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2009年8月30日，日本进行众议院选举，日本自民党遭到建党以来最大惨败，议席由选前的304席大跌至119席，减少185席。前首相海部俊树落选，破1963年片山哲、石桥堪山落选后46年来无前任首相在大选中落选的纪录；此外，现任自民党总务会长笹川尧、山崎派会长山崎拓、古贺派名誉会长崛内光雄、小泉娃娃兵头目、83会会长土屋正忠、前自民党总务会长深谷隆司、丹羽雄哉、久间章生、前外相中山太郎、前法相保冈兴治、杉浦正健、前财务相尾身幸次、中川昭一、前文相中山成彬、小坂宪次、渡海纪三朗、前农相谷津义男、岛村宜伸、赤城德彦、太田诚一、前防卫厅长官齐藤斗志二、爱知和男、前经济企划厅长官船田元、前国土厅长官伊藤公介、前行政改革担当相中马弘毅、前金融担当相柳泽伯夫、伊藤达也、前防灾担当相井上喜一、前少子化担当相上川阳子等“大物议员”和前首相铃木善幸之子、前环境相铃木俊一、前首相桥本龙太郎之弟、从1991年至2007年连续任职16年的高知县知事桥本大二郎、桥本龙太郎之子桥本岳、宫泽喜一之侄宫泽洋一、石原慎太郎之子石原宏高、河野洋平之女牧岛、津岛雄二之子津岛淳等强力世袭议员全部落选；2005年初次当选的83名“小泉娃娃兵”，除退出自民党或引退的数人外，参选的77人仅10人再次当选，其余67人全部落选；町村派会长町村信孝、津岛派会长代行额贺福志郎、伊吹派会长伊吹文明、前自民党干事长武部勤、中川秀直、前法相长势甚远、前厚生相川崎二郎、前环境相小池百合子、鸭下一郎、前防卫厅长官卫藤征士郎、前科技担当相高市早苗等资深议员都在其多年经营的选区内败北，仅通过比例选区当选后才复活。内阁的17名现任阁僚中，除3名参议员外，有与谢野馨、佐藤勉、盐谷立、甘利明、林干雄、野田圣子等6名阁僚在小选区内败北，仅通过比例选区当选后才复活；22名副大臣中，除4名参议员外，有10人落选；25名政务官中，除8名参议员外，有11人落选；麻生内阁任内辞职的3名前任阁僚、1名副大臣和2名政务官中，除鸠山邦夫、松浪健太当选外，其余2名前任阁僚中山成彬、中川昭一、1名前副大臣平田耕一、1名前政务官戸井田徹全部落选。麻生内阁的成员都大量落选，显示麻生政权已经丧尽民心。公明党也议席大减，其在小选区推出的候选人全军覆没，议席由31席大跌至21席，而且现任党首太田昭宏、现任干事长北侧一雄、前干事长冬柴铁三等党的领袖也落选，丧失众议员身份，这也是公明党自创立以来首次出现党首在大选中落选的情况。公明党由此决定中止与自民党合作关系。自民党总裁麻生太郎、公明党党首太田昭宏双双宣布引咎辞职。而民主党获大胜，议席由113席大涨至308席，增加195席，创日本战后众议员选举占有议席最多和在众议院占有席位比例最高记录，甚至出现由于在近畿比例选区由于当选席位超过候选人人数，而不得不将2个席位让给自民党和公明党的事件。 2009年9月16日，日本新一届国会开幕，在首相选举中，除了民主党、社民党、国民新党三大执政党外，还有众人之党、新党日本、新党大地等党派和除平沼赳夫集团以外的所有无党派议员都投票支持民主党候选人（仅自民党、公明党、共产党三个政党和隶属平沼赳夫集团的无党派议员未投票给民主党候选人），鸠山由纪夫由此当选日本第60位、第93代首相，组成民主党、社民党、国民新党三党联合政府。由于三党在众议院拥有三分之二议席，在参议院拥有过半议席，其中民主党一党就拥有300余个众议院议席，还能获得除自民党外的其他在野党如公明党、共产党、众人之党的部分支持，所以此次组成的联合政府远较1993年成立的非自民党联合政府稳固，而且鸠山内阁一成立支持率就高达72%，仅次于小泉内阁和细川内阁刚成立时的支持率。由此，自民党夺回政权之路坎坷无比。 