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十年强劲的能源出口收益后，高兹普罗姆公司这个能源巨兽的预计收入正在减少。未来俄罗斯能否保持其在国际能源供给者的能力？俄罗斯能源领域能否给予克里姆林宫力量？请看战略预测公司对俄罗斯能源战略的发展过程的介绍，及对其今后主要发展方向的预测。
俄罗斯能源战略的过去、现在和未来未来俄罗斯能否保持其在国际能源供给者的能力及保证俄罗斯能源领域给予克里姆林宫的力量成为了愈加被质疑的问题。十年强劲的能源出口收益后，今年开始，高兹普罗姆公司这个能源巨兽的预计收入正在减少，俄罗斯正在降低对欧洲的天然气价格。
俄罗斯保持着世界最大已探明天然气储备并将会替代沙特阿拉伯成为首位的石油出产国。这个国家提供给欧洲三分之一的石油和天然气，并开始向饥渴的东亚市场出口更多。能源领域对于莫斯科来说不仅仅是交易资本；它已经成为俄罗斯一百多年国家稳定并持续变强的支柱之一。克林姆林宫已将能源安全设定为俄罗斯国家安全的首要问题，特别是在全球化和民主化趋势下，近来的变革已经反应到了能源领域是否能持续发展这样的问题。 纵观俄罗斯历史，国家能源领域阶段性的强弱交替。自从斯大林时期掌控这个循环已经成为俄罗斯民主和对外政策的中心。这个历史的重担如今落在了弗拉基米尔·普京的政权身上。 俄罗斯所采取的必要措施及能源领域的情况
俄罗斯是个天性脆弱的国家，被其他强大的国家包围并且没有容易防守的边境。另外，俄罗斯是一个广袤的多民族国家，大部分地区不适宜居住，这些民族历史上都与莫斯科中央政权存在争执。这使得俄罗斯要采取一套明确的必要措施将其凝聚成一个国家并将自己建成地区性强国。首先，俄罗斯必须将它的社会团结在一个政权下。第二，它必须将势力延伸到近邻，来创造缓冲区对抗其他的国家。（苏联的出现就是这些必要措施最清晰的例子）最后，它必须将自然资源作为一个杠杆已达到平衡势力范围以外大国的目的。 俄罗斯在历史上用尽手段达到以上必要的目的，这些手段从农业出口到纯粹的军事征服和威慑。在19世纪末，俄罗斯就将能源加在了至关重要的商业清单上，这个清单能够用来达到俄罗斯的中心战略目标。直到20世纪五十年代，俄罗斯能源领域已将成为其经济和政治力量的主要支柱。 石油天然气出口的收益体现出能源领域如何使克林姆林宫将这个国家统一在一起。从19世纪末沙皇俄国的能源出口收益开始流入政府的金库中，石油出口收益占到了出口收入的7％。这些收益在二十世纪二十年代末，苏联初期上升到14％，到了二十世纪五十年代达到了苏联出口收益的一半。现在，能源收入构成了政府预算的一半。这个流入资本曾经是帮助俄罗斯构建能够保持其地区乃至国际强国的军事和工业基地的工具，今后也将继续起类似作用。然而正当俄罗斯政府变得依赖能源时，这个收益也能成为一个巨大的弱点。 除了出口收益，能源领域已经为创造一个内部稳定和工业化的国家做出了贡献。由于一年中大部分时间的极寒天气，除了能源领域的低效和制造能源的花销，这个国家的国内储备已经使莫斯科能够以低能源价格提供给公民和雇佣他们的行业。 能源领域也为俄罗斯拓展其近邻影响能力做出了贡献。莫斯科对缓冲区国家使用能源作为杠杆所采取的措施不尽相同，从控制地区能源生产（如曾经的阿塞拜疆和哈萨克油田）到为一些国家提供廉价能源供应并控制能源运输设施。俄罗斯也用相似的战略影响与前苏联国家间的关系。例如，俄罗斯是欧洲两个主要能源供应者之一，也是唯一有着大量石油天然气储备及在历史上以廉价供应欧洲的能源供应者。俄罗斯与欧洲天然的联系和能够击败任何竞争者的能力已经成为莫斯科与欧洲诸多关系的基础。 俄罗斯能源战略的发展过程
