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底部挖掘大牛股的三大法则 “牛股挖掘机”、民间股神 王伟
2008年10月底，A股惨烈下跌至最低点1664点，铸就了历史性大底。从1664点上冲至去年3478点的行情中，催生了众多超级大牛股，在第一波行情中产生阶段性的黑马有：太行水泥、中路股份、北方国际、中兵光电、西部资源等。 而真正代表行情主流的王者从来都是不宣而战的，行情启动初期躲在幕后默默运作，等大盘上升趋势渐成后发制人，呈现长牛股的走势，如后来的三安光电、四创电子、中恒集团、科达机电、长春高新等。更让人叹为观止的超级牛股，行情演绎至今仍然呈现屡创新高的走势。最为典型的比如眼下的古井贡酒、长春高新、联化科技、歌尔声学、莱宝高科等长线超级牛股。 这些大牛股也许你也曾侥幸骑上过，但是因为种种原因，最主要是由于缺乏足够的底气，还是过早落马了，眼睁睁地看着黑马绝尘而去！股市机会多，遗憾更多。比如2009年涨幅超过10倍的大黑马西部资源、三安光电，还有像此波行情中的莱宝高科等等，笔者都在其底部特别留意过，甚至参与过，但最终还是未能全程参与，错失了最后的暴利机会，对此笔者也曾扼腕叹息。 每一波新行情都会产生很多大黑马，关键是如何才能找到和重新挖掘出类似的大牛股？笔者选股思路历来遵循两条原则，即两条腿走路：一，信奉基金经理先进的投资理念和选股思路；二，具备精湛的股市实战技术功底。有了这两条，你一定能捕捉到真正的大牛股，在尔虞我诈的证券市场里游刃有余。但作为众多身处劣势的散户投资者，不可能像基金经理那样去每一家上市公司调研。那么，散户能否依据上市公司的公开信息再结合基本面上的产业政策导向，重点从技术面着手去挖掘出大牛股呢？根据笔者征战股市多年的经验来看，答案显然是肯定的。 回顾每一波行情的演绎，在基本面方面，催生牛股的先决条件首先应迎合当时的市场氛围，围绕缘于消息面或基本面上有利好预期兑现的板块或个股。牛股的孕育必定与国家倡导的产业背景和政策导向一脉相承，这是基本面上大牛股滋生的土壤和催化剂，投资者当要铭记在心。在技术面上，牛股的横空出世前期也有先兆，都有比较明显的走势特征与规律可循。 笔者总结挖掘大牛股的实战技法中三条选股法则，适用于中期大牛股的选股方法。笔者甚至可以断言，A股历史上所有大牛股的走势都逃脱不了这三大选股法则。
第一招：先于大盘见底，且符合主流板块的个股 假如个股领先于大盘提早见底，那么该股中长线的上升空间会更大，其运作的时间也会更久。另外符合此种走势特征的个股，投资者还需要甄别其是否符合后市主流板块，这点非常重要。比如2008年1664点见底时，中国石油和工商银行虽然也是先于大盘见底，但却不是牛股，因为它们不符合后市的主流板块。 例如，上证A股2008年10月28日见底1664点，而北方国际却在2008年9月18日提前大盘率先见底的，在那波大盘最后创新低的行情中，该股根本没有随大盘创出新低，反而构造出小双底的形态，领先大盘率先脱离底部而上升（见附图）。同样的个股如重庆啤酒、厦门钨业、中金黄金当时也属于此类。 今年7月份2319点启动的此波行情中，最大的牛股如成飞集成今年5月18日就率先见底，而大盘是在近两个月之后的7月2日才见底2319点的；类似的个股华神集团、恒星科技、等等，牛股无不如此。上述先于大盘见底的个股虽然最终都成为中长线牛股，但是展开主升浪的时间却不尽相同，如北方国际三浪三的主升浪启动的时间节点是在2008年12月底，而厦门钨业则是在今年的7月初才真正展开轰轰烈烈的主升浪行情，为什么主升浪行情有先有后呢？这涉及到笔者独创的“节奏论”原理，、笔者在以后的系列文章中再娓娓道来。
