300353 东土科技 更新日期：2013-05-08◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.所属行业】【2.行业动态】【3.核心优势】
【1.所属行业】
发行人主营业务、主要产品及其变化情况
公司主要研究、开发、生产和销售工业以太网交换机，并提供工业控制系统数据传输解决方案。公司目前已有 60 余种型号的工业以太网交换机，产品应用在多个行业。
自 2006 年 10 月整体变更为股份有限公司以来，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。
【2.行业动态】
发行人所处行业的基本情况
公司所处行业为工业以太网行业，是工业自动化行业中工业通信子行业的一个细分行业。工业通信主要有现场总线和工业以太网这两大主流通信技术。工业以太网是国际上最新的工业自动化控制网络通信技术解决方案，工业以太网交换机是工业以太网的核心网络设备。
（一）工业以太网行业简介
1、工业自动化控制与工业通信
工业自动化是机器 设备或生产过程在不需要人工直接干预的 情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。从 20 世纪 50 年代至今，工业自动化经历了单点控制、集中控制和网络控制三个发展阶段。工业自动化控制网络从结构上可以划分为三层：管理层、控制层和现场设备层。
管理层又称信息层或管理信息层，主要负责搜集工业生产过程中产生的各种数据，经过分析和处理后做出整体决策。管理层主要通过以太网连入整个网络系统中。
控制层又称监控层或过程控制层，主要负责从现场设备中获取工业数据，实现监控、优化、调度等具体的控制功能。
现场设备层又称现场层或设备层，位于工业控制网络的底层，由工业现场的各种设备组成，实现各种生产作业功能。工业通信设备在现场设备之间，以及现场设备与控制层之间传输相关测量和控制信息，要求具有较高的实时性、可靠性、安全性以及总线供电功能等。
工业通信是工业自动化控制系统中机器与机器之间的信息传输过程。工业通信技术随着工业自动化控制系统的演变而发展起来。工业通信网络相当于工业自动化控制系统的神经系统，实现管理层、控制层和现场设备层之间各种信息和指令的传输。目前，现场总线技术和工业以太网技术是工业自动化控制网络的主流通信技术解决方案。
工业通信技术的发展最初独立于商用数据通信技术的发展。上世纪 80 年代末、90 年代初发展起来的现场总线技术以专用的通信网络实现了底层现场设备互连、工业控制通信的全数字化、现场设备通信网络和控制系统的集成化。现场总线技术目前在控制层和现场设备层成为最主要的通信方式。
进入 21 世纪以来，以太网技术开始应用于工业自动化控制网络，形成了工业以太网技术。工业以太网采用统一的通信协议实现管理层、控制层和现场设备层的无缝连接，形成企业级管控一体化的透明全开放网络，实现工业控制通信的"e 网到底"。
2、工业以太网行业的发展概况
以太网（Ethernet）出现于 1975 年，1982 年成为 IEEE 802.3 标准的第一版本。1990 年 2 月，该标准正式成为 ISO/IEC 8802.3 国际标准。在商用数据通信领域，以太网技术发展成为互联网的基础通信技术，导致了一场全球信息技术的革命。以太网的成功之处在于实现了便捷的网络互连，通过以太网连接的网络和设备可以是不同类型的网络、运行不同网络协议的设备和系统，联网的设备可以方便地实现互连、互通与互操作。
进入 21 世纪以来，以太网技术开始应用于工业自动化控制网络。工业以太网交换机是在商用以太网交换机（IEC 8802.3 标准）的基础上研制而成的，适应不同工业控制系统的功能和性能需求，适应各种恶劣环境的高可靠性数据交换设备。
2007 年 12 月，IEC 出版了 IEC 61158 现场总线第四版国际标准，包括 EPA实时以太网在内的 9 种类型的工业以太网进入新版标准。它标志着工业以太网技术成为与现场总线技术并列的工业自动化控制系统网络通信解决方案。
