晶技术，并将其应用于计算器。同年，日本精工也购买了TN-LCD技术，应用于电子表。上世纪80年代，夏普、精工、松下、三洋开始在液晶显示器研发方面开展竞争。1985年，东芝推出采用液晶显示器的世界第一台笔记本电脑。1991年，夏普建设了第一条量产的液晶面板1代生产线。日本液晶面板占据了全球90%的份额，美国只占不到3%。 二、以下身着衣多少来代表TFT-LCD面板产业下游出海口和市场容量的话，赤裸的代表台湾面板产业，因为他们根本没有下游终端品牌，没有出海口，并且台湾终端市场可以忽略不计，因为台湾面板产业大多出口日韩及大陆；背对着下身着蕾丝裙的代表中国大陆，因为她有着众多终端电视品牌及庞大海量般的市场；而只有一块遮羞布的躺着的女人代表韩国，表明韩国不仅自身拥有TFT-LCD面板产业下游出海口，还拥有一定的市场。日本下身无蕾丝衣服或者很少，表明日本被韩国超越并且终端市场容量有限。 三、油画上 “麻将赌局”外占着的小女孩代表东南亚国家和地区，她所期待的是日韩台能否把TFT-LCD面板产业的筹码转移到她那里，日本眼望着小女孩，表示她对此非常感兴趣，特别是今年大地震以及核辐射等因素，开始思考怎样把上游核心产业分散到更为安全的地方，由于对中国大陆抱有戒心，对东南亚国家应该很感兴趣。
四、油画中阴云密布，与2008年金融危机后全球严重的经济局面相切合，也表现了日韩台及大陆在高世代TFT-LCD面板产业转移方面的微妙关系。 （1）就日本而言，对大陆在发展高世代TFT-LCD面板业方面持敌视态度，大陆改革开放后，从1995年到2009年，日本TFT-LCD面板产业在大陆投资、合资或者卖给TFT-LCD面板设备及技术方面非常慎重，在把TFT-LCD面板中下游转移韩国及台湾后，在2003年到2004年间，中国大陆的京东方收购韩国现代液晶2.5代线业务，对韩国的做法并不满意。2007年初，TCL、创维、康佳、长虹四家国内彩电巨头与深圳市深超科技投资公司联手成立深圳聚龙光电有限公司(下称“聚龙光电”)，宣布共同向液晶显示产业高端领域进军，计划在深圳建设面向液晶电视应用的第6代液晶面板生产线，并得到了深圳市政府的大力支持。并计划在未来几年投资971亿元、大力打造和完善新型平板显示产业链。据悉，“聚龙计划”未来将着重促进包括面板、模组、上游的玻璃基板等原材料项目5个领域的规划和发展，并于2008年投产第6代液晶面板生产线。日本看不过，就许诺和参与这一计划某厂商合作，并答应给设备与技术，使“聚龙计划”胎死腹中，日本不但搅黄了该计划，她的许诺也没有履行，可见日本在油画中是中国大陆的对家一点都不错。 日本夏普在建设自己的十代液晶面板生产线后，急需资金，就把自己落后淘汰的龟山六代液晶面板线卖给了南京中电熊猫。 今年三月日本发生了罕见的大地震，使其加快了TFT-LCD面板业转移的步伐，由于日本害怕产业上游核心部分流失，对中国大陆心存疑虑，这时马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南等东南亚国家成为了在日本震后产业大转移的受益者。如尼康等日本电子产品制造商已经明确表态将在东南亚某些区域增加产能，可作为日本海外最大的产品销售市场，中国内陆却被战略性的排斥在外。油画上代表日本的女子一直看着代表东南亚的国家小女孩表达此意。 （2）再说说在“麻将赌局”中躺着打牌的女子代表了韩国TFT-LCD面板产业，1995年~1996年，液晶面板迎来衰退周期，日立、富士通、卡西欧、三菱等企业因亏损退出液晶产业。