第二招：股价走势“与众不同” 纵观每次大盘中期调整之后，下一波行情重新崛起总会催生未来新的龙头个股和主流板块。牛股孕育必然与国家的产业政策导向一脉相承，最终形成基本面和技术面共振，演绎成唯马首是瞻、一呼百应的阶段性牛市。 除了基本面符合主流板块外，在技术上牛股也必须具备一些形态。仅以包钢稀土和重庆啤酒为例，该两股在2010年5、6月份的技术形态就是笔者所说的牛股――在市场弱势中有过惊人表现的个股。 2010年2月3日大盘在见底2890点之后，营造过一波阶段性小反弹，但在4月15日见顶3181点之后大盘一路狂泻，特别是5、6月份大盘演绎了主跌浪行情。但笔者欣喜地发现，包钢稀土、重庆啤酒在期间却逆市逞强。以包钢稀土为例，该股虽然同步于大盘见底， 2月3日股价低点见21.46元之后，在年线附近迅速脱离底部， 2月9日第一个涨停板，（往往大牛股在底部会率先涨停，如2010年5月中旬之后成飞集成、西藏城投亦如此。）回踩年线后构筑明显的右底比左底高的技术形态，并在3月15日之后一路向上不回头，沿着5天均线走出了酣畅淋漓、咄咄逼人的牛股态势。 再回头看看沪市，4月16日至5月27日短短一个多月时间连绵下跌、哀鸿遍野，累计跌幅竟达近千点，大批股票几遭腰斩。而包钢稀土却异军突起，一般而言，此类个股大盘弱市中表现出的技术形态，往往会形成类似“三尊头”的假头肩顶形态，但最终都会峰回路转、化险为夷，演变为高位皇冠形态。 再结合基本面上的舆论导向，中国政府已经有意强化稀土资源的保护以夺回国际定价权。我们知道稀土被誉为“工业味精”，广泛应用于尖端科技领域、军事领域，是一种不可再生的战略资源，其意义已经上升至国与国之间的外交博弈筹码。所以该股无论从技术面和基本面这两点都已具备了大牛股的先决条件，更是符合笔者选牛股的第二招。 需特别注明的是，此类个股买点时机的选择非常有讲究。此类个股在大盘调整中虽然呈不跌反涨走势，但并不是你立马介入的绝对良机。相反，如果在大盘还未彻底见底之前，你草率地提前介入，那你就有了追高之嫌。因为大盘在见底前往往会面临最后一跌，此类个股往往也会在大盘最后一跌的过程中进行大幅补跌，其补跌的过程会相当的凌厉和迅猛，如包钢稀土在5月28日见阶段性高点44.43元之后，也随大盘产生了快速补跌，直至7月2日跟大盘同步见底。所以正确的操作方法，是先通过观察确认其是未来的主流龙头个股，再等其补跌完毕后，跟大盘同步见底时再买进。而此类个股最后一跌见底的过程中，其间必然伴随着成交量的迅速萎缩，这点相当重要。
第三招：单边上扬一骑绝尘 即大盘底部构造呈复杂形态，其第一波上涨一般都呈拖沓，但期间与之对应的个股却呈45度角堪畅淋漓似的单边上扬。 大盘底部构造复杂，大级别底部构造一般都呈双底，甚至呈三重底，其第一波上涨一般都呈拖沓、迂回，但是期间有一类个股其见底的时间，虽然跟大盘基本上同步见底，但其走势却跟大盘迥异，呈45度角堪畅淋漓似的单边上扬。 如何理解上述研判？笔者不妨例举一些实例。 回顾1664点以来的行情，众所周知，中小板个股表现最为抢眼，如果你仅从基本面上去研判、剖析其表现卓越的原因，当然基本面是最深层次的主要原因，涉及到宏观面上国家产业结构的调整，政府极力倡导以国内“大内需，大消费”为取向，但笔者也曾讲过，牛股的催生除了基本面上的原因之外，技术面上也有其自身规律。两者呈水火交融、缺一不可，相互印证。笔者今天撇开基本面上的诱因，着重谈一下技术面上的原因。 我们不妨回顾一下2008年10月底1664点见底时，有很多中小板中的个股至今仍然呈现荡气回肠、走势一路不回头。面对如此众多个股的狂欢盛宴、投资者无不叹为观止，纷纷懊悔错过了底部介入良机！