由于以太网技术标准开放性好，应用广泛，使用透明、统一的通讯协议，以太网将成为工业控制领域唯一的统一通信标准。工业以太网为机器与机器之间的数据通信提供了统一的网络平台，是未来物联网的重要网络基础。工业以太网与商业以太网都符合 OSI 模型，但针对工业控制实时性、高可靠性的要求，工业以太网在链路层、网络层增加了不同的功能模块，在物理层增加了电磁兼容性设计，解决了通信实时性、网络安全性、抗强电磁干扰等技术问题。目前工业以太网已逐步应用于电力、交通、冶金、煤炭、石油化工等工业领域中。作为新兴产业，全球工业以太网行业目前正处于产业发展的导入期，最近十年的增长速度远高于互联网和现场总线的增长速度。
3、工业以太网与工业以太网交换机
（1）实时以太网和工业以太网
为满足工业现场高实时性能应用的需要，各大公司和标准组织纷纷提出各种提升以太网实时性的技术解决方案，从而产生了实时以太网。实时以太网符合IEC 8802.3 标准，在逻辑链路层增加了一个逻辑调度子层，调度控制数据的收发，实现数据的实时通信。实时以太网既保障了与商用以太网技术的兼容，又满足了工业控制现场的高实时性需求。
通常，人们习惯上将用于工业控制系统的以太网称为工业以太网。工业以太网不仅要满足工业现场的实时性，而且还需要满足网络的快速冗余、精密时钟传输、零丢包、本质安全、高性能电磁兼容性、宽范围高低温适应性等特性。工业以太网在 IEC 8802.3 标准的基础上，在数据链路层的上层增加了逻辑调度模块、快速冗余模块、精密时钟模块、零丢包模块等，在物理层增加了电磁兼容性设计、本质安全设计等，满足了工业现场的特殊需求。
系统、油田综合信息化系统等。
（二）行业管理与主要行业政策
工业自动化利用高新技术改造传统产业，广泛应用于电力、交通等诸多行业。
各行业的自动化应用分属各行业主管部门管理。各行业的自律组织主要包括：中国自动化学会、中国仪器仪表学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会等。
支持工业自动化、现场总线及工业以太网发展的主要行业政策包括：
1、国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局于 2007 年 1 月 23日联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》，其中第七大类"先进制造"中第 97 项为工业自动化，即"大型复杂生产过程和连续生产过程所需综合自动化系统，多种现场总线标准和工业以太网并能利用互联网的综合自动化控制系统，应用现场总线技术的检测与控制仪表，高性能智能化控制器，大型传动装置用高效、节能调速系统，数字化、智能化传感器，现场总线集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制部件和执行机构。"
2、科技部、财政部、国家税务总局于 2008 年 4 月 14 日下发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）中，明确规定了《国家重点支持的高新技术领域》，其中在"八、高新技术改造传统产业 （一）工业生产过程控制系统 1、现场总线及工业以太网技术"中，将现场总线及工业以太网技术列为国家重点支持的高新技术领域，具体内容为："符合国际、国内自动化行业普遍采用的主流技术标准（包括：IEC 61158、PROFIBUS、FF、DeviceNet、PROFINET、EtherNet/IP、EPA、MODBUS/TCP 等）的现场总线及工业以太网技术。"
（三）行业竞争情况
1、行业竞争格局
目前参与国内工业以太网交换机市场竞争的企业可分为两类：
第一类是专业的工业以太网交换机生产厂商。以赫思曼、摩莎、东土科技、罗杰康、卓越信通等为代表的专业厂商是国内工业以太网交换机市场的主要企业。这类企业由于抢占了市场先机，发展速度较快，涉及行业较广，市场份额较高。赫思曼由于在电力等行业拥有优势资源，其国内市场占有率排名第一的地位短时期内不会出现变化。但是赫思曼产品价格偏高，未来将面临摩莎、东土科技、罗杰康等企业的挑战。