韩系厂商利用这段时间大举扩张，LG、三星分别在1997年和1998年建设了世界第一和第二条3.5代线，韩国液晶产业开始超越日本。2001年，液晶面板价格狂跌。韩系企业一方面以“流血战争”策略压迫竞争对手，一方面开始进行下一轮技术布局。当年，LG建设世界第一条5代线。同年，三星连续建设了两条5代线。2002年开始，液晶显示器开始在桌面电脑上应用，2002年LG也凭借5代线的领先量产一度超越三星。没有经济能力建设5代线的韩国现代则不得不出售液晶业务。2005年~2006年，多条5代线、6代线产能集中爆发，使得液晶面板产业出现普亏局面。2006年友达并购广辉，规模上逼近三星、LG。在此过程中，飞利浦逐渐退出液晶面板市场。 从油画中躺着的女子一只脚搭着日本，表示了韩国TFT-LCD面板产业技术来源于日本，和日本在TFT-LCD面板产业领域关系紧密；但韩国有自己的小九九，画中她一只手正和代表中国大陆女子的换牌，这不仅仅说明韩国现代液晶2.5代线业务转卖大陆企业，还说明她为了自身的利益，不惜玩弄花样，从去年欧美在液晶面板价格垄断案中，代表韩国TFT-LCD面板产业三星作为证人，却免于巨额罚款，LG被罚金额也相对较小，业内人士猜测韩国可能借助欧美司法打压台湾及日本；韩国三星和LG为了对抗日台及大陆在建的高世代面板线，赢取中国大陆的巨大市场，改变了一贯拒绝高世代液晶面板生产线进入内陆的做法，在广州和苏州分别建设了8代和7.5代高世代线，并且得到了国家工信部及发改委的审批，与创维、TCL下游出海口企业互相参股。 去年以来，面板价格持续保持低位。据中国电子视像行业协会最新发布的统计数据显示，国内液晶面板价格连续11个月出现下降。一般来说面板上行和下行周期均为三个月，11个月连续下滑颇为反常，业内人士普遍认为这是源于韩国液晶面板企业对中国台湾以及内陆面板企业的打压。这就是韩面板商打压台湾大陆同行的一场“阴谋”。 京东方发言人张宇对这一观点表示认同，并透露这种打压分为三个阶段：第一个阶段国内企业不拥有技术，韩国企业就提高面板的价格，虽然对国内面板企业伤害不大，但令下游企业成本倍增；第二阶段，韩国企业会努力压低面板价格，国内企业为争夺市场不得不跟进，撑不住的就会遭遇洗牌；第三阶段就是和国内企业贴身肉搏，这种肉搏目前体现在三星、LG近期先后在国内投建面板厂，并和国内企业进行捆绑。他认为目前正处在第二个阶段向第三阶段的转型期。 （3）与代表韩国TFT-LCD面板产业躺着的女子面对的赤裸女子代表了台湾，占据笔记本电脑制造成本1/3的压力迫使笔记本电脑代工业务规模较大的中国台湾企业杀入液晶面板市场。1999年~2000年的短暂上升期，友达、奇美等中国台湾厂商快速发展，积累了足够的资本，使得它们能够在下一次衰退周期中通过整合壮大。2003年到2004年，液晶显示器推动的产业黄金期中，中国台湾厂商之前建立的大批高世代线带动其快速扩张。与此同时，中国大陆的京东方收购现代液晶业务，并开始筹建5代线。上广电也从NEC处购买了5代线，投入液晶产业。2005年~2006年，多条5代线、6代线产能集中爆发，使得液晶面板产业出现普亏局面。2006年友达并购广辉，规模上逼近三星、LG。 对于台湾拥有TFT-LCD面板产业，主要是拜日本在中下游TFT-LCD面板产业链搞平衡所赐，日本不希望看到韩国一家独大的局面，就打了台湾这张牌，着力扶持台湾，她不担心技术会泄密大陆，因为台湾和大陆在政治上处于割裂状态，互相戒心很重。