可惜眼下再沉淫于此类个股的末路狂奔，都已经无济于事。关键是你当时如何在底部挖掘到此类个股，那笔者告诉你，其实中小板中众多演绎至今的牛股，在2008年10月底大盘1664点底部时，包括其后几次大盘中期调整产生的阶段性底部，两者阶段性形成的很多大牛股，其当时底部的演绎都符合笔者挖掘大牛股的第三法则。比如中小板中的联化科技（002250）、华东数控（002248）、大洋电机（002249）、东方雨虹（002271）等等。就说前阶段的近期行情，?2010年7月2日的此波行情中，耳熟能详的中色股份（000758）、新华光（600184）、ST雄震（600711）、中环股份（002129）等个股也均属此类，而同样始于1664点、各分类指数中走势最强的医药板块指数（399139）底部演绎也是如出一辙，所以前两年的医药板块个股走势远比别的板块强劲和耐久。 符合上述特征的大牛股底部演绎例举 比如上一轮998点牛市时，重组股中的金岭矿业000665，我们都知道上一轮牛市上海大盘见底的时间为2005年的6月6日（998点），但金岭矿业000665其见底的时间为2005年的7月19日，比大盘滞后见底。笔者有必要提示下该股滞后大盘见底的技术原因，当然基本面上也是诱因。记得当时低价垃圾股都是滞后于大盘，都是在大盘另一个双底7月19日1004点附近再创新低后才见底的，该股除了符合大多数垃圾股见底时间滞后的特征外，另外该股与别的垃圾股不同之处的重要技术原因是，2005年4月22日至6月13日期间，该股是有一波小波段上涨的，但这段时间大盘仍然处于最后一波的快速下探之中，与大盘是背离的（远比大盘强）。由此导致了该股同样产生了最后的快速补跌，滞后大盘于7月19日才真正见底。之后，其走势沿着10日均线一路碎步上行，期间不时出现串阳的K线组合，庄家运走的迹象极为明显。最主要的看点，该股从7月19日一路不回头上行至10月18日，才见到阶段性的小顶部，产生稍大力度的调整。而与之对应的大盘从7月19日低点1004点上行至9月20日的1223点，就已经产生了快速回调，而金岭矿业000665该段时间却不跌反涨，保持着原有的上行通道。后来随着基本面的蜕变，外延式资产重组序幕的拉开，最终转型为符合主流板块的矿业股，股价一飞冲天、一路向上不回头，两年时间狂涨几十倍。 再举一例，大盘在2008年10底1664见底时，联华科技002250，该股于10月16日提前大盘两星期见底的（能提前大盘见底当然更好），但笔者主要想说的是该股在10月28日形成小双底，这个时间节点是与大盘同步见底的，其后该股沿着20天均线一路上行，于2009年5月6日才见到阶段性的小顶部（24.79元），产生稍大力度的调整。我们回头再看大盘，其走势与该股极为迥异，特别是大盘2008年10月28日至12月31日期间仍然在构造底部的复杂形态，曾两次跌破20日均线和60日均线。另外2009年2月17日之后，大盘也产生了一波稍大力度的调整，跌破20日均线，在60日均线处才获支撑，但是联华科技在大盘这几波阶段性的调整过程中，根本不理会大盘的脸色，走势天马行空、我行我素，沿着20日均线一路向上、气贯长虹。这就是大牛股底部孕育时的风采，此特征也就是符合笔者重点阐述的“大牛股底部挖掘的第三招。 身处劣势的散户而言跟机构庄家相比，很多个股基本面上的内情也是根本无法了解的，相反如果你掌握了笔者底部挖掘大牛股的这三招，另外在赋予上市公司基本面上的佐证，哪怕上市公司公开信息，你同样可以在大盘底部和笔者一样挖掘出未来的超级大牛股，甚至提前基金经理在底部介入。
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