第二类是以西门子、施耐德为代表的大型系统集成商。西门子、施耐德等系统集成商既是工业以太网交换机生产企业，又是工业以太网交换机使用企业。虽然目前该类企业没有对交换机产品做重点推广，但依然在国内工业以太网交换机市场上有较大影响。
目前，国内工业以太网交换机市场主要由外资或台资品牌主导，前十大厂商中除本公司外，均为外资或台资企业。国内工业以太网交换机行业集中度较高，2009 年、2010 年国内市场前十大工业以太网交换机厂商的市场份额之和均超过80%。随着国内工业以太网交换机市场的快速成长，今后几年进入该领域的企业将逐步增多，市场竞争日趋激烈。未来一段时间内，新进企业仍会以欧美、台湾企业为主，国内企业由于技术、资金等因素限制，进入该领域仍然存在较大困难。
（四）影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家宏观政策的扶持
2007 年工业以太网被国家确定为当前优先发展的高技术产业化重点领域。
2008 年工业以太网被确定为国家重点支持的高新技术领域，具备相关条件的企业可被确定为高新技术企业，享受税收优惠政策。金融危机后，国务院陆续出台了十大重要产业调整振兴规划，其中装备制造业、钢铁业、汽车业、船舶业、电子信息产业、石化产业等与工业以太网行业密切相关。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将新能源产业和高端装备制造业列入我国将大力发展的七大战略新兴产业，而分属于这两大产业的智能电网，以及轨道交通装备和智能制造装备均与工业以太网交换机行业密切相关。国家宏观政策的扶持为国内工业以太网交换机行业的快速成长和可持续发展提供了有力的支撑。
（2）技术发展空间巨大
工业以太网技术可以实现工业控制系统从信息层、控制层到设备层通信标准的统一，从而实现控制网络资源共享，实现工业设备控制的网络化和信息化。工业以太网技术将逐步统一工业自动化控制网络的通信方式，技术发展空间巨大。
（3）市场规模快速增长
未来几年内，电力、交通等国内工业以太网技术的主要应用行业处于快速发展期，工业以太网交换机的市场需求将不断增长。工业以太网目前主要应用在工业自动化系统中的控制层与信息层，并呈现出向下延伸、直接应用于现场层的趋势。随着工业以太网技术在现场设备层的应用普及，工业以太网交换机的市场容量将进一步扩大。
2、不利因素
（1）国际竞争对手的冲击
工业以太网交换机行业的国内厂商在与外资品牌的竞争过程中，面临的主要困难是赫思曼等国际知名企业产品的行业应用更为广泛，技术比较成熟，产品质量稳定，客户关系相对稳固。此外，西门子等系统集成商的交换机产品与其系统集成业务结合程度较高，一体化服务的优势比较明显。因此，尽管工业以太网交换机的市场规模快速扩大，国内厂商在重点行业扩张业务、抢占市场的过程中不可避免地面临国际竞争对手的冲击。
（2）技术人才瓶颈
工业自动化涉及的技术领域非常广泛，是计算机技术、通信技术、网络技术、
控制技术等多种先进技术的综合。此外，工业自动化通信市场对产品技术的要求越来越高，对于设备供应商来说，要求产品的功能越来越全，产品技术升级也随着市场的要求越来越快，而成熟的产品又需要大量的设计经验和制造经验，才能保证产品的质量稳定可靠。因此，企业必须同时拥有精通产品应用行业的专家和计算机信息技术方面的人才。而且这两方面的知识相互交叉，形成一个极其专门化的领域，合适的技术人才需要较长时间的研发实践和用户应用经验的长期积累，企业需要在人才储备和培养方面进行战略性投资。
（3）货款回收期较长，资金压力大
本行业的下游用户主要是电力、交通、市政、冶金等基础行业，其设备采购遵循严格的预算管理制度，通常其项目申请与审批发生在上半年，而项目建设相对集中在下半年，与之相应的验收及付款主要集中在下半年，由此造成本行业内企业货款回收期较长，应收账款比例较大，行业内公司的资金周转压力较大。
【3.核心优势】
发行人在行业中的竞争地位
（一）行业地位和市场占有率
东土科技凭借较早进入工业以太网领域的先发优势，及时跟踪掌握国际先进的工业以太网核心技术，积极开拓国内外市场，已经在全球工业以太网交换机市场中跻身前十大厂商，在国内工业以太网交换机厂商中居于领先地位。
1、2009 年，公司为工业以太网交换机全球市场第八大厂商，全球市场占有率为 3.8%。