作为达到俄罗斯三个主要必要措施的手段能源效用已经时过境迁，因为俄罗斯不得不根据国内外形势转变而变化其战略。莫斯科的力量源于掌控能源领域的灵活性。 俄罗斯能源的重要地位在十九世纪末确立，当时的君主看到了沙皇俄国在这个领域大规模发展的巨大潜力。然而，这个帝国既没有技术也没有资金去建设一个土生土长的能源产业。作为解决方法，沙皇放宽了外国投资限制，引进欧洲和美国公司去发展班库和伏尔加油田。这个政策为沙皇俄国和很多西方合作者带来了短暂转暖的关系，尤其与英国，法国和美国。所有参与者随后意识到由于这个国家严酷广袤的地理环境导致的高成本，唯一使俄罗斯石油商业有利可图的方法就是将俄罗斯转变为一个大规模的生产者。在世纪之交时，沙皇俄国生产着全球31％的出口石油。 由于沙皇俄国能源领域发展的重要性，清晰地表明俄罗斯内部稳定很大程度影响着这个领域。布尔什维克在二十世纪初尝试利用能源领域推翻君主制。产油地区是布尔什维克操控的主要焦点之一，因为能源是少数几个能够组织工人的领域之一。另外，布尔什维克利用输油铁路网分散进行宣传，遍布国内外。1904年，当沙皇俄国在圣彼得堡的一次起义中垮台时，大部分布尔什维克抗议者在班库油田纵火。这使俄罗斯石油出口减少了三分之二，迫使莫斯科和外国市场意识到石油出口是俄罗斯国内稳定的巨大弱点。 俄罗斯能源战略在二战后开始形成。苏联作为两个全球霸权之一凌驾在分裂的欧洲之上，莫斯科看到了，在达到主宰国际能源领域的目标上没有任何障碍。20世纪50和60年代，苏联石油输出已经翻番，使得苏联重新成为世界第二大的产油国，也是东西欧共同的首要供应者。石油出口收益开始成为苏联出口收入的一半。 由于苏联大规模地开采石油，而且苏联体系使劳动力成本保持着低廉的价格，俄罗斯能够将石油价格卖出比中东几乎低50%。这样的石油补贴提供给苏联集团，随后提供给西欧国家，帮助莫斯科削弱了西方政权，并增强了他在自己势力范围内的地位，这个战略被中情局称为“苏联经济进攻”。对于苏联国家来说，这并不事关赚钱（尽管他们正在赚钱）而是形成了影响范围，并逐渐削弱西方。这个战略实在昂贵，而莫斯科没有获得能够得到的收益，而且产油效率低，油田也迅速枯竭。 20世纪70年代，石油价格飙升主要由于中东的一系列危机。同时，俄罗斯也已经感受到保持强大苏联的压力。苏联领导人列昂尼德 勃列日涅夫政权要做出选择：用高国际油价作为理由提高东欧的价格并使苏联经济受益，或者继续补贴东欧国家保持其对莫斯科的责任，不逼迫其开始考虑另外的能源渠道。最后，莫斯科选择了保护其自身的利益，并在1975年提高了供给客户的油价，允许基于国际市场价格进一步提高油价。到了1976年，东欧集团油价已经几乎翻番，保持低于国际油价，但是增加的过高迫使集团内的一些国家开始借贷。 苏联关注保持高能源收益的情况持续到19世纪80年代中期，当时这些收入负责了几乎全部苏联艰难的货币流入量。但是苏联在20世纪80年代中期遭受了双重打击，当时石油价格崩溃，而且西方对苏联进行了石油强制禁运，促使沙特阿拉伯的产品充斥石油市场。另外，苏联已经在技术上远远落后于西方，尤其是在能源和农业方面。同样，1985年开始，苏联采取了更加接近市场为基础的能源经济，提高了提供给东欧集团的价格，要求严格的现金支付并允许外国公司重新进入能源领域。 但是俄罗斯战略变革并不足够深入和长远以防止苏联的崩溃。在苏联解体后十年，俄罗斯能源行业混乱无序。能源自由化始于20世纪80年代米哈伊尔 戈尔巴乔夫执政，20世纪90年鲍里斯 叶利钦时到了极端。结果，生产减半，俄罗斯能源业被外国集团和新兴俄罗斯寡头政治阶级分割。 2000年弗拉基米尔普京执政后这种局面改变了。普京稳定国家日程的首要问题之一就是将能源领域巩固在国家的控制之下。这就意味着激进的将前二十年的自由政策颠倒过来。