2009年9月28日，谷垣祯一当选日本自民党总裁，成为“麻垣康三”中最后一位当上自民党总裁的成员（“麻垣康三”是小泉内阁后期被公认能接替小泉的4名自民党骨干，其中安倍晋三、福田康夫与麻生太郎三人在小泉辞职后已先后担任过自民党总裁和首相职务）。谷垣当选后，废除了选举对策委员会，改变了福田康夫上台后将传统的“党三役”（干事长、政调会长、总务会长）改为“党四役”（干事长、政调会长、总务会长、选举对策委员会委员长）的政策，恢复了传统的干事长、政调会长、总务会长“党三役”，并任命原国会对策委员会委员长大岛理森为干事长，额贺派骨干石破茂为政调会长，山崎派的青年骨干田野濑良太郎为总务会长，古贺派的川崎二郎为国会对策委员会委员长。在这几名重要干部中，大岛理森是老资格的骨干议员，曾3次入阁担任环境厅长官、文部大臣兼科技厅长官、农业水产大臣职务，在森、小泉、安倍、福田、麻生连续五任首相任内担任国会对策委员长长达近4年之久，是自民党历史上任职时间最长的国会对策委员会委员长，娴熟国会运营事务；石破茂本是此次总裁选举的热门人选，但在选前主动弃选并宣布支持谷垣祯一；田野濑良太郎虽然从未入阁或担任过党三役，但在历次谷垣祯一竞选自民党总裁的选举中，都担任其推荐责任人代表或选择责任人的职务，深受谷垣祯一信任，其也成为继福田赳夫、佐藤孝行、安倍晋三后历史上第四位从未入阁却能出任“党三役”的自民党议员；川崎二郎是谷垣祯一的铁杆盟友，是原谷垣派的核心成员之一，后随谷垣祯一加入古贺派。由此，谷垣祯一在党内初步构建起其权力基石和稳固基础。 谷垣出任自民党总裁后，虽然稳固了党内支持面，但在党务运营及组建影子内阁过程中，过于照顾各派系领袖和多次入阁的资深议员，表现出按照自民党排资论辈的老传统行事的作风，受到舆论和党内年轻议员的指责。而鸠山内阁执政后也未出现重大失误，故进入10月后，鸠山内阁支持率仍处在71%的高位，一改以往森、小泉、安倍、福田、麻生五届内阁上台后支持率即大幅下跌的局面。10月25日，在国会议员补选中，民主党又大获全胜，以较大优势击败自民党，获得所有补缺的国会议席。民主党政权趋于稳固。 2009年11月5日，在众议院大选中遭到沉重打击的伊吹派（20名众议员中12人落选）和二阶派（12名众议员中除会长二阶俊博外其余11人全部落选）宣布合并为新的伊吹派，由伊吹文明任会长，二阶俊博任会长代行，新伊吹派拥有18名议员，成为自民党内仅次于町村派、额贺派、古贺派的第四大派系（下图为2009年11月5日自民党内派系实力分布）。
鸠山由纪夫上台后，虽然连续曝出以自有资产冒充别人捐献的政治捐款等政治资金收支报告虚假记载问题，但根据日本共同社11月底的民调，鸠山内阁支持率仍维持在63.7%的高位，较10月底的61.8%还略有上升。虽然有74.9%的人不能接受鸠山对政治资金作假的解释，但只有11.4%的人要求其引咎辞职，而高达75.5%的人认为鸠山应在尽到说明责任后继续担任首相，显示此事对民主党政权威胁并非很大。另外有77.3%的人对鸠山内阁成立后甄别预算的工作表示好评。民主党的支持率又上升1.6个百分点为45.0%，而自民党则下降了4.9个百分点为16.2%，显示自民党短期内夺回政权的可能性微乎其微。 进入12月后，自民党连续有田村耕太郎、长谷川大纹、山内俊夫、吉村刚太郎四名参议员退党，给企图在明年7月参议院选举中击败民主党夺回政权的自民党以重创，自民党总裁谷垣祯一的领导能力也大受质疑。而民主党也陷入无力应对经济危机、政绩不彰的困境，12月底鸠山内阁支持率大跌16.5%至47.2%，再次给民主党以严重警告。 2010年1月7日，鸠山内阁财务大臣藤井裕久因病辞职。鸠山由纪夫任命副首相菅直人兼任财务大臣，并继续兼任经济财政政策担当大臣，其另外两个兼职科学技术政策担当大臣和国家战略担当大臣分别改由文部科学大臣川端达夫和行政刷新担当大臣仙谷由人兼任。