两家券商同时推荐买入1股 目标价涨幅40%2013年05月06日 来源：凤凰财经
凤凰财经讯 5月6日，从明星分析师产品中看到，东方证券分析师曾朵红、安信证券分析师黄守宏同时推荐买入国电南瑞[2.74% 资金 研报]。曾朵红对国电南瑞看高23元；黄守宏看高25.75元。 东方证券认为，公司拟注入5 家公司盈利能力和成长性好，预计未来三年有望实现翻倍增长。北京科东，科东的业务主要是调度和配网自动化，与南瑞有很强的互补性，2010- 2012 年收入分别为3、4、9 亿元，同比增长2/49/100%，净利润0.4、0.7、1.4 亿元，同比增长-47/57/97%，2012 年ROE45%，。电研华源，配网自动化业务与南瑞互补很强，国电富通，主做电站辅机业务，也在向环保领域拓展。南瑞太阳能，将受益于分布式光伏的推广，稳定分公司细分领域竞争力强。五家公司2010-2012年实现收入14、18、24 亿，同比增长6/26/34%，实现净利润1.2、1.7、2.5 亿，同比增长-20/42/45%，增长速度明显加快。同时2012 年的ROE 为26%、净利润10%，盈利能力较强。考虑5 家公司业务的延展性和行业特点，我们认为2013 年实际的业绩增速将有望远超承诺的利润，且未来三年有望实现翻倍以上的增长。
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