1）驴是不是真的很缺？ 为何在写报表前这样讲？因为多年以前东阿阿胶用常识告诉我们，东阿阿胶阿控制了全国80%的驴皮资源，不管是国内的也好，还是全国唯此一家进口资质的也好。既然控制80%的资源，理应是垄断地位即占据全国80%的市场。这样的推理合理吧，因为东阿阿胶的没有代工，制作好的驴皮全部为自用。所以全国其他制造阿胶的企业要么是假的，要么就是不是正宗货。 但事实不是，因为福胶他讲去年产量是2000吨，今年要干到更多，东阿阿胶推测数据应是不超过1500吨，事情到了这个地步，谁垄断谁真的不知道了。而更为残忍的是因为利润惊人，同仁堂也来了，还有一家老字号叫什么名字的也来了？甚至连佛慈制药也来了。 在今天如此趋利的市场经济环境里，任凭商业运作是透明化的。由此是否可以得出，驴皮紧缺是不是一个假命题？ 我的结论是这样的，当养驴利益不断上涨的同时，全国为一张驴皮而疯狂的时候。什么驴皮资源稀缺是利益面前全部是虚构的。当然，这样讲，其实很多驴户是不同意的，毕竟养驴生产周期长，成材远远比一只猪要难的多，平均下来，其回报还是低的。但反过来想，正因为驴皮资源下降，抬高驴皮价格，激发驴户积极性，事情肯定会达到一个平衡点的。 问题的关键就取决于信奉阿胶神效的朋友们，依靠这样强大的需求来拉抬上游养驴。如此供需不平衡情况下，一个吃，一个养不就成了解决问题的关键了吗。所以我不担心驴子，我担心价格的过份上涨造成消费者流失。现在中国传统文化慢慢兴起，对阿胶的消费似乎并没有受到经济不景气的影响。回到三季报表可以看出一些端倪。 2）三季报表初探 前面有提到过阿胶的旺盛需求，似乎在半年报时没有那么乐观包括笔者。当然这与激进的提价政策有关，但事实上阿胶在秋冬进补的传统文化中享有崇高的地位。既然想到了这一层要进补，对于价格来讲的消费者似乎不太敏感，习惯成自然，你今年补了身子，并不会明年价格高而不补身子了。养生文化形成习惯的时候，这消费动力还是蛮吓人的。 于是我们看到阿胶的收入环比增长64%达到7.12个亿排名史上第三高而这是在剥离非核心业务下所取的成绩，确实可喜可贺。虽然营销费用高了些，但这是阿胶认识到提高价格后的必然促销手段，远的不说，近的就是笔者周围几家药店都在促销阿胶，这与前两年阿胶酒香不怕巷子深的姿态完全是不一样的。放手身段，阿胶还是那个阿胶，历史底蕴以及品牌价值能够在底谷迅速反弹。当年笔者连续发文批评秦玉峰激进的提价策略导致市场的被动。现在的纠正对过往路线的修正现在起到了一定的效果。其他指标就不一一解释，确实在显示纠错起到了效果。 |
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来自： 江苏常熟老李 > 《黑球大帝谈股论金》
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