政府高效的国有化了大多数能源领域归于三大国家巨人企业下：高兹普罗姆公司, 俄罗斯石油公司及俄罗斯石油运输公司。克林姆里在与前苏联国家和欧洲进行能源供应合同谈判中更具进攻性，将它们锁在了极端高价的巨大交易量中，因为这些客户没有可替代的能源供应。克里姆林宫也开始切断对特定市场的能源供应，惩罚令人讨厌的运输途径国如乌克兰，来影响其他政治谈判。 尽管莫斯科能源战略变得相当具有侵略性，却帮助将一个更强更稳定的俄罗斯带了回来。俄罗斯能源收益激增来自于从欧洲收取的高额国际原油价格和高额天然气价格。俄罗斯拥有了额外的资金投入到政治，社会，经济和军事领域。能源政治也帮助俄罗斯增加了其在前后院国家的影响并强迫欧洲从反俄罗斯复兴的行动中撤退。当然，在2008年横扫欧洲和俄罗斯的经济危机提醒了俄罗斯，当石油价格跌落，需求减少时它对最大客户的需要。 保卫俄罗斯能源所面临的挑战
俄罗斯首要关注的是它在能源价格波动时的脆弱性。俄罗斯预算一半源于能源收益（其中80%来自石油，20%来自天然气），如果能源价格下降，政府就会变得跛脚。克林姆林宫已经将石油预算项目从每桶119美元降到了93美元，尽管这个价格，俄罗斯政府正在碰运气。战略预测公司并没有预测石油价格的事项，但历史模式显示出，主要的国际危机和国际消费与生产模式的频繁波动，已经足以影响石油价格和莫斯科的收入，而使俄罗斯国家不稳定。 天然气出口现在也出现了问题。可替代天然气的供应能源已经在俄罗斯最大的消费者欧洲上线，克林姆林宫近几个月被迫降低了天然气价格。今年高兹普罗姆公司预计支付欧洲消费者47亿美元用于返还减价的费用，这笔费用大约占高兹普罗姆公司入网收入的10%。 在现在的格局中，俄罗斯能源领域处于压力当中。这个领域大多合并在两个大型国有公司下，多数使克林姆林宫受益，但在合并十年后不足涌现出来。由于俄罗斯天然气巨头高兹普罗姆公司几乎没有竞争，公司技术滞后并被外部投资看做充满敌意。俄罗斯原有巨头俄罗斯石油公司近来已经进化的如同高兹普罗姆公司一样更加垄断，这将会把它带入同样的陷阱中。未来俄罗斯能源项目需要更多先进技术（由于他们的地理位置和环境）以及更多的资金，高兹普罗姆公司和俄罗斯石油公司都需要现代化和外国投资。 腐败也是另一个主要因素，大约20%到40%的高兹普罗姆公司收入不是因为腐败就是低效行为而损失。俄罗斯石油公司存在同样的问题。这个损失在原来莫斯科高能源收入时可以承受，但是未来能源价格回落或能源领域维护和扩张费用昂贵时就难以承受了。克林姆林宫正在调查高兹普罗姆公司，尽管纵观格罗斯历史上横行的腐败文化，克里姆林宫不可能消除天燃气公司内的犯罪行为。 另外，欧洲对俄罗斯能源的依赖性正在降低。在2006年到2009年间的俄罗斯—乌克兰危机中，欧洲经历了天然气短缺，这明显的提醒了欧洲国家，由于依赖俄罗斯天然气出口，他们是多么的脆弱。无论单边和整个欧盟，欧洲国家开始进行能够使他们缓解那些不仅在莫斯科和中间途径国之间争议而产生的欧洲的软肋，而且还减少总体对俄罗斯的能源依赖的战略。 加速发展新型并升级液化天然气进口设施就是这样的一种尝试。这样将带给特定国家从全球供应者进口天然气，并绕过俄罗斯的传统工具：天然联系，其中最明显的是立陶宛和波兰。这特别重要，在于启示了加速发展世界上几个非传统天然气储备，尤其是美国页岩层天然气储备。发展输油管道项目将非俄罗斯的里海天然气输送到欧洲市场是另一个减少欧洲对俄罗斯天然气依赖的尝试，尽管至今不是很成功。 另外，一系列的欧盟范围政策，包括《第三能源计划》，已经开始给予欧盟会员国政治和法律工具用于逐渐减少高兹普罗姆公司在他们各自天然气供应链的主导地位。