14日投资简报：大数据产业催生千亿市场（直播）腾讯证券(微博)每日将收集影响行情走势的重要消息，并做市场解读，敬请各位股民关注。今日重要消息有，根据国际公司IDC的调查报告，全球大数据产业未来3年之内还将出现200%的累计增长，未来从事海量数据处理等企业可分享千亿市场；上海自由贸易区项目已获得国家层面立项，自贸区内企业及上海土地市场迎来利好。 盘前消息一览： 大数据产业袭来 千亿市场最看重应用存储领域 根据国际公司IDC的调查报告，全球大数据产业未来3年之内还将出现200%的累计增长，市场规模超1460亿人民币，其整体增速约为目前火热的信息通信技术市场的七倍，2016年，大数据行业的收入将达238亿美元（约1462亿人民币）。 解读：大数据产业主要市场机会集中在各实体企业对海量数据处理、挖掘的应用上，而这些应用必然带动"数据存储设备和提供解决方案"，"大数据的分析、挖掘和加工类企业"等环节的爆发性发展。同时市场高度关注的可穿戴设备，也是基于大数据支撑的软件或硬件实现。而A股市场中，中科金财、科华恒盛等涉及此领域。 两部委专项资金助推物联网 确定六大重点发展领域 工信部和财政部将在2013年继续通过专项资金的方式推动物联网产业发展，并确定了智能工业、智能农业、智能环保、智能物流、智能交通和智能安防六大重点发展领域。 解读：据多家券商研报分析，此举将利好超过40家A股上市公司，并使众多物联网企业获得发展资金，推动新一轮产业发展。 微灌技术撑起巨大市场空间 龙头公司享盛宴 近日，水利部召开会议专题研究微润灌溉（“微灌”）技术。会上提出，微灌技术节水效果明显，未来将不断在农田节水灌溉中加大推广力度。这是国家首次明确节水灌溉推广方面的未来技术方向。 解读：目前推广喷、微灌灌溉工程的投资金额平均每亩为1000到1500元，到2020年力争实现1.5亿亩高效节水灌溉面积，意味着将有望拉动超过2500亿元的市场投资。这对于目前深耕国内高效节水灌溉市场的龙头企业来说无疑是重大利好，目前这一市场的龙头上市公司主要有大禹节水和新疆天业。 航空冷链运输标准或明年出台 中国航空运输协会透露，航空冷链运输行业标准《航空货物冷链运输服务规范》初稿日前编写完毕，正式方案预计明年出台。此外，航空医药冷链试点工作正在同步组织开展。 解读：《航空货物冷链运输规范》标准的出台，将改善冷链空中运输与地面运输的衔接，对提高民航高端货物运输市场占有量具有重要意义，不仅会对从事冷链运输的物流企业形成利好，对于冷链运输设备制造商也有积极影响。 六部委通知要求加强种禽调运监管工作 农业部网站5月13日消息指出，农业部、公安部、交通运输部、国家卫生和计划生育委员会、国家工商行政管理总局、国家食品药品监督管理总局联合下发通知，要求进一步加强种禽调运监管工作。其中，种禽或种雏实行场对场销售，不得进入活禽经营市场；采取有效措施，鼓励活禽就近屠宰，冰鲜禽类产品流通上市。 解读：在A股的上市公司中，华英农业除了鸭苗之外，还经营冻鸭、冻鸡等产品销售；圣农发展旗下的圣农食品，也主要通过向圣农发展采购分割冻鸡肉而进行深加工，向日本食品、日本贸易等出口对象、肯德基、德克士等大型餐饮连锁企业、商场超市及批发市场提供鸡肉制品，此两公司有望受益。 谷歌I/O全球开发者大会吸引眼球 今年的谷歌I/O全球开发者大会将于15-17日在旧金山举行。谷歌在此次盛会上将发布怎样的新产品和新服务，已成为业界近日最热门的话题。同时市场还期待谷歌能在此次大会上公布关于谷歌眼镜的最新动态，如该产品第三方应用开发信息以及将于何时正式开售。 解读：今年以来谷歌股价累计上涨逾20%，自2004年首次公开募股(IPO)以来，该公司股价累计上涨逾700%。谷歌股价的强势，也为其供应链条上的诸多“谷歌概念股”注入了强心剂。A股上市公司中可能进入谷歌眼镜供应链的有环旭电子(可能供应Wifi模组)、德赛电池(可能供应锂电池)。与此同时，生产和销售新型硬树脂光学镜片及相关服务的康耐特因其研制的3D眼镜不久将正式投放市场，也被冠以“谷歌概念股”名号。 “可见光通信系统关键技术研究”主题项目正式启动 根据科技部5月13日消息，国家863计划信息技术领域“可见光通信系统关键技术研究”主题项目启动会近期在河南郑州召开。高新司信息与空间处负责人指出，当前我国照明产业正处于向绿色照明升级转型的关键期，应抓住机会切实推进我国可见光通信技术的规模化、集约化应用和产业化发展。 解读：可见光通信系统可利用室内照明设备发射信号，取代目前使用的无线局域网（无线LAN）设备，其通信速度可达每秒数十兆至数百兆。能满足要求的最好选择就是白光LED，蓝光LED芯片在合成白光LED中不可或缺，具备蓝光LED芯片产能的公司将受益。 