同时，自民党内部也纷争加剧，小泉娃娃兵成员小野次郎宣布退党，加入渡边喜美领导的众人之党。自民党内前厚生劳动相舛添要一公然宣称“对于一个变得陈旧、被国民抛弃的政党，即使重建也无济于事，必须做好组建新党的心理准备”，显示其退党另立新党的野心。自民党前干事长中川秀直也随之呼应，两人宣称要在政界重组上加强合作。而自民党前副总裁山崎拓也要挟自民党必须破除不推荐70岁以上人士参加参议院比例选区竞选的规定，推荐其为候选人，否则其将退出自民党加入国民新党。自民党山崎派议员也要求自民党推荐已经73岁的山崎拓为候选人，而自民党内年轻议员对此表示坚决反对。自民党分崩离析的局势进一步加剧。1月上旬，鸠山内阁支持率回复到50.8%，呈现止跌回稳迹象。 1月15日、16日，日本检方先后逮捕了小泽一郎的3名秘书，引起民众对小泽一郎政治资金问题的强烈不满，鸠山内阁的支持率从一周前的50.8%大跌到41.5%，不支持率达到44.1%，这是鸠山内阁成立后内阁支持率首次低于不支持率。尽管鸠山内阁支持率下降，但自民党并未因此获利，反而陷入内部纷争，由于谷垣祯一坚持不推荐70岁以上人士参加参议院比例选区竞选的规定，拒绝山崎拓、保冈兴治、片山虎之助等老资格落选议员成为参议院比例选区候选人，党内对其决定议论纷纷。前厚生劳动相舛添要一在其新书《内阁总理大臣》中公开表示有意成为首相并表示已经有了成立新党的精神准备，再次引发党内分裂隐忧。民主党干事长小泽一郎尽管受到自身政治资金丑闻的困扰，但仍然对自民党展开挖墙脚攻势，成功劝说刚刚退出自民党的参议员田村耕太郎加入民主党，从而使民主党和国民新党的参议院联合会派人数达到121人（参议院议长江田五月名义上脱党，实际上民主党和国民新党参议院联合会派在参议院内拥有122席），不需要社民党的支持也能在参议院中获得半数，大大改善了鸠山内阁在国会中的处境。不久后，刚刚退出自民党的参议员吉村刚太郎也转而加入国民新党，自民党在参议院的势力更加削弱。而自民党参议员、原科学技术政策担当国务大臣松田岩夫也在小泽一郎的策动下，退出自民党，并宣布在下届参议院大选中引退，由其秘书以民主党身份接替其选举地盘参选参议员，再次给自民党在参议院选举中获胜的希望带来阴影。为了向民主党施加压力，自民党决定退出国会审议，以迫使民主党同意让小泽一郎到国会接受质询。但在民主党不愿让步的情况下，自民党又不得不宣布返回国会进行审议，同时提出了对众议院议长横路孝弘的不信任案。但在表决不信任案时，除了民主党、国民新党、社民党、日本新党等执政党表示反对外，在野党中只有自民党一党表示赞成，共产党也支持民主党对自民党提出的不信任案表示反对，公明党、众人之党等其他在野党都表示弃权。自民党在在野党中空前孤立，自民党执行部的“退出国会审议战术”彻底失败，自民党总务会对此也予以批评。为了显示自民党改革形象，自民党政调会长石破茂建议取消自民党内所有派系，却遭到各派系会长的强烈反对，自民党的改革形象再度被重挫。 与此同时，自民党内分崩离析的形势加速发展。前厚生劳动相舛添要一公然要求谷垣祯一辞去自民党总裁职务，并再次声称将成立新党，和渡边喜美的众人之党谋求合作。随后，自民党内实力派议员与谢野馨也公开发表文章，要求谷垣祯一辞去自民党总裁职务，并称若谷垣不辞职，自己将不得不准备成立新党。谷垣祯一、大岛理森、伊吹文明、川崎二郎、河野太郎、小泉进次郎等人随后发言抨击与谢野馨、舛添要一的言论，自民党分裂的危机愈加明显。3月10日，以与谢野馨为中心的，对自民党执行部持批评态度的议员组织“政治勉强会”召开会议，15名自民党议员参加会议，并透露出集体退党，以与谢野馨为首成立新党的意向。3月13日，舛添要一再度要求谷垣祯一辞职，由自己担任自民党总裁，并说若不能成为总裁，则将联合鸠山邦夫、中川秀直等人在参议院选举前成立新党。