黑球大帝谈股论金（122）：迅速窜红的红日药业

黑球大帝谈股论金（122）：迅速窜红的红日药业

(2012-07-12 09:35:34)

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标签： 杂谈

分类： 我思故我在（黑球大帝谈股论金

本博主在2012年4月21推荐红日药业的时候，尚在沉睡中。
黑球大帝谈股论金（100）：一轮红日升起时，乌云会盖住吗（链接地址http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c1799f50102dyfh.html）。
横盘三年，磨掉多少英雄好汉。但这样的投资标的，一旦基本面即利润突然高增长、资金面光顾、技术面成熟即多头排列的时候就会非常容易产生共震，一飞冲天。

 

现在的红日药业已非当年阿斗，相当多的朋友已经关注。不过对于增长确定性很强的红日药业并不影响他的价值回归之路。即使现在30元，也不过是65亿市值。对于红日双轮驱动即血必净独家、配方颗粒高速增长再怎么不增长也不至于维持现在市值的。从目前来看，之前本博主担心的管理风格激进短暂来看是赌博成功了。

未来增长动力除了合并报表产生的收益外，还有产能的扩充尤其是明年血必净的产能扩大以及颗粒产能释放所带来的高增长确定性至少可以维持到明年一季度（尤其是今年一季度报表利润低得只有3800万）。

业绩爆增的医药股票，目前超过100%除了红日药业之外还有预期中的广州药业，前期曾发文不看好广州药业，认为广药版的王老吉干不过加多宝。但此中忽视了渠道中铺货所带来的短期业绩爆增为股价插上了翅膀。市场通常不管你以后三年五年两雄相争结果如何，至少目前广药版的王老吉通过订货会能够订出5000万箱已经完全可以给中短期业绩注入不可想像的魅力。

 

季度或中报业绩爆增可以为高速成长股带来强劲的动力，红日药业的配方颗粒通过不断覆盖新的医院，开拓疆土打开了想像空间。当中的销售优势即提供自动化药房这种排他性的介入可以确保无竞争对手，再加上国家政策性优势目前仍未放开审批颗粒厂同时让红日药业开足马力前进。