4K成未来电视发展方向 关注面板升级空间 作为一种新的显示技术，4K电视相关产品在今年美国广播电视设备展(NAB)和拉斯维加斯国际消费电子展(CES)两大展会上出尽风头。业内专家认为，这种显示技术正在给电视电影行业带来“屏”的革命性变化。在高清、3D电视电影热潮之后，4K超高清技术可能引领未来消费电子行业新一轮竞争。 解读：随着国内面板产业的不断发展，国产面板的市场占有率将不断提高，建议关注产能利用率、产品良率持续提升的中大尺寸面板制造商京东方A。国内面板的材料国产化将带动国内上游材料厂商的发展，建议关注制造玻璃基板的宝石A 和制造偏光片的深纺织A。 排污新标准有望年内出台 合成革环保从严加速去产能 由中国塑料加工工业协会主办的第三届中国（上海）国际人造革合成革工业展览会也于5月13日在上海开幕，本次展览会期间同时举办行业高峰论坛。而今日有消息透露，合成革行业污染物排放标准将要升级，新标准预计于年内出台。早在今年1月23日，温州市人民政府办公室已经发布了《温州市合成革行业整治提升方案》。 解读：当前合成革行业产能过剩、景气低迷，预计环保约束将限制行业整体开工率，相关龙头企业的盈利状况有望出现好转。而落后产能淘汰的同时，用水性树脂制造的水性生态合成革正成为合成革产业的发展方向。目前A股的合成革上市公司中包括禾欣股份、双象股份、华峰超纤、安利股份、同大股份等。 数千亿核电建设或打开加速推进之门 5月9日国家能源局公布的"关于建立服务能源企业科学发展协调工作机制的通知"，正式宣布"服务企业科学发展、服务国家能源安全发展、科学发展、可持续发展的"的相关协调机制成立。通知中第三部分第4条明确提及，由国家能源局核电司牵头成立服务核电企业科学发展协调工作小组并负责建立相关工作机制。 解读：2020年以前，我国电力需求年均增速不会低于6%，2020年我国电力装机将达到18亿千瓦左右，其中核电、风电等非化石能源装机约占1/3。初步估计核电的装机容量可能达到至少1亿千瓦时，剔除目前在建和已经运营的，未来至少有6000万千瓦的装机容量需要完成，而上市公司中，哈空调、中核科技、东方锆业等豆浆受益。 五月全国水泥价格继续上涨 华东地区已接近去年末高点 5月13日国家统计局公布4月份全国规模以上工业生产主要数据，其中，4月水泥产量21488万吨，同比增长8.7%，较3月水泥产量增速提高1.8个百分点，1-4月水泥累计产量64116万吨，同比增长8.4%，较1-3月水泥累计产量增速提高0.2个百分点。显示水泥行业需求复苏有加快迹象。 解读： 由于旺季水泥价格呈现出分化态势，预计今年水泥行业的复苏格局将是龙头企业盈利回升，中小企业维持困难局面。而旺季水泥价格出现明显回升的华东、西北陕甘青地区，区域内企业二季度盈利或将出现明显好转。目前上市公司中，产能集中在华东、西北地区的主要公司有海螺水泥、江西水泥、上峰水泥、巢东股份、祁连山等。 上海自贸区获国家立项方案最快月底上报 上海自由贸易区项目已获得国家层面立项，具体方案最快有望于本月底完成上报国务院，并于下半年正式挂牌运营。近期，上海各部门正紧锣密鼓地为自贸区做配套调研与方案制定，涉及海关、税务、银行、土地、工商等多个职能部门，相关细则也会同期落地。 解读：上海自贸区最终将以外高桥保税区为核心，辅之以机场保税区和洋山港临港新城，成为中国经济新的试验田，将极大地促进转口、离岸业务。金融创新不仅利好自贸区内企业，间接利好大量与自由贸易区相关的境内企业，同时对上海土地市场也是一个利好。 广东信息化发展规划出炉 孕育10万亿产业大“蛋糕” 广东省政府近日正式印发《广东省信息化发展规划纲要（2013-2020年）》，力推物联网、云计算、大数据、新一代通信网络等新兴信息技术及应用。规划指出，到2020年，实现电子信息制造业产值达4万亿元；软件和信息服务业总收入突破1.5万亿元；电子商务交易额突破8万亿元。 解读：广东信息化发展规划带来的逾10万亿元的产业大“蛋糕”，无疑给当地信息技术产业发展带来了巨大的想象空间。在加快新一代信息基础设施建设方面，相关上市公司中兴通讯、宜通世纪欧比特、海格通信、中海达等孕育机会；在推进智慧城市建设方面，达实智能、杰赛科技、佳都新太、安居宝等上市公司是当地的有代表性的企业。此外，软件产业包括远光软件、信息安全领域有蓝盾股份和任子行等。在推动信息化和工业化、城镇化的融合中，诸如TCL集团、七喜控股、威创股份等各类信息技术产业的上市公司均将受益。 |
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