另外一个重要因素就是台湾缺少下游出海口，并且市场容量小，只能为日本做代工，受制于日本。而台湾TFT-LCD面板产业为了打破这种受制局面，开始与韩国及大陆接触，但处于TFT-LCD面板产业链上游，并控制着高利润核心技术的日本并不担心。但从台湾TFT-LCD面板产业前景来讲，其并不具优势，虽然她只专注自己手里这张“牌”，近年来能打的“牌”却越来越少。随着日本在TFT-LCD面板制造领域的衰弱，接到日本的代工订单开始变得稀薄；而韩国显示出超越日本的实力，韩国的垂直整合型企业在2008金融危机年发挥了巨大作用，实现了自我消化能力。在全球经济风云突变三年多来，台湾TFT-LCD面板产业遭到了巨创，2008年，台湾奇美净亏损65亿元新台币(约合2亿美元)；2009年，台湾奇美净亏损339亿元新台币(约合11亿美元)；台湾友达净亏损272亿元新台币(约合9亿美元)；2010年，台湾奇美净亏损148亿元新台币(约合5亿美元);台湾友达经亏损113亿新台币(约合3.8亿美元)。2011年一季度，中国台湾四大面板企业首季合计亏损300亿元新台币(约合10亿美元)。 随着大陆京东方和华星光电8代以上的高世代液晶面板生产线的开工建设及韩国LG及三星进入内陆建设高世代线，台湾执行的对大陆高世代液晶面板线“N-1”这张牌失去价值，今年初台湾“经济部”取消了对台湾“N-1”政策限制，友达在昆山龙腾光电7.5代高世代液晶面板线升级到8.5代。看来，随着时间的推移，一心专注牌局又没有下游出海口的台湾在这场东亚TFT-LCD面板产业的“麻将赌局”中没有多少牌可打。
（4）纹有凤凰纹身且下身穿有蕾丝裙的女子代表大陆，纹有凤凰纹身代表大陆对外来技术具有消化吸收再创新和自主发展能力的表现；蕾丝裙代表了大陆拥有宽广的出海口和巨大的市场。 如果把TFT-LCD面板产业比作一个飞翔的“燕子”，那么日本处于“燕头”，大陆处于“燕尾”，中国大陆的TFT-LCD面板产业一路磕磕绊绊地走来，始终作为跟随者的角色，在国际TFT-LCD面板产业中没有话语权，在市场竞争中处于劣势地位。 从中国大陆发展TFT-LCD面板产业上看，三个企业代表了三个不同的发展方式：一个是在兼并的基础上的自主发展，如中国大陆的京东方收购韩国现代液晶业务，并在此基础上发展起来；另一个是以市场换技术，如上广电与日本NEC合作，购买其5代线，投入液晶产业；最后一个是组建团队自主发展，如深圳华星光电的8.5代线。上广电已经折戟沉沙，京东方的路却越走越宽，而华星光电发展之路未可知？但大陆审准通过了北京京东方的8.5代线及深圳华星光电的8代线两条高世代面板线，这张“牌”让日韩台改变了“麻将牌局”，开始争先恐后地争相投资大陆高世代液晶面板生产线，最后审批了七条高世代面板线，韩国拿下2条，台湾拿下1条，日本颗粒无收，其他都是本土企业。 随着近两年中国大陆七条高世代液晶面板线的相机投产，东亚TFT-LCD面板产业“麻将赌局”开始了变化，或许韩国如今的TFT-LCD面板产业布局是中国大陆的标杆，未来二三年的大陆液晶面板行业“洗牌”在所难免，垂直整合的风暴将要开启。 未来，东亚TFT-LCD面板产业“麻将赌局”将会怎样？代表东南亚国家的小女孩发挥怎么样的作用呢？（文/李文正） |
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