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欲问最近市场除了自贸区还在炒什么？看看屡创新高的中国软件(行情 股吧 买卖点)(600536.SH)就知道了。中国软件从7月中旬至今涨幅已经超过150%，8月20日遭到上证所特停，周一复牌冲高回落，昨日再次迎来涨停重夺龙头位置。而昨日一同涨停的还有焦点科技(行情股吧 买卖点)(002315.SZ)、生意宝(行情 股吧 买卖点)(002095.SZ)、神州泰岳(行情 股吧 买卖点)(300002.SZ)等云计算概念股。 在8月20日至26日该股停牌过程中，市场炒作龙头已经转换过几轮，包括浪潮软件(行情 股吧 买卖点)(600756.SH)、浪潮信息(行情 股吧 买卖点)(000977.SZ)、同有科技(行情 股吧 买卖点)(300302.SZ)等。 然而，事件的逻辑不再是云计算受益股那么简单，对于上述概念的炒作已经从云计算、大数据信息安全等转换为整个“去IOE”概念。 去IOE运动 所谓的“去IOE”就是去除IBM、Oracle(甲骨文公司)、EMC在云计算或者企业数据库系统中的垄断影响。 较为出名的“去IOE”事件要追溯到去年5月份——阿里巴巴首先发动了“去IOE”运动。 IBM是服务器提供商，Oracle是数据库软件提供商，EMC则是存储设备提供商，三者构成了一个从软件到硬件的企业数据库系统。由这三驾马车构成的数据库系统几乎占领了全球大部分商用数据库系统市场份额。除阿里巴巴这样需要大量数据运算的电商企业，其他如石油(行情 专区)、金融行业(行情 股吧 买卖点)也广泛地使用这套系统。 具体来说，阿里巴巴的“去IOE”运动就是用成本更加低廉的软件——MYSQL替代Oracle，使用PC Server替代EMC2、IBM小型机等设备，以消除“IOE”对自己数据库系统的垄断。这一行动也被业内解读为低成本化——基于“IOE”在业内的垄断，整套系统维护费用非常昂贵，仅仅Oracle系统三年的销售价格就达到八位数，而阿里旗下的用户群每年都在增长，在应用云计算的过程中，“IOE”系统并不适合云服务横向扩展，也就是多个数据库系统同时运行，因此云服务一旦扩张，这部分维护成本将非常高。 今年5月17日，最后一台小型机在阿里巴巴支付宝下线，标志着阿里已经完成去IOE化。上海财大经济学院副教授、高等研究院市场机制设计和信息经济研究中心主任李玲芳对《第一财经日报》称，阿里巴巴的“去IOE”为市场带来了一个成功的范本，证明“去IOE”是有可能的。 除了降低成本，“去IOE”化还有信息安全的说法。前有“棱镜门”事件引起了信息安全的担忧，就在两天前的8月25日，中国互联网络信息中心(CNNIC)官方微博的通告称，CN域名遭遇了规模最大的一次攻击事件。而“IOE”都属于外资企业，因而去IOE化带有一定的保护网络安全意味。 上海游资热炒概念 回过头再看看市场炒作下的龙头中国软件，虽然今年中报净利润同比上涨近45%，但是市盈率已经超过200倍。接过龙头的浪潮软件则发布了中报续亏公告，预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损6000万元左右，而一季度，该公司已经亏损6018.73万元。 主导近期去IOE概念炒作的乃上海游资。从7月底开始，国泰君安上海福山路与国元证券(行情 股吧 买卖点)上海虹桥路两个营业部便开始轮番炒作中国软件。两家营业部出现在交易龙虎榜上的次数均超过5次。 国内资深互联网观察者师北宸也告诉记者，与国内去IOE同时发生的还有美国启动对华为中兴的封杀，不排除中国正以此还击的可能。 无论是出于何种目的，“去IOE”运动已经愈演愈烈，阿里巴巴虽然完成“去IOE”，但整个系统难言“本土化”。同样，国内急需IOE的替代产品，这利好中国软件等与互联网、大数据相关的上市公司。 但是去IOE真正实现的把握有多大？“以金融行业为例，目前国内就难以找到能替代的产品。”师北宸称，画饼充饥的可能性非常大。 “但软硬件本土化是行业大趋势。”李玲芳称。 |
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