3月15日，鸠山邦夫宣布退出自民党，从而开始了自民党分裂的第一波。自民党干事长代理园田博之也以对自民党领导层不满为由宣布辞职。次日，鸠山邦夫与与谢野馨举行会谈，与谢野馨公开表示对鸠山邦夫退党表示欣赏，并表示自己还将与园田博之取得联系。而鸠山邦夫则重申除了与与谢野馨合作外，还将与舛添要一和已经退出自民党的前经济产业相平沼赳夫进行合作，自民党内“造反”势力有合流之势。 进入4月，自民党的颓势愈加明显。1日，日本医师会进行会长改选，亲民主党的原中胜征击败已担任两届会长，谋求第三次当选的唐泽祥人（亲自民党），当选日本医师会会长。原中胜征一当选即宣布不再支持自民党，改为支持民主党，并撤回对日本医师会曾任日本医生会常任理事的自民党参议员西岛英利的竞选支持，改为对代表民主党出马的安藤高夫进行支持。日本医师会是自民党最大的支持团体之一，其倒戈标志着自民党的社会基础已经开始逐渐崩溃。同日，公明党前任党首神崎武法宣布辞去议员职务并引退。神崎武法是自民党和公明党联合执政时期的公明党党首，其引退削弱了公明党内亲自民党势力的力量，公明党在参议院选后与民主党联合执政的态势愈加明显。自民党夺回政权的可能性也因此越来越小。与此同时，自民党又曝出前所未有的特大丑闻，自民党两院议员总会会长若林正俊在参议院全体会议上，在邻桌议员离开的情况下，居然擅自代他按了投票按钮，引起党内外的严厉批评，认为未经允许代人投票是绝对不能容忍的行为，严重影响了议会制民主主义的根基，连自民党干事长大岛理森也认为这是严重违法议员道德。若林正俊在舆论压力下被迫辞去参议员职务，并宣布引退，由其子继承其地盘参选国会议员。自民党因为若林正俊的丑闻再度遭到重创。若林正俊辞职同日，已经退出自民党的前经济产业相平沼赳夫宣布将在4月中旬组建新党。3日，与谢野馨正式宣布退出自民党，与平沼赳夫共同组建一个新党。舆论普遍认为自民党正在逐渐瓦解，受此影响，在4月初的民调中，虽然鸠山内阁支持率下跌到33%，但在参议员比例选区投票意向中，仍有26.3%人愿意支持民主党，与上次民调持平，而愿意支持自民党的仅有21.2%，反而下降了5.1个百分点。5日，园田博之也正式宣布退出自民党。7日，中川义雄宣布退出自民党。8日，自民党资深议员藤井孝男也宣布退出自民党。至此，自民党在丧失政权后，已经先后有7名参议员（田村耕太郎、长谷川大纹、山内俊夫、吉村刚太郎、松田岩夫、中川义雄、藤井孝男）、3名众议员（鸠山邦夫、与谢野馨、园田博之）共10名国会议员退党。 2010年4月10日，平沼赳夫、与谢野馨、园田博之、藤井孝男、中川义雄5人宣布组成新党“奋起日本”，东京都知事石原慎太郎参加该党成立仪式以示支持，自民党正式分裂。由于参加成立新党的5名国会议员年龄都过大（平沼赳夫70岁，与谢野馨71岁，园田博之68岁，藤井孝男67岁，中川义雄72岁），因此被舆论讥讽为“一群老顽童在折腾”，新党的成立并未得到舆论的欢迎，因而对民主党的冲击不大，反而对自民党造成很大影响，自民党总裁谷垣祯一怒斥新党的成立削弱了自民党的力量。新党成立后，自民党内的纷争仍未平息，前总务大臣菅义伟以“党三役没有全部更换”为由公然拒绝担任自民党选举对策本部代理本部长的任命，再次挑起了自民党内部战火。4月14日，前厚生劳动相舛添要一再次暗示自己将退党，与大阪府知事桥下彻、宫崎县知事东国原英夫等一起成立一个新党，引起自民党内部分议员的强烈不满，纷纷要求对舛添要一进行处分。4月18日，以地方政府首脑或前首脑为主的“日本创新党”也正式宣布成立，日本政坛又多一新党。4月19日，大阪府知事桥下彻宣布成立“大阪维新会”，不少自民党籍地方议员纷纷改换门庭加入该党。同日，自民党参议员小池正胜宣布退党。22日，自民党参议员舛添要一、矢野哲朗宣布退党。