2、2009 年，公司为工业以太网交换机亚洲市场第三大厂商，亚洲市场占有率为 11.2%。
3、2009 年和 2010 年，公司在工业以太网交换机国内市场的占有率分别为8.9%和 10.4%，均排名第三，是前十名厂商中唯一的本土企业。
4、2009 年，公司为智能电网领域IEC 61850 路由器和交换机全球市场第六大厂商，市场占有率范围为 3-5%。
（二）主要竞争对手情况
公司在工业以太网交换机市场的主要竞争对手包括赫思曼、摩莎、卓越信通、罗杰康等。公司主要竞争对手的简要情况如下：
1、赫思曼（Hirschmann）
德国赫思曼自动化和控制有限公司是全球自动化通讯领域的领先企业，其工业以太网交换机在全球市场份额位居第一。赫思曼是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通讯产品的公司，产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到应用于不同现场总线系统的网络连接件、光
纤连接器、执行器及传感器插接件等。赫思曼进入工业以太网交换机市场比较早，其交换机产品在各行业都有广泛应用，其中电力和交通是其优势行业。
2、摩莎（Moxa）
摩莎 1987 年成立于台湾，主要研发和制造信息联网产品，提供串口通信解决方案、串口设备联网解决方案以及工业以太网解决方案。该公司主打产品为串口服务器，近年来逐步关注工业以太网交换机市场，交换机业务增长较快。
3、卓越信通（Transcend）
卓越信通 1992 年成立于美国，2002 年进入中国市场。卓越信通主要从事工业通讯设备及特种工业交换机的研发和生产，为自动化、过程控制、工业控制等领域设计制造工业级关键以太网网络设备。
4、罗杰康（RuggedCom）
罗杰康是加拿大上市公司，主要生产用于严苛工业环境的高性能网络和通信设备，其产品主要应用在电力自动化、交通自动化、工业自动化等领域。罗杰康于 2006 年进入中国市场，其工业以太网交换机业务在国内电力和工业自动化行业具有一定优势。
5、西门子（Siemens）
德国西门子自动化与驱动集团（IA&DT）是西门子股份公司中最大的集团之一，主要在制造自动化、过程自动化、楼宇电气安装以及电子装配系统等领域提供产品、系统、解决方案和服务。IA&DT 在 PLC 市场保持领先地位，而工业以太网交换机产品在其总体业务中比例较小。
6、科洛理思（Korenix）
科洛理思 2004 年成立于台湾，主要提供工业网络通讯解决方案。2005 年，科洛理思进入中国市场。2010 年，瑞典北尔电子集团成为科洛理思第一大股东。
科洛理思的工业以太网交换机产品在国内主要应用于电力、交通、市政等行业。
7、研华科技（Advantech）
研华科技是一家成立于 1983 年的台湾上市公司，致力于为工业电脑和自动化市场开发并生产网络平台产品及服务，目前是全球电子平台服务的领导厂商之一。研华科技的通讯事业部主要从事工业通讯产品的研发、生产和销售，主要生产工业交换机、串口联网设备、光电转换器等全系列工业通讯类产品。研华科技1991 年进入中国，在江苏昆山设有全球制造中心。
8、恩畅（N-tron）
恩畅 1999 年成立于美国，主要生产工业以太网网络设备。恩畅的主要产品包括管理型和非管理型以太网交换机、光电转换器、以太网供电设备和无线连接设备等。恩畅于 2007 年进入中国，在国内电力、化工、水处理、石油等行业有所涉及。
9、菲尼克斯（Phoenix）
德国菲尼克斯电气集团成立于 1923 年，是电气连接和电子接口领域、工业自动化领域的世界市场领导者。菲尼克斯电气 1993 年进入中国，目前国内设有4 个子公司，23 个办事处和 100 多家分销机构。
10、西斯耐特（Sixnet）
西斯耐特 1975 年成立于美国，主要生产和提供工业自动化产品和服务。西斯耐特一直致力于为各种工业控制应用提供集成的开放式控制平台，其工业以太网交换机应用于电力、冶金、石化、交通、煤矿、船舶、海上钻井平台等领域。
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