这个通用框架也可以使欧洲国家在面对他们所认定的垄断行为时，作出统一的行动，应对这种特定商业行为的挑战，最近的例子就是欧盟委员会调查高兹普罗姆公司在中欧的价格战略。这个措施加上欧盟资助的努力，使得中欧的欧盟会员国实际上相互连接的天然气管道网，让俄罗斯愈加难以将天然气价格作为对外政策工具。这是莫斯科过去十年来对待这个地区的方式，发生了重要变化，当时俄罗斯以低燃气价格奖励给与其关系密切的国家安全（如白俄罗斯），增加那些反抗它的国家所付费用（如波罗的海国家）。 最后，俄罗斯面临着简单却可悲的可能性，就是欧洲持续发展的经济政治危机将继续减少欧洲大陆能源消费，至少阻碍了下个十年能源消费的可能性。 俄罗斯的下一步措施
普京政府相当清楚俄罗斯能源领域面临的挑战。俄罗斯在上个十年从依赖能源出口转变为聚焦工业发展的尝试并不是特别成功，还是使这个国家的命运绑在了能源领域。俄罗斯将能源出口作为对外政策工具和增加政府收入的战略有时会出现矛盾：如果将能源纳入对外政策，莫斯科必须能够降低或提升价格，并威胁切断供应，这对于增加政府收入则很避讳。 国际和地区形势已经变化到了这个程度，莫斯科必须将这两种能源产业的用途按优先级排序，这就明确的决定了保持其增加收益的能力,克林姆林宫已经开始制定一些列政策用于调整国家以适应接下来二十年将带来的变化。 首先，俄罗斯正在修复那些严重受损、不确定的、与环俄罗斯关键中转国家间的关系，传统上，俄罗斯靠着这些国家才能向欧洲出口能源。在波罗的海的乌斯特卢加石油终点的建设能够使俄罗斯大范围绕过白俄罗斯输油管道系统，并可以将原油和石油产品直接海运到客户手中。与这条管线类似的是设在波罗的海底的北溪天然气管道，以及它在南部的补充管道，穿过黑海的南溪天然气管道，这些管道将能使俄罗斯在必要时使俄罗斯天然气绕过乌克兰和白俄罗斯的输送系统。这两条管道将主要保证将天然气送到德国和意大利的主要欧洲客户市场，俄罗斯正寻求与这些国家维持长期战略合作伙伴关系。 通过保证俄罗斯对主要欧洲客户的能源供应，这些迂回管道保住了俄罗斯至关重要的能源收益。这项未来能源出口灵活性战略还可以逐步削弱明斯克和基辅的优势，他们的优势在于能够挡住俄罗斯将白俄罗斯和基辅一同作为巨大缓冲国家的企图，这个企图是莫斯科通过能源战略一直试图达到的少数几个对外政策目标之一的战略。 另外，莫斯科调整了能源战略以适应欧洲客户旨在增加经营多样化和自由化的努力。高兹普罗姆公司开始增加了曾经为战略伙伴如德国和意大利所保留的天然气折扣。克林姆林宫深知，唯一能够保持天然气收益的希望，就是在面对潜在的全球页岩层能源蓬勃发展时将客户锁在有竞争力的价格和长期的合同中。莫斯科将持续展示出它能够提供给欧洲客户曾保证过的大量低价的运输产品，这些是依靠运输液化天然气的制造者很少能够承担的。 最后，俄罗斯在增长的东亚能源市场集中重要精力和资金来发展与东亚的联系，多元化出口投资组合可以应对欧洲市场持续增强的挑战。与其他所有战略相同的一方面是俄罗斯认真准备着下个十年的高额资金需求去达成这些战略；单单东西伯利亚至太平洋石油管道就花费了进150亿美元。除了2009年金融危机的影响，俄罗斯还储备着巨大的资金指定用于这些大规模项目，但这些资金是有限的。 克林姆林宫显然强烈的意识到俄罗斯二十年后将会面临另一个能源周期的尽头。不同于勃列日涅夫和戈尔巴乔夫，普京已经证明了在俄罗斯能源范围内能够采取有效的政策和战略变革。当莫斯科还在为俄罗斯对于高油价的依赖忧虑的时候，普京至今已经提前解决了应对能源消费和生产模式的其他外部改变的问题，特别是那些影响到欧洲天然气市场的变化。然而，俄罗斯这种模式的长期可持续性在发展的过程中将受到质疑。 |
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