至此，自民党丧失政权后已经有10名参议员、3名众议员共13名国会议员退党，显示出总裁谷垣祯一等党领导层的凝聚力进一步丧失。4月23日，舛添要一、矢野哲朗、小池正胜、渡边秀央、荒井广幸、山内俊夫6名参议员组成新政党“新党改革”。从4月10日至23日，不到半月，就有4个新政党成立。众多新党纷纷成立，大大分散了对民主党政府不满人群的选票，民主党干部认为新党乱立将分散选票，有利于民主党。而除了自民党对新成立政党横加指责外，各新党之间也展开了激烈的互相指责。众人之党党首渡边喜美便指责平沼赳夫的“奋起日本”是“第二自民党”，舛添要一的“新党改革”是“第三自民党”，都没有改革的新意，这两个新党的成立，只会让民主党获益。“奋起日本”参议院代表藤井孝男也讽刺“新党改革”只靠舛添要一一个人的人气，前途非常危险。而舛添要一在接受采访时暗示，如果民主党在参议院选举中未获得半数席位，他可能考虑“走恶魔的道路”，改变敌对民主党的态度，与民主党联合执政。除了舛添要一以外，公明党、众人之党也很有可能在民主党参议院选举失败后与民主党合作执政。如此，即使民主党在参议院选举中失败，也可以拉拢其他政党继续执政，自民党推翻民主党再度执政的希望近乎渺茫。 进入5月后，由于迁移冲绳美军基地问题的影响，鸠山民望迅速下降。由于美国的强硬表态，鸠山不得不违背自己将冲绳美军基地迁往国外起码是冲绳县外的承诺，与美国达成在冲绳县内部迁移美军基地的协议。社民党党首、消费者行政担当相福岛瑞穗因拒绝在在冲绳县内部迁移美军基地的内阁决定上签字而被鸠山罢免（其也成为日本历史上第五位被罢免的内阁成员，前四人分别为：1947年11月4日农林大臣平野力三因米价问题被首相片山哲罢免；1953年3月3日农林大臣广川弘禅因缺席首相惩罚动议表决被首相吉田茂罢免；1986年9月9日，文部大臣藤尾正行因发表军国主义言论被首相中曾根康弘罢免；2005年8月8日，农林大臣岛村宜伸因拒绝在解散众议院的内阁决定上签字而被首相小泉纯一郎罢免。另外还曾有8名内阁政务官被罢免的记录，分别是：1953年3月2日，农林省政务次官松浦东介、厚生省政务次官越智茂因缺席首相惩罚动议表决被首相吉田茂罢免；2005年7月5日，法务副大臣滝実、环境大臣政务官能势和子、厚生劳动副大臣卫藤晟一、厚生劳动大臣政务官森冈正宏因反对邮政民营化改革而被首相小泉纯一郎罢免；2005年8月8日，防卫厅长官政务官柏村武昭因反对邮政民营化改革而被首相小泉纯一郎罢免；2009年1月14日，内阁府大臣政务官松浪健太因在众议院表决补充预算时弃权而被首相麻生太郎罢免），民主党-国民新党-社民党三党内阁濒临崩溃。5月30日，社民党正式决定退出以民主党为首的联合政府。同日的民调也显示，鸠山内阁支持率下降到了19.1%，首次跌破20%；51.2%的人认为鸠山应该为冲绳美军基地迁移问题而引咎辞职，自民党的支持率也首次超过民主党。民主党政权在7月参议院选举中的前景就此岌岌可危。为了不使民主党在参议员选举中落败，2010年6月2日，鸠山由纪夫宣布因冲绳美军基地迁移问题及社民党退出政府而引咎辞职，民主党干事长小泽一郎也随之宣布辞职，以挽救民主党在参议院选举中的选情。为了提升民主党支持率，鸠山由纪夫和小泽一郎都刻意表现出与新党首的选出无关的姿态，鸠山由纪夫甚至公开表示将在下届大选中放弃竞选连任众议员，以减少对现任首相的影响。鸠山和小泽同时辞职这一举措起到了明显效果，对鸠山和小泽辞职给予好评的人有69%，民主党支持率大幅从20%提升到了29%，希望民主党在参议院大选中过半数的人达到40%，远远超过今年3月测得的33%的最高记录，表示将在参议院比例选区投票支持民主党的人从14%大幅上升到25%，民主党的颓势得到逆转。 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